2017-2022年中国汽车产业集群行业运营态势及投资方向研究报告(目录)

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2017-2022年中国汽车产业集群行业运营态势及投资方向研究报告(目
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2017-2022年中国汽车产业集群行业运营态势及投资方向研究报告(目录)

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1简介
湖北省汽车产业发达,是全国闻名的汽车工业大省,东风和神龙两大汽车企业支撑起了湖北汽车产业的半壁江山。在政府的大力主导与高校的技术支持以及企业的通力协作下,已经建成了“十—襄—武”沿汉江沿线,“宜—荆—黄”沿长江沿线两条汽车产业聚集带,湖北汽车产业集群已经初具规模,实现了湖北汽车产业的快速稳定发展。
从湖北汽车产业集群发展的全局来看,物流的畅通成为汽车产业集群平稳高速发展的最重要因素之一。笔者通过阅读大量现有文献,调查走访进行实地调研,统地论证湖北汽车产业集群与区域物流协同发展的可行性以及两者融合过程中所存在的问题,重点研究湖北两条汽车产业聚集带、四大整车汽车产业集群的物流运作模式,分析它们在物流体系上的共性,以及在物流体系运行过程中所出现的问题,并根据这些问题,有针对性地提出适合湖北汽车产业集群与区域物流协同发展的策略。
2湖北省汽车产业集群发展现状
21湖北汽车产业发展现状
湖北省作为中国三大汽车工业基地之一,其汽车产业历史悠久,实力雄厚。经过数十年的创新发展,以及几代人的不懈努力,目前,湖北省已经形成了十堰、襄阳、随州、武汉四大整车产业基地,以及“十—襄—武”沿汉江沿线,“宜—荆—黄”沿长江沿线两条汽车产业聚集带。湖北省以汽车产业为主导,以相关企业为配套的“一主两带”的汽车产业特色已经初具规模,发展势头正猛,前途无可限量。
图:湖北“一主两带”汽车产业模式图
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近几年,全国汽车产业并不景气,但是湖北汽车工业发展态势迅猛,创利成绩骄人,前途一片光明,是湖北省重点培育的五大支柱产业之一。目前,随着湖北省汽车消费水平的不断提高以及汽车产量的大幅增加,汽车工业的比重将会继续保持上升态势。纵观近10年湖北省汽车产业的发展规律,总体呈平稳上升趋势,并且涨幅明显。2015年,湖北省汽车产量19637万辆,相较2014年汽车产量1745万辆,同比增长1119%,涨幅明显,湖北汽车工业正高速发展。
图:湖北省2011-2015年汽车产量柱状图
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22湖北汽车产业集群发展现状
湖北省汽车产业历史悠久、实力雄厚、特色明显、发展迅速。作为湖北省五大支柱产业之首,汽车产业对湖北经济贡献巨大。经过数十年持续发展,几代人不懈努力,湖北省引入和发展了汽车产业集群这一理念,并且自身定位更加清晰、业分工更加明确、配套设施更加完善,湖北省汽车产业集群正逐渐兴起和迅猛发展,形势一片大好。目前湖北省汽车产业已经形成了东风、神龙两大汽车企业带动相关中小企业共同发展的良好局势,并且带动了周边地区相关产业链的共同发展。在湖北境内,已经形成“一主两带”汽车产业集聚区以及4大整车产业集群,它们体系完备、规模宏大、各有特色、分工明显。
图:湖北汽车产业集群发展现状模式图
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3湖北省汽车产业集群区域物流运作模式
湖北省汽车产业集群区域物流运作模式主要包括两种,其一是中心企业带动卫星企业的“众星拱月”连接模式,其二是以汽车龙头企业带动汽车产业链发展的“以点带面”运作模式,区域物流运作的具体模式如下:
31“众星拱月”连接模式
中心企业带动卫星企业的“众星拱月”连接模式是以东风、神龙两大企业为核心,以众多配套企业为依托,形成众星拱月之式。在此运作模式下,汽车产业链上下游之间分工明确、联系紧密,具有明显的垂直互动关系,但是由于配套企业过于依赖核心企业,并且信息不透明,造成配套企业受核心企业经营状况影响较大。此外,由于汽车产业内部产品种类繁多、市场需求巨大,并且配套企业众多、产
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品互补性强,导致配套企业之间存在一定水平的竞争关系。在多中心连接模式内部,形成了集群效应,有利于降低企业成本、加快科研进度、形成整体优势、提升集群对外竞争力。
图:中心企业带动卫星企业的多中心连接模式图

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32“以点带面”运作模式
汽车龙头企业带动汽车产业链发展的“以点带面”运作模式是以东风、神龙两大汽车龙头企业为中心,利用自身资本、人才、品牌、管理等优势,加速扩张步伐,辐射拉动地方龙头企业集群发展,再由地方龙头企业利用自身优势辐射拉动周边关联企业集群发展,上下形成一条完整的汽车产业链,不断完善汽车产业链的良好发展,从而形成“以点带线、以线带面”的良性区域物流运作模式。在这种模式下,通过龙头企业带动地方龙头企业的发展,形成了集聚效应,提升了地方龙头企业的竞争力,同时,地方龙头企业又能反哺龙头企业,为其提供质优价廉的相关产品、输送源源不断的专业人才,有利于两者互惠互利、协同发展。
4湖北汽车产业集群与区域物流协同发展存在的问题
