中国生物医药产业地图白皮书

中国生物医药产业地图白皮书

目录

前言 1

一、研究目的 1

二、主要结论 1

第一章中国生物医药产业区域分布特征 3

一、已形成东部沿海集聚发展的总体分布格局 3

二、重点区域发展态势 5

1、环渤海区域 5

2、长三角区域 6

3、珠三角区域 7

第二章中国生物医药产业基地发展 8

一、集中分布在环渤海、长三角地区 8

二、重点基地发展 9

1、北京：研发实力雄厚、转化平台较弱 9

2、上海：中国生物医药中心 10

3、泰州：唯一的国家级医药高新区 11

4、武汉：中部地区的生物医药中心 12

5、深圳：新兴的基因技术研发中心 13

6、长春：北方生物医药大型制造基地 14

第三章中国生物医药产业空间演变趋势分析 15

一、区域发展不平衡进一步凸显 15

二、产业地域分工更加明确 15

三、产业发展热点区域将持续涌现 16

第四章中国生物医药产业格局策略 19

一、建立科学评估体系，开展区域统筹规划 19

二、推进优势资源集聚，鼓励专业分工合作 19

三、提升园区软硬环境，引导企业集群发展 19

附件一全球生物医药产业空间分布特征 20

一、美国 20

二、英国 20

三、印度 21

四、日本 22

附件二生物医药产业发展的关键要素 23

一、国家政策的大力支持 24

二、自主创新体系完善 25

三、资金运作模式成熟 25

四、领军企业集聚效应显著 26

五、与新一代信息技术结合紧密 27

附件三相关说明 28

一、相关概念 28

二、数据来源 28

前言

一、研究目的

在全球各主要发达国家加速推进生物技术发展的背景下，我国于2010年明确将包含生物医药在内的生物产业列入国家战略性新兴产业。未来中国生物医药产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇。在"十二五"开局之年，赛迪顾问在总结国际生物医药产业分布特点、发展关键要素，分析国内生物医药产业分布特征及资源特征的基础上，对中国生物医药产业未来的空间发展趋势进行了分析，为国家和地方的生物医药产业空间布局与宏观决策提供参考。

二、主要结论

1、中国生物医药产业集群已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等东部沿海地区集聚发展的总体产业空间格局。

2、已批准设立国家级生物产业基地的省市已达到21个，主要分布在环渤海与长三角地区。其中，环渤海地区有9家基地，长三角地区有6家基地，分别占东部沿海基地总数的53%与35%。

3、未来中国生物医药产业空间演变将呈现出三大趋势：（1）区域不平衡发展将进一步凸显，东部沿海地区仍将是发展的重心，与中西部差距将持续拉大；（2）地域分工更加明显，研发要素将进一步向上海、北京集聚，制造环节加速向江苏、山东集聚；（3）热点区域将不断涌现。深圳、武汉、长沙快速发展，太原、厦门、兰州等区域中心城市将成为新兴热点。

图1 2010年生物医药产业地图

第一章  中国生物医药产业区域分布特征

一、已形成东部沿海集聚发展的总体分布格局

图2 2010年中国生物医药产业现状产值

从2010年中国各省生物医药产值分布图可以看出，目前，中国生物医药产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的产业空间格局。此外，中部地区的河南、湖南、湖北，西部地区的四川、重庆也已经具备较好的产业基础。

为统一评价各重点区域生物医药产业发展水平，根据生物医药发展的关键要素，赛迪顾问选取产业规模、创新能力、人力资源、国际交流等四项指标进行评价。

图3中国主要区域生物医药关键要素评价结果

环渤海地区生物医药人力资源储备最强，拥有丰富的临床资源和教育资源。各省市在医药产业链方面具有较强的互补性，围绕北京形成了创新能力较强的产业集群。

长三角地区生物医药产业创新能力和国际交流水平评分最高。长三角地区拥有最多的跨国生物医药企业，在研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势，已逐步形成以上海为中心的生物医药产业集群。

