银行保险市场咨询

第3期

2010年7月

总公司银行保险部编

政策环境

金融动态

四大国有资产管理公司全面进军保险业

东方、信达、长城、华融四大资产管理公司于1999年相继成立，当时规定存续期为10年。现如今10年期限已满，4家公司面临转型。4家公司此前已分别向财政部上报各自的转型方案，转型目标为金融控股集团，而目前涉足保险业成为其转型的第一步。

07年信达资产率先发起成立幸福人寿，09年又成立信达财险；09年东方资产成立百年人寿，长城资产入主长生人寿。除华融资产外，近期其他三大资产管理公司还获批加入兼业保险机构行列。

除了渗入保险市场外，各资产管理公司也已相继进入证券、信托、租赁、评级等金融领域，上市辅导、证券承销、并购重组、财务咨询、代理等业务以及金融转型平台建设相继取得了新突破。

平安银行与深发展将合二为一

尽管“平深恋”已经收官，但中国平安旗下平安银行与深圳发展银行的同业竞争问题仍亟待解决，中国平安昨日明确表示，两银行将合二为一，解决政策壁垒。

截至2009年9月末我国银行业金融机构资产情况

据中国银监会初步统计，截至2009年9月末，我国银行业金融机构境内本外币资产总额为75.3万亿元，比上年同期增长26.9%。分机构类型看，国有商业银行资产总额39.1万亿元，增长28.0%；股份制商业银行资产总额11.1万亿元，增长33.3%；城市商业银行资产总额5.2万亿元，增长34.1%；其他类金融机构资产总额19.9万亿元，增长20.0%。

行政审批

陕西保监局

5月20日华夏人寿陕分申报的民生银行西安土门支行等19家单位保险兼业代理资格获批。

5月24日新华人寿陕分申报的交行榆林分行保险兼业代理资格获批。

银保时讯

银保产品

寿险公司派发红利争夺市场

分红险市场角逐异常激烈，各公司均使出浑身解数吸引客户：5月初，泰康人寿公布了超过30亿元的特别红利派发计划；太保寿险将于2010年7月1日至2011年6月30日期间发放红利51.5亿元；与此同时，中国人寿公布了09年分红情况，分红金额达到150.7亿元，创历史最高水平。

在股市大幅回落而银行利率持续低迷的背景下，投连险和万能险遭受冷遇，而兼具保障和投资的分红险成为市场的香饽饽。上半年，寿险市场推出近130款分红险，多数具有“返还快、返还多”等特点。

传统人身保险预定利率放开

保监会7月9日发布消息规定传统人身保险的预定利率将由保险公司按照审慎原则自行决定。预定利率是指产品定价时，保险公司根据对未来资金运用收益率的预测而假设的每年收益率，即保险公司提供给消费者的回报率，主要参照银行存款利率和预期投资收益率设置。此前，国内的寿险预定利率上限为2.5%，已执行十年之久。

目前，传统人身寿险的发展已经到了一个瓶颈期，增长呈现疲态，保监会此次放开预定利率，主要也是考虑充分引入市场竞争，进一步促进行业发展。

华安保险携手招行推出三款高端客户意外险

日前，华安保险与招商银行携手推出"乐活人生"、"悠然人生"、"尊享人生"三款全新高端客户意外险，"乐活人生"是为招商银行一卡通金卡以上客户量身打造；"悠然人生"则是符合招商银行金葵花理财级别或以上条件客户可以投保；"尊享人生"是为招商银行金葵花理财钻石卡或私人银行客户提供保险服务。

三款产品均具有保费优惠，保障高额；投保简单，无需体检；VIP增值服务，24小时全球畅享；自动续保等产品特色，且每年保额免费自动增加2.5％，最高可增加10％等特点。基本意外伤害保额为400万元，特殊意外险中航空乘客意外身故保额2000万元，特定公共交通工具意外身故、地震/海啸/火灾意外身故、夫妻同时意外身故、法定节假日意外身故保额600万元，机动车意外身故保额440万元；意外伤害住院医疗保额6万元，意外伤害住院补贴每天500元，最高赔付180天，意外伤害门诊医疗1万元。全面高额的保险保障，附加超值的增值服务，为商务人士的首选产品。

新华保险首款银行顾问式寿险理财产品上市

新华保险近日正式推出"荣享人生养老年金保险（分红型）"产品，这是新华保险在银行渠道面向中高端客户推出的第一款银行顾问式高价值型寿险理财产品。

“荣享人生”的上市意味着新华保险在银保业务上新的转型，以5年以上期交产品作为银保快速增长的“发动机”，深度挖掘中高端银行客户，在市场竞争中抢跑银保快车道。

同业动态

保险三巨头联袂进入“世界500强”

