风电行业现状及发展前景

风电行业现状及发展前景

一、风电产业总体进展现状

风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视，全球风力资源的储约53万亿千瓦时/年，理论上只要能开发出50%的风力资源就可满足全球的电力能源需求。2010年底，全球风电总装机容量达1.99亿千瓦，发电量超过4099亿千瓦时，占世界电力总发电量的1.92%。目前，世界上有100多个国家开始进展风电，欧盟、美国和中国风电市场现时期左右着世界风电进展的大局。目前风电累计装机位于前10名的国家分别是：美国，中国，德国，西班牙，印度，意大利，法国，英国，葡萄牙，丹麦。2010年新增装机位于前10名的国家分别是：中国，美国，西班牙，德国，印度，意大利，法国，英国，加拿大，葡萄牙。

中国风能储量专门大、分布面广，开发利用潜力庞大。与目前风电五大国相比较，我国的风电资源与美国接近，远远高于印度、德国、西班牙，属于风能资源较丰富的国家。“十一五”期间，中国的并网风电得到迅速进展。从2005年开始，中国的风电总装机连续5年实现翻番。2006年1月1日，《可再生能源法》正式颁布实施。此后，国家又连续出台了一系列配套政策法规，为风电产业的电网接入、电量收购、电价分摊和结算等方面提供了法律保证。专门是2009年出台的《关于完善风力发电上网电价政策的通知》，规定按照四大风能资源区统一执行标杆上网电价，排除了招标电价和审批电价的不确定性，增强了发电企业投资风电的信心。截至2010年底，中国全年风力发电新增装机达1600万千瓦，累计装机容量达到4182.7万千瓦（《可再生能源中长期规划》中2020年3000万千瓦的风电装机目标也在2010年提早实现）。

以后风电进展趋势中国政府把大力进展新能源作为应对气候变化和推行节能减排的重要举措，并承诺到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右，单位GDP碳排放强度从2005年的基础上降低40-45%。“十二五”期间，我国将争取使非化石能源在一次能源消费中的比重达到11.4%,到2020年使我国的非化石能源占一次能源比重达到15%左右。国家已将风电列为战略性新兴产业，规划2020年风电装机容量达到9000万千瓦。目前，国家相关部门正采取措施解决风电接入电网等进展瓶颈，“十二五”期间，国家将加大海上风电开发力度，打算2011年启动第二轮江苏100万千瓦海上特许权招标，并推动河北、山东、浙江、福建等省份海上风电进展，将给风电行业带来新的增长点。

我国2020年风电规划装机目标1.5亿千瓦，届时风力资源开发比例将达到75%。按照2020年规划装机目标推算，风电年均新增装机容量仅为1000万千瓦，远低于2010年新增装机容量1600万千瓦。尽管风电产业会在“十二五”期间完成大部分装机目标，但预期行业增速会进一步下降。估量2011年国内整机制造商总产能已达到29GW（1GW=1000兆瓦=100万千瓦），而需求则为15-18GW，过剩产能仍难消纳；整机制造商已近百家，市场竞争较为猛烈，在缺少第三方独立检测机构的市场环境中，价格战仍旧是市场竞争的要紧手段，2011年风机价格进一步下滑，1.5MW主流机型的价格已跌破3500元。2011年估量国内生产市场集中度缓慢提升，2008年市场排名前8家企业市场份额为71%，2010年提升至82%，预期风电整机环节市场集中度将进一步提高。按照每年1000万千瓦以上的新增装机速度运算，到“十二五”末，我国风电装机有望达到9000万-1亿千瓦，到2020年中国风电装机将达到1.5亿千瓦。依照中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会最新公布的“中国风电进展报告2010”推测，到2020年时中国累计风电装机有望达到2.3亿千瓦。但我国要紧风电制造商均对2020年风电装机总量有更乐观估量：3亿千瓦。尽管我国风电进展将从超高速进展向高速进展过度，以后几年的增长率将呈逐年下降趋势，但增长量依旧保持高位。行业领先企业的优势会进一步加强，行业集中度会进一步提高。国家对新能源行业的扶植政策逐步完善，风电行业进展前景可期。

二、风电企业进展现状概述

1986年4月，我国第一个风力发电场在山东荣城并网发电。2008年5月27日，全国第一大、总投资达80亿元的100万千瓦风力发电工程，在被称为“世界风库”的甘肃省安西县正式启动。我国第一个海上风力发电场定址上海东海大桥桥畔，估量总装机容量10万千瓦，2009年建成投产后可满足约20万户用电需求量。

风电开发商依旧大型央企领衔，龙源（国电）、大唐和华能，不论是从当年安装量、累计安装量，依旧接入电网容量，均稳居三甲位置。全国目前共有50多家风电投资开发企业，成立了330多个项目公司，运营国内风电场约600家，形成国内七大风电基地，分别是河北风电基地、内蒙古东部风电基地、内蒙古西部风电基地、吉林风电基地、江苏沿海风电基地、甘肃酒泉风电基地、新疆哈密风电基地。风电设备制造自主创新取得显著进展，把握了兆瓦级风电机组的制造技术，1.5兆瓦风电机组国产化率达到86%，3兆瓦机组差不多安装运行，涌现出进入世界整机生产能力十强的华锐、金风、东汽等龙头企业。风电装备制造业三个梯队分布明显，华锐、金风和东电坐稳了第一把交椅，第二梯队的明阳、联合动力及湘电等开始发力，妄图与第一梯队一争高下。受国际风电进展大型化的趋势的促使，我国大型风电企业也开始进入风电装备大型化的竞争，华锐、金风、湘电、上海电气、明阳等都在开发5MW及其以上的风电装备，妄图在新的一轮技术竞争中有所表现。然而业界对质量的担忧开始显现，估量2011和2020年是国产风电装备的大考，过了这一关，中国风电会有质的飞跃。

