胶州商业市场调查报告
胶州商业物业调查报告
( 7月)
一、商业物业市场分布特征
胶州商业物业从经营业态上可分为大型超市,服装专业市场,综合商业街,家具建材市场和城市综合体五种商业类型。经营业态从日常生活百货、大型专业市场到大型餐饮、娱乐、休闲为一体综合购物广场。
以扬州路为界,胶州主体商业依然以老城区为主,集中了胶州85%以上的商业消费业态。从区域划分上分为4个大型商圈,分别是老城区商圈、佳乐家超市商圈、新城区利群商圈和兰州路家具家居建材街以及1个大型城市综合体和2个新增购物广场。
老城区商圈:胶州市最早的商圈,包含向阳市场、国货、世纪地下商城、金沙广场(大润发超市)、盛天国际、利群、新源购物购车(金逸影城)、科润城(华润万家)、财富中心。
佳乐家超市商圈:辐射含概老城区南部边缘及新城区与老城区的交界区域。
新城区利群商圈:以利群购物为中心,包含澳门路两侧沿街商业。
兰州路家居建材街:以兰州路主干道为中心,包含两侧的家居建材沿街商业,其中重点家居建材大型购物广场4个,即禧徕乐家居博览城、亿豪家居广场、龙港家具大世界和海博家居。
1个新增城市综合体:宝龙城市广场
2个新增购物广场:南坦鑫汇广场,中启购物广场
这几个商圈含概的商业除向阳市场作为专业的服饰市场,兰州西路作为家居建材专业市场以外,其它均是作为覆盖面较大的区域购物中心业态存在,而且内部商业经营品种比较全面。
二、胶州市各大商圈及重点商业项目分析
一般,我们将商圈划分为三个层次:核心商圈(主要商圈)、次级商圈(次要商圈)、边际商圈(边缘商圈)。一般情况下,核心商圈(primary trading area)约占50%—70%的人流量;次级商圈(secondary trading area)约占15%—20%的人流量;边际商圈(fringe trading area)约占10%左右的人流量。
1.老城区商圈
♦ 青岛国货(世纪地下商城)
青岛国货集团新世纪购物中心有限公司是于 12月开业的一家集购物、娱乐、休闲、服务于一体的大型综合性购物中心。购物中心位于胶州市郑州西路5号,世纪大厦一、二、三层,单层营业面积10000多平方米。
楼层 | 经营面积(M2) | 楼层功能 | 经营种类 |
3楼 | 10000 | 家电、服装、百货、童装 | 电视、冰箱、空调、日用百货、休闲服装、商务男装、童装等 |
2楼 | 10000 | 化妆品、珠宝、鞋帽、服装、超市 | 化妆品、金银首饰、男女服装、小食品、烟酒糖茶、蔬菜水果、生鲜加工、日用百货 |
1楼 | 10000 | 租赁情况: 东门:50M2,6万/年; 10M2,1.5万/年 西门:20M2,3万/年 | 服装、鞋帽、饰品 |
由于青岛国货(世纪购物中心)所占据的较为良好的地理位置,同时经营时间较长,区域已经自然形成以它为核心向外辐射的半主力店及商业街道,其影响之深在胶州人心里已经成为大宗购物的首选,周边自然配合的专业电器市场——苏宁电器(当前已搬迁至苏州路蓓蕾大厦1F),通讯市场和服装、手饰专卖店相互比邻,业态互补,区域消费业态非常完善。
♦ 利群商场(苏州路)
利群商场位于苏州路与国货(世纪购物中心)并驾齐驱,以超市为主力店带动的中高档服饰品牌商场。与国货同期,均是胶州较早投入使用的大型综合商业网点。
1F,以品牌服饰、化妆品为主,对外租赁,租金水平同利群集团统一管理,以老庙黄金为例,年租金11万/年(约30㎡)。
2F,主要是利群超市卖场,同时利群商场实际是与向阳市场共用同一栋建筑, 两者在二层能够互通,这就为消费者提供了更为便利的购物通道,也使两者的客流都在不同程度上得到了提升。
♦ 胶州湾财富中心
胶州湾财富中心地处胶州市老城中心,东至苏州路、南至兰州东路、西至广州路、北至郑州路,商业街建筑面积达85000平方米,可容纳400多户商家, 9月试营业。