经过事实证明,湖北省汽车产业集群与区域物流协同发展这一思路是正确的,有着强大生命力的。目前协同发展已初具规模、成绩骄人、发展形势大好,但由于协同发展时间较短、经验缺乏,目前依然存在着一些问题。
41核心技术缺乏,竞争水平不足
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目前最突出的问题就是集群内企业缺乏核心技术,与外国汽车企业相比,竞争水平严重不足。众所周知,对于生产制造型企业来说,只有掌握核心科技,才能笑对周围强敌。当前,集群内汽车企业仍未掌握核心技术,核心产品仍需进口,这不仅增大了生产成本、丧失了竞争优势,从长远来看,更阻碍了自主品牌发展之路。虽然当前已有一些自主品牌加大研发力度、争破技术难关、缩短核心差距,提高竞争能力,但由于其影响力弱、生产批量较小、品种单一、性能欠佳,依旧没有形成真正的竞争优势。
42合作机制欠缺,创新能力低下
目前湖北省汽车产业集群内各企业合作机制欠缺、创新能力低下的问题也很突出。汽车产业具有资金投入大、技术要求高、人才需求专、产业链辐射广的特点,因此,需要各汽车零部件企业的相互配合,加强汽车产业集群内“产—学—研”合作力度,增强合作机制,才能促进汽车产业的健康平稳发展。然而目前,汽车产业集群内“产—学—研”合作力度较弱、缺乏联系,此外,汽车企业忽视科研、投入甚少、依靠进口、简单模仿,致使技术含量低、创新能力弱,制约和限制了湖北汽车产业的发展。
43专业程度偏低,集中程度较弱
湖北省汽车产业集群内部存在的另一问题就是专业化程度偏低、集中化程度较弱。虽然汽车产业集群内配套设施逐渐完善、服务设施不断改进,但由于汽车企业核心技术缺乏、创新能力低下,导致生产技术远远落后于发展需求、专业化程度低、品牌效应尚未形成。此外,集群内核心汽车企业独霸市场、鹤立鸡群,其他中小企业业务往来不多、专业配套较少、集中程度较弱,限制了汽车产业集群向大而全的方向发展。
44融资渠道单一,集群规模不高
目前限制湖北汽车产业集群与区域物流协同发展的突出问题是企业融资渠道单一、集群整体规模不高。集群内企业资金来源主要依靠银行贷款,但由于湖北各地金融发展较为滞后、实力差距较为明显,银行也不能给企业提供足够资金支持,致使企业资金周转困难、研发后劲不足、技术相对落后、创新能力低下。此外,集群内部联系松散、产业体系尚不完备、产业链配套不合理、核心整车企业占据市场、零部件企业发展落后于整车企业、产业链间分工合作程度有限,致使整个产业链发展后劲不足、集群规模不高,限制了汽车产业集群的健康平稳发展。
45行政管理过多,管理环节薄弱
受历史环境制约,湖北汽车产业集群存在的问题还有行政管理过多、管理环节薄弱。汽车产业作为湖北省的五大支柱产业之首,政府对其一直实行集中式领导、特色化管理,政府行为主导过大致使企业经营不能自主、企业根植集群性差、
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场化程度偏低、配套网络尚未建立。此外,集群内汽车企业管理体制混乱、部门分割严重、合力难以形成、扩张难度巨大。如果这一问题不能妥善解决,将会导致部分企业外移、产业网络崩溃,管理难度加大,从而制约汽车产业集群的健康平稳发展。
46硬件有待发掘,软件发展滞后
湖北省虽有着优越的地理位置,但其交通运输业却并不发达。汽车的产业链覆盖面广,包括冶金、机械、橡胶等工业领域及其配套的零部件行业,而与这些行业匹配的基础设施并不健全,有待完善,这些硬件资源都无法满足市场的需求,展潜力有待挖掘。此外,集群内维修服务业、保险业、公路建筑业等发展都相对落后。集群内网络发展不健全、信息共享较困难、工作效率低下、运营精度较差、国际差距巨大。集群内软、硬件发展滞后,急需继续发掘硬件优势,发展软件资源。
5湖北汽车产业集群与区域物流协同发展的对策
51加大科研力度,提高竞争水平
汽车企业要始终坚持科学技术是第一生产力这一理念,不断加大科研力度、增加研发投入、掌握核心科技、提高核心竞争力、加强专业化发展、提高竞争水平。只有掌握核心科技,才能摆脱核心技术依靠进口的不良现状,就能降低成本、强在国际上的竞争力、从而有利于自主汽车品牌的发展。
52完善合作机制,提高创新能力
湖北省钟灵毓秀、高校云集、名师如云、人才辈出,集群内汽车企业应抓住历史机遇、增强创新意识、贯彻创新理念、打造自主品牌、促进全面创新、利用人才优势、加大创新力度、加强科研合作、完善合作机制、创新研究体系、联合开发产品、促进成果转化、重视科研创新、鼓励技术开发、推广技术应用、带动产业升级、加快集群进度、加快自主进程、参与国际竞争。
53完善发展模式,扩大集群规模
湖北汽车产业集群要认真总结自身问题,虚心借鉴他省成功经验,不断矫正自身错误,实现集群健康发展。汽车产业集群要加强产业建设、完善配套设施、改进服务水平、增加业务往来、坚持同步发展、形成良性互动、加强分工协作、发挥协同效应、增进横向联系、促进纵向延伸、形成产业集群、提高集群水平完善发展模式、扩大集群规模、协调同步发展、形成联合效应。
54拓宽融资渠道,解决资金瓶颈
要解决汽车产业集群内融资渠道单一、资金存在瓶颈的问题,就要积极进行开源
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节流、拓宽融资渠道。一方面,发挥政府主导作用、制定相应财政政策、完善法律法规体系、加强担保体系建设、扶持龙头企业发展、加大产业资金投入、设立产业专项基金、完善产业基础设施、推出税收优惠政策、吸引外商积极投资、推动企业密切合作、加大企业研发力度、鼓励企业直接融资、引导民资风险投资。另一方面,发挥金融机构支持作用,加强与汽车企业紧密合作,对有市场、有潜力、有信誉的汽车企业予以注资,从而实现互惠互利、共同发展。
55转变政府观念,推进管理创新