2010年，风电产业被列入国家七大战略新兴产业，在全球大力进展清洁能源的大好时机下，我国风电装机容量连续保持增长，全年新增装机1600万千瓦，累计装机4182.7万千瓦。与2009年相比，2010年风电新增装机增长率仅为16%，累计装机增长率为62%，相比过去4年里风电装机容量连年翻番增长的态势，2010年我国风电装机容量增速明显放缓，风电产业正逐步步入平稳增长时期。2010年，国家连续出台了一系列促进风电产业进展的法律、法规和产业政策。此外，依照国家最新的能源规划，2020年前国家将在新能源领域增加5万亿元投资，其中风电占1.5万亿元。

2010年是我国海上风电加速进展的元年。国家能源局5月18日正式启动了总计100万千瓦的首轮海上风电招标工作，分别为滨海和射阳的两个30万千瓦的近海风电项目；大丰和东台的两个20万千瓦的潮间带项目，并于9月10日在北京开标。同年6月，我国首个海上风电项目——上海东海大桥102兆瓦项目全部并网发电。在国家大力推动海上风电加快进展的形势下，上海、江苏、浙江、山东和福建等省市纷纷提交了各自的海上风电进展规划，各风电企业更是前赴后继进行海上风机的研制与生产。

我国风电机组从2005年开始步入“兆瓦级时代”（ 1兆瓦=1000千瓦），当年仅占新增装机容量的21.5%；2009年兆瓦级风机成为市场主流，占到当年新增装机容量的86.86%；2010年2.5兆瓦及以上风机成为行业重点进展产品，同年8月上海电气3.6兆瓦海上风机并网发电，10月华锐风电和湘电股份分别宣布5兆瓦海上风机下线；据悉，“十二五”期间将重点进展3～5兆瓦级陆地风机和5～10兆瓦级海上风机。在技术路径的选择上，直驱与双馈各有利弊。随着对风力发电机组可靠性要求的不断提高，直驱式风机设计正在不断增加。由于风机单机容量提高，为应对极限载荷和疲劳载荷的挑战，新的直驱变速变桨技术正在逐步成为兆瓦级风机的主流技术，直驱风电机组的市场份额也在迅速扩大。尽管直驱风机可靠性高，运行稳固，但也存在单机结构体积和重量大、技术要求高、运输和安装较困难等问题，同时成本比需要3级齿轮箱驱动的机组高出约30%。目前，差不多有企业开始研发介于直驱式风机和双馈式风机之间的半直驱风机。在以后一段时刻内，风机还将处于直驱式风机与双馈式风机同台竞技的格局。2004年，我国风电整机制造厂商只有6家。截至2010年底，作为全球最大的风电整机生产国，我国已有100多家整机商，有样机下线的就有近90家。此外，还有风电设备零部件制造企业上百家，叶片生产厂50余家，塔架制造厂100余家。越来越多的企业进入风电产业，风电装备市场的竞争也更加猛烈，风电设备生产企业正面临着新的行业洗牌。面对猛烈的市场竞争，企业之间展开了残酷的价格战。自2008年开始，我国风电机组的市场售价开始连续下滑。最典型的例子是1.5兆瓦风机的单价，已从2008年初的6500元/千瓦下降到了目前3800元/千瓦的水平。整机价格的快速下降战严峻削弱了风电设备制造企业的利润，前两年高歌猛进的风电设备企业进展速度在2010年突然放缓。目前我国风电零部件制造业逐步成熟，已形成涵盖叶片、齿轮箱、发电机、变桨偏航系统、轮毂、塔架等要紧零部件的生产体系。但部分关键配套实力与国际先进水平仍存在差距，如操纵系统、风电轴承产品等，相关研发和制造实力有待进一步增强。

2010年，几起恶性的风电事故给近年突飞猛进的风电进展敲响了警钟，风电设备的质量问题显现出来。在我国风电机组关键设计技术依旧依靠欧美，风电机组的检测认证体系还不健全，风电场缺乏长期运营爱护的体会之下，中国风机质量大考差不多开始。2010年1月24日东汽风机倒塌，被视为2010年第一起风机事故。随后，华锐等品牌风机倒塌事故不断显现，国内前列的整机制造企业几乎无一幸免。风机质量显现的问题还包括风机叶片、主轴断裂，电机着火，齿轮箱损坏，操纵失灵以及飞车等。一样而言，风机在投入运行5年以后才进入对整机和零部件质量的真正考查期，而我国大部分风机差不多上最近两三年安装的，因此，以后几年将成为考查中国风机装备质量的关键时期。

2010年，随着风电产业的快速进展，我国风电企业已由先前的盲目追“风”变得更加理性。展望以后，在新兴能源盛行全球、我国大力推进新能源产业进展的大环境下，我国风电产业将由快速进展转为健康进展。按照我国风电产业目前的进展速度，在继2009年我国风电新增装机跃升全球第一之后，我国风电累计装机立即超过美国，占据世界首位，成为世界上最大的风电市场和风能设备制造中心。估量以后10年我国每年新增风电装机容量仍可保持在1500万千瓦～2000万千瓦左右。尽管海上风电受到开发技术难度大、投资成本高等因素限制，然而凭借其海上风能资源丰富、不受土地限制、年利用小时长、风速高、风资源连续稳固、机组发电量高、视觉及噪音阻碍少等优势仍将连续受到人们的关注，但其在技术、材料等方面势必面临专门多挑战。随着风电技术日趋成熟以及对降低风力发电成本的要求越来越高，风力发电机组正不断向大型化进展，风电机组单机容量不断增加。2兆瓦以上陆上风机和3兆瓦以上海上风机将成为以后市场的主力机型。直驱式风机由于省掉了齿轮箱，可靠性提高，运行更加稳固，国内更多的风电企业，以金风科技、湘电股份为代表，正在积极研究开发直驱式机组，估量直驱式风机的市场份额将进一步扩大。以后我国风电市场竞争仍将十分猛烈，为了能争得一块蛋糕，风电企业之间的价格战仍将连续。然而由于目前的机组价格差不多触碰了风电企业的底线，到了亏本的边缘，专门难连续大幅下跌。因此，估量以后风机价格将显现小幅走低。

