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摩根士丹利-通信行业：移动互联网研究报告
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国内手机网民数量的快速增长所带来的巨大市场规模将使移动互联网成为下一阶段互联网经济最大的新增长点，未来移动互联网的发展将势不可挡，2009到2011年是移动互联网的发展期，2011年移动互联网将迎来行业井喷的拐点，预计今年移动互联网收入或达800亿。
3G、移动互联网相关上市公司分析近期，wjb总理发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，按照他的讲话，信息产业被确定为国家七大战略性新兴产业之一。无限互联网值得投资者深入挖掘，下载音乐、在线游戏、收看电视、网上购物、信用卡……2001年10月，日本3G正式商用，成为全球第一个开通无限互联网（物联网与互联网、移动互联网的结合体）服务的国家，无限互联网已经渗透到生活的每一个细微之处，成为不可或缺的一部分。在庞大的产业链中，哪些公司具有投资价值？
一、3G产业链无限互联网是基于3G业务的广泛推广才能推进的业务。没有快捷、方便的3G网络，无限互联业务就是个“水中花、镜中月”，成为一座被架空的“空中楼阁”。
2010年我国信息产业确定三大发展目标，其中重点提到：“继续支持3G建设，做好TD及演进技术开发、标准研制与产业化。加强对增值电信业务政策支持，向融合化、多媒体化和集成化综合信息服务转型。推进国家传感信息中心建设，促进物联网与互联网、移动互联网融合发展。”李毅中的讲话，对通信行业形成政策利好。
但是，经过2009“中国3G元年”、通讯设备经历过投资建设的突飞猛进之后，多数分析师均认为2010年3G设备的投资思路应该将重点从“网络建设”转移到“网络优化”细分子行业上。关注具有长景气周期的光通信、网络优化、运维服务。尤其看好在有线和无线领域宽带升级推动下光通信行业的发展，且该领域国内厂商占据国内市场主导地位，最为受益。另外，由于网络优化和运营维护行业今年收入的主要增长点仍是2G业务，所以，3G业务的爆发对其后续的发展仍大有裨益。基于此，主要推荐烽火通信（600498）、光迅科技（002281）、三维通信（002115）、国脉科
技（002093）等。
二、手机产业链在未来的无限互联世界中，手机将成为整个产业链中最重要的一环。所以，手机的生产和销售以及与智能手机配套的软件、硬件生产商，都可能在未来无限互联世界中独领一片风骚。
触摸屏：触摸屏的应用是个重要的技术突破，因为它不仅大大提高了手机的易操作性，而更重要的是通过触摸屏的随意放大缩小功能，很好地解决了手机屏幕过小的问题。因此，随着无限互联世界的到来，智能手机将得到更广泛的应用，从而也将大大提升触摸屏生产公司的利润，A股中主要的触摸屏生产公司有莱宝高科 （002106），另外，超声电子（000823）也有触摸屏生产，目前已申请了生产专利，但公司证券部人士对《红周刊》解释说，触摸屏占整个公司的利润非常小，尚处于起步阶段，短期内对公司利润不会造成大的影响。除此之外，专业生产印制电路板的天津普林（002134），公司目前正在进行一条HDI生产线的调试，而HDI的主要应用领域也是手机板。
三、手机支付产业链“手机支付”是指借助手机，通过无线方式所进行的缴费、购物和银行转账等商业交易活动。按照支付距离分类，可分为远程支付和现场支付。其中，远程支付以银行的“手机银行”为代表业务，而现场支付则利用RFID使手机和自动售货机、POS终端等终端设备之间的本地化通讯成为可能，通过手机完成面对面的现场交易。
手机支付将成为未来的大趋势。根据艾瑞咨询发布的研究报告，2009年中国手机支付市场规模将达到19.74亿元，手机支付用户规模将在今年内增长到 8250万人。运营商也开始意识到这是块“肥肉”，2010年，中国移动最大的战略将是“手机支付战略”。为实现这一计划，从9月开始，中国移动就已在 10个省内开展了手机移动支付业务的试商用。中国移动采用RFID-SIM手机支付技术标准，用户“换卡不换机”，只需更换内置RFID的SIM卡，便可实现手机现场支付。发卡规模已达数百万，如反应良好，预计2010年发卡规模将超过千万数量级。
