中国太平洋保险寿险计划书系统

用户手册（离线版）

目录

第1章 系统选择 4

第2章 标准版计划书制作 6

2.1选择封面 7

2.2太保简介和荣誉 8

2.3保险方案制作 9

2.3.1设计思路 9

2.3.2填写客户资料 10

2.3.3选择险种 14

2.4营销员个人资料 16

第3章 单险种计划书制作 18

3.1保险方案制作 19

3.1.1单险种选择 19

3.1.2填写资料 19

3.1.3产品投保 24

第4章 “福系列”计划书制作 27

4.1福宝宝 27

4.2福盈门 28

4.3福满堂 29

4.4老来福 30

4.5自测 31

第5章 精品组合计划书制作 33

第6章 计划书管理 35

第7章 客户需求分析 36

第8章 客户管理 37

8.1客户档案 37

8.2客户家属信息 37

8.3历史保单信息 38

8.4导入客户资料 38

第9章 系统辅助工具 41

9.1利率查询 41

9.1.1万能型险种 41

9.1.2分红型险种 42

9.2计算器管理 43

9.2.1等额本金贷款计算器 44

9.2.2等额本息贷款计算器 44

9.2.3个人存款计算器 45

9.2.4定期投资计算器 46

9.2.5投资受益计算器 47

9.2.6基本养老保险缴费计算器 48

9.2.7基本医疗保险缴费计算器 49

9.3数据导入导出 50

9.4数据同步 51

9.4.1数据同步 52

9.4.2数据同步地址设置 52

9.4.3代理服务 53

9.5系统设置 53

9.6代理服务 55

第10章 用户手册 56

第1章 系统选择

安装好计划书系统后，会在桌面生成快捷方式。点击此快捷方式，弹出如图1.1所示用户登录页面

图1.1

在此页面中输入正确的姓名、工号、密码和验证码，点击就可以进入系统。

在初始登录系统时，会弹出提示用户是否导入客户资料，按照提示来操作即可。

如图1.2所示：

图1.2

这里分为四种类型：

标准版计划书、单险种计划书、“福系列”计划书和精品组合计划书。下面会分别对这四种类型来说明。

第2章 标准版计划书制作

点击，弹出如图2.1所示：

图2.1

若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图2.2所示

图2.2

如上图所示，制作计划书分为四大部分：选择封面、太保荣誉和简介、保险方案制作和营销员个人资料。

2.1选择封面

点击，弹出如图2.1.1所示

图2.1.1

可供选择的封面分为标准封面、福系列封面和自定义封面。

选择某个封面，点中它的单选按钮，系统会弹出，然后点击“确定”按钮即可。注意到“选择封面”按钮的符号由原来的变为

，表示已经操作成功，接着可进行其它操作了。

在“自定义封面”栏，点击“浏览”按钮，弹出如图2.1.2所示

图2.1.2

选择所要上传的图片（规定要导入的是文件后缀名为jpg、bmp、gif、jpeg的图片），点击“打开”按钮，然后再点击“导入自定义图片”，弹出，表明自定义封面成功。

2.2太保简介和荣誉

点击，弹出如图2.2.1所示

图2.2.1

可查看太保简介及其荣誉。

2.3保险方案制作

点击“保险方案制作”按钮，弹出如图2.3.1所示

图2.3.1

2.3.1设计思路

包括计划书标题、保险理念、设计思路。

点击“新增”按钮，可添加相应项的内容；点击“编辑”按钮，可对相应项进行修改。每项的操作完成后，要点击“再次确认”保存。然后再点击上图页面的“下一步”按钮，就跳转到2.3.2填写客户资料页面。

2.3.2填写客户资料

图2.3.2.1

如图所示，包括投保人资料和被保人资料。可以添加新的投保人/被保人资料，也可以导入资料。

2.3.2.1投保人资料

点击，弹出如图2.3.2.1.1所示添加客户资料窗口

图2.3.2.1.1

填写客户信息，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。

点击，弹出如图2.3.2.1.2所示导入投保人资料窗口

图2.3.2.1.2

准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。

存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。

选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图2.3.2.1页面上的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。