财富中心地上分为A、B、C、D四个楼座,地下为维客超市(当前已关闭)和大型停车场。地上商业面积业态分布:
一层:麦当劳、珠宝首饰、品牌服装、手机卖场、银行等各类品牌店
二层:A座、B座为时尚服装服饰、妇女儿童用品
C座休闲服装、数码广场;D座精品鞋帽、箱包
三层:A座为小饰品、家居用品;B座儿童服饰
C座娱乐广场; D座美食广场
商铺售价:
F1:14000元/平方米- 0元/平方米
F2:均价1 元/平方米
F3:均价6000元/平方米
租金水平:
1F,沿街网点主要是一些大型品牌服装形象店,主要以购买为主,商城内对外出租价格在5-7万元不等,营业面积100平米左右。
2F,以猫眼休闲服装为例,营业面积50平方米,年租金5万;以金银首饰小饰品为例,营业面积20平方米,年租金1.5-2万,周末来逛街的客户不多,生意冷淡,。
3F,出租的20平米店铺,平均要价10000-1 /年。
项目招商完成约70%,但真正经营业户不足30%左右,特别是2F、3F经营业户更少。
♦ 金沙广场
项目位于胶州市广州路老向阳市场北临,由青岛盛世嘉业商业发展有限公司开发,全部采用统一收银,统一管理,一期建筑面积约为7万方,商铺形态分为临街和内铺2种(地上5层,地下2层),其中1楼主要以品牌服装、化妆品、肯德基和餐饮(阿香米线)为主,2-3楼为大润发超市,4楼主要以餐饮、KTV、电子游戏娱乐为主。
当前运营模式以“对外承租”为主,北门区域经营类型主要为服装、鞋帽类,每天人流量较少,多数因经营不佳,对外转租。
租金水平:
1F,北门区域主要以服装、鞋帽类为主,知名较大品牌为百信鞋服城,对外出租面积为15-150㎡不等,年租金5-7.5万不等;南门区域(大润发主门),以品牌服装、化妆品、肯德基和餐饮(阿香米线)为主,对外出租面积35-300㎡不等,年租金8-15万不等。
2-3F,为大润发超市,营业面积约为4500平方米,年租金初步估算120万左右。
4F,主要以餐饮、KTV、电子游戏娱乐为主,对外出租面积75-300㎡,年租金7-12万不等。
金沙广场地处广州路最繁华地段,后因大润发超市带动,日均消费客群约为5000-6000人,极大的带动了周边商业消费,但北门区域经营类型服装、鞋帽类问津较少,多少经营户开始陆续对外转租。
♦ 盛天国际
胜天国际地处胶州市郑州东路北,人民银行以西位置,由青岛盛天置业有限公司开发,总占地面积4.5万㎡,由13.6万平小高层和3.7万平沿街商业组成,商业部分持有,部分销售面积从35-400㎡(南北沿街商业西侧最南头当前由工商银行使用),其中规划的南北沿街商业招商已招满,东侧沿郑州路规划交由银座商城使用,因其它原因银座商城后续工作并未展开。
商铺销售价格18000元/㎡-2 元/㎡;
租金水平:规划南北沿街商业,以韩国首尔婚庆店为例,3层总面积约为300㎡,年租金12万。
♦ 科润城(华润万家)
科润城地处兰州西路与广州南路交汇处,商业总建筑面积约为15万方,地下负一层为华润万家超市,地上1-4F主要为高档服装、品牌鞋帽和高档餐饮。
商业销售价格:起价12888元,均价区间2-3万,门头房最高价5万多;
租金价格:1-4楼对外出租,面积从35-350平米,年租金8-18万不等。
老城区商圈情况汇总:
项 目 | 建面 (万平米) | 业态 定位 | 功能 定位 | 形象 定位 | 商业 物业产权 |
青岛国货 (世纪商城) | 3 | 地下一层、地上一层为以低档服装百货为主理由娱乐场;二楼三楼超市、珠宝等高档百货及服饰 | 综合性 | 中档 | 自持+销售 |