要突破历史环境制约,改变行政管理过多、管理环节薄弱这一现状,就需要不断转变政府观念,从而推进管理创新。一方面,政府要转变管理观念、强调引导作用、认可市场导向、进行政策引导、制定合理规划、调整发展思路、提供发展动态、研究变化趋势、公布产业信息、提供预警导向。另一方面,企业要转变管理角色、发挥主导作用、进行管理变革、完善管理体制、引进高管人才、加强人才建设、实现规范管理、提高管理效率。加强管理创新、狠抓管理质量、加强团队建设、形成常规体系、拓宽市场途径、增强集群优势。
56发挥硬件优势,发展软件资源
要顺利实现湖北汽车产业集群与区域物流的协同发展,就要不断发挥硬件优势、持续发展软件资源。一方面,湖北省要借助地理优势、完善交通网络、建设交通枢纽、加速运力整合、构建基础设施、加快配套建设、加速淘汰更新、引进先进设备、加强售后服务、满足市场需求。另一方面,湖北省要放眼国际社会、紧跟时代潮流、强化信息建设、完善网络发展、健全网站建设、规范信息交流、达到资源共享、实现优势互补、提高工作效率、加强运营精度、缩短国际差距、实现国际接轨。
观研天下发布的2017-2022年中国汽车产业集群市场运营态势及投资规划研究报告》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势,洞悉行业竞争格局,规避经营和投资风险,制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
第一章产业集群的概念及产生背景1.1产业集群的内涵及构成
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1.1.1产业集群的定义1.1.2产业集群的要素构成1.1.3产业集群的关键维度1.1.4产业集群的主要载体1.1.5产业集群相关概念辨析1.2产业集群的形成因素1.2.1历史因素1.2.2基本因素1.2.3市场因素
1.3产业集群的基本分类
1.3.1以产业特征及企业间关系分类1.3.2从产业层次和实体间关系分类1.3.3按产业集群内在关系分类1.3.4基于产业集群机制分类1.3.5按产业集群产生方式分类1.4产业集群的主要特征1.4.1专业化特征
1.4.2技术聚集性特征1.4.3网络化特征1.4.4根植性特征1.4.5学习性特征
1.4.6以高端型集群发展为方向1.4.7空间聚集性特征1.4.8开放性特征
第二章产业集群对区域经济社会的效益分析2.1产业集群的综合效应2.1.1经济效应2.1.2社会效应2.1.3创新效应
2.2产业集群与区域经济的耦合
2.2.1产业集群与区域经济增长的耦合
2.2.2产业集群内企业关联性与区域经济的耦合2.2.3特色产业集群与区域经济优势的耦合2.2.4产业集群与区域经济结构升级的耦合2.2.5产业集群同整合区域资源的耦合2.2.6产业集群与区域技术创新的耦合2.3产业集群成为区域发展的重要方式2.3.1推动区域经济增长的重要方式2.3.2区域创新系统的一种重要实现方式2.3.3提升区域竞争力的重要方式2.4产业集群对区域经济发展的意义2.4.1通过产业集聚提升区域经济外部性
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2.4.2有助于避免和克服地区间产业同构2.4.3弱化了自然禀赋对竞争力的影响2.4.4推动政府在经济增长中的角色转变2.4.5通过区域品牌辐射迅速扩大市场2.5产业集群与城市化的互动关系2.5.1集群发展助推城市化进程提速2.5.2城市化为集群发展提供有利条件2.5.3集群发展与城市化互动的层次性2.6产业集群对企业发展的影响2.6.1提高产业的整体竞争能力2.6.2加强集群内企业间的有效合作2.6.3增加企业创新能力和促进企业增长2.6.4有利于形成区位品牌2.7产业集群的价值链深度分析2.7.1产业价值链与产业集群的关系2.7.2产业集群的层次与结构2.7.3产业集群价值链模型2.7.4产业集群价值实现途径
第三章中国汽车行业集群制造所属行业运营情况分析3.1中国汽车行业集群制造所属行业总体规模分析3.1.1企业数量结构分析3.1.2行业资产规模分析
3.2中国汽车行业集群制造所属行业产销与费用分析3.2.1产成品分析3.2.2销售收入分析3.2.3负债分析
3.2.4利润规模分析3.2.5产值分析
3.2.6销售成本分析3.2.7销售费用分析3.2.8管理费用分析3.2.9财务费用分析
3.2.10其他运营数据分析
3.3中国汽车行业集群制造所属行业财务指标分析3.3.1行业盈利能力分析3.3.2行业偿债能力分析3.3.3行业营运能力分析3.3.4行业发展能力分析
第四章汽车行业集群化发展的背景分析4.1经济环境
4.1.1国际经济增长面临深度调整
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4.1.2经济全球化背景下产业集群发展的必要性4.1.3中国经济进入发展新阶段4.1.4中国经济的产业结构分析4.1.5中国经济产业集群的实践4.1.6未来中国经济发展趋势预测4.2政策环境
4.2.1汽车行业鼓励政策4.2.2汽车行业监管政策4.2.3汽车产业布局政策4.2.4汽车行业政策动向4.2.5产业集群管理政策4.3社会环境
4.3.1中国城镇化扩张加速4.3.2制造业劳动力成本飙升4.3.3汽车物流行业成本较高4.3.4居民汽车消费发生变化
4.4汽车产业集群化发展的必要性及可行性4.4.1产业集群提升汽车工业竞争力4.4.2产业集群是汽车工业发展重要跳板4.4.3汽车行业集群化发展的可能性4.5汽车产业的集群效应分析4.5.1成本降低效应4.5.2规模经济效应4.5.3外部经济效应4.5.4区域创新效应