手机支付业务将为哪些行业带来投资机会？
首先，对于手机现场支付，RFID将是其核心技术，所以，主要受益厂商是RFID的发射和接收两头的设备制造商。其中，发射设备包括芯片的设计商、供应商和封装商三大部分；而接收设备制造商则主要是RF-POS机的制造商。
其中，东信和平（002017）是RF-SIM 卡解决方案的优势企业，公司在2009年中国移动100万张RF-SIM卡采购中获得70%份额，并预计在2010年至少保持50%市场份额；而中兴通讯 （000063）参股26.67%的国民技术公司作为产业链上游厂
商，是RF-SIM卡方案的主要芯片提供商，也将从该项业务中获得较高收益；长电科技 （600584）是我国半导体封装领域的龙头公司，在RF-SIM卡的封装方面已经进行了多年的研究；另外，东方证券通过调研了解到，中移动可能在未来两年安装约100万套POS 终端，以满足用户手机支付的现场体验，因此，相关RF-POS终端供应商将从中显着获益，A股市场中，主要上市公司是南天信息（000948）。
其次，手机的远程支付主要涉及到网络支付平台的问题。据了解，在发展手机远程支付的计划中，中移动拟建设一个手机充值卡平台。通过这一平台，用户可以用中移动的充值卡直接为手机支付账户充值，另外，也可以用中移动充值卡以第三方支付形式为电子商品业务尤其是虚拟商品的交易业务提供服务。东方证券认为，该平台的建设将有效助推中移动手机远程支付的快速发展。目前，与中国移动合作的上市公司主要有高阳科技（HK0818）和拓维信息（002261），拓维信息将为包括湖南在内的3个省搭建移动支付平台，并有望参与其后续的业务经营。
四、移动增值服务商“移动增值业务是无限互联网产业链中我最看好的子行业之一，它的发展空间将是无限的。”上海尚雅投资总经理石波对移动增值业务十分看好。当前，我国的移动增值业务的发展态势非常迅速，在移动业务收入中的占比不断提高。
根据主要几个增值业务，投资者可重点关注以下几个分支：
1，手机游戏2009年，手机游戏在中国实现了爆发性增长，上半年国内手机游戏收入同比增长67.9%;北纬通信（002148）手机游戏业务同比增长790%。 A股市场相关上市公司中，戴春荣主要推荐北纬通信和博瑞传播（600880）。其中，北纬通信主要通过从其他游戏工作室买断游戏、合作开发游戏、自主开发等方式开发手机游戏。且手机游戏业务也为公司带来不错的收益，2008年公司实现游戏收入50万元，而2009第一季度已达到30 多万元。博瑞传播通过2007年11月收购北京手中乾坤20%股权开始介入中国移动增值业务，手中乾坤主要运营手机游戏和手机视频服务，并已启动手机分类信息网的运营，该公司拥有中国移动的WAP 全网业务接入资格、百宝箱业务全网运营资质和信息产业部“跨地区增值电信业务经营许可证”。另外，公司于2009年6月全资收购了梦工厂，这是中国境内有一定影响力的网络游戏开发和运营公司。
2，手机动漫在中国，手机动漫产业刚刚起步，2008年的手机动漫市场规模仅3.9亿元，但国家对动漫产业的高度重视将使手机动漫产业从中受益，2009年4月，政府下发了《关于推动中国动漫
产业发展的若干意见》，这必将加快我国动漫产业链的形成和发展。再加上3G时代的到来，我国手机动漫产业有望迎来大发展。戴春荣看好的上市公司包括北纬通信和拓维信息。
3，手机阅读各大运营商为了拓展3G用户，将加强3G终端补贴计划，尤其中国移动已经表示将2010年TD终端补贴提高到300亿元并且将加强终端类型的拓展，比如推广电子阅读器等类型TD终端，这对终端类厂商构成相关利好。大唐电信（600198）推出的基于TD无线网络的AirPaper电子阅读终端作为定制终端。
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9cd317b7960590c69fc3760c.html
