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家庭构成：（__口之家）
一、家庭成员基本情况
本人
称谓 | 税后年收入 | ||
年龄 | 保险情况 | ||
工作情况 | 健康状况 | ||
教育程度 | 特殊技能 | ||
家庭所在地区 | / | ||
注：1、保险情况指投保了哪些险种。2、家庭所在地请填写所在省、市。3. 税后年收入指税后工资、奖金、各类福利补贴收入之和。
家庭成员2
与填写人关系 | 税后年收入 | ||
年龄 | 保险情况 | ||
工作情况 | 健康状况 | ||
教育程度 | 特殊技能 | / | |
注：1、保险情况指投保了哪些险种。2、家庭所在地请填写所在省、市。3. 税后年收入指税后工资、奖金、各类福利补贴收入之和。
家庭成员3
与填写人关系 | 税后年收入 | ||
年龄 | 保险情况 | ||
工作情况 | 健康状况 | ||
教育程度 | 特殊技能 | ||
注：1、保险情况指投保了哪些险种。2、家庭所在地请填写所在省、市。3. 税后年收入指税后工资、奖金、各类福利补贴收入之和。
家庭成员4
与填写人关系 | 税后年收入 | ||
年龄 | 保险情况 | ||
工作情况 | 健康状况 | ||
教育程度 | 特殊技能 | ||
注：1、保险情况指投保了哪些险种。2、家庭所在地请填写所在省、市。3. 税后年收入指税后工资、奖金、各类福利补贴收入之和。
二、家庭资产负债表
资产 | 负债 | ||
现金及活期存款 | 信用卡贷款余额 | ||
保险现金价值 | 消费贷款余额 | ||
定期存款 | 汽车贷款余额 汽车贷款剩余年限 | ||
国债 | 房屋贷款余额 房贷剩余年限 | ||
企业债、基金及股票 （当前市值） | |||
房地产 | |||
汽车及家电 | |||
黄金及收藏品： | |||
其它 | |||
资产总计 | 负债总计 | ||
三、家庭月度税后收支表
收入 | 支出 | ||
工资收入合计： | 房贷支出 | ||
租赁收入： | 房租 | ||
其他收入： | 生活开销 | ||
医疗费 | |||
其它支出 | |||
合计 | 合计 | ||
注：工资收入包括奖金和各类福利补贴（月均）。
四、家庭年度税后收支表
收入 | 支出 | ||
存款、债券利息 | 保险费 | ||
股利、股息 | 教育费 | ||
其它收入 | 父母赡养费 | ||
其它（旅游等） | |||
合计 | 合计 | ||
五、理财目标及风险偏好
理财目标（包括购房、购车、子女教育等，须明确理财目标具体情况，如购买10万左右汽车） | 投资偏好 |
六、其他补充说明（可以根据自身情况补充一些个性化的说明）
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