随着中国人民保险集团（PICC）首次挺进世界500强榜单，以年营业收入231.16亿美元排名第371位、在国内入围保险企业中排名第二位，使得包括中国人寿和中国平安在内的我国保险三家上市巨头联袂进入“世界500强”。

中国保监会主席吴定富日前明确表示，中国将在未来一个时期成长为全球最重要的保险市场之一，未来一个时期，保险业仍将处于高速增长的阶段。这表明还将有更多保险企业栖身其中。

新华人寿上半年规模保费超540亿

汇金入主之后，新华人寿高速增长态势丝毫未减。今年前6个月，新华人寿规模保费超过540亿元，同比增长68%，增速超过行业平均水平；市场份额超过9%，继续保持行业前三甲位置。而银保业务的增长，是上半年业绩迅速提升的具体表现之一。

目前新华人寿的前三大股东分别为汇金、苏黎世和宝钢。作为五家大型国有银行的股东，汇金入主新华之后，在银保合作方面提供了资源优势。

高盛参股泰康人寿

尽管身陷“欺诈门”，但有着“盈利发动机”称号的高盛显然不会停下在中国捞钱的步伐。据悉，高盛将收购约12%的泰康人寿股权，总价约8.5亿美元。1994年由高盛牵头的财团曾出资3500万美元以超过每股净资产6倍的价格取得平安约10%股份。

阳光人寿增资9.9亿

阳光人寿将增资9.9亿元，其注册资本金将升至16.5亿元。今年前5月，成立两年半的阳光人寿累计保费收入63.62亿元，同比增长469.59%，市场排名由去年同期的第24名升至第8名，成为当前寿险业名副其实的黑马。目前阳光人寿在全国拥有20家分公司，三四级分支机构近300家。

北京银行高管加盟中荷人寿

北京银行正式接手一半股权之后，由首创安泰人寿更名而来的中荷人寿董事会名单出炉，六人组成的董事会当中，来自北京银行的高管占据了四席。

安邦寿险获批 集团化雏形初现

近日安邦人寿保险股份有限公司开业申请获批，安邦财险将拥有财险、寿险和健康险牌照，“保险集团化”雏形初现。安邦人寿由安邦财险、浙江创新汽车销售有限公司、联通租赁集团有限公司、标基投资集团有限公司、浙江中路基础设施投资集团有限公司等5家企业共同发起筹建，注册资本金为人民币5亿元。

保险投资

太平金融大厦明年竣工 险资试水楼市加速

由太平保险集团投资的、造价22亿元的太平金融大厦预计将于明年2月竣工并交付使用。太平金融大厦紧邻金茂大厦和环球金融中心，于2007年12月18日动工，建筑面积超过11万平方米。同时太平保险集团也在深圳投资了性质类似于太平金融大厦的另一个房地产项目，并于6月21日正式开工。

自去年10月份起保险资金被放宽允许投资不动产以来，很多保险公司加大了试水房地产市场的行动。

保险公司前5月资金运用收益率1.7%

2010年前5个月，保险公司资金运用余额高达4.05万亿元，较4月末增长2%。1-5月，保险公司资金运用收益约650亿元，资金运用平均收益率约为1.7%。今年以来股市不景气，保险公司保费投资压力凸显。5月下旬，保监会透露，保险资金运用政策将做较大调整，投资A股、港股、无担保债等多个渠道的范围和比例上限将被放宽。

市场行情

工商银行或接盘金盛人寿

运营11年的老牌合资保险公司上海金盛人寿保险有限公司其中方股东中国五矿集团公司萌生退意，而潜在的接盘者可能是工商银行。不过，当事双方对可能存在的交易都没有给予证实。

银行选择小保险公司多是因为这些公司的股权容易取得，经营不善或其他原因使得原股东有退出的意愿。目前银行业务资产规模成长较为迅速，利差水平较为丰厚，在这样的背景下，银行从事保险业务的动力不足，现在以较小的代价取得一张日益难得的保险牌照对银行来说是一个不错的选择

银保暗战 期缴业务将成“主战场”

银保迅速发展的背后,是各保险公司的激烈竞争。目前,保险公司正在进行由趸交向期缴转型,以及由3～5年的期缴向5年以上的期缴转型。据悉,国寿、太保,新华等都在耕耘银保期缴型产品。新华保险的数据显示,至6月,其银行新单期缴业务和银行续期业务共实现保费收入149.3亿元,新单中交费期5年以上的期缴保费占比94.29%,期缴保费占规模保费比例为22%。

随着近年来银保合作模式、手法不断创新,未来十年,银保合作层次将全面提升,提升期缴业务占比,将是银保未来发展的主要方向。目前行业期缴保费占保费规模的比例为10%左右,仍有较大提升空间。

