快消行业薪酬统计与分析

快消行业薪酬统计与分析

创“薪”经营掌控市场

　　一般意义上来讲，快速消费品包括食品、饮料、化妆品、日化、烟草等等，有别于家电等耐用消费品，快速消费品行业是目前竞争激烈市场中相对利润率丰厚、销售规模大、发展速度快的一个行业。这个行业与广大消费者最息息相关，客户群的广度是其他行业难以比拟的；而客户的需要的多样性，也造成产品的多样性、短周期、定制化等趋势。

　　2006年整体行业态势

　　快速消费品行业是中国开放最早、市场化程度最高的行业之一，也是国际品牌涌入迅猛，国内品牌后起之秀最多、发展最快的行业。2006年及以后的市场竞争程度可能会进一步加大，但是由于WTO过渡期基本结束和十一五规划启动，一些新的市场空间和机会也会由隐转现。我国GDP快速增长、出口贸易顺差的加大、人民币的升值等宏观因素的影响从客观上促进了快速消费品行业的发展。企业间竞争的加剧、新的技术、新的理念以及新的营销模式的引入也从主观上加快了行业前进的步伐。

　　2006年快速消费品快速的特点体现得更为充分，快速消费品营销周期缩短进一步缩短，和耐用消费品产品更新很大程度上受新技术影响的特点不同,快速消费品往往通过概念的创新、产品的细化、包装的改进等方面寻求新品开发的机会。快速消费品的特点决定了消费者的购买行为具有重复性、冲动性，快速消费品除去物价上涨等客观因素外，市场投资活跃、消费水平提升、行业竞争市场化水平增强、外资企业在中国市场投入加大等众多因素的结合促进了快速消费品行业的迅速发展。快速消费品行业总体实现盈利，员工加薪成为必然。

　　2006年快速消费品薪资增长

　　企业兴旺，贵在得人。人才资源是永不枯竭的第一资源，是经济增长的动力之源，也是经济发展的后劲所在。世界著名公司的一位高管曾经说过，“在知识经济的环境里，最起作用的是人才，得人才者得天下。”可见，对人才资源进行的投资是一种战略投资。那么对于人才的管理，必然会考虑到如何付薪，太和顾问也基于此，对下面各薪酬方面进行了统计与分析。

　　2006年度快速消费品行业共有几十家知名企业参与薪酬福利调研工作，从太和顾问的薪酬福利调研报告分析来看，快速消费品行业的薪资增长是非常明显的，全方面的，无论外资企业、合资企业还是民营企业，从操作员工层至决策层，薪酬都有所提高，整体的来看2006年的薪酬涨幅为8.9%，在各行业中名列前茅。

　　图1快消业年度现金收入总额对比分析

　　图2不同行业年度现金收入对比分析

　　虽然快速消费品行业薪酬水平并不突出，但随着近年来的快速增长，大有迎头赶上之势。尤其是在高端岗位，薪酬增长空间潜力巨大。

管理层薪酬结构年度间对比分析

　　2005年度：

　　图3快消业2005年薪酬结构分析

　　职位年度基本现金收入总额年度补贴总额年度变动收入总额年度福利总额

　　经理层66.0%4.9%12.6%16.5%

　　总监层64.1%4.1%18.7%13.1%

　　2006年度：

　　图4快消业2006年薪酬结构分析

　　职位年度基本现金收入总额年度补贴总额年度变动收入总额年度福利总额

　　经理层63.8%6.6%13.7%15.9%

　　总监层59.3%6.2%20.2%14.3%

　　由这两个年度的薪酬结构图来看，经理层以及总监层员工薪酬变动收入部分的比例进一步加大。说明在激烈的竞争下，各企业期望于员工努力表现给企业带来更多的利润，也愿意给于表现好的员工更多更大的激励。尤其是在中高层，优秀的绩效表现可以带动整个部门的业绩提升。

　　部门间薪酬对比分析

　　纵观中国的快速消费品行业市场，随着人们生活水平的提高和思想理念的发展，拥有着越来越大的市场潜力，而企业在经营过程中的每个部门也都发挥着不同的作用，其薪酬水平有所差异。

