◆家居家装产业从二十世纪九十年代至今,经历了二十多年的发展,但行业现状依然是“大行业、小公司”,行业痛点多,用户体验差。消
费主体年轻化和消费能力的升级,为家居家装产业带来了新的需求和方向,众多家居家装公司也针对行业现有痛点和用户新需求,展开了 各种探索创新。
◆为对2018年家居家装产业进行全面的分析,亿欧智库联合美团点评家居发布了《2017-2018年度家居家装产业研究报告》,旨在为整个
家居家装产业发展背景、市场现状、消费者特征以及未来发展举措提供洞见。该报告核心观点如下:
发展背景:
1 亿欧智库预计2018年家居家装产业整体市场规模稳中有升,政策、经济、社会和技术等因素为家居家装产业发展提供了良好的宏
观环境,但行业痛点仍很多。
市场现状:
2 平台化阶段是2018年及未来几年家居家装产业发展主旋律,通过平台公司,赋能各家居家装企业,为用户提供一站式家居家装产
品与服务。
家居家装消费者重视商家口碑,喜欢线上咨询线下体验,关注品质和颜值,决策路径长。
四大举措:
4 未来几年平台型家居家装企业更容易在竞争中胜出,平台型企业需从流量、产品、服务和用户行为建设四方面着手推动家居家装产
业健康发展。
Yiou intelligence 2
报告相关定义
◆垂直型:直接向用户提供家居家装产品/服务, 做整体供应链整合
◆平台型:通过上下游产业链的整合来为家居家
装产业赋能
◆基于本地化终端的营销:通过对“人、货、 场”之中的商业元素进行重构,打造全渠道去 中心化的新零售体系,帮助线下商家门店实现 去中心化营销。
◆家居家装产品及服务:包含家居建材、家具、 厨房家电、家居饰品以及购买的装修服务等
◆清包:只提供设计方案或只提供施工
◆半包:出设计方案、施工,但家具自行选购
◆全包:提供设计、施工、辅材、主材、沙发家
具等
消费者调查问卷数据说明
◆2017年11月,亿欧智库、美团点评家居通过在 线问卷的形式进行调研,受访者包括来自北 京、上海等13个城市近一年装修过房子并入住 的消费者,共收回1000份有效样本。
◆为了防止消费者城市分布过于分散,调查问卷 选取了13个一二线城市,并对13个城市进行了 配额,具体如下:北京(110)、上海
(110)、南京(105)、成都(95)、武汉
(90)、广州(80)、杭州(70)、苏州
(70)、青岛(65)、深圳(55)、天津
(50)、郑州(50)、福州(50)。
3
1. 家居家装产业发展背景
2. 家居家装产业市场现状
3. 家居家装产业消费者洞察
4. 家居家装产业发展四大举措
Industry trends
家居家装产业发展背景
Background of industrial development
• 报告第一部分主要回顾了家居家装产业发展环境,这一部分围绕政策环境、经济环
境、社会环境和技术环境展开,预计2018年家居家装产业发展稳中有升,但仍有很多 痛点阻碍家居家装产业发展。
5
中国家居家装产业发展稳中有升
Part 1.家居家装产业发展背景
◆据中国建筑装饰协会数据显示,2016年中国家居建材市场规模4.23万亿元,其中住宅装饰市场规模1.78万亿元。亿欧智库分析预计,在政 策、经济、社会和技术各因素共同推动下,家居家装产业整体市场规模将稳中有升,家居建材市场规模增速将有所放缓。
亿欧智库:2012-2017年家居建材市场规模
亿欧智库:2012-2017年住宅装饰市场规模
6 41.4% 3
9.4%
2.2% 1.7% 0.9%
10.9% 10.7% 11.9% 9.9% 7.2% 5.1%
4
2.63
3.72
4.07 4.16 4.23 4.27
2
1.22
1.35
1.51
1.66
1.78 1.87
2 1
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017e
家居建材市场规模(万亿元) 增长率(%)
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017e
住宅装饰工程完成总产值(万亿元) 增长率(%)
来源:中国建筑装饰协会及亿欧智库预测 来源:中国建筑装饰协会及亿欧智库预测
Yiou intelligence 6
Part 1.家居家装产业发展背景
经济提升,拉动消费
“调控升级”“租购并举”是2017年楼市的 关键词,国家调控政策,市场回归理性。
城镇化水平提高、居民可支配收入和消费 支出稳定增长,拉动家居家装消费。
技术创新,融合促进
消费主体年轻化,购物期待走高,越来越 重视品质、体验和用户评价。
移动互联网快速发展,人工智能日益成熟, 为家居家装行业提供有效的技术支持。
Yiou intelligence 7
举;2018年将更强调房地产市场平稳健康发展长效机制的建立
Part 1.家居家装产业发展背景
2017.1.5 2017.2.23 2017.3.5 2017.3.23 2017.4.1 2017.5.10 2017.5.24
住房城乡建设部、财 政部
《关于进一步做好棚 户区改造工作有关问 题的通知》 加速推进棚改,科学 规划棚改腾空的土地
2017.12.18
中央经济工作会议 加快建立多主体供 应、多渠道保障、 租购并举的住房制 度,完善促进房地 产市场平稳健康发 展的长效机制
Yiou intelligence
住房城乡建设部
新闻发布会 加快房地产税立法, 规范住房租赁市场、 开展房地产市场专项 整治工作,继续抓好 三四线城市去库存
2017.10.18
中国共产党第十九次 全国代表大会 房住不炒,住房制度 保障住有所居;区域 平衡,城市群推动协 调发展;乡村振兴, 土地制度改革推动城 乡融合
国务院 政府工作报告 因城施策去库存、 完成棚户区住房改 造600万套,扎实推 进新型城镇化,加 快建立和完善促进 房地产市场平稳健 康发展的长效机制
2017.9.28
国土资源部 全面启动利用集体 建设用地建设租赁 住房试点,优化用 地管理流程,保障 集体建设用地有效 供应