财富中心 | 25 | 地下一层为维客超市;地上一层为服装百货(中低档),二层为精品服装专卖,三楼儿童生活馆 | 商业街+超市 | 中档 | 自持+销售 |
金沙广场 | 7 | 一楼以品牌服装、化妆品、肯德基和餐饮(阿香米线)为主,二、三楼为大润发超市,四楼为餐饮、KTV、电子游戏娱乐 | 综合性 | 中档 | 自持+销售 |
盛天国际 | 3.7 | 常州路东最大单体为银座商城,其余皆为临街商铺,金融、娱乐、休闲、数码、特色餐饮设有专区 | 综合性 | 中高档 | 自持+销售 |
向阳广场 (含利群) | 17 | 利群单体百货、综合超市;向阳广场为服装、鞋帽、日常生活用品主题精品街 | 综合性 | 中至中高档 | 自持+销售 |
科润城 | 15 | 地下负一层为华润万家超市,地上1-4F主要为高档服装、品牌鞋帽、化妆品和高档餐饮等 | 服装百货+超市 | 中档 | 自持+销售 |
2.新城区利群商圈、宝龙城市广场商圈
♦ 新城区利群商圈
项目地址 | 澳门路南世纪大道东 | 开发商 | 利群集团 | 商管机构 | 利群集团 | |
占地面积 | / | 建筑面积 | 12.28万平米 | 建筑单体形式及数量 | 单体 | |
外部交通状况 | 88、7、18、77、203等公交线路,交通畅达 | 商铺形态 | 临街与内铺,地上7层地下1层 | 车位概况及租/售价格 | 地下停车位、地上停车位 | |
面积范围 | 整体 | 基本桩距 | 8米 | 层高 | 5米左右 | |
商业物业产权 | 自持 | 业态定位 | 百货、娱乐、影院 | 功能定位 | 综合性(购物、餐饮、娱乐、休闲) | |
定位优势 | 体量、地段、品牌 | 市场定位 | 终端消费群为中高档消费人群 | |||
经营定位 | 统一收银 统一管理 | 形象定位 | 中高档 | 客流量 | 三千人次左右(常规工作日) | |
新城区利群主要针对胶州新城中高端客群,其中一到三楼主要经营中高端服装、鞋帽、品牌化妆品、黄金首饰等,四楼为餐饮、KTV娱乐、西海岸国际影城等,因高端消费群体较少,四楼餐饮经营较为惨淡。
♦ 宝龙城市广场商圈
项目地址 | 胶州宝龙城市广场 | 开发商 | 青岛宝龙英聚置地发展有限公司 | 商管机构 | 宝龙集团物业 | ||
占地面积 | 7.8万㎡ | 建筑面积 | 34万㎡(商业约22万) | 建筑单体形式及数量 | 单体 | ||
外部交通状况 | 502、、5039、18、203、201等公交线路 | 商铺形态 | 临街与内铺,地上5层,地下1层 | 车位概况 及租/售价格 | 地下停车位、 地上停车位 | ||
面积范围 | 45-400㎡ | 基本桩距 | 4米 | 层高 | 5米左右 | ||
商业物业产权 | 自持+销售 | 业态定位 | 超市(大润发)、餐饮、娱乐、影院 | 功能定位 | 综合性(购物、餐饮、娱乐、休闲) | ||
定位优势 | 体量、地段、品牌 | 市场定位 | 消费群为中高档消费人群 | ||||
经营定位 | 统一收银 统一管理 | 形象定位 | 中高档 | 客流量 | 二千人次左右(常规工作日) | ||
宝龙城市广场是当前胶州最大的城市综合体,集商业、公寓、写字楼为一体的复合型商业体,一楼主要经营高端品牌服装、鞋帽、化妆品,二楼大润发超市,三楼主要为横店影院、KTV及部分餐饮,四楼主要经营为餐饮。
商业售价格为:1 -18000元/㎡
租金:1-4楼对外出租(除大润发外),面积从45-400平米,年租金7-15万不等。
3.佳乐家商圈
♦ 佳乐家购物中心
佳乐家购物中心位于广州路和扬州路交汇处,总营业面积3万多平方米,在城区商业消费场所来说已经算是相对偏远,其辐射含概老城区南部边缘及新城区与老城区的交界区域,但边缘区域的人口密集度不高,总体商业业态并不均衡。