　　图5快消业不同职能序列对比分析

　　从市场依赖性这个特性来看，消费品制造企业市场营销环节的信息化至关重要。对产品有没有市场起着十分重要的导向作用。销售人员一直是快速招聘品行业需求最大的，2006年快速消费品行业的人才缺口依然来自于市场营销人才。一方面，快速消费品行业的产品主要面向个人用户，品牌建设和市场推广对企业的生存至关重要，另一方面注重品牌和宣传的快速消费品行业企业，市场和销售部门最为核心的工作在于“品牌管理”，品牌代表了一种价值观，它并非我们所想象的仅是一个代名词，它有着其灵魂和个性，并代表了公司与消费者的一种密切的精神纽带，对公司的发展有着举足轻重作用。

伴随着快速消费品行业市场与销售的日益成熟、完善，各大公司的市场营销部门和品牌部门需要大量营销专业人才；另外一方面，由于其他行业对市场和品牌日益重视，快速消费品行业成了品牌和市场类人才的“培养基地”，近年来其他行业纷纷从快速消费品企业挖人才，大量快速消费品业的市场销售人员，特别是品牌建设人员流向其他行业，而从其他行业流入快速消费品行业的却并不多，进一步加大了营销市场类专业人才的缺口，因此市场销售部门的薪酬数据体现了强有力的竞争力，同样是市场、营销类人员，不同行业的消费品企业如食品、日化、服装等，因营销模式不同，需求有所侧重。目前，五大职位是快速消费品企业的重点需求对象

　　在此我们对一些重点的岗位进行了数据统计

　　图6快消业重点岗位薪酬对比分析

　　年度现金收入总额10%分位25%分位50%分位75%分位90%分位平均值

　　产品经理123,901129,701188,036251,799282,790192,585

　　品牌经理109,089130,221179,448205,961293,978182,470

　　城市经理125,246141,976188,348220,778269,874186,998

　　大客户经理90,896127,084185,988210,484282,239179,826

　　区域经理125,158144,603198,489223,951252,853188,973

　　品牌经理

　　品牌是快速消费品企业的生命线，快消业是国内最早开始重视品牌建设的行业，无论是日化、食品还是家庭护理品等领域，宝洁、联合利华等知名企业都有一批深入人心的品牌。品牌经理对快消产品营销的作用可见一斑。宝洁更被誉为是国内品牌人才的“黄埔军校”。品牌经理主要负责品牌的建设和维护，围绕品牌开展各类营销活动，进行市场策划等等。目前，各类企业尤其是行业内新成长企业对资深品牌经理求贤若渴。

　　产品经理

　　品牌经理是对某一品牌的建设和维护负责，而产品经理则是对某一产品负责，他不仅负责产品的营销，还要涉足产品的整个生命周期管理，具体职责包括分析市场，确定产品的定位、目标、战略，制定产品整套营销策略和计划等等。简而言之，产品经理相当于产品的“父母官”。

城市经理

　　这类职位的需求主要在大公司，大公司在全国各地有销售网络，需要招募负责各个区域市场营销的管理人员。城市经理的主要工作是负责所在地区的销售工作、市场推广，执行公司的营销政策和策略，建立当地分销网络，维护当地客户。与此相似的职位有区域经理、大区经理等。

　　渠道经理

　　渠道即销售通道，渠道经理一般负责区域内销售渠道和代理商的发展和管理，具体包括渠道规划渠道拓展、渠道管理、代理商培养与支持等工作。此外还要配合区域经理等进行所在区域的市场、营销、销售活动。

　　大客户经理

　　消费品行业的经营模式逐渐在向以用户为中心的商业模式转化，从最初只对总代理进行管理，纷纷将触角向二级代理及某些最终用户延伸，将用户划分为战略性客户、大客户、中小客户等，然后设定相应的渠道模式，将渠道与客户对应起来，大客户和渠道经理的作用明显增强，重要的客户会带来大多数的收入，企业要在竞争激烈的商业中占有优势，获取利润和市场份额，大客户经理就是专门对所在区域内重点客户的开发、护负责