国务院办公厅
《关于印发2017年政 务公开工作要点的通 知》 做好对差别化信贷、因 地制宜调控等房地产政 策的解读工作,正确引 导舆论,稳定市场预期 和信心
2017.9.21
住房城乡建设部
《关于支持北京市、上 海市开展共有产权住房 试点的意见》
鼓励两地以制度创新为 核心,结合本地实际, 在共有产权住房建设模 式、产权划分等方面进 行探索
住房城乡建设部、国土资 源部
《关于加强近期住房及用 地供应管理和调控有关工 作的通知》 合理安排住宅用地供应, 科学把握住房建设和上市 节奏,加大住房保障力 度,强化地方主题责任
2017.8.30
全国土地利用管理 工作会议 聚焦节约集约用地 和城乡统一建设用 地市场建设两条业 务主线,深化改 革,为经济平稳健 康发展提供有力保 障
国土资源部
《2017年全国土地 利用计划》 房地产压力大的城市 要统筹存量和增量建 设用地,综合考虑各 要素,优化土地供应 结构,相应增加年度 住宅用地供应
2017.8.28
国土部、住建部
《利用集体建设用地建 设租赁住房试点方案》 确定北京、上海等13 个城市开展用集体建设 用地建设租赁住房试点
国务院常务会议 实施2018至2020年3年棚改攻坚计
划,再改造各类棚户区1500万套,兑
现改造约1亿人居住的城镇棚户区和城
中村的承诺
2017.7.20
住房城乡建设部等九部门
《关于在人口净流入的大中城市加快 发展住房租赁市场的通知 》
多措并举,加快发展住房租赁市场; 积极开展试点,选取部分人口净流入 的大中城市开展试点工作
8
新房供应,共同促进家居家装需求和市场增长
Part 1.家居家装产业发展背景
70%
50%
亿欧智库:2014-2016年中国城镇
化率
54.77% 56.10% 57.35%
39.90% 41.20%
37.10%
30000
20000
10000
亿欧智库:2014-2016年中国居民
人均可支配收入
23821
21966
20167
200000
150000
100000
50000
亿欧智库:2014-2016年中国住宅
销售面积
157349
128495
120649
1000000
800000
600000
400000
200000
亿欧智库:2014-2016年房地产开
发企业房屋施工面积
726482 735693 758975
30%
0
2014 2015 2016
常住人口城镇化率(%) 户籍人口城镇化率(%)
2014 2015 2016
中国居民人均可支配收入(元)
0
2014 2015 2016
住宅销售面积(万平方米)
0
2014 2015 2016
房地产开发企业房屋施工面积(万平方米)
● 城镇化建设,是家居家装市场 的长期支撑。
● 2014-2016年,我国城镇化率 稳步增长,2016年户籍人口城
镇化率达到41.2%。
● 居民可支配收入增长,是家居
家装市场的消费保证。
● 2014-2016年,居民可支配收
入保持较快增长,2016年居民
可支配收入23,821元。
● 住宅销售面积新增,是家居家 装市场增长的夯实基础。
● 2014-2016年,我国住宅销售 面积快速增长,2016年住宅销
售面积157,349万平方米。
● 新房供应,是家居家装市场的
刚性需求
● 中国房地产开发企业房屋施工
面积连续三年增加,2016年房
地产开发企业房屋施工面积达
到758,975万平方米。
数据来源:国家统计局
Yiou intelligence 9
增加
Part 1.家居家装产业发展背景
◆在居民人均可支配收入快速增长的前提下,中国居民消费结构也发生了明显改变,恩格尔系数直线下降,居住等消费支出明显增加。国家 统计年鉴数据显示,2000年城镇居民个人平均居住支出500.49元,2015年个人平均居住支出达到4726元,占消费总支出22.09%。亿欧 智库预计,2020年居住支出比例将达到25.71%。
100%
亿欧智库:2000-2020年中国城镇居民消费结构
5.17% 3.50% 3.71% 2.70% 2.53%
5.62% 6.47% 6.11% 5.77%
90%
80%
70%
60%
8.79%
6.36%
10.01%
10.01%
7.56% 6.47% 6.75% 7.04%
10.08% 10.72% 7.95% 7.60%
10.18% 9.89% 22.09% 25.71%
50%
40%
30%
20%
10%
7.90% 12.55% 14.73%
12.56% 13.82% 12.08%
39.18% 36.69% 35.67%
13.53% 12.74%
11.14% 10.78%
29.73% 27.83%
0%
2000 2005 2010 2015 2020e
食品烟酒 教育文化娱乐服务 交通通信 居住 衣着 医疗保健 生活用品及服务 其他商品与服务
Yiou intelligence
来源:国家统计年鉴 备注:居住支出包括房租、水、电、燃料、物业管理等方面的支出,也包括自有住房折算租金。
10
上一代
Part 1.家居家装产业发展背景
◆消费主体年轻化:相对出生于50、60、70年代的“上一代”,出生于80、90、00的中国人被称为“新世代”/“新一代”。目前,成熟
的新一代消费者(18-35岁)在中国城镇15-70岁人口中比例为40%。据BCG预计,在2016-2021年间,新一代消费力的同比复合增长率 为11%,是上一代的2倍多。同期新一代消费的增长贡献占比达到69%,上一代贡献占比仅为31%。
◆消费新趋势:消费者更重视使用而非拥有,更重视体验而非资产,追求品质、个性、体验和用户评价成为新的消费趋势。
亿欧智库:2011-2021年城镇消费额
6
2016-2021年
同比复合增长率
2016-2021年
增长贡献占比
消费结构从生存型向发展型升级 转变,消费者从购买产品逐渐转 变为享受服务。
4
2
0.7
1.4
1.5
1.9
2.6
2.4
