2021年新能源储能行业研究报告
发布时间:2021-08-21 来源:文档文库
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2021年新能源储能行业研究报告
一、经济性拖累前期推广节奏,能源转型持续催生储能需求 储能协助提升系统价值,电力系统中需求场景多元
电力是需要维持瞬时平衡的复杂系统,需要源网荷储之间相互配合,共同助力维持电网的 稳定性。储能作为电力系统的蓄水池,协助电力系统进行电量与电力的实时平衡。储能的 价值是依托于系统而存在的,在不同场景下储能需求有所差异,按照当前的应用场景划分, 主要包括发电侧、电网侧和用户侧三个方向:发电侧储能用于大规模风光并网,通过负荷 跟踪、平滑输出等解决新能源消纳问题,实现电网一次调频;电网侧储能可布置于电网枢 纽处,既提供调峰调频等电力辅助服务,也可联合周边新能源电站提升新能源消纳;用户 侧储能在分布式发电、微网及普通配网系统中通过能量时移实现用户电费管理与需求侧响应,实现电能质量改善、应急备用和无功补偿等附加价值。
电化学储能适用场景丰富,新能源配储带动储能需求提升。电化学储能在电网侧和用户侧早已有应用,受储能项目经济性影响和以火电为主的能源结构影响,电化学储能在储能装 机占比仍处于低位。随着场景逐步丰富,电化学储能规模及占比持续提升,截至 2020 年,全球电化学储能累计装机 14.2GW(同比+49.2%),占储能系统装机的 7.4%;国内电化学储能累计装机 3.27GW(同比+91.2%),占整体储能的 9.2%。值得注 意的是,20 年我国新增电化学储能装机达 1.56GW(同比+145%),配储政策释放储能需求,
国内新增储能装机首次突
破 GW 大关。
动力电池协助培育储能产业链,安全和经济性为核心关注点。动力电池多年发展为储能产业链培育奠定基础,储能系统的针对性的设计进一步带动储能普及。储能项目共有安全和经济性两大核心关注点,安全性影响竞争壁垒,经济性影响推广节奏。安全是储能推广的首要条件,随着准入门槛和流程标准提高,电池、BMS 和储能系统设计更具针对性,储能的安全性有望持续提升。经济性影响储能的推广节奏和产业链各环节话语权,经济性不满足的情况下,储能建设多以强制配储为主,内生增长动力欠缺。
经济性:个别场景经济性已符合要求,内生增长动力仍需提升 电化学储能经济性仍有待提升,个别场景下已能满足收益要求。经济性影响储能自发性推广节奏和储能产业链各器件话语权,当前储能项目初始投资成本仍较高,拖累储能项目的 经济性。此外,在储能实际运行过程中,售电收入的增值税、系统循环效率和储能寿命等 因素也会对储能项目产生影响。我们按照储能获取收益的典型模式,测算不同模式下储能 电站收益情况,当前高电价差区域的峰谷电价模式项目 IRR 较高,原有高补贴光伏电站配 备的储能项目收益率已经满足商业化运营的收益要求。
模型假设:储能 EPC 成本下降,电池寿命及充放电效率提升 储能 EPC 成本:储能的 EPC 建设成本与产品价格和放电时长均有关,20 年以来公示的储能项目 EPC 价格呈现下降态势,风电配储(1C,充电时间 1 小 时)的最低中标价格已经从 20 年初的
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元/Wh 下降到 1.634 元/Wh,降幅达 24.1%。光伏配储(0.5C,充电时间 2 小时)的最低中标价格从 20 年初的 1.448 元/wh 下降到年底 的 1.06 元/wh(降幅达 26.8%),其中示例项目的风光配储价格不同主要受放电时长和电池 倍率影响。
20 年底三家中标候选单位储能系统(0.5C,充电时间 2 小时)报价分别为 1.06-1.231 元/Wh, 考虑到土建等费用仍需资本投入,我们假设发电侧和电网侧 2 小时放电时长的储能 EPC 项 目平均建设成本为 1.3 元/Wh,用户侧储能因规模小,平摊到单 Wh 的土地成本和土建成本 较高,我们假设用户侧储能 EPC 建设成本约 1.6 元