　　图7高级大客户销售代表年度薪酬对比分析

　　年度10%分位25%分位中位数75%分位90%分位平均数

　　2005年度54,27279,45691,900124,115155,108100,283

　　2006年度64,65493,181110,384151,122172,110118,495

　　通过对大客户经理2005、2006两年的薪酬对比分析可以发现，其薪酬水平有了较大增长。

　　在不同部门薪酬收入对比图中看到物流部门紧随销售之后，物流又被称为“第三利润源”充分说明了它在中国市场所拥有的巨大潜力。物流配送处于供应链上集团与客户的临界面上，是企业营运的第一脉搏，是一项提供整合的服务。在快速消费品行业中更是如此，也因此物流部门在行业也体现出了较高的薪酬竞争力。

　　快速消费品行业的商机与营销展望

对消费品企业而言，产品生产出来之后，运用怎样的销售手段把产品输送到最终消费者手中，是一个需要解决的关键问题。最传统的营销手段是就地设摊，“坐市”买卖。随着时代的进步，这种初级的营销手段已经逐渐淘汰。取而代之的是两种手段。一种是企业自己组建营销网络，设立分支机构，以大量的人力物力把产品推销出去。另一种手段是通过社会销售渠道(分销)把产品卖到消费者手中。不管采用哪种手段，这两种方法都需要企业耗费大量的资源，付出很高的成本。

　　随着信息技术的进步和发展，在网络化时代，企业还有更好的营销手段，这就是网络化营销。网络化营销是通过组建高速信息基础网络，为企业搭建信息网络平台，通过互联网进行产品宣传、咨询洽谈、产品交易、货物订购、货币支付等完整的营销过程。通过开展网络化营销，可以大幅度节省企业在交通、差旅、人力、物流等方面的成本，帮助企业突破空间和时间的局限，从而有效面对全球化市场，取得新的竞争优势。尽管消费品制造企业大多属于传统产业，但在经济全球化的今天，传统产业同样离不开网络化营销。在消费品制造行业的许多大型企业中，已经有不少企业采用了网络化营销手段，取得了显著的经济效益并且目前所处在的信息时代，信息传媒带给人们的影响力正展现在快速消费品广大市场的面前。

　　事件营销逐渐成为快销企业的营销利器。从2005年蒙牛酸酸乳“超级女声”的成功到可口可乐与暴雪《魔兽世界》的完美结合，无疑都是事件营销的经典案例，使得许多营销人认识到了事件营销的魅力，营销的跨行业的合作也逐渐成为一种新趋势，也因此说明了，企业在自我品牌建设以及宣传的力度将会更大。因此，各企业将会在营销岗位上加大投入，以保证企业在激烈的竞争中保持领先，薪酬激励将是主要的手段。

　　快速消费品细分行业概述

　　图8快消业各细分领域年度薪酬对比分析

　　我国有13亿人口，加上国际市场的消费者，消费群体数量极其惊人。我们知道，大众消费者是最难以捉摸的，性别不同、年龄不同、地域不同、国别不同、文化素质不同等因素，都决定了每一个细分人群的消费需求是不一样的，对产品的消费感受也是不一样的。就拿饮料来说，儿童消费者需要的饮料要有营养、含有各种微量元素；老年消费者则希望饮料无糖、绿色环保等等。因此，各细分领域的发展情况差别较大，也造成了薪酬给付上的差异。

　　在今年调研的过程中，通过啤酒、食品饮料和日化三个行业对比，从上图中看到在年度现金收入总额口径中，食品饮料以及啤酒是排在前两位的。

　　我国的啤酒行业是开放度较高的行业之一，引入外资较早较多。1998年全国有95家中外合资企业，啤酒产量占全国总产量的32.80%；有近40个品牌的外国啤酒在国内生产，产量占全国的4.3%。国家对啤酒行业已无保护、鼓励或限制的特殊政策，内资啤酒企业早已面临外资和外国品牌啤酒的挑战，处于激烈的竞争中。以燕京、青岛、珠江为首的民族啤酒工业近几年一直得到比较好的发展。