2.3.2.2被保人资料

要先添加投保人信息后才能再添加被保人资料。点击，弹出如图2.3.2.2.1所示添加客户资料窗口

图2.3.2.2.1

填写被保人客户信息，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。

点击，弹出如图2.3.2.2.2所示导入被保人资料窗口

图2.3.2.2.2

准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。

存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。

选择好被保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图2.3.2.1页面上的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。

以上操作完成后，则填写客户资料操作完成，如图2.3.2.2.3所示

图2.3.2.2.3

2.3.3选择险种

如上图所示，点击“下一步”按钮后，即进入到选择险种页面，如图2.3.3.1所示

图2.3.3.1

选择险种，填写保障金额/份数，如图2.3.3.2所示

图2.3.3.2

然后点击“添加险种”按钮，弹出如图2.3.3.3所示

图2.3.3.3

点击“确定”按钮，则添加完成，如图2.3.3.4所示

图2.3.3.4

然后点击上图的“确认”按钮，则投保成功。保险方案制作完成，如图2.3.3.5所示

图2.3.3.5

2.4营销员个人资料

点击“营销员个人资料”按钮，弹出如图2.4.1所示

图2.4.1

可点击对应项的“编辑”按钮进行编辑操作，然后再点击“保存”按钮保存，系统会弹出“修改成功”的提示。

点击，会弹出打印预览窗口，如图2.4.2所示

图2.4.2

第3章 快捷版计划书制作

点击，弹出如图3.1所示：

图3.1

若初次进入，可先看说明。点击“计划书存档编号”旁边的“生成”按钮，系统会自动生成编号，如图所示。然后输入存档名称，点击“确认”按钮，弹出如图3.2所示

图3.2

3.1保险方案制作

点击“保险方案制作”按钮，“保险方案制作”状态变为进行状态，如图3.1.1所示

图3.1.1

3.1.1单险种选择

如上图所示，目前有5个单险种可供选择：鸿鑫人生、金泰寿险、鸿利年年、鸿福人生和鸿运人生。

点击任意一个单险种的操作按钮，就跳转到3.1.2填写客户资料页面。

3.1.2填写资料

图3.1.2.1

如图所示，包括投保人资料和被保人资料。可以添加新的投保人/被保人资料，也可以导入资料。

3.1.2.1投保人资料

点击，弹出如图3.1.2.1.1所示添加客户资料窗口

图3.1.2.1.1

填写投保人信息，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。

点击，弹出如图3.1.2.1.2所示导入投保人资料窗口

图3.1.2.1.2

准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。

存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。

选择好投保人信息后，点击“确定”按钮，弹出，再点击“确定”按钮即可。然后点击图3.1.2.1页面上投保人资料里的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的投保人资料清空。

3.1.2.2被保人资料

点击，弹出如图3.1.2.2.1所示添加客户资料窗口

图3.1.2.2.1

选择输入项，然后点击“确定”按钮，弹出，点击“确定”按钮。再点击图3.1.2.1页面上被保人资料里的“保存”按钮，弹出

，点击“确定”按钮即可。

在投保人存在的情况下，导入操作是无效的。

点击，弹出如图3.1.2.2.2所示导入被保人资料窗口

图3.1.2.2.2

准客户信息：是操作者自己添加的客户信息。

存量客户信息：正式投过保单的人的信息，是不能修改的。系统导入数据后才能看到存量客户信息。

选择好被保人信息后，点击“确定”按钮。然后点击图3.1.2.1被保人资料里的“保存”按钮，弹出，点击“确定”按钮即可。点击“清空”按钮，则将原来存在的被保人资料清空。