楼层 | 经营面积(M2) | 楼层功能 | 经营种类 |
3楼 | 10000 | 飞拉利小商品城 | 手机、电脑、休闲服饰、玩具 |
2楼 | 10000 | 服装、鞋帽 | 休闲服装,商务男装、品牌鞋类 |
1楼 | 10000 | 珠宝、玉器、服装、超市 | 化妆品、金银首饰、珠宝、童装、小食品、烟酒糖茶、蔬菜水果、生鲜加工、日用百货 |
三、专业市场及综合商业街分析
3.1专业市场
♦ 向阳市场
向阳市场区域是胶州市最繁华的小商品集散地。1988年建成后,由工商局统一对外出租。市场内部两边网点以13000元/平方米的价格正式对外销售,中间搭建铺位仍由工商局统一出租。经过近20年的商业浸润,积聚着1100家商业网点和小商贩。
楼层 | 经营面积(M2) | 经营种类 | 租金水平 |
2楼 | 12 | 服装 | 两头网点1万/年,中部网点1.3万/年 |
1楼 | 12 | 服装、鞋帽、饰品、箱包 | 两头门口网点1.5-2万/年,中部网点1.2万/年 |
其中中间搭建铺位由工商局统一出租,价格为1.2万/年。
3.2综合商业街
♦ 广州路综合商业街
广州路综合商业街是胶州市区的中轴线、著名的商业街之一,主要以经营服装服饰、日用百货、家用、美发、食品、餐饮等为主的综合性商业街。
整条路自南向北租金价格根据面积不同,租赁时间不同,租金价格起伏不定,忽高忽低。平均租金一般都在每平米1-2元/天之间,部分小面积商铺达到3元/天(如华润万家、国货附近,20平米服装店,年租金是2万多元)。
♦ 苏州路商业街
北起青州东路南至兰州路,主要商街集中在胶州路与郑州路段。利群就坐落在本条商街上。路段很短,但店铺却非常集中,业态也比较全。主要经营服装、鞋帽、美发,租金价格一般都在2元/天/㎡左右,利群南侧局部单层小面积商铺甚至达到4元/天/㎡。
♦ 兰州西路商业街
兰州西路商业街是胶州市最集中的建材销售一条街,主要经营建材、陶瓷、五金、地板、卫浴、装饰材料、灯具等。沿街网点大多为两层200平米,平均租金一般在每平米0.41元天/㎡左右,部分100平米两层商铺能达到0.6元/天/㎡。
♦ 澳门路商业街
澳门路商业街是胶州市新城区最繁华的路段,东起温州路至福州路为最繁华地段,其中新城区利群就坐落在本条商街上,路段全长约为 米,但店铺却非常集中,业态也比较全。主要经营服装、鞋帽、美发、汽车美容、超市、高端餐饮等,租金价格一般都在2-3.5元/天/㎡左右,利群南侧局部单层小面积商铺甚至达到4.5元/天/㎡。
四、胶州商业销售情况分析
4.1胶州重点项目商业销售情况分析
胶州市 上半年商业成交,主要集中在以北京路为界,胶州新、老城区区域。离本案最近项目皇骐河滨华庭1-6月仅成交4套,成交价格为8590元/㎡。
胶州市 1-6月重点项目商业情况汇总
项目名称 | 成交套数(套数) | 成交价格(元/㎡) | 库存量(套数) |
禧来乐国际家居博览城 | 313 | 10620 | 257 |
盛天国际 | 29 | 18562 | 13 |
宝龙城市广场 | 23 | 15827 | 97 |
正北名苑 | 5 | 14524 | 55 |
御花园 | 5 | 13086 | 43 |
皇骐河滨华庭 | 4 | 8590 | 23 |
幸福居 | 4 | 8400 | 65 |
科润城 | 3 | 26257 | 163 |
正北蔚蓝半岛 | 3 | 15398 | 16 |
融城 | 2 | 9 | 281 |
宋城美域 | 2 | 14065 | 120 |
中央公园 | 2 | 23595 | 32 |
联谊景尚名都 | 2 | 10766 | 170 |
正北半岛蓝湾 | 1 | 1 | 67 |