第五章国际汽车产业集群发展状况及经验分析5.1国际汽车企业集群的基本现状5.1.1形成要素5.1.2发展态势5.1.3成功典范
5.2国际汽车产业集群的整体特征5.2.1规模庞大、整车企业少5.2.2企业核心技术先进5.2.3集群内零部件企业发达5.2.4汽车工会组织发达
5.3国际知名汽车产业集群发展经验借鉴5.3.1美国底特律汽车产业集群分析5.3.2日本丰田汽车产业集群分析5.3.3国际汽车产业集群的经验借鉴
第六章中国汽车产业集群发展现状分析6.1中国汽车产业集群形成的资源禀赋
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6.1.1工业基础条件6.1.2外源性资本6.1.3厂商学习能力6.1.4产业政策支持
6.2中国汽车产业集群发展的深度剖析6.2.1形成方式6.2.2突出特征6.2.3发展路径6.2.4效益体现
6.3中国汽车产业集群的空间布局分析6.3.1区域选择原则6.3.2空间布局状况6.3.3空间布局依据
6.4中国六大汽车产业集群综合评析6.4.1长三角汽车产业集群6.4.2珠三角汽车产业集群6.4.3东北汽车产业集群6.4.4京津汽车产业集群6.4.5中部汽车产业集群6.4.6西南汽车产业集群
6.5中国汽车产业集群的载体——产业园分析6.5.1产业园建设及布局6.5.2产业园发展中的问题6.5.3产业园发展对策
6.6中国汽车产业集群社会资本分析6.6.1社会资本的构成6.6.2社会资本的现状6.6.3社会资本平台的构建
6.7中国汽车产业集群物流发展分析6.7.1物流需求特征6.7.2物流供给状况6.7.3物流运作模式
6.8中国汽车产业集群的发展潜力分析6.8.1地方硬件环境分析6.8.2地方软件环境分析6.8.3区域发展趋势分析
第七章汽车产业集群的热点领域分析7.1汽车零部件产业集群7.1.1产业规模及特征7.1.2产业集群发展特征7.1.3产业集群布局状况7.1.4产业集群发展模式
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7.1.5产业集群问题分析7.1.6产业集群发展建议7.2专用车产业集群7.2.1产业运行现状分析7.2.2产业集群布局状况7.2.3产业集群建设状况7.3新能源汽车产业集群7.3.1产业运行现状分析7.3.2产业集群布局状况7.3.3产业集群建设状况7.3.4产业集群发展隐忧
第八章长三角汽车产业集群发展分析8.1长三角汽车产业集群发展条件8.1.1区位优势8.1.2交通优势8.1.3文化优势
8.1.4人才和科技优势8.1.5其他优势
8.2长三角汽车产业整体发展状况8.2.1汽车产业规模分析8.2.2整车制造业集群8.2.3零部件制造业集群8.2.4汽车研发实力8.2.5汽车经销商布局
8.3上海市汽车产业运行情况8.3.1汽车产销状况分析8.3.2汽车行业经营效益8.3.3汽车保有量分析8.3.4汽车产业政策动向8.3.5汽车产业前景分析8.4浙江省汽车产业运行情况8.4.1汽车产销状况分析8.4.2汽车行业经营效益8.4.3汽车品牌发展状况8.4.4新能源汽车推进情况8.4.5汽车行业监管情况8.5江苏省汽车产业运行情况8.5.1汽车产销状况分析8.5.2汽车细分市场分析8.5.3车企竞争能力分析8.5.4汽车行业项目建设8.5.5汽车行业研发能力
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8.6长三角重点汽车产业集群载体介绍8.6.1上海嘉定汽车产业园8.6.2盐城新能源汽车产业园8.6.3宁波杭州湾国际汽车产业园
8.6.4常熟市汽车及零部件特色产业基地8.6.5海门汽车零部件特色产业基地8.7长三角汽车产业集群发展战略建议8.7.1分工协作8.7.2重点促进8.7.3园区共建8.7.4统筹发展
第九章珠三角汽车产业集群发展分析9.1珠三角汽车产业集群发展动因9.1.1产业结构升级压力9.1.2政府积极引导9.1.3市场需求拉动9.1.4跨国汽车巨头布局9.1.5广州本田示范效应9.1.6本地平台企业支撑
9.2珠三角汽车产业集群整体发展状况9.2.1汽车产业格局分析9.2.2汽车产业配套水平9.2.3汽车产业集群特点9.2.4汽车产业区域协作9.2.5汽车保有量分析
9.3广州市汽车产业运行情况9.3.1汽车产销状况分析9.3.2汽车行业经济规模9.3.3汽车行业发展瓶颈9.3.4新能源汽车推进情况9.3.5汽车产业发展目标9.4惠州市汽车产业运行情况9.4.1汽车产业发展现状9.4.2汽车产业发展目标9.4.3汽车产业主要任务9.4.4汽车产业发展重点9.4.5汽车产业空间布局
9.5珠三角其他地区汽车产业运行情况9.5.1深圳市9.5.2东莞市9.5.3佛山市
9.6珠三角重点汽车产业集群载体介绍
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9.6.1花都汽车产业基地9.6.2南沙平谦汽车产业园
9.6.3广东省新能源汽车核心部件产业基地9.6.4肇庆高要汽车零部件产业园
第十章京津冀汽车产业集群发展分析10.1京津冀汽车产业集群发展意义10.1.1推动区域经济发展10.1.2实现区域创新系统
10.1.3增强区域汽车企业竞争力10.2京津冀汽车产业整体发展状况10.2.1汽车产业规模分析10.2.2汽车产业转移态势10.2.3汽车行业政策导向10.3北京市汽车产业运行情况10.3.1汽车产销状况分析10.3.2汽车行业经济规模10.3.3新能源汽车发展情况10.3.4专用车行业发展情况10.3.5汽车零部件行业规模10.4天津市汽车产业运行情况10.4.1汽车产销状况分析10.4.2汽车产业发展规划10.4.3新能源汽车推广方案10.5河北省汽车产业运行情况10.5.1汽车产销状况分析10.5.2汽车集群版块分析10.5.3新能源汽车发展情况10.5.4汽车产业发展规划
