如何做好投资顾问

发布时间：2012-06-06 13:46:02 来源：文档文库

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如何做好投资顾问

作为一个投顾，要想理想的回答客户的每一个问题都不是一个容易的事，大部分投资顾问的回答基本上都是模棱两可的，听起来很正确，但对客户来说参考意思不大。这也是我们投资顾问服务不值钱的问题所在。那我们应该怎么做呢？如果说的太肯定了，由于市场本身的不可预测性，势必将投资顾问陷入一个尴尬的境地。因为会犯错，所以不敢太明确表明自己的观点。

我个人认为这个问题要分两个方面去思考，一是关于我们自己犯错的问题。我认为市场的属性有两个：一个是趋势性，另外一个就是不可预测性，既然不可预测那我们去做这个预测工作势必就会有不对的时候，另外它又是有一定的趋势性的，也是有一定的规律可循，所以我们能够做的就是提高预测的正确率。作为投资顾问，需要具备以下几方面的能力。首先是行情分析与研判能力；其次是理性的操作策略；第三是规律性较强的交易手法；第四是心理素质以及把握个人性格特点的能力；第五是对市场规律及经验的及时总结与反思的能力二是顾客的问题。凡是会提出问题的客户要么是初入市场的，要么就是即使是老客户也是战绩不佳或亏损累累的客户。我们最需要帮助客户的不是给解决客户提出来的那些问题，而是帮助他们建立自己的理念和信念，帮助他们找到适合自己的方法。因为要战胜这个市场，百分之六十的因素是个人的心态，每个人的性格、资产、状况都不同，适合你的不一定适合他，因此我们的任务就是要告诉那些不清楚自己为什么失败的客户正确的认识自己，找出自己失败的原因，从无意识无能力变成无意识有能力的最高境界。