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合规销售银行产品 保护你我他
合规销售银行产品 保护你我他
发布时间: 来源:
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合规销售银行产品
保护你我他
中国工商银行天津分行
王丽莎
【摘
要】
近年来,金融行业理财业务迅速发展,不同的金融机构如同雨后春笋
般猛增。然而由于理财销售人员业务水平参差不齐,金融机构对销售人员管理
存在产品培训不到位、监督销售不到位,个别理财销售人员为了业绩收入罔顾
客户利益,销售不匹配客户风险偏好的理财产品给客户,一旦出现风险导致客
户无法面对亏损时,就会给金融机构带来严重的负面影响。
【期刊名称】
金融言行:杭州金融研修学院学报
【年
(
卷
,
期】
2017(000009
【总页数】
3
【关键词】
销售人员管理
;
银行产品
;
理财业务
;
客户利益
;
保护
;
金融机构
;
风险偏好
;
金融行业
近年来,金融行业理财业务迅速发展,不同的金融机构如同雨后春笋般猛增。
然而由于理财销售人员业务水平参差不齐,金融机构对销售人员管理存在产品
培训不到位、监督销售不到位,个别理财销售人员为了业绩收入罔顾客户利益,
销售不匹配客户风险偏好的理财产品给客户,一旦出现风险导致客户无法面对
亏损时,就会给金融机构带来严重的负面影响。还有些仅顾及个人丰厚私利的
理财销售人员,在本工作单位理财室向客户销售非本行业规定的理财产品,当
销售的产品出现不如约兑现时,受损失的客户找到该单位理财销售人员诉求无
果,便会使该单位蒙受极为严重的负面影响。
例如媒体报道某银行理财经理为了满足个人私欲、获得丰厚的回佣金,不顾及
客户年龄、风险承受能力,在本工作单位理财室向客户销售非本行业规定的其
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/3e92be96acaad1f34693daef5ef7ba0d4a736deb.html
《合规销售银行产品 保护你我他.doc》
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