10.6京津冀重点汽车产业集群载体介绍10.6.1天津专用汽车产业园
10.6.2北汽福田新能源汽车产业基地
10.6.3北汽集团华北(黄骅)汽车产业基地
第十一章东北汽车产业集群发展分析11.1东北汽车产业整体发展状况11.1.1汽车产业发展现状11.1.2汽车产业规模分析11.1.3汽车产业集群战略定位11.2吉林省汽车产业运行情况11.2.1汽车产销状况分析11.2.2汽车保有量分析11.2.3新能源汽车发展情况
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11.2.4汽车产业集群建设情况
11.3辽宁省沈阳市汽车产业运行情况11.3.1汽车产业发展现状11.3.2汽车产业规模分析11.3.3汽车产业发展目标
11.4辽宁省大连市汽车产业运行情况11.4.1汽车产业发展现状11.4.2汽车产业运行模式11.4.3汽车产业发展目标
11.5东北重点汽车产业集群载体介绍11.5.1长春汽车产业开发区11.5.2四平市专用车产业园11.5.3沈阳宝马汽车产业城11.5.4大连汽车产业区
11.5.5大连金州新区汽车产业基地
第十二章中部汽车产业集群发展分析12.1中部汽车产业集群发展条件12.1.1区域面积广阔12.1.2政策环境良好12.1.3交通运输发达12.1.4产业链完整
12.2中部汽车产业整体发展状况12.2.1汽车产业布局特征12.2.2汽车产业规模分析12.3湖北省汽车产业运行情况12.3.1汽车运行状况
12.3.2汽车产业区域布局分析12.3.3汽车产业集群发展优势12.3.4汽车产业集群建设情况12.3.5汽车产业集群问题分析12.3.6汽车产业集群发展对策12.4河南省汽车产业运行情况12.4.1汽车产业发展基本现状12.4.2汽车产业集群发展形势12.4.3汽车产业集群布局状况12.4.4新能源汽车发展情况12.5安徽省汽车产业运行情况12.5.1汽车产业发展现状12.5.2汽车产销状况分析12.5.3汽车产业相关要素12.5.4新能源汽车发展情况
12.6中部重点汽车产业集群载体介绍
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12.6.1湖北专用汽车产业园12.6.2襄阳汽车工业园12.6.3中牟汽车产业集聚区
12.6.4合肥岗集江淮汽车配件工业园
第十三章西部汽车产业集群发展分析13.1西部汽车产业整体发展状况13.1.1汽车产业发展现状13.1.2汽车产业竞争格局13.1.3汽车产业发展前景13.2重庆市汽车产业运行情况13.2.1汽车产业发展优势13.2.2汽车产业规模分析13.2.3汽车产业集群进展13.2.4新能源汽车推广情况13.3四川省汽车产业运行情况13.3.1汽车产业发展基础13.3.2汽车产业发展现状13.3.3新能源汽车发展情况13.4陕西省汽车产业运行情况13.4.1汽车产业发展基础13.4.2汽车产业运行现状13.4.3汽车产业发展战略13.4.4新能源汽车发展规划
13.5西部重点汽车产业集群载体介绍13.5.1南骏汽车产业园
13.5.2天府新区成都国际汽车城13.5.3涪陵高端汽车零部件产业基地13.5.4西安汽车零部件产业园13.5.5宝鸡高新区汽车工业园
第十四章汽车产业集群形成及运行模式分析14.1产业集群形成模式分类
14.1.1按初始动因(政府/市场)14.1.2按初始动因(内部/外部)14.1.3空间形成方式
14.1.4内部市场结构为标准14.2国际产业集群的基本模式14.2.1轴轮式产业集群14.2.2多核式产业集群14.2.3网状式产业集群14.2.4混合式产业集群14.2.5无形大工厂模式
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14.3中国产业集群的主流模式
14.3.1以政府为主导的产业集群发展模式
14.3.2以行业协会为主导的产业集群发展模式14.3.3以市场为主导的产业集群发展模式14.4中国汽车产业集群运行模式剖析14.4.1中央政府主推14.4.2地方政府主推
14.4.3核心企业与外资合力推动14.4.4与国外发展模式比较
第十五章汽车产业集群竞争状况分析15.1产业集群竞争力的主要来源15.1.1地理集聚15.1.2规模经济
15.1.3企业之问的联系与互动15.1.4集群文化
15.2汽车产业集群的竞争力结构分析15.2.1竞争力构成指标15.2.2竞争力获得渠道
15.3汽车产业集群的竞争优势分析15.3.1企业的低成本竞争优势15.3.2产业的高效协作竞争优势15.3.3技术创新竞争优势15.3.4区域经济竞争优势
15.4中国汽车产业集群的区域竞争格局15.4.1沿长江流域15.4.2珠三角地区15.4.3东北地区15.4.4京津地区15.4.5西南地区
15.5汽车产业集群中的企业竞争分析15.5.1竞争状态15.5.2集群结构15.5.3企业战略
15.6汽车产业集群竞争力提升策略15.6.1形成核心竞争力15.6.2提高规模经济性15.6.3加大品牌效应15.6.4合理利用外资
15.6.5建立销售网络及培育售后服务意识
第十六章汽车产业集群重点招商目标企业16.1一汽轿车股份有限公司
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1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