点击图3.1.2.1页面的“下一步”按钮，则到3.1.3产品投保模块。

3.1.3产品投保

图3.1.3.1

如图3.1.3.1所示，选择险种，填写保障金额/份数，如图3.1.3.2所示

图3.1.3.2

然后点击“添加险种”按钮，弹出如图3.1.3.3所示

图3.1.3.3

点击“确定”按钮，则添加完成，如图3.1.3.4所示

图3.1.3.4

然后点击上图的“确认”按钮，如图3.1.3.5所示

图3.1.3.5

投保完成。

勾选左边的打印项，然后点击“打印预览”按钮，可预览计划书，如图3.1.3.6所示

图3.1.3.6

第4章 “福系列”计划书制作

点击，弹出如图4.1所示：

图4.1

可分别点击福宝宝、福盈门、福满堂、老来福来操作，也可点击右下角的“自测”按钮先进行测试。

4.1福宝宝

点击进入福宝宝，弹出如图4.1.1所示

图4.1.1

点击“险种设计”按钮，弹出如图4.1.2所示

图4.1.2

接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。

4.2福盈门

点击进入福盈门，弹出如图4.2.1所示

图4.2.1

点击“险种设计”按钮，弹出如图4.2.2所示

图4.2.2

接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。

4.3福满堂

点击进入福满堂，弹出如图4.3.1所示

图4.3.1

点击“险种设计”按钮，弹出如图4.3.2所示

图4.2.2

接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。

4.4老来福

点击进入老来福，弹出如图4.4.1所示

图4.4.1

点击“险种设计”按钮，弹出如图4.4.2所示

图4.4.2

接下来的操作就类似于标准版计划书，在此就不再赘述了。如有需要者，请参考第2章标准版计划书制作。

4.5自测

点击，弹出如图4.5.1所示

图4.5.1

依据提示开始自测。点击，弹出如图4.5.2所示

图4.5.2

选择性别、年龄、婚姻状态，然后点击“分析”按钮，弹出如图4.5.3所示

图4.5.3

在此页面可看到系统给出的建议，依据此建议点击相应的按钮，进入到相应的福系列制作。

第5章 精品组合计划书制作

点击，进入到其页面。

精品组合计划书的操作跟标准版计划书的操作基本上一样，只是“保险方案制作/投保计划”与标准版的不太一样。这里就写区别的地方。

如图5.1所示

图5.1

这里只能投组合险种，选择险种后，系统会有相应提示，如图5.2所示

图5.2

填写保障金额/份数，然后点击“添加险种”按钮，弹出如图5.3所示

图5.3

点击“确定”按钮，则添加完成，如图5.4所示

图5.4

然后点击上图的“产品方案制作完成”按钮，则投保成功。

后续相应操作请查看标准版计划书制作。

第6章 计划书管理

点击登录系统后页面上的“计划书管理”，弹出如图6.1所示页面

图6.1

可根据不同条件来查询信息。如图所示，选择不同类型的计划书点“查询”按钮，可查看相应信息。点击某条记录的“操作”按钮，弹出如图6.2所示

图6.2

按照页面提示来进行操作即可。点击删除按钮即删除所选项。

第7章 客户需求分析

此功能暂未开放，敬请期待。

第8章 客户管理

点击 “客户管理”，弹出如图8.1所示页面

图8.1

在此页面可按不同条件进行查询。

点击“添加”按钮，弹出如图8.2所示页面

图8.2

8.1客户档案

如上图所示，标有“”为必填项，填写客户信息点击保存后，方可填写客户家属信息和历史保单信息。

8.2客户家属信息

点击“客户家属信息”按钮，弹出如图8.2.1所示页面

图8.2.1

在此页面填写前面客户的家属信息，标有“”为必填项，填写完家属信息后点击保存按钮即可。

8.3历史保单信息

点击“历史保单信息”按钮，弹出如图8.3.1所示页面

图8.3.1

标有“”为必填项，填写完信息后点击保存按钮即可。

选中一条记录，点击“修改”按钮，可对其进行修改操作；点击“删除”按钮，则删除所选记录。

8.4导入客户资料

功能说明：导入客户资料（必须是从在线版计划书下载的客户资料）。

在图8.1所示页面点击，弹出如图8.4.1所示客户资料导入页面

图8.4.1

这里要导入的客户资料必须是从在线版计划书中下载的客户资料。（一般导出的客户资料是后缀为zip的压缩包）

点击“浏览”按钮选择要导入的客户资料，如图8.4.2所示

图8.4.2

然后点击“导入”按钮，系统先弹出进度条，接着弹出提示框，点击“确定”按钮即可，客户资料已经导入成功。

返回到图8.1所示页面，即可看到已导入的客户信息。

为了便于查看错误记录，可点击，弹出“复制成功”提示。

再新建一个文本文档或word文档，打开后，右键粘贴即可。

在导入数据后，没有错误的数据直接导入到系统中，错误的数据将直接排除，如图所示

。

可点击，弹出，选择要导出记录的目录，点击“确定”按钮即可。系统会根据错误信息，自动在选择的目录中生成错误记录文件。用户修改好错误的数据，并同时在原文件中复制关联的数据后，再次导入客户资料数据。