2010年9月9日，作为美国最大的工会组织之一，美国钢铁工人联合会(USW)按照《1974年美国贸易法案》第301条款的规定，向美国贸易代表(USTR)办公室提交了长达5800页的诉状，称中国政府给予新能源企业高额补贴以提高中国风电、太阳能的价格优势，阻碍美国就业；同时指责中国对外国企业参与招标采取鄙视性限制。同年10月15日，美国贸易代表处决定对中国新能源进行调查。按照惯例，美国贸易代表办公室打算在90天时刻内完成相关调查，该项调查将对我国风能、太阳能、高效电池和新能源汽车行业造成较大阻碍，涉及154家中国新能源企业。在应对美国贸易代表处开展调查和批驳美国此举毫无依照且不负责任的同时，我国政府、行业、企业等各界人士都需要认真了解WTO规则，深入摸索并积极备战。主动研究国际相关法律法规，在以后制定政策时，更加慎重小心，注意幸免违抗WTO、GPA等国际规则，最大限度爱护我国风电的行业利益。

三、风电产业现行法律法规及政策预期

（一）现行法律法规

1、风电上网电价与费用分摊政策

（1）法律规定

要紧有《中华人民共和国可再生能源法》（以下简称为《可再生能源法》），2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。其中规定：

第十九条 可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门依照不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情形，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并依照可再生能源开发利用技术的进展适时调整。上网电价应当公布。依照本法第十三条第三款规定实行招标的可再生能源发电项目的上网电价，按照中标确定的价格执行；然而，不得高于依照前款规定确定的同类可再生能源发电项目的上网电价水平。

第二十条 电网企业依照本法第十九条规定确定的上网电价收购可再生能源电量所发生的费用，高于按照常规能源发电平均上网电价运算所发生费用之间的差额，由在全国范畴对销售电量征收可再生能源电价附加补偿。

第二十一条 电网企业为收购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费用，能够计入电网企业输电成本，并从销售电价中回收。

（2）政府规章规定

① 国家进展改革委《可再生能源发电有关治理规定》，发改能源（2006）13号，2006年1月5日颁布并实施。规定如下：

第七条 可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门依照不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情形，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并依照可再生能源开发利用技术的进展适时调整和公布。实行招标的可再生能源发电项目的上网电价，按照中标确定的价格执行；电网企业收购和销售非水电可再生能源电量增加的费用在全国范畴内由电力用户分摊，具体方法另行制定。

国家进展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊治理试行方法》，发改价格（2006）7号，2006年1月4日颁布并实施，相关规定如下：

第六条 风力发电项目的上网电价实行政府指导价，电价标准由国务院价格主管部门按照招标形成的价格确定。

第十二条 可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统运行爱护费用高于当地省级电网平均销售电价的部分，以及可再生能源发电项目接网费用等，通过向电力用户征收电价附加的方式解决。

第十三条 可再生能源电价附加向省级及以上电网企业服务范畴内的电力用户（包括省网公司的趸售对象、自备电厂用户、向发电厂直截了当购电的大用户）收取。地县自供电网、西藏地区以及从事农业生产的电力用户临时免收

第十四条 可再生能源电价附加由国务院价格主管部门核定，按电力用户实际使用的电量计收，全国实行统一标准。

② 国家进展改革委《可再生能源电价附加收入调配暂行方法》，特急 发改价格〔2007〕44号 2007年1月11日颁布并实施。相关规定如下：

第六条 可再生能源电价附加由省级电网企业（东北电网公司和华北电网公司视同省级电网企业，西藏自治区除外）按照国务院价格主管部门统一核定的标准和范畴随电费向终端用户收取并归集，单独记账，专款专用。

第七条 省级电网企业应收取的可再生能源电价附加按以下公式运算，并作为电价附加调配的依据：电价附加金额＝电价附加×加价销售电量加价销售电量＝省级电网企业售电总量-农业生产电量。

③《国家进展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》，发改价格[2009]1906号，2009年7月20日颁布并实施。相关规定如下：《通知》规定，按风能资源状况和工程建设条件，将全国分为4类风能资源区，相应制定风电标杆上网电价。4类资源区风电标杆电价水平分别为每kW.h0.51元、0.54元、0.58元和0.61元。今后新建陆上风电项目，统一执行所在风能资源区的风电标杆上网电价。海上风电上网电价今后依照建设进程另行制定。同时规定，连续实行风电费用分摊制度，风电上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价的部分，通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决。

2、财政支持政策

财政支持是对上网电价和费用分摊的资金治理保证制度，以及对技术研发、技术进步、试验示范等产业进展提供经济关心的重要手段。对此，法律和财政主管部门都有相应的规定。

（1）法律规定

《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。其中规定：

第二十四条 国家财政设立可再生能源进展基金，资金来源包括国家财政年度安排的专项资金和依法征收的可再生能源电价附加收入等。可再生能源进展基金用于补偿本法第二十条、第二十二条规定的差额费用，并用于支持以下事项：

（一）可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程；（二）农村、牧区的可再生能源利用项目；（三）偏远地区和海岛可再生能源独立电力系统建设；（四）可再生能源的资源勘查、评判和相关信息系统建设；（五）促进可再生能源开发利用设备的本地化生产。本法第二十一条规定的接网费用以及其他相关费用，电网企业不能通过销售电价回收的，能够申请可再生能源进展基金补助。可再生能源进展基金征收使用治理的具体方法，由国务院财政部门会同国务院能源、价格主管部门制定。

（2）政府规章规定

财政部关于印发《风力发电设备产业化专项资金治理暂行方法》的通知，财建[2008]476号，2008年8月11日。其中规定：为支持风电设备关键技术研发，加快风电产业进展，财政部采取“以奖代补”方式支持风电设备产业化。规定对符合支持条件企业的首50台MW级风电机组，按600元/kW的标准予以补助，其中整机制造企业和关键零部件制造企业各占50%，并重点向关键零部件中的薄弱环节倾斜，补助资金要紧用于新产品研发。