珠三角地区市场经济体系成熟，市场潜力巨大。珠三角地区医药流通体系发达，毗邻港澳，对外辐射能力强，民营资本比较活跃。围绕广州、深圳等重点城市形成了商业网络发达的生物医药产业集群。

中西部生物医药产业集群逐步形成各自发展特色。成渝经济圈在生物医学工程领域创新活跃，是西部地区重要的生物医药成果转化基地；以长春市为核心的长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地；长株潭地区拥有长沙高新区、浏阳生物医药园等多个生物医药产业基地，产业基础雄厚；武汉城市群聚集了各类研发机构及知名企业300余家，已形成支撑创新、产业化发展，较为完善的平台和环境。

二、重点区域

1、环渤海区域

图4环渤海区域生物医药产业发展概况

北京市是环渤海地区生物医药的研发中心，初步形成以生命所、芯片中心和蛋白质组中心为主体的研发创新体系；天津市以出口为导向，是环渤海地区重要的现代生物医药产业制造基地和关键技术的研发转化基地；山东省、河北省是环渤海地区生物医药制造业的重要省份，均具有良好的传统医药产业基础。其中，山东省行业产值、利税多年来位居全国前列。

2、长三角区域

图5长三角区域生物医药产业发展概况

上海市跨国生物医药企业研发中心密集，融资环境良好，集聚了世界生物医药前十强中大部分企业，已经形成了以中科院药物所、国家基因组南方中心为主的"一所六中心"体系，是长三角地区乃至我国生物医药的技术研发与成果转化中心。江苏省是我国生物医药制造业领域的领军者，2010年产值超过2000亿，位居全国第一。

3、珠三角区域

图6珠三角区域生物医药产业发展概况

深圳生物医疗设备、生物制药企业规模全国领先，以创新药物研发和产业化、药品制剂出口和生物医药研发外包为核心的产业体系发展较快。随着生物医药产业被列为深圳市"十二五"重点发展的三大新兴产业之一，以及国家级基因库的建设，深圳作为我国南方生物医药产业核心城市的地位将进一步巩固。广州生物医药产业集群目前已形成了"两中心多区域"的产业布局，聚集了150多家生物企业和一批国家级生物科研机构，形成了从生物技术研究、中试到产业化的完整产业链条。?

第二章  中国生物医药产业基地发展

一、集中分布在环渤海、长三角地区

图7 2010年国家级生物医药产业基地布局

为加快培育和发展生物产业，国家发改委自2005年以来，先后批准了四批共计22个国家生物产业基地。此外，科技部自1997年起至今也确立了16个火炬计划特色生物产业基地。剔除重复及非生物医药基地，两部委确定的生物医药产业基地共计33个。

在全国34个省级行政单位中，已有21个建有国家级生物产业基地。其中，东部沿海地区17家，占基地总数的48.57%；东北地区3家，中部地区9家，西部地区6家，比重分别为8.57%、25.71%、17.14%。

二、重点基地发展

1、北京：研发实力雄厚、转化平台较弱

图8北京国家生物医药产业基地布局示意

"一心两基地"：北京国家生物产业基地由中关村生命科学园、北京经济技术开发区和中关村大兴生物医药基地三个核心区构成。中关村生命科学园主要承担创新功能，北京经济技术开发区与大兴生物医药产业基地共同承担制造功能。