第9章 系统辅助工具

点击，弹出如图9.1所示

图9.1

9.1产品大全

查询所有产品条款

图9.1.1.1

9.2计算器管理

点击“计算器管理”，弹出如图9.2.1所示

图9.2.1

9.2.1等额本金贷款计算器

点击“等额本金贷款计算器”，弹出如图9.2.1.1所示

图9.2.1.1

填写相应信息后可进行计算。

9.2.2等额本息贷款计算器

点击“等额本息贷款计算器”，弹出如图9.2.2.1所示

图9.2.2.1

填写相应信息后可进行计算。

9.2.3个人存款计算器

点击“个人存款计算器”，弹出如图9.2.3.1所示

图9.2.3.1

填写相应信息后可进行计算。

9.2.4定期投资计算器

点击“定期投资计算器”，弹出如图9.2.4.1所示

图9.2.4.1

填写相应信息后可进行计算。

9.2.5投资受益计算器

点击“投资受益计算器”，弹出如图9.2.5.1所示

图9.2.5.1

填写相应信息后可进行计算。

9.2.6基本养老保险缴费计算器

点击“基本养老保险缴费计算器”，弹出如图9.2.6.1所示

图9.2.6.1

填写相应信息后可进行计算。

9.2.7基本医疗保险缴费计算器

点击“基本医疗保险缴费计算器”，弹出如图9.2.7.1所示

图9.2.7.1

填写相应信息后可进行计算。

9.3数据导入导出

功能说明：导入导出本营销员实际操作的数据。

点击“数据导入导出”，弹出如图9.3.1所示。

图9.3.1

点击，弹出如图9.3.2所示，

图9.3.2

只能导出XML格式文件，并且可以选择保存文件的路径。导出后，不要改变导出文件的内容，否则会影响数据导入功能。当输入文件名后，点击“保存”，如果成功则弹出提示“数据导出成功”。

点击，弹出如图9.3.3所示，

图9.3.3

只能导入XML格式文件的数据，并且可以指定选择导入的文件。选择文件，点击“打开”，系统会自动将数据导入到系统中。如果成功则弹出提示“数据导入成功”。

9.4数据同步

点击“数据同步”，弹出如图9.4.1所示。

图9.4.1

点击，则关闭数据同步窗体。

9.4.1数据同步

点击，会显示数据同步，此时在线版与离线版计划书系统的数据就同步了。

9.4.2数据同步地址设置

点击，弹出如图9.4.2.1所示

图9.4.2.1

一般都有个默认地址的，点“保存”，会弹出；点“还原设置”，数据同步地址则变为http://www.cpic.com.cn，并弹出提示框如图9.4.2.2所示

图9.4.2.2

点“关闭”按钮则退出系统设置页面。

9.4.3代理服务

点击，弹出如图9.4.3.1所示页面

图9.4.3.1

填写所需要的代理服务器，点“保存”即可。点“关闭”即退出如上页面。

9.5系统设置

功能说明：设置系统背景色，设置登录密码修改

点击“系统设置”，弹出如图9.5.1所示。

图9.5.1

点击，弹出如图13.7.5.2所示，

图13.7.5.2

选择颜色后，系统所有背景色将都会改变。点击，系统自动恢复到本身默认的颜色。

输入旧密码，新密码，确认密码，还可以设置问题以确保密码的安全性。点击就可以改变登录密码。但是必须满足旧密码输入正确，新密码和确认密码保持一致。

9.6代理服务

功能说明：设置代理服务，在网络受限制，需要设置代理的情况启用，能使离线系统与在线系统相连。

点击“代理设置”，弹出如图9.6.1所示。

图9.6.1

输入代理地址，代理端口，用户名，密码等信息后，点击就可以保存数据。点击，关闭本代理服务器设置窗体。

第10章 用户手册

点击，弹出如图10.1所示

图10.1

此用户手册是帮助用户使用本系统的帮助文档，查看此文档可了解系统的操作。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c9753958312b3169a451a4af.html