百科集锦

经营管理

新华银保原动力调查

新华人寿在银保业务结构调整中成效明显,在确保稳增长的前提下,实现了银保业务转型,走在了行业的前列,2005年完成了2.2亿元的期缴保费；2006年6.5亿元；2007年，8.5亿元…

队伍建设：高底薪，高学历驱动高产能

新华人寿在银保业务员驻点营销上进行尝试,通过这种方式推动期缴业务取得了成功。从新华人寿经验看,驻点营销是银保合作模式适应结构调整可行的途径,也有利于解决销售误导问题。由于保障型、期缴型产品较为复杂,需要高水平、专业化的销售队伍帮助实现银保业务转型。新华人寿看到了这一点，公司银保销售全部实行员工制、有底薪，驻点销售。以上海分公司为例,客户经理大专以上学历占98%,底薪最高可达6000元,月均收入1万元,高于个险营销员。北京分公司客户经理月均收入也在9500元。学历高、收入高、归属感强,确保了这批人员有能力推动银行期缴业务发展。据了解，一对一的驻点销售模式,即一个业务员负责一个银行网点,在客户进入银行后,通过交流判断其是否有保险需求,如有需求,则向客户介绍说明保险产品,在客户确认购买意向后,再将客户转给银行柜员完成购买。这种方式让保险公司销售人员在面对客户销售时发挥主要作用,通过保险公司销售人员的示范提升银行柜员销售期缴产品、复杂产品的能力,能够有效促进期缴业务发展。

新华官网数据显示，截至3月底，新华银代续收队伍达2000人，实动率为63%，人均产能12856元。今年一季度，新华期缴合格人力占比为36.78%，期缴绩优人力占比接近12.93%，规模网均产能44.56万元，网点活动率为54.14%。续收业务方面，截至2009年末，银代13个月继续率分别达94%，处于行业领先水平，这使得续期业务保费形成稳定的规模。今年一季度，续收总保费收入91.4亿元，其中银续49.2亿元，计划达成率107%。

产品创新：拉缴费期限，变传统形态

除了员工激励措施，新华结构调整在其产品沿革中也有所体现。新华官网目前推荐的6款理财产品全是分红险产品，其中只有红双喜新A款是趸交产品；吉星高照A款缴费方式为15、20、30年。2009年6月,新华推出了金钱柜年金产品,最主要特点是保险期限大大拉长,由原来的5年、10年拉长到20年、30年,是目前在银保渠道销售的保障期限最长的产品,改变了银保产品的传统形态。新华的期缴产品品牌优势得到了强化。现在新华没有万能、投连险产品，具有理财功能的产品只有分红型产品，共有十几款，其中趸交的产品极少，北京地区只支持趸交的产品为红双喜A,D两款。现期大部分为期交产品，其中中长期产品占多数。

新华的银保业务缴费期限经历了5年趸缴-10年趸缴-3年期缴-5年期缴-5年以上期缴的历程,实现了从短期趸缴到长期趸缴、从长期趸缴到简单期缴、从简单期缴到多样化期缴的转变。事实上，2005年新华就迈出了银保转型的第一步,当年完成了2.2亿元的期缴保费；2006年6.5亿元；2007年8.5亿元。

2008年,在同业纷纷大上短期投资型趸缴业务的情况下,新华全年银代期缴业务60亿元，期缴业务实现大跨度增长,成为新华公司银保业务的核心组成部分。

甜头:“客户搬家”取代“存款搬家”

经历了几年的艰难的转型阵痛之后，新华人寿开始切实体会到了做期缴的种种好处。一是与银行渠道的合作关系更加稳固持久,银行为了确保续期收费和客服品质,必须要与保险公司至少在缴费期限内长期合作,避免了做趸缴业务时经常出现的“今年给你做,明年踢你走人”的情况；二是期缴产品保险期限多在10年以上,购买这些产品的是真正有保险需求的客户,是客户搬家,这才是对寿险公司真正有价值的；而趸缴产品保险期限只有3-5年,实际上是与银行产生竞争,只是简单的存款搬家；三是有助于控制销售过程风险,保障型、期缴型产品受资本市场等外部环境变化的影响较小,业务员在销售过程中不易出现误导。

此前,有的银行不愿销售期缴,甚至不允许保险公司派人驻点,但由于期缴业务取得了不错的发展,这些银行开始有所松动。如在上海,有的银行已同意下半年在100个网点做期缴试点。同时，由于发展期缴的寿险公司不断增加,银行开始对期缴业务提高手续费标准。尽管行业自律公约规定不能超过10%,但有的银行实际已要到了15%、18%甚至20%。

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