创新智力资源全国领先：北京聚集了中国生物医药领域近1/3的智力技术资源，在新药研发各环节的技术服务方面均具有领先优势。

转化能力仍有待提高：中关村生命科学园是生物医药成果的重要孵化器,按照三级孵化功能构建。但北京市在课题研究、创新药研发上的优势并未有效转化成产业优势。

2、上海：中国生物医药中心

图9上海国家生物医药产业基地布局示意

"一个核心，五大基地"：形成了浦东张江－周康、闵行和徐汇为中心的生物医药研发、临床服务外包和产业基地，以奉贤、金山、青浦为重点的生物医药药物制造基地。

国际化的研发体系：生物医药领域的跨国公司如辉瑞、葛兰素史克、阿斯利康、诺华、罗氏等均在张江设立了研发中心或总部机构。

"VIC"研发孵化新模式：拥有核心知识产权的中小型医药研发企业（IPC）把自己研发的新药推荐到张江新药孵化平台，获平台专家库评审通过之后，可以得到政府引导资金和风险投资（VC）的"输血"。此外，研发企业还可以通过专业研发外包公司（CRO） 的研发人员和实验室设备，降低成本、提高效率。

优越的融资环境：依托上海打造国际金融中心与金融创新先试先行的政策，大量国际国内资本集聚上海。2009年，生物医药行业在上海创业投资涉及的行业分布中占据最大比例，达到近20%。

3、泰州：唯一的国家级医药高新区

图10泰州国家生物医药产业基地布局示意

国家唯一的医药高新区：江苏泰州高新区是生物医药基地的核心载体，总体规划面积25平方公里，由科研开发区、生产制造区、会展交易区、康健医疗区、综合配套区五大功能区组成。

特色公共服务平台完备：江苏泰州医药科技公共服务平台包括药学研究与开发子平台、药理毒理评价子平台等多项子平台，并建成了大、小分子研发平台，为大、小分子药物研发提供一站式服务。

4、武汉：中部地区的生物医药中心

图11武汉国家生物医药产业基地布局示意

武汉国家级生物产业基地包含以武汉东湖高新区为主的核心区，以及庙山、吴家山和沌口三个园区。

研发实力较强：基地集中了武汉大学、中科院武汉病毒所、武汉生物制品研究所、湖北省医药工业技术研究所等一批生物医药领域的科研院所，拥有国家重点专业实验室17个，国家工程技术研究中心6个，国家生物医药临床研究基地7个，科研实力雄厚。

政策扶持力度大：作为国家级自主创新示范区，武汉东湖高新区在中小企业新三板融资、人才引进都多方面都有较强的政策支持。目前，通过"3551"人才工程，"光谷药谷"已引进三批56个生物团队，累计共获"3551"支持7000多万元，重点项目包括国家重大新药创制项目抗帕金森疾病新药、新一代生物标靶技术抗癌药、新一代纳米覆膜药物释放血管支架、微纳米化学生物传感器等。

5、深圳：新兴的基因技术研发中心

图12深圳国家生物医药产业基地布局示意

深圳国家生物医药产业基地包括核心区和扩展区。核心区在深圳高新区内，定位是创新研发、公共技术平台、服务体系建设；扩展区为光明片区和南澳片区，定位是中试基地、产业化基地。

基因技术研发领先：深圳市依托华大基因研究院组建了国家基因库，这是中国首个、全球第四个国家级基因库。此外，基地还建设了中国科学院生物医学信息与健康工程学重点实验室、北京大学深圳研究生院化学基因组学国家重点实验室等众多研发平台。

产业融资能力突出：深圳创投机构的数量和管理创业资本额占到全国的1/3。此外，深圳市政府分阶段投资30亿元设立了创业投资引导资金，用以培育种子期和起步期的创业企业成长。

6、长春：北方生物医药大型制造基地

图13长春国家生物医药产业基地布局示意

产业集群实力雄厚：长春国家生物医药产业基地集中在长春高新区、经开区两大国家级开发区，目前为亚洲最大的疫苗和基因药物生产基地。

疫苗研发制造技术领先：基地聚集了吉林大学、东北师范大学等18家生物技术相关专业院校，包括长春生物制品研究所、军事科学院第十一研究所等81家生物类科研机构；吉林大学的"国家酶工程重点实验室、艾滋病疫苗国家工程实验室"、东北师范大学的"国家教育部农业与医药基因工程重点实验室、药物基因与蛋白筛选国家工程实验室"、军事科学院第十一研究所等国家及省部级重点实验室42个；以及28个新药研发机构、10个企业技术中心、5个国家级试验室。