3、税收优待政策

税收优待政策是在价格及费用分摊和财政支持制度基础上进一步扶持风电产业进展的经济鼓舞政策，要紧是从法律规定和政府规章两个方面得以表达。

（1）法律规定

要紧有《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。其中规定：

第十二条 国家将可再生能源开发利用的科学技术研究和产业化进展列为科技进展与高技术产业进展的优先领域，纳入国家科技进展规划和高技术产业进展规划，并安排资金支持可再生能源开发利用的科学技术研究、应用示范和产业化进展，促进可再生能源开发利用的技术进步，降低可再生能源产品的生产成本，提高产品质量。

第二十六条 国家对列入可再生能源产业进展指导名目的项目给予税收优待。具体方法由国务院规定。《中华人民共和国企业所得税法》，2008年1月1日相关规定如下：

第二十八条 符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。

（2）政府规章规定

① 其中要紧有《可再生能源产业进展指导名目》，发改能源（2005）2517号，2005年11月29日颁布并实施。《指导名目》中列举了风力发电项目以及风电设备制造项目。

②《财政部 国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》，财税[2001]198号，2001年12月1日颁布并实施。相关规定如下：自2001年1月1日起，对下列物资实行按增值税应纳税额减半征收的政策：（即17%减少到8.5%），利用煤矸石、煤泥、油母页岩和风力生产的电力；《关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定有关清单的通知》，财政部和国家税务总局，2010年4月公布。其中规定：进口单机功率不小于1.5MW的风电机组配套的关键零部件和原材料，免征关税和进口环节增值税；进口单机功率不大于3MW的风电机组整机，正常纳税。

4、风电并网政策

风电并网政策是风电产业进展的基础，为此，法律和政府规章都有明确的规定。

（1）法律规定

《可再生能源法》，2005年2月28日通过，2009年12月26日完成修订，2010年4月1施行。其中规定：

第十三条 国家鼓舞和支持可再生能源并网发电。建设可再生能源并网发电项目，应当依照法律和国务院的规定取得行政许可或者报送备案。建设应当取得行政许可的可再生能源并网发电项目，有多人申请同一项目许可的，应当依法通过招标确定被许可人

第十四条 国家实行可再生能源发电全额保证性收购制度。国务院能源主管部门会同国家电力监管机构和国务院财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划，确定在规划期内应当达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调度和全额收购可再生能源发电的具体方法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监管机构在年度中督促落实。电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设，依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范畴内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。发电企业有义务配合电网企业保证电网安全。电网企业应当加强电网建设，扩大可再生能源电力配置范畴，进展和应用智能电网、储能等技术，完善电网运行治理，提高吸纳可再生能源电力的能力，为可再生能源发电提供上网服务。

第十五条 国家扶持在电网未覆盖的地区建设可再生能源独立电力系统，为当地生产和生活提供电力服务。

（2）政府规章规定

国家进展改革委的《可再生能源发电有关治理规定》，发改能源（2006）13号，2006年1月5日颁布并实施。相关规定如下：

第十一条 电网企业应当依照规划要求，积极开展电网设计和研究论证工作，依照可再生能源发电项目建设进度和需要，进行电网建设与改造，确保可再生能源发电全额上网。

第十二条 可再生能源并网发电项目的接入系统，由电网企业建设和治理。对直截了当接入输电网的水力发电、风力发电、生物质发电等大中型可再生能源发电项目，其接入系统由电网企业投资，产权分界点为电站（场）升压站外第一杆（架）。

第十五条 可再生能源发电项目建设、运行和治理应符合国家和电力行业的有关法律法规、技术标准和规程规范，注重节约用地，满足环保、安全等要求。

第十六条 发电企业应按国家可再生能源发电项目治理的有关规定，认真做好设计、用地、水资源、环保等有关前期预备工作，依法取得行政许可，未经许可不得擅自开工建设。获得行政许可的项目，应在规定的期限内开工和建成发电。未经原项目许可部门同意，不得对项目进行转让、拍卖或变更投资方。

《电网企业全额收购可再生能源电量监管方法》，国家电力监管委员会令第25号，2007年7月25日颁布并实施。相关规定如下：

第四条 电力企业应当依照法律、行政法规和规章的有关规定，从事可再生能源电力的建设、生产和交易，并依法同意电力监管机构的监管。电网企业全额收购其电网覆盖范畴内可再生能源并网发电项目上网电量，可再生能源发电企业应当协助、配合。

第五条 电力监管机构对电网企业建设可再生能源发电项目接入工程的情形实施监管。省级以上电网企业应当制订可再生能源发电配套电网设施建设规划，经省级人民政府和国务院有关部门批准后，报电力监管机构备案。电网企业应当按照规划建设或者改造可再生能源发电配套电网设施，按期完成可再生能源发电项目接入工程的建设、调试、验收和投入使用，保证可再生能源并网发电机组电力送出的必要网络条件。

第六条 电力监管机构对可再生能源发电机组与电网并网的情形实施监管。可再生能源发电机组并网应当符合国家规定的可再生能源电力并网技术标准，并通过电力监管机构组织的并网安全性评判。电网企业应当与可再生能源发电企业签订购售电合同和并网调度协议。国家电力监管委员会依照可再生能源发电的特点，制定并公布可再生能源发电的购售电合同和并网调度协议的示范文本。

第七条 电力监管机构对电网企业为可再生能源发电及时提供上网服务的情形实施监管。

第八条 电力监管机构对电力调度机构优先调度可再生能源发电的情形实施监管。电力调度机构应当按照国家有关规定和保证可再生能源发电全额上网的要求，编制发电调度打算并组织实施。电力调度机构进行日打算方式安排和实时调度，除因不可抗力或者有危及电网安全稳固的情形外，不得限制可再生能源发电出力。本方法所称危及电网安全稳固的情形，由电力监管机构组织认定。电力调度机构应当依照国家有关规定，制定符合可再生能源发电机组特性、保证可再生能源发电全额上网的具体操作规则，报电力监管机构备案。跨省跨区电力调度的具体操作规则，应当充分发挥跨流域调剂和水火补偿错峰效益，跨省跨区实现可再生能源发电全额上网。

