招股说明书
深圳××(集团)股份有限公司招股说明书
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书概要本身不是发售股票的法律文件。投资人在作出认购本公司股票的决定之前, 应首先仔细阅读招股说明书全文, 并以全文作为投资决定的依据。
发行人保证本招股说明书全文之内容真实、准确、完整。深圳市证券管理办公室对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证, 任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
为方便投资者, 本公司在本股票发行期间特设咨询电话（略）。
一、释义
在本招股说明书中简称具有如下意义:
市政府: 指深圳市人民政府。
原公司: 指本次股份制改组前的深圳××联合发展公司。
本公司: 指根据深圳市人民政府深府函(1994)13号文件批复由原公司改组设立的深圳××(集团)股份有限公司。
新股: 本公司股份中, 本次新增发行的股份。
发起人: 指中国××技术进出口深圳公司等24家企业。
发行人: 指本公司。
筹委会: 指本公司为本次股份制改组及股票发行事宜而组建之筹备委员会。
市证管办: 指深圳市证券管理办公室。
元: 指人民币元。
二、绪言
本招股说明书系根据《深圳经济特区股份有限公司条例》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳市上市公司监管暂行办法》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家和深圳市政府公布的现行有关股票发行的法规、规定, 并参照国际惯例, 为本次公开发行股票而编写, 并经筹委会审议通过, 旨在向各社会公众提供本公司的基本情况和有关详细资料。本公司筹委会各成员愿就本招股说明书所载资料的真实性、准确性和完整性负共同和个别责任, 并确信其中不存在任何重大遗漏或者误导。
本公司本次发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司和主承销商外, 没有委托或者授权任何其他机构或人士提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。
三、发售新股的有关当事人
1. 发起人: 共24家（略）
2. 最大股东: （略）
法人代表: （略）
地址: （略）
电话: （略）
传真: （略）
联系人: （略）
2.发行人: （略）
筹委会主任: （略）
地址: （略）
电话: （略）
传真: （略）
联系人: （略）
3.包销商及上市推荐人: （略）
4.分销商: （略）
联系人: 邱某
5.律师事务所和经办律师: （略）
6.会计师事务所和经办注册会计师: （略）
7.资产评估机构和经办评估人员: （略）
8.评估确认机构：（略）
9.财务顾问：（略）
10.股票登记机构: （略）
11.收款银行：（略）
四、股票发行的条件
1.原公司经深圳市人民政府深府内复(1985)45号文批准成立, 并经深圳市工商管理局注册登记。原公司原名为深圳××大厦实业有限公司, 后经深圳市人民政府深府办 (1987)1052号文同意, 更名为深圳××联合发展公司。
2.原公司董事会××××年×月×日作出发起人协议, 一致决定进行股份改组并发行新股。
3.原公司截止××××年××月×日的所有资产业经评估和验证, 并获深圳市投资管理公司深投确认字(1993)49号文确认。
4.原公司改组为公众股份有限公司的申请已经深圳市人民政府深府办复字(1994)13 号文批准, 本公司章程并经深圳市人民政府原则同意。
5.本公司本次公开发行股票已获深圳市证券管理办公室深证办复(1994)第142号文批准。
6.本公司本次公开发行股票已委托中国银行深圳××咨询公司作为主承销商, 并已签订承销协议。
7.本公司本次公开发行股票已由深圳市××律师事务所出具法律意见书。
五、发行事宜
股票种类: 人民币普通股(A股) ；
发行数量: 2028万股；
每股面值: 1.00元；
发行价格: 5.50元；
发行总市值: 11154万元；
发行地区: 深圳市；
发行方式: 申请表抽签限额认购；
承销日期: ××××年×月×日至××××年×月×日；
交款办法: 详见新股认购缴款通知；
上市日期: ××××年×月或稍后日期。
六、风险因素与对策
投资者在评价本发行人此次发售的股票时, 除本招股说明书提供的其他资料外, 应特别认真考虑以下各项风险因素。
本公司目前主要从事××大厦、××大厦等自有房产租赁和物业管理, 经营以××天大酒店为龙头的酒店服务业, 以医药、电子等为主的高科技行业, 以及工业贸易行业等。上述产业符合深圳经济特区大力发展第三产业和高科技企业的产业结构要求。本公司经营的风险主要表现在:
1.政策风险
本公司所从事的房产租赁经营和酒店服务业易受整个经济环境的影响, 国家宏观政策的调整, 将影响到房产出租率和客房开房率及餐厅上座率。
2.行业风险