第三章  中国生物医药产业空间演变趋势分析

一、区域发展不平衡进一步凸显

生物医药高投入、高风险、高回报、研发周期长的发展特点，促使产业发展必须实现三大集聚：向园区集聚、向经济发达地区集聚、向专业智力密集区集聚。

从全球各国生物医药产业的布局特点可以看出，生物医药产业的核心区域均集聚在各国科研机构密集、经济高度发达的地区。"十二五"期间，我国生物医药产业仍将进一步集聚于东部沿海地区科研院所集中和创新能力较强的省份，以及少数中西部的中心城市，区域发展不平衡有进一步强化的趋势。

二、地域分工更加明确

1、研发要素将进一步向上海、北京集聚

上海市生物医药技术及其产业基础水平全国最高，是跨国生物医药企业与国际金融机构最多的城市，是生物医药产业跨国公司在中国大陆的研究开发、制造、营销和投资中心，将成为引领中国生物医药产业发展的核心城市。

北京市国内科研院所较多、国内人才资源丰富，是我国北方地区生物医药技术研究开发、信息和技术服务中心。但是和上海相比，无论是起步时间、国际化水平、产业融资环境等多方面均有较大差距。此外，北京市生物医药研发成果呈现出明显外溢态势。

2、 江苏、山东将加速实现制造环节的产业集聚

目前，中国生物医药企业以中小企业为主，普遍存在产业配套能力较弱，产业链条未形成，支撑技术、生产装备比较落后，基础设施较差等一系列问题。江苏省和山东省在培育行业龙头企业方面走在了国内各省市的前列，"十二五"期间，将成为中国生物医药制造领域的重要基地。

江苏省生物医药骨干企业实力较强，17家企业进入全国制药工业百强行列。2012年，江苏省生物医药企业销售收入将达到2700亿元，将构建以泰州"中国医药城"为中心，南京、苏州、连云港等地各具特色、差异发展的产业发展布局。

山东省依托鲁南制药、齐鲁制药、新华制药、东阿阿胶、福瑞达等一批全国知名的医药大型企业，以基因工程药物、发酵工程药物、生化药物、新型诊断试剂和海洋药物五大领域为重点，打造产业链完善的生物医药制造、流通链条。2010年，山东省生物医药产值已经达到2000亿，预计2012年将达到2300亿元。

三、产业发展热点区域将持续涌现

1、深圳、武汉将成为新的增长极

（1）①深圳市

目前，深圳市生物医药研发水平离上海、北京两大研发中心有较大差距。尤其是高端人才比较缺乏。但随着中国国家基因库在深圳的建立与深圳市委市政府的大力推动，结合云计算、物联网等新一代信息技术的发展，深圳市生命科学研究及生物信息安全领域研发水平能够得到极大提高，将成为中国在基因技术、生命信息学专项领域的研发中心。

预计到2012年，深圳市将培育1家年销售收入超百亿元的龙头企业，25家左右超十亿元企业，120家左右超亿元企业。到"十二五"末，成为世界领先的基因治疗药物研发与产业化基地、亚洲最大的疫苗生产中心、中国领先的创新药物研发与产业化和药品制剂出口基地。

②武汉市

目前，武汉市生物医药产业规模距离长春、长沙等生物医药基地差距较大，产业仍然处于孕育发展期。但湖北省、武汉市高度重视，将举全省全市之力加速发展生物医药产业。

武汉国家生物产业基地计划打造集生物产业研发、孵化、生产、物流、行政、文化、居住为一体的生物产业新城，重点引进世界500强及国内行业前5强、欧美医药研发外包知名企业、国际生物产业转移重大项目等。目前已签订项目入驻协议76个，投资总额102亿元人民币，有38个项目已经开工建设，包括辉瑞中国研发中心、深圳华大基因、药明康德、国药控股、长生生物、远大制药等大型生物医药企业相继入驻。

