影响交易系统形成的偏向:
1表象偏向2彩票偏向3小概率事件偏向4保守主义偏向5可靠性偏向6随机偏向7理解性需要偏向
影响交易系统测试的偏向
1自由度偏向2保护不够偏向3事后错误偏向
影响系统交易的倾向
1赌徒谬论倾向2获利时保守亏损时激进的倾向3当前交易必须是成功倾向
1你一天交易中占用多少时间？
2在你交易时可能有多少事令你分心？
3你预计需要花多长时间来开发你的交易系统，进行心理工作，以及制定交易的商业计划？
4你对自己的市场知识如何评价？你最好说一下你对交易机制的理解，是什么推动市场，怎样低成本且有效地执行订单，你可能需要什么样的指标等。
5你心理方面的优势和劣势是什么，特别是在交易系统开发方面？
6你在个人纪律方面的优势和弱势是什么？
一个人交易商和投资者的目标
1你在交易中的优势是什么？有没有特定的交易观念使你形成了这个优势？
2你个人有多少财产？你能承受的损失时多少？在一次交易中你成承受多少风险？
3你每年需要赚多少钱？你需要这些钱生活么？如果你赚的钱不够生活怎么办？你能不能赚到多于你生活所需要的钱从而使你的交易资本增长？你能不能忍受定期从你的交易资本中提取钱出来支付每月的生活费？
4你有没有时间进行短期交易？
5你需要多少社会交往？
6你可以一个人日复一日地工作么？需不需要一两个人在身边，或者一大堆人在身边?那些人对你的影响大么？
7你每年期望赚的钱占你的交易资本的百分比是多少？为了达到这个目标你可以忍受怎样的风险水平？
8你是怎样知道自己的计划是有效的，怎样才能知道什么时候它是无效的？在各种各样的市场中尼对你的系统的期望是多少？
二、交易顾问的目标
1你喜欢怎样的客户？散户？一些好朋友？几个与你共同投资的合伙经营人？还是非常资深的投资家？
2你的客户是什么样子的？他们的目标是什么？你们为他们提供了什么样的服务？那么他们能够承受多大的风险？什么时候他们可能会撤走他们的资金？那么赚多少的钱不至于使他们太过于兴奋呢？
3你们如何收费？换句话说，每个季度或每个月你们从客户的账户中提取的总量是多少？对于缴纳这些费用的客户来说，你们需要达到什么样的回报率才能使他们满意？
4你们的交易量是多少？怎样才能达到这个交易量？在你达到这个量之后会做什么？他是否会改变你的交易？
5在你们的客户关系方面可能发生的最坏情形是什么？你们会怎样进行准备以防这些事情的发生？
6你会怎样来处理大量的新资金流入或者大量的退股？
交易观念
1你喜欢在什么样的市场中交易？在某一专门市场是否合适？你只喜欢在流动市场中交易，还是也喜欢在一些无流动市场中交易？
2你对进入市场有哪些想法？你认为入市有多重要？
3设定令你在回报和亏损方面的目标之后，你喜欢什么样的起始风险止损？如果现在是收盘，你是否能够及时返回市场从而不会错过任何一次变动？
4你是怎样计划获取利润的？是反向止损，跟踪止损，技术止损，还是设定目标价格？
5你在货币管理方面怎么做的？
你并不是在市场中交易？而是根据自己对市场的信念进行交易。
1列出清单
2培养开放的观念来收集市场信息
3确定目标
4确定交易的时间框架
5在一定的时间架构内确定最好的历史性移动并注意那些移动的共同点
6移动背后的理念是什么以及怎样才能客观地测度你的理念？
7加入止损和交易成本 保护性止损是系统中告诉你为了保护你的资本什么时候该退出交易的那部分。
8加入实现获利的离市并确定期望收益。你想实现什么、你交易的时间架构怎么样、以及你的观念是什么
9寻找大回报交易
10用头寸调整来优化
11确定如何提高系统
12最糟糕的情形-精神计划 在市场中寻找自己
一走势跟踪
二基本面分析 基本面分析可以预测价格的方面 而消息则是跟随价格的方向.
1对基本面分析报告的反应要小心，有预期的存在
2寻找需求上升的市场。
3时机的选择是很重要，因此对基本面分析的情况要有耐心
4很多对价格重大变化的预测由于种种原因而未能实现。
5要果断且乐于承担亏损。等待一个永远不可能到来的回落时人类的本性。如果你对此有所怀疑，那么就以一个小的头寸开始，然后再逐渐增加头寸。
三季节性走势
寻找一个市场的季节性价格模式
1最低点2上升部分3最高点4下降部分
四差价法
五套利
投资六要素
1准确性，或有多少时间是在赚钱
2利润和亏损的相对大小
3投资或者交易的成本表
4出现交易的概率.如果前三个因素是固定的 那么他们的组合效应取决于你的交易频率
5交易或投资资本的规模。前四个因素对你的账户所产生的效应在很大程度上取决于你账户的规模。
6头寸调整规模。
入市的四个步骤
1市场选择
流动性 市场的新颖性 经纪人和交易规则 波动性 资本总额 市场和交易准则 独立市场的资产组合
2市场方向
3设置条件
4市场时机选择
潜随市场的选择
回撤设置 不要在突破点买进 等待回撤测试
过滤与设置
时间过滤 价格数据序列 基本面基本数据 成交量数据 波动性
止损
资金止损 百分比回撤 渠道突破 移动平均阻挡 支撑和阻挡止损 时间止损
你应该知道什么时候持有什么时候收手什么时候走开什么时候逃离
机会成本
1低佣金2执行成本3税收成本3心理成本
当我获得百分之三十的利润时 我就会拿走其中的三分之一 当我获得其中百分之五十的利润时我就会拿走另外的三分之一当我的情况不妙时我就会拿走所有的利润。
第一步是要有一个交易计划并对它进行测试。你的基本目标是培养自己的自信心以及对自己交易理念的透彻理解。
第二步就是应该对发生在自己身上的所有事情承担起责任。即使是有人带着你的钱走了或者你的经纪人偷了你的钱，也假定是你在一定程度上与该情形的发生有关。
第三步，发现自己的弱点并设法去克服它们。把发生在你身上的事记成日记，请注意共同的情感模式。
第四步是做一些全面的计划。对你生意中可能发生的任何意外都列一个表，并且确定你将如何对他们做出反应。对于你能想到的任何可能意外都设想出一些行动方案。对之进行演练直到它们成为习惯。
第五步，在日常行为的基础上分析自己。你交易和投资中的最重要因素，这么听起来是不是应该花些时间分析一下自己？你觉得怎样？你的生命中正在发生什么样的变化？你越意识到这样的问题，他们越不能在你的生命中起作用。
第六步应该是在每天开始时确定交易中可能发生的错误。你对此的反应是怎么样？在心理上演练各种可能的情况直到你能把握他们。每个运动员都会进行大量的心理训练，这些对你来说也同样重要。
第七步，在每日的收盘时做一个简短的小结，问一下自己几个简单的问题：我有没有遵循自己的规则？如果是就拍拍自己的后脑勺。但是，如果你遵循了自己的法则还是亏了钱，那么再拍拍自己的后脑勺。如果答案是否定的，那么你就必须确定为什么会这样，如果将来处于类似的情形又会如何？当你发现该类似情形时，就必须反复地从心理上演练该情形，以确信以后该如何当地做出反应。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/69e85a5177232f60ddcca187.html
文档为doc格式