16.2上海汽车集团股份有限公司1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
16.3东风汽车股份有限公司1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
16.4重庆长安汽车股份有限公司1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
16.5安徽江淮汽车股份有限公司1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
16.6江铃汽车股份有限公司1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
16.7广州汽车集团股份有限公司1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
16.8厦门金龙汽车集团股份有限公司1)企业概况
2)主营业务情况分析3)公司运营情况分析4)公司优劣势分析
第十七章汽车产业集群的风险隐患及规避措施探讨17.1产业集群风险的一般形成机理17.1.1技术创新受阻
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17.1.2过度竞争17.1.3路径依赖17.1.4周期性
17.2汽车产业集群面临的风险因素分析17.2.1结构性风险17.2.2周期性风险17.2.3网络性风险17.2.4群外政策性风险17.2.5同业竞争性风险
17.3汽车产业集群运营风险规避策略——针对政府层面17.3.1激励集群内的创新及学习氛围17.3.2创造良好的信用环境和金融环境17.3.3保持集群的对外开放性
17.3.4针对周期性制定合理的产业政策17.3.5增强应对外部环境的能力17.3.6建立产业集群风险预警系统
17.4汽车产业集群运营风险规避策略——针对企业层面17.4.1持续进行技术创新17.4.2注重商业信用17.4.3实行品牌战略17.4.4灵活调整企业战略
第十八章中国汽车产业集群的发展战略研究18.1中国汽车产业集群的突出问题剖析18.1.1集群程度低18.1.2地域性太强18.1.3产品价值低18.1.4行业较分散18.1.5与国外差距大
18.2产业集群的战略制定理论18.2.1产业集群的发展阶段划分18.2.2产业集群各阶段政府角色定位18.2.3产业集群布局战略选择影响因素18.2.4产业集群布局的战略原则18.2.5产业集群布局的战略要素18.2.6产业集群布局的战略模式18.3产业集群的布局战略深度剖析
18.3.1以主导产业为基础的多元化布局战略18.3.2.技术领先带动的布局战略18.3.3以产业链接整合的布局战略18.3.4基于产业集中度的布局战略18.3.5政策支持型的布局战略
18.4汽车产业集群的培育及发展建议
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18.4.1形成对策18.4.2培育思路18.4.3路径选择18.4.4战略规划
18.5汽车产业集群发展政策制定18.5.1政策指导方针18.5.2政府作用分析18.5.3政策制定明细18.5.4政策更新和协调
18.6区域汽车产业集群发展政策建议18.6.1政府引导+企业支撑18.6.2完善环境+营造品牌18.6.3资源共享18.6.4完善产业链
18.6.5加强人才培养和引进GYYX图表详见正文
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报告样本
下文试读版本来自其他行业,仅用于说明报告内容和形式。

1.2卫星应用产业链分析
1.2.1卫星应用产业链分析
由于卫星应用涉及众多不同的领域,而各个领域在应用方面又有着较大的区别,如卫星通信、卫星导航等,应用产业链相对较为复杂。因此,下图是简化的卫星应用产业链结构图,仅勾画出应用产业链的大致轮廓。
从下图可以看出,卫星应用产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、星地面设备与网络的建设;下游产业链涉及众多领域,其中在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。
卫星应用及运营涵盖面较广,包括消费服务(指卫星电视、卫星音频广播和卫星宽带等业务)、卫星固定服务、卫星移动服务、遥感业务和航天飞行管理服务。按技术领域和服务方式分,包括卫星通信、卫星导航和卫星遥感等。
卫星应用产业链分析图:

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资料来源:公开资料整理
1.2.2卫星应用产业链上游分析
从卫星产业价值链中,我们可以看出,价值链的后端客户服务部分贡献了70%-80%的收入,利润率高达35%。整个投资的重心在于后端部分。然而我们主要是对针对新材料在卫星制造方面的投资机会分析。
从小卫星的研制成本结构中,我们也可以看出,单纯的材料部分,在成本构成中,所占比重较小。但是正是由于材料部分的成功突破才奠定了卫星产业向微型化小型化的趋势发展。
目前我国卫星导航与位置服务产业链产值主要集中在中游,占比为68%上游产值相对较小,仅为15%;下游运营服务产值占比17%,较上年提升5%下游产值占比的增加,符合一般产业的发展规律,这说明我国卫星导航与位置服务产业正在从初级阶段迈向成熟。