预计到2020年，武汉将集聚生物企业700家，打造成与光电子齐名的又一千亿级产业，成为以生物医药外包、生物制药为主的新兴产业核心区。

(2)山西太原、福建厦门、甘肃兰州等将成为区域热点城市

①山西省

加快发展原料药基地。山西省天然资源丰富，晋北气候凉爽干燥，是我国原料药特别是生物产品发酵的最佳地域之一。"十二五"期间，山西省将加快构建生物医药物流配送体系，打造以以太原为核心，包括大同、晋中、运城、长治、侯马等在内的产业集群。

②福建省

重点产业基地和园区实力较强。"十二五"期间，福建省将以厦门海沧生物医药集中区为核心，进一步发挥福州生物医药专业孵化器功能，充分利用三明、永春的生态环境和资源优势，以基因工程药物为重点，加快建设生物医药产业基地。

③甘肃省

骨干企业不断发展，具备一定带动能力。兰州生物制品研究所、佛慈药业、奇正藏药、独一味制药、甘肃扶正药业、新兰药集团等一批骨干企业，在人用疫苗、口蹄疫疫苗、牦牛血清制品、重离子束生物技术、现代中藏药等方面技术居全国领先地位，部分已达到国际先进水平，具备一定的产业带动能力。

第四章  中国生物医药产业格局策略

一、建立科学评估体系，开展区域统筹规划

建立科学评估体系。建议由国家生物医药产业主管部门、行业协会、龙头企业，共同制定全国生物医药产业发展评估指标体系，从多个方面对全国主要区域、省区市、重点园区进行评价，了解把握生物医药产业发展情况，为下一步科学引导产业发展区域布局奠定基础。

开展区域统筹规划。加强区域、省域生物医药产业发展的宏观指导，由国家或省主管部门牵头，科学编制生物医药产业规划，设立准入标准，协调产业布局与区域分工，避免低水平重复建设、恶性竞争。

二、推进优势资源集聚，鼓励专业分工合作

推进优势资源集聚。加强人才、技术、资本等资源向生物医药园区集中，推进科研院所、风投与金融机构、企业研发中心、孵化器、中介公司等优势资源向重点区域集聚。

鼓励专业分工合作。抓好地区产业定位，全面考虑产业和项目的协作关联度，鼓励依托产业链环节开展专业分工。突出区域的优势和特色，因地制宜，发挥地方优势，明确地方生物医药产业发展方向和模式，建立特色鲜明、优势突出、竞争力强的生物医药产业集群。

三、提升园区软硬环境，引导企业集群发展

提升园区软硬环境。加强技术、研发、中试、转化等一系列公共平台的建设，建立完善的产学研合作体系、产业联盟，从专业服务和集群发展角度提高园区的竞争力。围绕龙头企业和技术输出重点机构，组织企业提供配套和转化服务，形成一批专业化、高成长企业。

附件一全球生物医药产业空间分布特征

目前，全球生物医药产业呈现集聚发展态势，主要集中分布在美国、欧洲、日本、印度、中国等地区。其中美、欧、日等发达国家占据主导地位。

图14全球生物医药产业发展示意

一、美国

美国生物医药产业已在世界上确立了代际优势。即比最接近的竞争对手如英国、德国等生物医药强国，在技术和产业发展上，要至少先进两代以上。

目前，美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。其中，波士顿、华盛顿和北卡罗来纳研究三角园分布在东海岸，旧金山和圣迭戈分布在西海岸。

二、英国

英国是仅次于美国的生物医药研发强国，产业的科学基础是其他欧洲国家无法比拟的，在这一领域，英国已经获得了20多个诺贝尔奖。在园区发展方面，英国剑桥生物技术园区现已成长为世界最大且从事最尖端科研的生物技术园区之一。目前，英国生物医药产业主要分布于伦敦、牛津、剑桥、爱丁堡等高等院校及科研机构密集的地区。