11% 69%
5% 31%
消费趋势
消费者越来越追求品质和个性, 愿意为高品质、个性化产品或服 务支付溢价。
消费者决策链延长,从视觉决策 延伸到对产品和服务体验的全方 面多维度决策。
0
2011 2016 2021
新一代(万亿美元) 上一代(万亿美元)
来源:BCG
Yiou intelligence
消费者生活节奏加快,购物场景碎 片化、移动化,消费者决策越来越 重视产品或服务的用户评价。 11
产生新的产品、业态、商业模式甚至是产业模式
Part 1.家居家装产业发展背景
移动互联网蓬勃发展,为 家居家装市场开辟了新的 推广和获客渠道。
大数据促进了家居家装
个性化和定制化发展, 通过前期数据收集为生
产制造提供决策,打造
C2F供应链。
VR/AR技术增强了线上对家居的空间体验以
及对装修实际效果的展现。
Yiou intelligence
人工智能为智能家居的进一步发展提供
了技术支撑。
智能制造使得家居家装行业生产过程得以优化,
降低生产成本,提高生产效率。
12
Part 1.家居家装产业发展背景
◆亿欧智库认为,宏观环境利好,推动家居家装产业规模不断扩大,但企业分散,仍存在诸多“痛”点:获客成本居高不下、城市扩张与公
司利润不成正比、资金压力大、施工质量监管困难。想要改变这些现状,需要家居家装产业参与者共同努力,着眼改变行业痛点。
◆调整优化自己的产品与服务,而美团点评等平台型企业需要从流量、资本、技术、数据、用户行为等方面为这些企业赋能。
获客
随着互联网红利逐渐消失,家 居家装企业获客成本居高不下, 据亿欧智库调查发现,单个有 效客户获客成本非常高。
资金
家居家装融资渠道单一,运营 资金紧张 。 2015 年 家 装 企 业 融资54.06亿元,2017年融资 额下降至25.73亿元。’
扩张
城市布局、门店拓展的需求和 成本高昂之间矛盾非常激烈。 很多家居家装公司面临城市数 量增加与公司利润不成正比的 问题,高营收未必带来高利润。
监管
施工承包工长,增漏项不断, 施工质量参差不齐,“产业工 人”作为可能解决问题的路径, 成本高,许多装企如爱空间在 产业工人的尝试都已经失败。
Yiou intelligence 13
Part 1.家居家装产业发展背景
◆家居家装市场现有产业链参与者包括品牌商、工厂、家居专卖店市场、装修公司、设计师、工长和家居家装用户等。家居家装产业链极其
冗长,各方参与者利益关系错综复杂,各环节整合难度大,造成效率低下、经营成本高。
◆家居产品从工厂到各分经销商,最后才到用户手里,经历层层加价,价格透明度低。
◆装修公司、设计师和工长服务参差不齐,设计师理论上应该只负责设计服务,实际上承担了部分销售员工作,收入主要来源于签单奖金和 材料销售的提成;工长承担了家装公司的劳务中介工作,组织工人施工、进行项目施工。
◆总之,家居家装市场产业链冗长,用户对接B端多且复杂,沟通成本高,效率低下。
亿欧智库:家居家装市场服务链
建材专卖店 家具专卖店 软饰专卖店 家用电器专卖店
家居
建材市场 家具市场 软饰市场 家用电器市场
品牌商 工厂商 经销商 用户
装修公司
设计师
工长
Yiou intelligence 14
• 报告第二部分主要讲述了家居家装产业二十多年发展历经的阶段、产业链、平台型和
垂直型两种商业模式以及创新升级的四个方向。
15
家居家装产业互联网渗透加速,规模迅速扩张 Part 2.家居家装产业市场现状
◆伴随着互联网在家居家装产业的加速渗透,从1991年至2016年的26年里,建筑装饰工程总产值达到了4.87万亿元,整个家居家装产业从
最初的产业探索阶段,经历了团购阶段、整装套餐阶段,平台化兴起。
1991-2004年 2005-2014年 2015-2017年 2018年以后
✓ 互联网在 家居家装 产业迅速 渗透
• 装修主要通过马路游击 队,只提供施工的清包模 式;
• 民营企业以设计为主导进 行装修服务;
• 行业处于不规范时期,消
• 互联网技术发展,渗透率 提高,家居建材团购兴 起;
• 营销至上,流量为王;
• 品牌认知,质量消费。
• 一站式服务,全流程资源 整合;
• 空间合理规划,所见即所 得;
• 品质消费,为服务买单。
• 追求省时省心省力的一站 式家居家装服务平台;
• 追求个性,重视用户评 价。
费者在质量、效果等方面
得不到有效保障。
整装套餐阶段
平台化阶段
✓ 规模迅速 扩张,家 居家装产 业高速发 展
Yiou intelligence
• 2004年建筑装饰总产值
8800亿
• 复合增长率101%
• 2014年建筑装饰总产值
• 复合增长率14%
• 2017年建筑装饰总产值预 计4.87万亿
• 复合增长率16%
16
Part 2.家居家装产业市场现状
◆家居家装一体化就是为用户提供一站式服务,整合所有供应链和服务,仅输出一个服务端口,减少用户对接的B端。
◆与现有家居家装市场产业链相比,优势在于优化用户体验,省时、省心、省力。但是,家居家装公司也面临供应链整合难度大、信息化管
理要求高、价格高用户难以接受等挑战。
亿欧智库:家居家装一体化服务链 亿欧智库:家居家装一体化的优势与挑战
家居家装 一体化的 优势
省时 省心 省力
建材 家具 软饰 家电
工厂商
家居家装 一体化的 挑战
供应链整合难 度大
信息化管理要 求高
价格高用户难 以接受
品牌商
Yiou intelligence 17
商业模式
Part 2.家居家装产业市场现状
垂直型
平台型
家装公司
家居公司
产品/服务
用户
产品/服务
家装公司 家居公司
整合 产品/服务
平台型企业 用户
垂直型企业,直接向用户提供家居家装产品/服务,
做整体供应链整合,使得装修方案产品化、价格套餐 化、施工流程化。
代表案例:
平台型企业,一般上游有房源、建材、家居等供应链
资源,或下游拥有庞大客户。通过整合家居家装产业
链各个环节,为用户提供一站式的家居家装服务平 台。
代表案例:
天猫电器美家
Yiou intelligence 18