　　随着市场的发展，我国啤酒市场的竞争逐步规范，品牌竞争得到很大提升。我国啤酒企业的品牌品牌整合的趋势明显，其中事件营销也是啤酒市场竞争意识空前提高，对品牌的投入力度加大，进行竞争的另一个重大亮点。青啤和燕京成功地搭上了奥运营销的快车，成为2008年北京奥运会赞助商；华润赞助雅鲁藏布大峡谷科考；此外青岛啤酒还冠名了央视《梦想中国》大型电视活动，赞助了第二届中国网球公开赛。这些营销事件毫无疑问对各个企业的品牌培育和发展，起到了巨大的推动作用。

目前已进入产业整合阶段，我国啤酒行业年均总体增长约在6%-7%，远高于2%左右的国际平均水平，青啤、燕京、华润三大集团占据了30%左右的市场份额；同时行业也发生了质的变化，如从2000年到2006年，国内啤酒制造企业数量从800多家减少到近500家左右；产能从近3000万吨上升到近4000万吨；销量从2000万吨左右提高到

　　3000万吨；吨酒利润从140元下降到不到100元。通过兼并重组等形式，行业前5名的企业资产集中度达到45%，产能集中度超过35%，而利润集中度在50%左右，品牌市场份额集中度只有10%左右。这些数字表明，中国啤酒行业竞争已经发生本质改变，决定企业生死的关键因素不再是以销量为主的销售模式和营销手段，而是以盈利能力(现金流和利润)为代表的盈利模式打拼。

　　随着在啤酒行业集中度的越来越高，企业之间的竞争更加激烈，青啤、燕京、华润三大集团占据了30%左右的市场份额，行业前5名的企业资产集中度达到45%，行业发展对人才的要求也起了很大的变化，3大巨头基本上完成了全国的产业布局，这对于行业中中高端人才要求也更高，对于这类人群，他们需要有全国的视野又要有啤酒行业的经验积累，因此薪酬的给付对于他们会更重的倾斜。

　　中国食品行业运行状况良好，消费升级、政策推动、标准重建以及外资涌入、内资合并等诸多因素的影响，使得中国食品行业依然增长态势看涨。

　　并且今年在随着人均生活水平的提高，在人们越来越富裕的同时食品饮料消费需求也在持续的快速增长，相应的在食品饮料方面也呈现出了应有的薪酬收入水平。

　　中国日用化工市场看仍处于增长期，因为日化行业的原材料等上涨等因素影响增长速度相对减缓，并且有很多细分领域还受到多方面的影响，如洗涤用品面临严峻的挑战，增长率较小；口腔清洁用品市场集中度提高，城市需求趋于饱和，市场增幅较小。洗发护发品市场容量渐趋饱和，增长速度开始减慢，但其中美发市场增长较快；护肤品已进入快速发展阶段，市场规模有一定幅度的提高，但不大稳定，仍处于多品牌竞争状态；市场竞争表现为多品牌竞争格局，尚未出现明显领先的品牌。

　　从市场结构变化看，化妆品市场略有增加；洗涤用品、口腔清洁用品、其他日化市场比例略有减少，整体上日化产品结构基本稳定。因此对于行业内的人才薪酬给付上的情况也不如食品饮料和啤酒。

结束语

　　从行业投资机会来看，我们认为2007年食品饮料行业的投资机会仍将主要存在于饮料制造业(主要是酒制造业)中，饮料制造业投资机会仍要多于食品加工与食品制造业。

　　我国的饮品消费尚处在基本消费阶段，人均消费量与发达国家及世界人均水平相比差距相当大，所以具有极其巨大的市场开发潜能，发展前景非常乐观。

　　食品饮料行业符合国家鼓励消费的政策需求，其非周期性、防御性和业绩的稳定增长等特质将会继续受到主流机构的青睐。我们有理由相信食品饮料业在06年底和07年初将迎来又一轮机构投资热潮。

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