合计 | 398 | 15129 | 1402 |
胶州市 1-6月重点项目商业共计成交398套,除禧来乐国际家居博览城网签313套,占比约78.64%及盛天国际和宝龙城市广场外,其它项目按照网签月均成交不足1套,成交量较少。
4.2本项目周边商业情况分析
本案周边存有社区商业共计7个项目,如上图所示,其中宝丽金山水国际和东苑新天地为死盘,社区商业情况不做分析。
各项目销售情况如下:
时间/销售情况 | 台湾花园 | 书香名苑 | 隆福馨河湾 | 皇骐河滨华庭 | 正北半岛蓝湾 |
| 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 5套, 920.35㎡, 12284元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ |
| 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 4套, 872.5㎡, 8590元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ |
| 1套, 262.66㎡, 7018元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 1套, 172.3㎡, 1 元/㎡ |
| 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ |
合 计 | 1套, 262.66㎡, 7018元/㎡ | 0套, 0㎡, 0元/㎡ | 5套, 920.35㎡, 12284元/㎡ | 4套, 872.5㎡, 8590元/㎡ | 1套, 172.3㎡, 1 元/㎡ |
注:以上数据来至青岛网上房地产网。
到 本案周边仅有5个项目有商业成交, 隆福馨河湾成交5套至今,周边项目商业成交量随时间推移有递减趋势。 上半年商业网签数据分析,本案区域内商业成交量,能够说惨淡无几。
当前本案周边商业项目成交均价在7018元/㎡到12284元/㎡。
五、商业报告总结
经青岛网上房地产网数据统计及我司分析,胶州未来可售商业物业总面积高达70.03万余平方米(当前胶州在售商业面积约为59.73万平米),按过去胶州三年年均销售总面积计算,至少需约5.67年可全部销售完毕;
胶州市 1-6月重点项目商业共计成交398套,主要集中在以北京路为界,胶州新、老城区区域,整体成交价格为8590元/㎡;除禧来乐国际家居博览城、盛天国际和宝龙城市广场外,其它项目按照网签计算月均成交不足1套,成交量较少;
胶州市商业较为繁华地区80%集中在老城区,其中95%以上集中在广州路金沙广场(大润发)、科润城(华润万家)、世纪地下商城(国货),苏州路老利群、新源广场地段,经营业态上主要以服装、鞋帽、日常生活用品、超市、餐饮娱乐、影视为主;
胶州新、老城区繁华地段,绝佳商业位置价格均在1万/㎡以上,胶州市商业成交价格区间在5500-2 元/㎡;租金水平基本维持在0.5-3元/天/㎡,部分绝佳地段能够达到4.5-6元/天/㎡;
隆福馨河湾成交5套至今,本案周边项目商业随时间推移成交量有递减趋势,至 周边项目成交量能够说惨淡无几;
当前本案周边商业项目成交均价在7018元/㎡到12284元/㎡。
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/a02e8b28a65177232f60ddccda38376baf1fe016.html
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