Part 2.家居家装产业市场现状
加强产品设计和研发能力,在产品 标准化同时满足用户个性化需求
◆垂直型家居家装企业参与者众多,包括 以东易日盛、业之峰等为代表的传统家 装公司 , 以 万 链 、 橙家 、 爱 空 间 、 有
加强供应链体系建设,提高流通及
住·家装为代表的互联网家装公司。
运营效率,实现规模化运营
◆家居家装产业规模大,公司小,市场准
入门槛相对较低。家居家装垂直型企业 需要从产品、供应链和服务三方面着手
提高自己的品牌竞争力。
提高服务水平,致力于让客户在装
修前、中、后全程享受极致的服务
体验
Yiou intelligence 19
标准化家装
Part 2.家居家装产业市场现状
2014.10
获得顺为资本等机构6000万元A轮融资
2015
B轮融资1.35亿元,景林 资本领投
2017.6
首家爱空间国美旗舰店开业,开 启“家装+家电”的新零售模式
爱空间成立,创造“爱空间 标准化家装体系”
2015.2 推出“699元/平方米,20 天完工”的标准化套餐
2015.12 获得2.16亿元C轮投资,国
美资本领投
2017.8
第一批:北京、上海、广州、深圳、成都 第二批:长沙、昆明、郑州、杭州、淮安、济南、南昌 第三批:武汉、西安、天津 第四批:重庆、银川、合肥、苏州、太原、哈尔滨、廊坊 第五批:南京、贵阳
布局24个城市 累计服务31200
个用户
累计工人数量
10000多人
2016年实现交 付订单1.2万单
S
施工标准化,产品套餐化, 服务流程系统化,加强用户 整个装修过程的参与,解决 用户的后顾之忧。
获得顺为资本和国美资本投 资,智能家居发展更有利, 可以实现跨领域品牌营销。
自营模式,运营成本高;标 准化装修,用户选择少,个 性空间较小。
市场参与者多,竞争激烈; 工期压缩,对与室内结构复 杂的房屋不适用。
Yiou intelligence
2016年交易额
10亿多元
O T 20
Part 2.家居家装产业市场现状
◆平台型家居家装企业,主要通过上下游产业链的整合来为家居家 装产业赋能。亿欧智库认为,平台企业对家居家装产业的赋能经 历了三个阶段:
A. 第一阶段:流量赋能。平台企业通过成熟的线上和线下推广体系, 为家居家装企业带来精准的流量,帮助企业提高流量转化率,低 成本获取用户;帮助用户在平台上充分了解产品和服务,彼此之 间建立高效连接。
B. 第二阶段:规则赋能。平台企业通过制定相关标准,提供相关服 务,来改造家居家装行业的业务标准,并通过深度介入,加强把 控与保障,优化用户体验,推进家居家装行业健康发展。
C. 第三阶段:技术服务赋能。家居家装企业极度分散,技术相对落
后。平台企业通过为家居家装企业输出技术服务来改善其供应链
和管理能力,降低运营成本,提升服务效率。
03 技术服务赋能
02 规则赋能
01 流量赋能
Yiou intelligence 21
门店的营销服务平台,拥有领先的本地化商户及用户优势
Part 2.家居家装产业市场现状
2015.10
美团点评宣布正式成立家装事业部, 打造家装行业领先的O2O服务平台
2016.3
与家博会合作,开启O2O
家装领域新模式
2017.8
业务范围从装修设计拓展至包括家居、建 材、全屋定制等在内的行业全领域
2018.1
业务覆盖2000余个市县区 深度服务近20个城市与地区
用户 用户行为赋能
行为 ●从用户的浏览、点评等用户行为出发,一方面形成商户的用户评
价壁垒,另一方面帮助商户改善经营能力,提升产品竞争力
服务全国超20万家装修类商户
本地化终端赋能 营销
营销赋能
●优化家居家装企业在美团点评的广告投放方式,获取更多优
质资源,增加曝光与转化
深度合作超1100家大型品牌装修公司
平均每天为商户带来8000余个真实用户成交机会 运营
累计积累超10万条真实高质量用户点评
Yiou intelligence
运营赋能
●运用美团点评商户店铺详情页的头图、案例、设计师、活动 等模块,增加用户停留时长
22
优势显著,未来市场可期
01 主要参与者
Part 2.家居家装产业市场现状
02 同质参与者
目前参与家居家装市场的竞争者包括东易 日盛、业之峰等传统装修公司,万链、橙家 等产业链巨头公司,爱空间、有住·家装等垂 直型创业公司、美团点评、天猫家装、土巴 兔等平台型公司。美团点评进入家居家装市 场较晚,但目前家居家装产业市场还未出现 行业巨头,受阻碍较小。
01 02
美团点评家居作为全国领先的基于本地化 终端门店的营销服务平台,与从电商切入的 天猫、京东,从垂直行业切入的土巴兔、齐 家网等平台相比,以用户服务为中心,致力 于实现终端线上化,提高效率。综合来看, 美团点评家居的本地化终端赋能优势明显, 且用户寻找本地生活服务认知基础牢固,未 来市场可期。
03 家居家装企业 03 04
美团点评家居作为一家To B的开放平台,
可以帮助家居家装企业解决获客和互联网营
销能力提高的问题。对于小品牌,美团点评
家居可以帮助其快速塑造自己的核心价值、 服务、产品和运营能力。对于大品牌,美团 点评家居基于大数据、消费者洞察,可以帮 助其做线下终端的营销升级,构建新零售基 础。
Yiou intelligence
04 用户
美团点评拥有2.9亿活跃用户,重视用户体 验,致力于为用户打造一个全流程全场景的 生活服务串联。一方面为用户提供跨地域、 跨行业、跨越线上线下的全方位场景;另一 方面,因为用户更希望从本地化平台获取更 多服务信息及内容,美团点评可以帮助用户 作出消费决策。
23
家居、平台化
Part 2.家居家装产业市场现状
整装
最大程度的满足用户需求,并提供整套 居住服务的系统解决方案,真正实现 “拎包入住”。据亿欧智库家居家装消 费者调查问卷显示,30.2%的消费者选 择的装修方式是整装。目前,东易日盛 的速美超级家等都推出了整装产品套 餐。