第九条 电力监管机构对可再生能源并网发电安全运行的情形实施监管。电网企业应当加强输电设备和技术支持系统的爱护，加强电力可靠性治理，保证设备安全，幸免或者减少因设备缘故导致可再生能源发电不能全额上网。电网企业和可再生能源发电企业设备爱护和保证设备安全的责任分界点，按照国家有关规定执行；国家有关规定未明确的，由双方协商确定。

第十条 电力监管机构对电网企业全额收购可再生能源发电上网电量的情形实施监管。电网企业应当全额收购其电网覆盖范畴内可再生能源并网发电项目的上网电量。因不可抗力或者有危及电网安全稳固的情形，可再生能源发电未能全额上网的，电网企业应当及时将未能全额上网的连续时刻、估量电量、具体缘故等书面通知可再生能源发电企业。电网企业应当将可再生能源发电未能全额上网的情形、缘故、改进措施等报电力监管机构，电力监管机构应当监督电网企业落实改进措施。

第十九条 电力监管机构工作人员未依照本方法履行监管职责的，依法追究其责任。

第二十条 电网企业、电力调度机构有下列行为之一，造成可再生能源发电企业经济缺失的，电网企业应当承担赔偿责任，并由电力监管机构责令限期改正；拒不改正的，电力监管机构能够处以可再生能源发电企业经济缺失额一倍以下的罚款：（一）违反规定未建设或者未及时建设可再生能源发电项目接入工程的；（二）拒绝或者阻碍与可再生能源发电企业签订购售电合同、并网调度协议的；（三）未提供或者未及时提供可再生能源发电上网服务的；（四）未优先调度可再生能源发电的；（五）其他因电网企业或者电力调度机构缘故造成未能全额收购可再生能源电量的情形。电网企业应当自电力监管机构认定可再生能源发电企业经济缺失之日起15日内予以赔偿。

第二十一条 电力企业未按照国家有关规定进行电费结算、记载和储存可再生能源发电资料的，依法追究其责任。

5、地点政府针对风电产业出台政策

（1）在完成全国风能资源普查和评判工作基础上，开展重点地区风能资源详查和风电场规划工作，综合考虑风能资源、建设条件、并网条件和电力市场等因素，做好大型风电场、专门是百万千瓦风电基地的规划和项目建设前期工作。

（2）完善风电上网电价形成机制，落实风电的上网电价和费用分摊政策。电网企业要配合国家风电规划布局，开展风电接入的规划、设计和试验研究等工作，完善风电并网技术条件和调度规程，保证风电项目的顺利并网和发电。

（3）提高风电技术水平和设备制造能力。鼓舞国内企业开展风电技术自主创新和引进再创新，在政府投资项目和风电特许权招标项目中，采纳与设备制造企业打捆招标等方式支持风电设备国产化和自主技术创新。

（二）以后政策走向

1、技术进展方向

提高风电技术研发能力，将自主创新与技术引进和消化吸取再创新相结合，建立和形成以国内制造为主的风电装备能力。支持技术研发能力较强的风电设备制造企业引进国外先进技术，并进行消化吸取和再创新，逐步形成具有自主知识产权的风电技术和产品。连续促进已批量生产的国产化风电机组的规模化应用，并实现向兆瓦级风电机组的升级换代。在初步形成国内制造装备能力的基础上，采纳技术引进、联合设计、自主创新等方式，把握1.5 兆瓦及以上风电机组集成制造技术，并开发了3 兆瓦级的海上风电机组。发挥我国在机电设备制造方面的优势，充分利用国内、国际市场，培养技术水平较高、市场竞争力较强的风电设备配套零部件制造产业。

2、产业进展重点

（1）推动百万千瓦风电基地建设：在风能资源条件好、电网接入设施完备、电力负荷需求大的地区，进行百万千瓦级风电基地建设，重点是河北张家口坝上地区、甘肃安西和昌马地区、内蒙古辉腾锡勒地区、吉林白城地区、苏沪沿海地区。

（2）支持风电设备国产化： 结合大型风电场、专门是百万千瓦风电基地建设，支持风电设备制造的国产化。重点扶持几个技术创新能力强的国内风电设备整机制造企业，同时全面提高国产风电设备零部件的技术水平和制造能力。建立国家级试验风电场，支持风电设备检测和认证能力建设。

（3）进行近海风电试验：在沿海地区近岸海域进行近海示范风电场建设，要紧是在苏沪海域和浙江、广东沿海，探究近海风电勘查、设计、施工、安装、运行、爱护的体会，在积存一定近海风电运行体会基础上，逐步把握近海风电设备的制造技术。

3、专业人士推测立即会出台的政策：

（1）提出明确的进展目标，使得地点政府、电网企业、发电企业和制造业都有一个努力的方向和目标；

（2）制定和谐各方利益的经济鼓舞政策，爱护地点的经济效益；

（3）提出有效鼓舞和制约电网的经济政策，出台风电上网标准及保证性收购的具体实施规范；

（4）尽快出台可再生能源基金治理方法，增加征收、使用的透亮度等；

（5）完善《可再生能源中长期进展规划》中关于大型发电集团非水电可再生能源发电装机比例要求的配套鼓舞、惩处措施。

（6）国家能源局正在研究制定有关规范风电项目审批制度的治理方法。该方法首次提出，地点政府在核准装机容量在5万千瓦以下风电项目之前，须拿到国家能源局的复函，否则不予通过这一政策有望为目前进展速度过快的风电行业“降温”。此前，依照规定，投资装机容量在5万千瓦以下的风电项目须在国家发改委备案后，由地点政府核准审批。为规避这一规定，一些风电场投资商纷纷将所投项目拆分成若干个装机容量在5万千瓦以下的项目，便于通过地点政府核准审批以尽快上马，从而形成了“4.95万千瓦现象”。

