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爱客CRM系统及资源管理及考核

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爱客操作规范
一、资源录入
1、通过建立文档后导入。2、自行录入
二、客户（200个上限）见详情三、公海客户所有人都可以拨打四、转入意向客户
针对每日意向客户全部应转换为商机并填写客户具体情况统计每日增减数量五、转入合同
1、公司合同按统一标准进行编号。2、每个成交客户均需要提交爱客合同
找客户索取材料——负责人确认客户到账——后勤建立客户信息——提交合同——市场部经理审核——财务审核——总经理审核

资源管理及考核
一、分配方案
1、不设区域开发，形成有效竞争充分利用各种资源。杜绝资源躺尸。
2、开始第一周每个区域一人负责，第二周起组内所有组员介入，第三周起所有市场部成员介入。
二、库管理
1、库设置三个等级权限，一级权限、二级权限、三级权限
①三级权限者可以查看自身库资源和公海资源，可以修改、转出自身库客户资源信息，但不能更改跟进记录，可转入公海资源。
②二级权限者可以查看所有组内成员库资源，还有公海资源。可以修改自身库资源，组内成员资源不能更改，但不能更改跟进记录。在告之相关人员后可以调配组内资源（含转入、转出）。
③一级权限者可以查看所有的CRM系统内客户资源，可以修改库公共资源信息，成员资源不能随意更改，在告之相关人员后可以调配、更改成员资源（含转入、转出）。
2、库容管理
①资源库分为公海、私人库。
②私人库有三级权限者（库容上限200）、二级权限者（库容上限200）。③私人库内资源连续超过15天未跟进的，该资源由系统自动调回公海。
④从私人库转入公海的资源，原资源拥有者2日内不能拾取，但可以间接通过他人拾取调回。

⑤超过库容的资源不能从公海转入，但可以录入。
⑥根据电话号码区分资源，一个电话号码最多只能算一个资源。⑦当客户有2个或2个以上号码时，又有2个或以上权限者联系的。
A：如果都未取得阶段性成果的，根据进库日期，合并资源，归属权属于入库时间早的。B：如果后进库的以取得阶段性成果的（如寄样），先进库的未取得阶段性成果的，归属权属于取得阶段性成果者。
C：都已经即将取得合作的，由各自组长内部调节，如调解未果的，按收款先后划分，占比为7:3.
D：一切本着团队为先，合理利用规则为本。禁止一切恶意、超出规则的行为。否则取消该笔订单业绩，并根据不良影响后果程度给予50~500元不等罚金。三、考核规则
①：每个资源录入情况必须如实填写，发现故意错写的违规者并处于10元罚金，成交的一律取消该笔订单业绩。
②：每个资源跟进情况必须如实填写，发现故意错写的违规者并处于30元罚金，成交的一律取消该笔订单业绩。
③：对于寄样、意向客户应按标准如实填写客户情况。含但不仅限（地区、经销商经验、团队、业务范围、业绩、动销情况、意向度），发现故意错写的违规者并处于100元罚金，成交的一律取消该笔订单业绩。
④：寄样客户自寄样日起，应备注客户寄样情况（样品名、数量、快递单号）、第三日起每日追踪并填写快递寄达情况直至客户收货为止。客户收货日当日必须联系，后续每周最少联系一次，要么成交要么转入公海。
⑤：意向客户（每周最少联系一次，客户特殊要求除外）四、资源录入
①、资源库公司资源账号；
账号由助理管理，公司主动访问资源作为奖励资源分配，非主动访问资源作业公众资源所有人平均分配。②、其他资源录入
所有成员可以自行挖掘客户资源录入渠道，通过其他渠道录入的资源每录入1000条奖励50/100元。提供新的渠道的按渠道优劣给与50~500￥奖励。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/38c7827f876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf4b.html