家居新零售 积极拥抱互联网,加强线上线下融合 新零售解决方案,加大电商平台品牌 建设,利用互联网及新科技资源,建 立全渠道电商营销网络,提高企业业 绩增长。目前,天猫推出家居新零售 概念店“Hometimes家时代”,京 东上线零售服务家等。
大家居
大家居是某个家居企业在某个品类获 得一定成功后,将产品线从单品类向 多品类拓宽。如欧派家居2005年开 始的衣柜业务2016年营收20.2亿 元,好莱客于17年3月投资5000万设 立泛家居产业基金,产业基金聚焦泛 家居领域企业。
平台化赋能
平台型企业连接产业内各参与 方,优化用户体验,促进产业升 级。据亿欧智库家居家装消费者 调查显示,30%多的消费者在装 修过程中担心没时间在家监理、 各种装修相关信息太繁杂、东挑 西选太麻烦。由此可以看出,省 时省心省力的平台型企业将满足 消费者的诉求。
Yiou intelligence 24
• 亿欧智库、美团点评家居选择了13个一、二线城市对近一年装修过的消费者进行了在
线问卷调研。本部分将消费者分为单身贵族、小康家庭、改善型家庭、中产家庭、富
裕家庭,并对其消费特点进行了描述。
25
产家庭、富裕家庭五类
Part 3.家居家装产业消费者洞察
家庭年收入少于20 万元,消费能力较 低,房屋以中小户 型为主,占比 14.3%
家庭年收入40-80万 元,消费能力较强, 房屋以大户型为主, 占比23.9%
中产家庭
单身贵族
改善型家庭
富裕家庭
单身,85/90后为主, 工作时长一般小于 等于8小时,房屋以 小户型为主,占比 8.3%
家庭年收入20-40万 元,消费能力中, 工作时间长,房屋 以中大户型为主, 占比45.1%
家庭年收入80万元 以上,消费能力强, 房屋以大户型为主, 占比8.4%
Yiou intelligence 26
买意愿强烈
Part 3.家居家装产业消费者洞察
70㎡以下 71-90㎡ 91-110㎡ 111-130㎡ 130㎡以上
39.76% 14.46% 15.66% 18.07% 12.05%
亿欧智库:单身贵族装修预算比例
单身贵族消费者主要是企业一般
亿欧智库:单身贵族智能家居购买意愿
8.4%
24.1%
33.7%
21.7%
8.4%
3.6%
职员,房屋以小户型为主,采用 半包的装修方式,装修预算8-20 万为主,喜欢现代简约风格,对 智能家居购买意愿强烈。
特别想拥有
可有可无,无所谓
看价格而定
不想拥有
43.4%
企业一般职员 28%
企业中层管理人员 19%
企业高层管理人员 2.4%
8万以下 8-10万 11-15万 16-20万 21-50万 50万以上
亿欧智库:单身贵族装修方式选择比例
6.0%
31.3%
Yiou intelligence
62.7%
半包 全包 清包
田园 5%
乡村 4%
海 3%
格敏感度较高
Part 3.家居家装产业消费者洞察
70㎡以下 71-90㎡ 91-110㎡ 111-130㎡ 130㎡以上
9.79% 26.57% 37.06% 19.58% 6.99%
亿欧智库:小康家庭装修预算比例
小康家庭与其他消费者相比,企
亿欧智库:小康家庭智能家居购买意愿
11.2%
32.2%
39.9%
15.4%
业一般职员所占比例高,中小户 型为主,装修预算8-15万居多, 更偏爱现代简约风格,对智能家 居价格敏感度较高。
特别想拥有
可有可无,无所谓
看价格而定
不想拥有
35.7%
1.4% 0.0%
企业一般职员 48%
企业中层管理人员 13%
企业高层管理人员 2.1%
8万以下 8-10万 11-15万 16-20万 21-50万 50万以上
亿欧智库:小康家庭装修方式选择比例
15.4%
田园 7%
Yiou intelligence
65.0%
半包 全包 清包
亚 5%
海 3%
乡村 2%
格,选择清包装修稍多
Part 3.家居家装产业消费者洞察
70㎡以下 71-90㎡ 91-110㎡ 111-130㎡ 130㎡以上
1.11% 15.52% 42.35% 32.37% 8.65%
亿欧智库:改善型家庭装修预算比例
改善型家庭与其他消费者比,企
亿欧智库:改善型家庭智能家居购买意愿
2.0%
13.3%
38.1%
42.8%
3.3%
0.4%
业中层管理人员居多,房屋以中 大户型为主,装修预算11-20万 居多,相对更喜欢美式乡村和田 园风格,选择清包装修的稍多。
特别想拥有
可有可无,无所谓
看价格而定
不想拥有
38.1%
企业一般职员 25%
企业中层管理人员 29%
企业高层管理人员 4.4%
Base: n=451
Yiou intelligence
8万以下 8-10万 11-15万 16-20万 21-50万 50万以上
亿欧智库:改善型家庭装修方式选择比例
18.6%
55.0%
26.4%
半包 全包 清包
田园 14%
29
中式和欧式古典风格
Part 3.家居家装产业消费者洞察
70㎡以下 71-90㎡ 91-110㎡ 111-130㎡ 130㎡以上
中产家庭相对于其他消费者,企
亿欧智库:中产家庭智能家居购买意愿
31.0%
43.5%
17.6%
业中层管理人员居多,装修预算 主要为11-50万,喜欢整装的装 修方式,相对偏爱新中式和欧式 古典风格。
特别想拥有
可有可无,无所谓
看价格而定
不想拥有
51.9%
1.3%
4.6%
2.1%
企业一般职员 12%
企业中层管理人员 31%
企业高层管理人员 5.9%
Base: n=239
Yiou intelligence
8万以下 8-10万 11-15万 16-20万 21-50万 50万以上
亿欧智库:中产家庭装修方式选择比例
11.7%
49.4%
38.9%
半包 全包 清包
30
家居价格敏感度非常低,购买意愿极其强烈
Part 3.家居家装产业消费者洞察
70㎡以下 71-90㎡ 91-110㎡ 111-130㎡ 130㎡以上
3.57% 34.52% 42.86% 17.86%
亿欧智库:富裕家庭装修预算比例
亿欧智库:富裕家庭智能家居购买意愿
15.7%
44.6%
28.9%
