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保险财务部分流程图
保险财务部分流程图
发布时间:2020-10-30 来源:
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保险系统财务流程
一、
主
流程:
标题
保险平台管理后台
人工操作
财务系统
保单确认
记录开票抬头和开
票的保单详细
K3
报表(开票)
保单确认开票
分别为客户保费开
票和保险公司手续
费开票
通知财务系统需要开票
导入开票报表
对客户到款项
进行录入
自动记录并核销对
应的开票记录,并
将该笔对应到款记
录进行销账
通知保险后台管理系统到款金额和到款抬头
货款到账,财务人
员录入并通知保险
后台系统
到款项的金额与开
票记录有对应项的
即可以进行核销处
理
到款金额与开票金
额无法对应的,则
记录并人工进行核
销
K3
报表(核销)
人工核销和销账
(对未对应上的记
录进行人工核销和
销账处理)
生成核销报表给至财务系统
导入核销报表
每月统计客户结算
保费表
(按月统计不同的
客户当月所需要缴
纳的保费)
每月统计保险公司
协议保费表
(按月统计不同的
保险公司当月所需
要缴纳的保费和手
续费)
阶
段
二、
开
票流程:
2.1
客户结算费用开票
2.2
保险公司手续费开票
2.3
保险公司保费账单
三、
到
账录入流程:
四、
核
销流程:
4.1
、自动核销
4.2
、人工核销
五、报表设计:
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/178dca3d0229bd64783e0912a216147917117eaf.html
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