（7）我国政府取消风电补贴后重在环境建设。从2011年5月欧洲取消新能源补贴政策开始，各国也对新能源产业价栺形成机制迚行梳理，中国将正式取消风电采购补贴。美国的反对被认为是我国政府取消风电补贴的直截了当缘故。取消风电补贴政策要紧是对中小风电企业产生负面阻碍，对大企业阻碍不大；目前，困扰我国风电进展的要紧问题是入网难。国家发改委鼓舞风电进展政策将从财政补贴转向环境建设，比如解决风电入网难问题，以及扩大CDM（清洁进展机制）机制合作空间将是发改委今后鼓舞风电进展的重要领域。

四、对中国风电行业进展前景判定

（摘自《中国风电报告2010年》，海南出版社）

（一）保守方案：本方案考虑中国风电进展的诸多限制性因素，电网问题没有得到有效的解决，风机质量2020年之后才能达到全然的保证，减排温室气体的压力不大，2020年风电装机占全部装机的比例大约在7%左右。从现在起，到2020年，每年新增装机1,200万kW左右，2020年达到8,000万kW，2020年到达1.5亿kW，此后每年的新增1,000万kW，2030、2040和2050年，分别达到2.5亿kW、3.5亿kW和4.5亿kW。

（二）乐观方案：该方案的假设情形是：中国风电进展的诸多问题达到有效的解决，第一是：电网瓶颈初步得到排除、天然气发电比例显著提升，电网吸纳风电能力有明显的改善；再是风机质量显著提高、风电成本达到有效的操纵，2050年风电资源差不多得到了有效的开发，2020年前平均年装机达到1,800万kW，2020年风电装机占全部装机的比例大约在12%左右。2020年累计装机容量2亿kW，此后平均每年的新增装机达到1,000万kW，2030、2040和2050年累计装机容量分别达到3亿kW、4亿kW和5亿kW

（三）积极方案：该方案的假设情形是：在乐观方案的基础上，减排温室气体的压力增大，国家对风电的支持政策更加积极，2050年技术上能够开发的资源差不多达到开发，甚至一些非优质的风电资源也得开发，2020年风电装机占全部装机的比例大约在15%左右，要求2020年前平均年装机达到2,000万kW，2020年累计装机容量达到2.3亿kW。此后每年的新增装机达到1,500万kW，2030、2040和2050年风电累计容量将分别达到3.8亿kW、5.3亿kW、6.8亿kW。

五、国内风电企业情形介绍

2004年，我国风电整机制造厂商只有6家。截至2010年底，作为全球最大的风电整机生产国，我国已有100多家整机商，有样机下线的就有近9 0家。此外，还有风电设备零部件制造企业上百家，叶片生产厂50余家，塔架制造厂100余家。越来越多的企业进入风电产业，风电装备市场的竞争也更加猛烈，风电设备生产企业正面临新的行业洗牌。

从上市公司来讲，风能概念股分四类：

第一类从事或参股风力发电设备生产的个股。如金风科技（002202）、东方电气（600875）、 华仪电气（600290）、湘电股份（600416）、长征电气（600112）、银星能源（000862）、   上海电气（601727）、特变电工（600089）。

第二类从事风力发电设备零部件生产的个股。如长城电工（600192）、泰豪科技（600590）、   汇通集团（000415）、鑫茂科技（000836）、天奇股份（002009）、汇通集团（000415）、   天威保变（600550）、棱光实业（600629）、中材科技（002080）、九鼎新材（002201）、   方圆支承（002147）、天马股份（002122）、宁波韵升（600366）、中科三环(000970)、太原刚玉（000795）。

第三类承建风力发电项目的个股。如海油工程(600583)。

第四类经营风力发电场发电业务的个股，以电力股居多。如广州控股（600098）、金山股份（600396）、    京能热电（600578）、汇通能源（600605）、申华控股（600653）、国电电力（600795）、    粤电力A（000539）、宝新能源（000690）、吉电股份（000875）、内蒙华电(600863)。

部分企业情形：

1、金风科技（002202）：

国内最大风力发电机组整机制造商，公司在整机制造与销售的基础上，拓展了风电技术服务和风电场开发与销售的盈利模式，提升了公司的综合竞争实力。成功研制国内第一台海上1.5MW风机。

2、东方电气（600875）：

集风电、核电、水电、火电设备制造于一身的龙头。拥有1MW、1.5MW、2.5MW、3MW涵盖了双馈式、直驱式、半直驱式产品系列的研发能力，成为国内风电设备最大供应商。将形成双馈式1.5兆机组2000台以上，1兆和2.5兆机组500台以上；直驱1.65兆500台以上的年生产能力。 

3、华仪电气（600290）：

全资子公司乐清华仪风能开发公司持有浙江华仪金风风电49%股份，国内风电设备老大新疆金风科技持有另外51%股份。2008年6月，公司与华能新能源签订《战略合作协议》，在全国范畴内就风场建设及风力发电：开发、建设、风力发电设备及所需配套电器设备供应、使用等方面全面合作并形成长期战略伙伴关系。08年7月，公司与吉林省发改委签订风电合作开发协议，共同打造通榆风电装备制造基地，设立风电设备制造企业，要紧产品为1.5兆瓦风机整机，年配套能力50万千瓦，09年5月投产。支持全省专门是通榆境内风电开发企业选用该项目所产风电设备。同时建设华仪通榆风电园区，总建设规模70万千瓦（包括1.5兆瓦风机整机项目在内），并将连续扩大建设规模。

4、湘电股份（600416）：

公司是国家批准的4家兆瓦级以上风机生产商之一，与日资企业原弘产组建了湘电风能公司(注册资本3.1亿元，公司和湘电集团分别占51%、22%)，与全球第三大、北美最大的轴承制造企业美国铁姆肯公司香港全资子公司于07年12月组建铁姆肯湘电(湖南)轴承(注册资本1300万美元，公司占20%，项目建设期1.5年)。2010年达产后将形成300套风力发电机组整机和500套电机电控年产能，可新增收入23.1亿元、税后利润2.9亿元。公司目前有2MW直驱式、2.5MW同步永磁电机、1.5MW异步风力发电机(带齿轮箱)三个风电项目进入863。