富裕家庭相比其他消费者,中高
层管理人员居多,大户型为主, 装修预算50万以上占比稍高,对 智能家居价格敏感度非常低,购 买意愿极其强烈。
特别想拥有 可有可无,无所谓
看价格而定
不想拥有
2.4% 2.4%
7.2%
企业一般职员 0%
企业中层管理人员 39%
8万以下 8-10万 11-15万 16-20万 21-50万 50万以上
亿欧智库:富裕家庭装修方式选择比例
6.0%
田园 14%
风格
企业高层管理人员 30%
Base: n=84
42.9%
51.2%
Yiou intelligence
31
半包 全包 清包
存在明显区别
Part 3.家居家装产业消费者洞察
小康家庭
改善型家庭
中产家庭
富裕家庭
职业:一般职员(28%)
职业:一般职员(48%)
职业:中层管理人员(29%)
职业:中层管理人员(31%)
职业:中高层管理人员(69%)
房屋面积:70㎡以下(39.76%)
房屋面积:91-110㎡(37.06%)
房屋面积:91-110㎡(42.35%)
房屋面积:111-130㎡(41.00%) 房屋面积:111-130㎡(42.86%)
装修预算:8-15万(57.8%) 装修风格:现代简约
装修预算:8-15万(72.1%)
装修风格:现代简约
装修预算:11-20万(80.9%) 装修风格:田园
装修预算:11-20万(74.5%) 装修风格:新中式
装修预算:16-50万(73.5%) 装修风格:欧式古典
备注:五类消费者群体选择最多的装修风格都是现代简约,上文中装修风格是选取每一类消费者群体选择15%以上且高于其余四类消费者群体
Yiou intelligence 32
明显占多,家居家装企业未来将走向线上线下全渠道零售业态
Part 3.家居家装产业消费者洞察
◆亿欧智库根据罗杰斯创新扩散理论总结了消费者家居家装的决策消费路径:浏览-评估-筛选-购买-评价。研究发现,在家居家装决策消费
过程中,商家口碑成为影响消费者决策的重要因素。
◆消费者家居家装决策消费路径高度碎片化和数字化,线上咨询线下体验的消费方式明显占优势,家居家装企业未来将走向必须采用线上线 下整合的全渠道零售业态。
浏览 评估 筛选 购买 评价
Yiou intelligence
33
Base: N=1000
美团点评等家居家装平台渠道人数最多,福州最少,差距显著
Part 3.家居家装产业消费者洞察
◆装修前消费者家居家装信息获取渠道TOP5为:线下门 店、熟人介绍、搜索引擎、资讯论坛和平台以及美团点评
亿欧智库:各城市采用美团点评天猫京东信息渠道人数占比
苏州 62%
天猫京东。因此,家居家装企业需要注重线下体验馆建设 北京
以及口碑营销。 天津
◆美团点评天猫京东信息获取渠道在各城市存在明显差距,
杭州
其中苏州采用人数比例最多62%,福州最少只有19%
(福州除家居家装外商品与服务采用美团点评天猫京东比 上海
例42%),远远低于各城市采用比例平均线38.5%。美团 广州
点评天猫京东需要提高福州等城市家装频道转化率。 南京
武汉
装修前消费者家居家装信息获取渠道TOP5 成都
1 2 3 4 5 青岛
深圳
郑州
24%
21%
20%
49%
48%
44%
41%
40%
39%
37%
36%
线下门店 熟人介绍 搜索引擎
资讯平台和 论坛
美团点评天 猫京东
福州
Base: N=1000
19%
平均线
Yiou intelligence 34
息,90后专注方便,80后关注商家口碑,70后注重折扣优惠
Part 3.家居家装产业消费者洞察
◆据亿欧智库、美团点评家居消费者调查数据显示,消费者选取美团点评天猫京东信息获取渠道的主要原因是商家口碑,其次为折扣优惠,
最后为覆盖地域广。
◆各年龄段选择美团点评天猫京东的原因也存在不同,90后专注方便,80后关注商家口碑,70后注重折扣优惠。
90后 80后 70后
46% 48%
47%
40%
45%
45%
39%
40%
39%
34% 36%
36%
30% 24% 30%
Yiou intelligence
口碑 折扣优惠 方便 公司产品丰富 覆盖地域广 35
Base: N=1000
价,其次为综合得分
Part 3.家居家装产业消费者洞察
84%
消费者认为用户评价 对购买决策影响很大
亿欧智库:家居家装消费者看用户评价的关注点
67% 65% 59%
有图评价 综合得分 追评
◆84%的家居家装消费者认为用户评价对自己的购买决
策影响很大。消费者在关注用户评价的时候,会优先 选择有图评价看,其次为综合得分,然后是看追加的 评价。只有25%消费者会按顺序看用户评价。
◆39%家居家装消费者会选择看差评,但其中71%的人 认为差评对其购买决策影响不大,他们认为差评描述
不真实,可能只是不理性消费者的评价,相比差评更 关注综合得分。
Yiou intelligence
评价数量 差评 按顺序看
Base: N=1000 36
售后承诺,70后、80后和90后略有差异
Part 3.家居家装产业消费者洞察
施工质量 装修设计 售后承诺 售后服务 公司专业度 水电路设计 绿色环保 流程清楚明确 产品性价比 空间利用率 验收计划 施工周期 优惠政策
销售人员销售能力
明星代言人
Yiou intelligence
90后
80后
Base: N=1000
◆据亿欧智库消费者调查数据显示,施工质量、装 修设计和售后承诺是消费者选择装修服务TOP3 考虑因素。
◆70后、80后和90后选择装修服务考虑因素略有 差异:90后相对更看重装修设计、绿色环保、流 程清楚明确和空间利用率;80后注重售后承诺、 售后服务和装修设计;70后相对重点考虑公司专 业度、水电路设计、产品性价比。
亿欧智库:家居家装消费者选择装修服务考虑因素TOP3
01
03 02
施工质量 装修设计
售后承诺
37
Part 3.家居家装产业消费者洞察
亿欧智库:家居家装消费者施工前准备时间(浏览信息至确认装修公司)
亿欧智库:家居家装消费者房子装修花费时间