据了解,目前卫星导航产业链上游的天线、芯片、板卡、GIS、地图、模拟源等配套齐全;中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端,品类已初具规模,初步具备针对行业应用需求进行技术综合的能力;下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度和军事等各领域进行了探索应用。
随着整个北斗产业化应用进程的推进,产业链上下游进行紧密合作,解决北斗产业‘小、散、乱’的局面,实现了抱团发展。同时,在产业布局层面,需要全产业共同努力打造一家龙头企业,来应对当前的最佳发展机遇期。
以卫星导航产业链上游的芯片为例,我国推出了各种政策积极鼓励对芯片等核心技术领域进行研发。作为我国自主研发、独立运行的北斗卫星导航系统,于北斗芯片领域禁止外企进入,因而芯片的国产化率较高。业内人士认为,芯片企业将在我国卫星导航产业爆发式增长中受益最多。
导航终端产品包括各类卫星导航定位接收机、天线和面向不同用户群体的信息接收设备,如车载设备、船载设备和手持设备等也有大幅度的增长。
业内专家分析,北斗规模的应用日益扩大,市场稳定增长,走出国门,参与全球竞争的关键时期。随着军队、行业及大众用户对时空信息服务的需求日益增多,北斗应用市场将呈现蓬勃发展态势,并保持稳定增长。
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1.2.3卫星应用产业链下游分析1)卫星通信领域
在卫星通信领域,亚太九号通信卫星、老挝一号通信卫星、白俄罗斯通信卫星的陆续成功发射,不仅实现了中国航天向东盟国家整星出口零的突破,也实现了中国航天首次向欧洲地区用户提供整星在轨交付服务。这些成果对中国航天实施“走出去”战略具有重要推动作用。
20世纪90年代以来,通信卫星技术发展迅速,与之相对应,卫星通信在美、欧、日等发达国家率先实现了产业化、商业化和国际化。虽然进入21世纪后卫星通信在与地面有线通信、蜂窝移动通信的激烈竞争中处于相对弱势,但随着新需求的出现及技术的不断进步,卫星通信正跨入一个新时代。
目前,国际卫星通信应用产业的发展具有如下特点:
1)卫星通信产业增长的主要驱动力来自面向大众消费市场的卫星多媒体广播(DMB)业务的快速发展。从卫星音频广播DAB)到卫星视频广播(DVB再到DMB,通过卫星广播的数据量越来越大。目前,DMB发展趋势最好的是欧美、日本和韩国。
2)卫星电视直播成为卫星应用的支柱产业。随着各国数字电视进程的加快、卫星高清晰度电视(HDTV)的推广应用以及大型体育和媒体盛事的催化,付费卫星电视平台得以迅速增加和发展。目前卫星直播产业是唯一能与地面有线电视网络进行竞争,并拥有一定优势的产业。
3)宽带多媒体卫星通信正在成为信息基础设施的一个重要组成部分。宽带多媒体卫星通信是上世纪90年代中期发展起来的一种新型卫星通信,是商用卫星通信业务的主要发展方向。随着卫星终端设备费用的不断下降,以及用户对高速因特网接入需求的迅速增长。
4)移动卫星通信仍然是目前卫星通信发展较快的业务之一。
5)卫星通信在军事通信、环境数据采集和监测、国家应急救援和救灾通信等政府、军用业务领域中的重要作用在不断加强。
随着产业的发展,卫星通信技术也呈现出如下特点:
1)新业务新需求的出现,对卫星通信的发展起到了重要的牵引作用。更
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高的通信频段,更大的通信容量成为卫星通信技术研究的主流。Q频段(3355GHzU频段(4060GHz)的卫星及通信有效载荷研究是目前研究重点之一。
2)随着通信卫星星上交换能力的增强,基于异步传输模式ATM)交换、互联网协议IP包交换的体制研究成为卫星通信技术的重点研究内容之一。
3)随着宽带多媒体业务在卫星通信市场份额的扩大,地面多媒体业务的标准协议对卫星通信领域的适应性研究也在成为热点。例如适合多媒体不对称传输的基于卫星的DVBDVB-SDVB-S2)和基于卫星的回传链路(DVB-RCSSatmode)标准研究和实现等。
未来卫星通信将最大限度地发挥自身优势,在天地融合中越来越趋向“一切为客户着想”的端到端服务,把所需要的内容和通信服务直接传送到客户,如卫星电视直播、移动数字音频/视频/数据广播、因特网内容投送、远程教育和远程监控等。
未来1015年,预计全球卫星通信业务可能的发展趋势是:
1)天地融合,自成一体。即卫星网络与地面网络组成星地混合网,二者互连互通,优势互补,在竞争与合作中发挥各自的优势。
2)卫星电视直播业务仍然是卫星通信广播服务业发展的主要驱动力。发达国家正在开拓高清晰卫星电视直播市场。
3)卫星移动电话业务市场定位将主要转向政府或军方市场,以及地面蜂窝网覆盖不到的人口非稠密地区。
4)寓军于民,军民结合、平战结合,卫星系统的安全与防护日益受到重视。
5)卫星数字多媒体广播业务将成为新的亮点。6)数字化、网络化、IP化和宽带化。
我国卫星通信的发展现状可以从下述几个方面说明:
1)总体上看,我国卫星固定通信业务已步入产业化轨道,达到了一定的市场规模,相应的国内卫星公用通信网、专用通信网得到了较好发展。另外,通过宽带多媒体卫星传送的卫星互联网接入已开始投入使用。
2)卫星电视广播是国家经营的特殊行业,已形成规模应用。包括中央电
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视台、全国31个省市电视台及中国教育电视网的近50套电视节目和31套音频广播节目,均已通过卫星向全国和全球广播。
3)电视直播将使全国97%以上居民使用0.450.6m天线直接接收150套卫星广播电视节目,以补充有线电视网的能力。
4)卫星移动通信业务是我国较早开展的业务,主要是代理国际移动卫星组织的Inmarsat卫星和全球星等公司的卫星移动电话业务,但目前用户较少。