随着深圳经济特区房地产业的蓬勃发展, 近年新建了酒店和可供租赁的房产，行业竞争激烈。同时, 国家产业政策的调整, 亦影响本公司业务的开展。
3.本公司所经营的高科技企业, 一方面受到产品开发周期长、开发及推销成本高、产品更新换代快的影响；另一方面 受到知识产权政策保护的影响, 特别是在加入关贸总协定之后, 这种影响更加突出。
鉴于上述风险的存在, 本公司采取以第三产业为基础，高科技企业和其他工业企业为主导, 多元化经营, 全方位发展的方针, 努力降低风险程度。
具体措施： （略）
七、募集资金的运用
本公司本次发行人民币普通股2028万股, 扣除发行费用后将募集资金10740万元, 主要用于以下项目: （略）
八、股利分配政策
本公司股利分配将按本公司章程(草案)所载之利润分配政策进行, 该政策需待本次发行之后由首届股东大会予以确认。按本公司章程(草案)第八章所载之利润分配政策, 公司缴纳所得税后的利润, 按下列顺序分配:
1.弥补上年度亏损；
2.提取公积金 10%～50%；
3.提取公益金 5%～15%；
4.分派股息或红利 35%～85%。
以上各项具体分配比例及股利派付方式由董事会根据当年的具体经营情况提出分配方案, 并报股东大会审定。
本公司在股利分配中实行同股同权。
九、验资证明
根据深圳市资产评估事务所“深资评估报字(1993)第033号”文, 至××××年××月31 日止经审计及评估后的资产净值为170142155.03元。经市政府“深府函［1994］13号文”批复, 原公司以评估后净资产之7072万元折为7072万股, 由公司法人股东持有, 其余99422155.03元转为资本公积金。
十、发行人情况
(一)公司历史沿革
1985年×月×日由中国××技术进出口深圳公司, 联合国内24家有实力的大中型企业共同发起, 并经深圳市政府深府办复(1985)45号文批准, 以集资入股的方式组建全民内联企业“深圳××大厦实业有限公司”。后经深圳市深府办(1987)1052号文同意,更名为深圳××联合发展公司。经深圳市人民政府深府函(1994)13号文批准, 原公司改组为公众股份有限公司, 并已获深圳市证券管理办公室深复字(1994)第142号文批准, 公开发行本公司股票。
(二)组织架构
本公司是一个紧密控制型集团股份公司, 拥有6家全资子公司和7家控股参股企业。
本公司的组织架构如下图: （略）
(三)附属企业及参股, 联营企业概况：（略）
(四)主要业务：（略）
十一、公司筹委会成员简介：（略）
十二、股本
新股发行前, 原公司资本存量折股7072万股, 每股面值1元, 计7072万元。
××××年×月, 深圳市人民政府深府函(1994)13号文批准公司进行公众公司改组。
××××年×月, 深圳市人民政府证券管理办公室深证办复(1994)142号文批准本公司向社会公开
发行1670万股人民币普通股(A股)。
本公司本次新股发行后, 总股本为9100万股, 股本结构如下: （略）
十三、经营业绩：（略）
十四、债项：（略）
十五、物业、设备及权益：（略）
十六、资产评估及调整后净资产：（略）
十七、财务会计资料：（略）
十八、赢利预测
根据本公司经深圳××会计师事务所审计之赢利预测报告, 若无不可预测事件发生, 本公司××××年税后利润预计不少于5800万元, 每股税后盈利按新股发行后加权平均股数80860000股计算, 每股盈利(预扣10%的公益金)为0.65元, 按发行价计算的市盈率为8.5倍。
附注: 本公司在适当时期发售2000万股B股, 届时将作出相应调整。
十九、重大合同及重大诉讼事项：（略）
二十、公司发展规划：（略）
附录:
1.财务报表及其注释和审计报告
2.资产评估报告
3.赢利预测报告和注册会计师的意见
4.法律意见书
5.公司章程(草案)
6.公司股份制改组立项批复
7.原公司成立注册文件
备查文件:
1.主管部门和证券交易所批准发行上市的文件
2.承销协议
3.国有资产管理部门关于资产评估的确认报告
4.重要合同
5.其他
深圳南光(集团)股份有限公司筹备委员会
××××年×月×日
公文模式
标题——注明“××股份公司招股说明书”。
正文——包括招股说明书的法律依据，股票发售有关当事人情况，发行情况，风险因素和对策，资金运用，赢利分配政策，发行人情况，经营业绩，资产评估，赢利预测，法律诉讼，发展规划等内容。
落款——招股说明书发布公司的签章和日期。
适用范围
本文书是股份有限公司股票获准向社会公众公开发行时所编制的关于股份公司基本情况的详细性说明文书。
iPhone iPod iPad下载地址http://itunes.apple.com/us/app/id439632982?mt=8
百度文库书店免费在线阅读 http://wenku.baidu.com/book/press/10051
纸介图书当当,卓越网以及全国新华书店有售
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/0b416902eff9aef8941e067f.html
文档为doc格式