2个月内
2-3个月
3-4个月
15天 1个月 2个月 3个月 4个月 4个月以上
◆家居家装消费路径长,从前期准备到装修结束大约需要3-9个月。
◆87.3%家居家装消费者施工前(包括查找装修信息、筛选装修公司 等)准备时间为1-3个月,低频产品与服务,前期准备时间较长。
◆86%消费者装修花费2-6个月,高于市场上装修公司宣称“20天完 工”“30天完工”的宣传。
4-6个月
6个月以上
Base: N=1000
Yiou intelligence 38
的用户预算没有超
Part 3.家居家装产业消费者洞察
亿欧智库:家居家装消费者房屋装修预算
亿欧智库:家居家装消费者房屋装修预算超额情况
8万以下
8-10万
11-15万
没超 超1万 超2-5万 超5-10万 超10万以上
Base: N=1000
◆71.8%家居家装消费装修预算为11-20万。虽然很多报
道显示许多家居家装消费者装修预算严重超预期,但调 查结果显示,57.6%的消费者预算没有超,只有0.7%的 消费者预算超了10万以上。
16-20万
Yiou intelligence
21-50万 50万以上
Base: N=1000 39
修方式以半包为主,其次为整装
Part 3.家居家装产业消费者洞察
亿欧智库:不同地区家居家装消费者装修公司类型选择
◆家居家装消费者选取的装修公司传统装修公司和 套餐型装修公司,装修方式半包为主。
◆北京更喜欢选择套餐型装修公司,深圳更喜欢选 择整装。
Yiou intelligence
半包
整装 只提供设计
只提供施工
亿欧智库:不同地区家居家装消费者装修方式选择
Base: N=1000
上海 广州 天津
北京
杭州
南京 福州 苏州 成都
郑州 青岛 深圳
武汉 40
简约、新中式、欧式古典是最喜欢的装修风格
Part 3.家居家装产业消费者洞察
客厅 现代简约
卧室 新中式
最关注的装修区域TOP3 最喜欢的装修风格TOP3
厨房 欧式古典
Yiou intelligence
Base: N=1000 41
床、餐桌、茶几更倾向选购
Part 3.家居家装产业消费者洞察
◆调查数据显示,消费者定制家具购买意愿强烈,39%消费者倾向于选择定制家具,21%消费者对家具定制或选购持无所谓态度。衣柜、橱
柜、书柜和鞋柜定制意愿要高于平均水平,餐桌、茶几更倾向于选购。
亿欧智库:家居家装消费者家具定制和选购意愿
衣柜
橱柜
书柜
鞋柜 床
沙发 写字 台
电视 盥洗
柜 柜 餐桌 茶几
MEAN=39%
Yiou intelligence 42
Base: N=1000
高昂、信息泄露等问题仍不可忽视
Part 3.家居家装产业消费者洞察
亿欧智库:智能家居存在的问题 亿欧智库:智能家居购买意愿
性能不稳定 价格太高
特别想拥有 可有可无,无所谓
看价格而定 不想拥有
可能会出现信息泄露
空有理念,没有技术 设计缺乏人性化,操作繁冗
◆家居家装消费者智能家居购买意愿强烈,43%消费者特 别想拥有。但智能家居目前仍存在许多问题不容忽视, 49%消费者认为智能家居性能不稳定,除此之外,消费 者还担心智能家居价格太高、信息可能会泄露等。
同质化产品太多
Base: N=1000
大而不全
Yiou intelligence 43
与实景图的对比
Part 3.家居家装产业消费者洞察
亿欧智库:家居家装消费者最希望看到的装修信息TOP4
01
效果图与实景图对比 其他客户装修经验
02 03
如何避坑
04
Yiou intelligence
Base: N=1000 44
大,服务价格和环保程度影响较小
Part 3.家居家装产业消费者洞察
◆亿欧智库对1000个消费者样本满意度进行了相关系数分析发现,空间规划及美观度与装修质量对用户的整体满意度影响较大,相关系数为
0.80与0.78;服务价格和环保程度影响较小,相关系数都是0.53。
◆家居家装消费者越来越重视品质和颜值,家居家装企业需要从装修质量和设计两方面来提高自身竞争力。同时,空间规划成为消费者重要 的诉求,定制家具、全屋定制会成为家居家装未来消费趋势。
亿欧智库:家居家装消费者满意度相关系数分析 | |||||||
项目 | 整体满意度 | 服务价格 | 装修工期 | 装修质量 | 空间规划及美观度 | 环保程度 | 服务态度 |
整体满意度 | 1.00 | / | / | / | / | / | / |
服务价格 | 0.53 | 1.00 | / | / | / | / | / |
装修工期 | 0.59 | 0.24 | 1.00 | / | / | / | / |
装修质量 | 0.78 | 0.66 | 0.58 | 1.00 | / | / | / |
空间规划及美观度 | 0.80 | 0.59 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | / | / |
环保程度 | 0.53 | (0.08) | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | / |
服务态度 | 0.70 | 0.58 | 0.61 | 0.88 | 0.81 | 0.54 | 1.00 |
Base: N=1000
Yiou intelligence 45
津、苏州、青岛满意度最高,深圳满意度最低
Part 3.家居家装产业消费者洞察
◆调查数据显示,85.1%对于此次装修体验感到比较满意或非常满意,对于装修中各个分项,装修质量和和服务态度消费者满意度最高,而
装修价格消费者满意度较低。
◆分地区来看,天津、苏州与青岛无论是整体满意度还是分项满意度都明显高于其他城市,天津重视环保,苏州对价格非常敏感,青岛重视 工期;深圳各项满意度均都相对较低。
亿欧智库:家居家装消费者装修满意度
空间规划及美观度 环保程度
服务态度
北京 上海 广州 深圳 天津 杭州 南京 苏州 郑州 青岛 福州 武汉 成都
Base: N=1000