图15美国、英国生物医药产业基地布局示意

三、印度

印度目前生物医药产业发展十分迅速，将生物医药与信息学不断融合，是印度生物医药产业发展的一大特色，已成为亚太地区五个新兴的生物科技领先国家和地区之一。

印度自20世纪80年代开始重视生物技术的研发，出台了各种优惠政策以吸引国内外的投资。至今印度全国已经建立了6家生物技术产业园，拥有生物技术公司180多家，并预计在未来的2-3年内再建成20多家生物技术产业园。

目前，印度生物医药产业主要分布于班加罗尔、浦那、海德拉巴、新德里、勒克瑙等地区。

四、日本

日本生物医药领域的发展起步晚于欧美国家，但发展非常迅猛。日本在2002年12月提出生物技术产业立国的口号，经济产业省出台了产业园区计划，积极推进产业园区的形成。形成了包含各种高科技的主题园区18个，而其中的11个都是以生物技术或生命科学为重点的产业园区，如大阪生物技术产业园区、神户地区产业园区和北海道物技术产业园区等。

目前，日本的生物医药产业主要分布于东京、北海道、关西等地区。

图16印度、日本生物医药产业基地布局示意

附件二生物医药产业发展的关键要素

通过对美国、英国、德国、日本、印度等国家生物医药发展的经验分析，国家政策的大力支持、自主创新体系完善、领军企业集聚效应明显、资金运作模式成熟、与新一代信息技术结合紧密是生物医药产业发展成功的关键因素。

图17生物医药产业发展的关键要素

一、国家政策的大力支持

综观全球，越来越多的国家从战略高度强化了对生物医药产业重要性的认识，并纷纷出台了一系列措施促进产业的发展。

表1全球主要国家发展生物医药产业的政府举措

制定《国家生物信息技术政策》 1993年印度科技部制定的《新技术政策》把生物工程列为关键突破技术之一，并采取强力措施支持其发展。有意识地将软件产业方面的优势运用于生物技术产业。

二、自主创新体系完善

欧洲生物医药科技园在创新体系建设比较完善。一方面，国家政策的支持和资金扶持，保障了创新活动的开展；另一方面，相关机构的积极参与和相关产业的相互促进带动了整个生物技术领域的发展。

三、资金运作模式成熟

生物医药开发投入大、周期长、风险大，风险投资在生物技术商业化过程中的功劳不可磨灭。完善成熟的风险资本运作体系，为园区的发展创造了良好的条件。

四、领军企业集聚效应显著

把著名研究机构周围的一群新创企业转变成为一个真正的地区性生物医药产业园区的过程中，领军企业往往起着决定性的作用。领军企业发挥的规模效应为一个地区性产业集群吸纳和配备了一些关键性的资源，如产业化必须的工艺和管理人才以及配套产业。

五、与新一代信息技术结合紧密

信息技术和生物技术都是高新技术，二者在新经济中并非此消彼长的关系，而是相辅相成。生物技术的发展需要信息技术作为支撑，生物技术也为信息技术开辟了新的发展空间。

附件三相关说明

一、相关概念

生物医药是在医药领域综合利用生物技术的产业，指运用微生物学、生物学、医学、生物化学等的研究成果，从生物体、生物组织、细胞、体液等，综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品，主要包括基因工程药物、诊断试剂、抗体药品、血液制品以及疫苗等。

生物医药产业地图将生物医药产业数据与空间信息数据进行叠加，从空间布局角度解读我国生物医药产业发展状况。在具体编制中，本地图主要研究设有国家级生物医药产业基地的省市地区。

二、数据来源

1、中华人民共和国发展与改革委员会

2、中华人民共和国国家统计局

3、《2011中国高技术产业统计年鉴》

4、各主要省市生物医药相关规划

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f2735a0a76c66137ee061980.html