5、上海电气（601727）：

公司为中国最大的综合型装备制造业集团之一。中国最早参与大型风机制造的企业之一，已完成1.25MW风机技术引进和样机生产，正在进行2MW风机联合开发，风电设备差不多形成了完整系列，“家族”成员包括：部分1.25兆瓦机组已在山东、山西等地实现并网发电，09年9月，2台防盐雾型2兆瓦大功率风机下海，用于三峡响水和慈溪海上风电场，正在研发的3.6兆瓦风机，风轮直径达116米，是目前国内最大、全部由企业自行开发的风电机组，样机估量于2010年6月下线。

6、银星能源（000862）：

拥有宁夏及相邻省区可开发利用达500万千瓦的风能资源，成立宁夏银星能源风电设备制造公司，成功完成了首台MWT62-1000A型1MW风电机组的生产任务（国产化率达到70%），建设了年产100套各类风电塔架的生产项目，并组建控股子公司宁电齿轮箱制造，专业从事风电增速齿轮箱的自主研发和制造。出资6000万元组建宁夏银仪风力发电公司（注册资本为1.5亿元）从事风力发电项目的开发、建设和经营。

7、长征电气（600112）：

公司持有广西银河艾万迪斯风力发电70%的股权，该公司投资建设的2.5兆瓦直驱变速变频永磁同步风力发电机组的整体设计已完成，德国DEWI-OCC差不多在2008年4月依照IEC61400-1999二级a风场规定签发AV9082.5兆瓦80米风机的设计认证报告，在北海的总装厂房已全线竣工，所有的必要基础设施都已齐备，已就要紧部件同包括德国FAG在内的战略供应商签定了采购合同，零部件差不多交货，机舱罩和复合材料部件样品制造差不多在北海完成，开始批量生产，已获得北海供电局就风力发电机并网运行的批文；估量项目达产后可实现年产200台2.0兆瓦、2.5兆瓦及3.0兆瓦风机的生产能力。

8、特变电工（600089）：

通过新疆新能源间接参股的新疆金风科技（002202）是国内最大的风电机组生产商，具备年产200台大型风力发电机组的生产能力，其产品在国内国产风机市场占有率达到85%。 

9、长城电工（600192）：

公司以5180万元收购兰州电机厂100%股权，该公司要紧从事风力发电设备开发制造业务和高端电机业务，其开发的双馈异步风力发电机操纵器装置技术居于国内领先，已为新疆风能公司、广东南澳风电厂等提供发电机组，将成为新利润增长点。      

10、泰豪科技（600590）：

公司旗下的泰豪特电主营业务为包括水轮发电机和风力发电机在内的清洁能源发电机产品的生产和销售。06年11月对泰豪特电增资2100万元，07年4月以315万元受让泰豪特电300万元股权，完成后，注册资本为5000万元，为公司全资子公司；“泰豪”发电机获得06年690V及以下中小型发电机中国名牌产品，进一步巩固了在全国中小型发电机行业的引领地位。 

11、汇通集团（000415）：

07年6月出资500万元(占40%)成立新疆汇通风电设备股份公司,经营风力发电设备制造。项目投资6000万,生产发电机组转子、定子机座的年生产能力可达4000 吨。新疆是风能规模最大省份。公司与中国风电机组制造商的龙头金风科技形成战略投资成立新疆风能设备股份公司，为金风科技配套生产风电机组中的金属结构部件。公司业务拓展到风能这一清洁能源领域，补偿公司在新疆水利水电工程施工的季节性和周期性起伏。2008年8月对汇通风电增资700万元，增资完成后，汇通风电注册资本3000万元，公司持股40%，成为该公司控股股东。

12、鑫茂科技（000836）：

子公司鑫风公司与君达公司签定价款合计5080万元的风电叶片销售合同。鑫风公司已具备了年产300套750KW叶片的产能；该公司自主研发的1500KW叶片模具已完成。2008年9月6日与沈阳中科天道新能源装备股份签定风电叶片销售合同，合同标的物为1.5MW风力发电机组风轮叶片100套，每套155万元（含税），毛利率约为25%。

13、天奇股份（002009）：

公司利用无锡强大的机械加工能力和配套能力，建立和形成完善的风电零部件供应产业链；进一步深化与南京航空航天大学的产学研合作，以及加强与上海电气的紧密合作，为公司风电产业技术的进展提供强有力的技术支持；公司与英国瑞尔科技合作开发制造竹质风机叶片，竹质复合材料叶片具有制造时刻短、成本低、性能稳固、发电效率高等优点，其市场进展空间将十分宽敞。公司自主研发设计的800千瓦、25米长竹质复合材料风力发电叶片样机已在河北张北风场装机运行。 

14、天威保变（600550）：

国内唯独具备完整产业链结构的光伏企业。2008年7月公司决定投资3.9亿元成立全资子公司保定天威风力叶片公司，该风电项目将分两期进行，一期工程的建设规模为年生产1.5兆瓦级以上风力发电机叶片400套，一期产品成功下线的基础上通过技术、工艺等方面的完善后赶忙投入二期。一、二期工程完成后公司将达到800套叶片的产量规模打算，该项目一期运算期15年，其中建设期1.5年，投产期1.5年，满负荷经营期12年。项目投资回收期为5.5年（税前）；财务内部收益率为27.24%（税前）。

15、棱光实业（600629）：

从事风力叶片业务，2008年7月22日，通过非公布发行购买上海玻璃钢研究院100%权益，并募资不超过2.5亿元，投资于上海玻璃钢研究院增资扩建年产200套风力叶片项目(1.2亿元)和建设年产5700吨多轴向玻纤增强材料(1.3亿元)。第一个项目建成投产后新增：年平均销售收入28750万元；年平均净利润1972万元；税后投资收益率15.07%。第二个项目投资回收期6.69年（税后）。玻钢院将形成年产550套风力叶片的产能（风力叶片的要紧原材料是玻纤增强材料）。

16、中材科技（002080）：

公司以3600万元合资设立中材科技风电叶片股份公司，投资建设年产600片MW级风机叶片项目，该项目产品处于技术产业链终端，建成后将形成MW级风机叶片批量产能，投资利润率约16%。