Yiou intelligence 46
品质和颜值,决策路径长
Part 3.家居家装产业消费者洞察
• 商家口碑成为影响消费者决策
的重要因素
• 线上咨询线下体验是家居家装
消费者主要的消费方式
• 注重品质和颜值,关心装修设
计、施工质量和售后服务
• 前期准备到装修结束大约需要
3-9个月,决策路径长
Yiou intelligence 47
• 亿欧智库认为,平台型企业和垂直型企业是鱼水共存关系,未来几年平台型企业竞争
优势将更加明显,企业需从流量、产品、服务和用户行为建设四方面着手提高品牌竞 争力。
48
求需要平台型企业来满足
Part 4.家居家装产业发展四大举措
◆亿欧智库认为,面对家居家装企业痛点和消费者诉求,需要大的平台型企业来帮助赋能和满足。大平台可以通过自己擅长的数据、技术等
优势赋能中小企业,让中小企业专注自己擅长的事情,通过资源整合,优化家居家装流程,提升效率,推动家居家装产业规范化。
◆家居家装平台型企业可以协同中小企业共同服务消费者,为消费者提供一站式家居家装产品与服务,解决信息不对称,降低决策成本。
获 获客客
获客成本高
资源整合,提升效率
一站式家居家装服务
用户
重视用户评价 评价
家居家装 产业痛点
扩张 城市数量与利润不成正比 企
推动产业规范化 业
平
台 用
企 户 提供装修保障
注重线下体验 理念
家居家装
消费者诉求
监管
资金 运营资金紧张
工人管理难
数据、技术等赋能
降低决策成本
关注品质颜值 态度
决策路径长
Yiou intelligence 49
居家装产业健康发展
Part 4.家居家装产业发展四大举措
◆通过分析家居家装产业现状以及消费者特征,亿欧智库认为,未来几年平台型家居家装企业更容易在竞争中胜出,但平台型企业与垂直型 企业不是竞争关系,而是鱼水共存关系。
◆家居家装平台型企业发展可从以下四方面着手:
增加流量入口,打造完整流量 转化空间,提高流量转化率
赋能用户和家居家装企业,推 动家居家装产业走向品质服务 时代
通过产品丰富化、标准化和透 明化,为用户提供提供一站式 家居家装产品
Yiou intelligence 50
Part 4.家居家装产业发展四大举措
◆强大流量入口是平台型家居家装企业聚拢厂商和用户,实现业务增长的必要条件:据亿欧智库调查发现,目前家居家装平台型企业面临流 量难题,一方面,淘宝天猫、美团点评、京东自身流量很大,但家装频道流量转化率低,用户相对较少;另一方面,土巴兔、齐家等专注 家居家装的平台型企业,需要增加流量入口获取流量,提升自己的竞争力。
◆加强品牌建设:提升品牌知名度,逐步形成“购买家居家装来美团点评/天猫”的消费者认知。
增加流量入口,打造完整流 量转化空间
加强地推能力,整合更多资 源吸引用户
提高流量转化率 加强品牌建设,赢得厂商和 用户信任
Yiou intelligence 51
站式家居家装产品
Part 4.家居家装产业发展四大举措
客服顾问 、 设计 师与工长管理 、 软装服务
◆平台型企业需要整合建材品牌商、家具公司、软饰公 司、家用电器公司、装修公司,打造一站式家居家装 产品,为用户提供包含信息资讯、零售产品、装修产 品、金融产品、保障产品全方位极致的家居家装产品 体验。具体包括三点:
装修贷款、保 险、装修款在线 支付、担保金托 管
量房设计 、 第三方 监理、施工、验房、 环保监测
丰富化
01 通过整合更多 的资源满足
用户个性化需求
标准化
02 统一产品标准,为用户提
供放心可靠的消费选择
建材家居销售、团购 特卖、搭配设计、线 下体验馆
Yiou intelligence
家装资讯、装修 攻略、装修日记、 装修报价
透明化
03 材料价格和收费标准公开
透明,减少信息不对了
称 52
服务时代
Part 4.家居家装产业发展四大举措
◆平台型企业需要双向赋能,通过完善服务链条优化用户体验,利用数据、技术等驱动家居家装企业运营,进而推动家居家装产业走向品质
服务时代。
用户 完善服务链条,覆盖售前、售中、售后,从“设计-选品-装修-保障”各个环节,让消费者购买家居家装产品与服务更便捷、省 心,为客户打造真正的一站式服务。
选择装修公 在线 司 咨询
量房 设计 在线签 建材
约支付 购买
装修 家具 软饰 家电 施工 购买 购买 购买
验收 售后 用户
服务 评价
家居家装很多企业在运营上还是简单粗暴模式,服务 也是粗放式服务。平台型企业需要利用数据资源、运 营经验、先进技术,从营销、供应链、运营、管理等 方面赋能家居家装企业,推动家居家装产业走向品质 服务时代。
Yiou intelligence
营销 多形式精准营销,帮助企业多 场景触达消费者。
供应链 帮助家居家装企业打造智慧供应 链,提高供应链效率,缩减成 本。
运营 打通线上线下服务,通过大数 据做好市场预测,帮助企业高 效运营,降低风险。
53
富度,赢得消费者信任
Part 4.家居家装产业发展四大举措
◆在信息泛滥时代,家居家装产业用户行为数据越来越重要,尤其是用户评价,相对独立、客观的经验分享型评价内容越来越受到消费者信
赖,优质评价逐渐成为企业重要的内容资产之一。用户行为系统本质上是解决企业和用户的信息不对称,平台型企业应加强用户行为系统 建设,坚持第三方平台的公平公正,提高平台的可信度、专业度和丰富度,成为值得消费者信任的平台。
◆用户行为系统对用户和厂商装企双向赋能:一方面赋能厂商和装企业务,改善产业痛点,提高品牌知名度,另一方面赋能用户,为用户提
供可信任的专业的信息获取渠道,降低决策成本。
厂商 户
行
为
统
可信度
专业度
Yiou intelligence 54
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/3fa2fcb7185f312b3169a45177232f60dccce74e.html
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