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银行理财客户经理个人年度小结--工作计划
银行理财客户经理个人年度小结--工作计划
发布时间:2023-02-08 23:42:20 来源:
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银行理财客户经理个人年度小结
--
工作计划
银行理财客户经理个人年度小结
20xx
年的工作已经结束,回首一年的工作,作为银行理财经理,在工作中认真学习贯
彻落实党的十八大精神,不断提高自身的思想政治素质和综合素质,切实充实自我,提高
自身的工作业务能力,得到了我行领导和同事们的一致好评与赞扬,当然也有很多需要改
进和提升的地方。现将本年度工作情况总结汇报如下:
一、各项任务指标、学习和工作情况:
1
、任务指标
:
基金个人任务指标万,完成万,完成率
241%
。
理财产品
个人任务指标万,完成万,
完成率
226%
。
理财客户
新增户,完成
111%
。
贵金属
任务指标万,销售万,完成率
115%
。
白金卡
任务指标张,完成张,完成率
130%
。贷记卡
个人任务指标张,完成张,
完成率
206%
。
2
、学习上:
20xx
年
x
月通过了
CFP(
国际金融理财师
考试,目前已经具备了
AFP
、
CFP
、保险、
1
基金、等从业资格。
3
、工作上:
1
、积极营销新客户。
有一次,一个客户向我咨询我行办
VIP
卡的条件,我按经验推断该客户有一
定潜力。
接下我耐心营销,
在通过几次接触后,
得知客户近期要从外地汇过来几
笔资金,
目前已经
走了几家银行,我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、
快捷、而且优惠。后来我为
其办理了
vip
卡,客户从外地汇过来
xxx
万元。
2
、细心维护老客户。
定期给老客户打电话,
介绍我行新产品,
把合适的产品卖给合适的客户。
一
个老客户,
不愿意进行风险投资,即使是低风险的理财产品也不愿意买,
就买国
债或存到银行。后来
我得知他本人爱好收藏,我以此为切入点,向其推荐贵金属,该客户对此非常感兴趣,我
先后陪其去市行多次,
先后买了
xxx
多万元的贵金
属,
为我行增加了
xxx
万多元的中间业
务手续费。
3
、耐心解答客户问题。
经常会有客户向我咨询基金方面的问题,
每个客户我都进行详细讲解。
在遇
到股市大
幅波动时,
客户的电话随时都有可能打进来,
所以我基本保持
24
小时
开机。
记得有一次,
周末我在家接到一个客户的电话,
在我解答完之后,该客户
说还是你们单位有责任心,
刚
才给某银行客户经理打电话一直不接。
做理财经理
将近三年了,虽然谈不上什么经验,但
2
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/7002ee7ecdc789eb172ded630b1c59eef8c79a06.html
《银行理财客户经理个人年度小结--工作计划.doc》
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