17、九鼎新材（002201）：

创投概念，生产风力发电机机舱罩。

18、方圆支承（002147）：

年产30000套周密回转支承和自筹资金年产4000套周密回转支承产品的重要客户之一确实是风电客户。

19、天马股份（002122）：

周密轴承。国内少数几家具备生产风电设备1.5MW级以上偏航和变桨轴承能力的企业之一，公司与东方汽轮机厂、金风科技公司、荷兰EWT等主机企业建立了良好合作关系。风电轴承业务毛利率在45%以上。

20、宁波韵升（600366）：

世界钕铁硼龙头公司，钕铁硼产品已进入欧美主流市场，国内的产销量名列前三位。钕铁硼稀土永磁材料性能优异，是制造环保节能产品的要紧原材料之一，钕铁硼电机效率远高于一般电机。一兆瓦风电机组需要钕铁硼一吨左右。

21、中科三环(000970)：

生产钕铁硼稀土永磁材料，钕铁硼稀土永磁材料性能优异，是制造环保节能产品的要紧原材料之一，钕铁硼电机效率远高于一般电机。一兆瓦风电机组需要钕铁硼一吨左右。

22、太原刚玉（000795）：

我国釹铁硼行业龙头企业之一，控股子公司浙江英洛华磁业投建的年产800吨高性能耐热稀土钕铁硼生产线项目完工投产，年产1440吨钕铁硼生产线项目也在按打算建设。

23、海油工程(600583)：

总承包渤海风力发电项目，实现了风力发电站的满功率运转，渤海风力发电项目是我国第一个真正建立在海上的风力发电站。

24、广州控股（600098）：

2007年4月公司全资子公司广州进展电力投资公司获广东省惠东县政府授权进行风力发电项目开发，项目总规模约为120MW，投资额约12亿元，首期建设规模约为49.5MW。

25、金山股份（600396）：

公司控股51%辽宁康平金山风力发电公司与彰武金山风力发电公司二期扩建的发电机组已正式投入商业运营。此外公司还在康平、彰武两地各新建全资公司。

26、京能热电（600578）：

公司出资3.3亿元对国华能源增资(拥有15%股权)成为其第二大股东，国华能源差不多成为国内占有风电资源最多、开发风电项目最大的一家公司，拥有风力资源1100万千瓦，差不多建成张家口和汕尾的风力发电基地，正在开发的项目包括江苏东台风电项目（总投资85亿元）、河北尚义县满井风电场（总投资90亿元）、内蒙古锡林郭勒盟灰腾梁风电场（总投资80亿元）、呼伦贝尔新右旗风能发电工程（总投资80亿元）以及广东陆丰等多个项目。

27、汇通能源（600605）：

公司以9900万元收购内蒙古汇通能源投资100%股权。通过收购，公司将获得在内蒙古乌兰察布市卓资县巴音锡勒风电场（一期）49.5MW风电特许权及相关批准文件和四子王旗1000MW风电场勘测权，共400平方公里的风电场资源；该风电场全部投产后，将形成总装机1,500兆瓦，年发电量37.5亿千瓦时，估量年售电收入可达20.63亿元、净利润3.71亿元，投资回报率15%。

28、申华控股（600653）：

2007年与协合能源合资成立内蒙古申华协合风力发电公司开发内蒙古太仆寺旗贡宝拉格风电厂(一期50MW)项目，该项目投资总额为3.97亿元，公司占51%股权。项目年实际发电量可达到1亿度以上，内部收益率IRR(15年)为17.11%；同时双方还就合资合作共同开发协合能源的贡宝拉格等风电项目事宜签订了《框架协议》。08年中报披露，太仆寺旗风电项目差不多差不多建成，进入调试并网时期。08年5月，公司与中国风电集团签订《共同开发风电项目战略合作协议》。双方以组建中外合资企业的方式，分期开发辽宁省彰武县东部的350MW风电项目（包括曲家沟一期49.5MW项目和马鬃山49.5MW项目）。截至09年底，至少成立四个合资企业，共开发四个风电项目（规划容量200MW）；截至2010年底，完成全部350MW风电项目的开发。

29、国电电力（600795）：

公司出资6232万元（占33%）组建赤峰新胜风力发电公司，风电项目动态总投资为7.89亿元；投资4.67亿元建设总规模300MW的辽宁兴城风电项目；还规划在河南濮阳等地建设3至4座秸秆电厂，总容量约10万千瓦。

30、粤电力A（000539）：

公司参股30%的广东惠来石碑山风电厂装机容量为10万千瓦。另外，公司与控股股东粤电集团的全资子公司超康投资公司组建粤电湛江风力发电公司，进行风力发电项目开发。该项目估量规模为49.3MW，投资概算4.18亿元，公司占70%股权。

31、宝新能源（000690）：

陆丰甲湖湾陆上风电场一期工程、二期工程共99MW风电项目获得广东省进展和改革委员会核准，公司成立全资子公司陆丰宝丽华新能源电力，正在进行风电项目前期建设工作，公司在新能源电力可再生能源风电领域的建设已迈上快速进展的道路。

32、吉电股份（000875）：

拟出资约1.623亿元(占比75%)组建合资公司以建设经营治理长岭风电项目，长岭风电项目动态投资约10.51亿元。长岭风电工程规划建设500MW风力发电机组，一期建设三十号风电场49.5MW风力发电机组，静态投资为5.09亿元，动态投资为5.23亿元；腰井子风电场49.5MW风力发电机组，静态投资为5.14亿元，动态投资为5.28亿元，采取统一规划，分步实施。

33、内蒙华电(600863)：

公司近年来大力进军风电产业，旗下的内蒙古华电辉腾锡勒风力发电是内蒙古大型风力发电企业之一，公司实施的辉腾锡勒100MW风力场项目，年转让减排量数十万吨二氧化碳当量。收购内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司18.75%股权。内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司为风力发电经营企业，目前总装机容量为13.178万KW，建设并经营辉腾锡勒、商都、朱日和、锡林浩特四个风力发电场。

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