随着国内通信卫星及其业务的发展,国内卫星通信的技术热点主要是:1)新的技术需求引发高频段、大容量卫星通信技术的研发。如目前正在开展的多波束卫星通信技术。
2)为提高通信卫星的星上交换能力,正在开展星上ATM交换体制研究。3)卫星移动多媒体广播成为发展的热点。
4)卫星移动通信的相关体制、协议及配套技术等是研究重点之一。5)适合卫星通信特点的DVB-RCS标准研究、地面系统的配套技术、大型通信卫星地面网络管理关键技术的研究也是新的热点之一。
2)卫星导航领域
在卫星导航领域,随着北斗导航系统建设不断完善,依托航天咨询成立的中国卫星导航系统管理办公室北斗国际合作中心积极支撑北斗办,与俄罗斯、阿盟、巴基斯坦及东盟各国在卫星导航领域开展合作。
目前,国际上GPS应用产业占据了卫星导航应用产业的主导地位。汽车导航与监控产品及其它交通类呈现出继续上升的趋势。
GLONASSGLONASS-M卫星,地面控制部分将得到升级。
欧盟正在实施GALILEO计划,中国等国家已加入到系统建设中,GALILEO不仅可以独立提供各类定位服务,还与GPSGLONASS兼容。日本和印度也有意发展自主的卫星导航系统。
目前国际卫星导航应用产业的发展现状及未来发展趋势具有如下特点:1)卫星导航(主要是GPS)应用产业已成为世界上发展最快的三大信息产业之一。
2)卫星导航基础技术与应用技术已经非常成熟,并已在各行各业得到普
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遍应用。其中车载应用仍然是市场的重点。个人定位和手机应用的增长比率将会在最近几年保持强劲增长。
3)位置信息服务(LBS)及导航型手机成为发展的热点。定位导航组件嵌入以手机为代表的个人消费产品,成为通信与导航定位和应急救援相结合的产品,主体市场将会从车载终端产品扩展到个人消费品市场,导航定位与通信的相互集成与融合,将给信息服务业带来蓬勃发展。
4)卫星导航军用、空间应用呈现稳定的市场,应用领域继续扩展,技术进一步提升。
5)卫星导航定位(GPS、地理信息系统(GIS、卫星遥感(RS)和卫星通信之间的融合3S+C为卫星应用打开了一个崭新的领域,各种不同组合功能的新业务和新型用户终端产品将会不断涌现。
由于GPS应用技术已经非常成熟,目前国外卫星导航应用技术发展热点已经转移到以下方面:
1)基于位置的信息服务(LBSLocationBasedService)系统及网络导航等相关应用技术成为国际导航应用研究的最大热点,包括LBS系统设计、LBS手机ASIC芯片技术及导航IP技术。LBS手机ASIC芯片将完成卫星导航定位、移动通信、基站定位等功能的集成,导航IP技术的使用将进一步改善产品的体积、功耗等关键性能指标,满足大众消费应用的需求。
2GPS/GALILEO/GLONASS/WAASEGNOS多模组合导航技术将成为未来卫星导航的主要手段,是未来导航用户机技术发展的主要趋势。
3)卫星导航技术的空间应用将从目前的单星定轨、定姿向高精度、多星应用发展,主要是卫星星座、卫星编队飞行的高精度自主导航技术,包括基于卫星导航的高精度测量、相对定位、时间同步等技术。
4武器装备导航集成应用技术将进一步深化。目前国外卫星导航在炸弹、导弹等投掷弹药及武器装备平台的集成应用技术已基本成熟,正在向制导炮弹卫星导航技术等难度更大的应用方向发展。
我国的卫星导航应用得到了飞速的发展。特别是在近5年间,卫星导航技术已渗透到了国民经济的许多典型应用系统中。我国的卫星导航应用已融入到我国现代信息社会建设的进程之中,且其产业化进程也在逐步开始加速。
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目前我国卫星导航应用产业的发展具有如下特点:
1GPS应用比较广泛,主要集中在大地测量(测绘、勘探)、海上船只使用以及车辆定位监控等三大领域;
2个人手持型导航接收机、车载定位接收机的应用近年来开始逐渐升温;3)卫星导航交通应用是我国发展相对较好的领域,尤其是海上渔业、特殊行业车辆监控系统应用。
随着我国北斗一代卫星导航试验系统的运行和北斗二代导航系统的建设启动,以及导航产业化渐成规模,目前国内卫星导航应用技术研究热点已从GPS应用技术逐步向北斗兼容技术方向发展,主要包括:
1)我国北斗一代卫星导航系统应用技术。
随着国家对北斗一代卫星导航系统应用的重视,近几年北斗一代系统应用技术成为研究热点之一,主要包括在应急救灾、森林防火、监控等应用中的系统级设计技术,高精度授时技术及其延伸的高精度时频技术,应用ASIC芯片设计、OEM模块技术等。
2/GPS/GLONASS/GALILEO多模组合导航技术。
目前,与我国北斗二代卫星导航系统的建设同步,各类北斗二代导航用户机技术的研究也已展开。同时北斗一代、二代导航与国外GPSGLONASSGALILEO系统的兼容组合导航技术也成为研究的热点,包括北斗二代兼容型导ASICOEM及用户终端技术等。多模兼容组合导航技术不但在国内,也是国际卫星导航终端技术的发展趋势。
3)车辆、飞机、个人自主导航、网络导航技术。
卫星导航的车载应用技术研究重点已经从前几年的监控系统技术逐渐发展为车辆自主导航技术,集成了GPS(或北斗一代)定位、GIS导航、通信、上网、娱乐等多种功能。飞机自主导航技术将与目前的飞机导航设备紧密结合,更好的安全性、可靠性和精度性能实现飞机的途中导航、终端区导航及相关信息服务。个人自主导航技术主要是基于LBS系统的手持终端技术、具有导航功能PDA技术等。
4)导航信息综合服务系统技术。
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导航信息综合服务系统是未来导航应用产业的重点之一,目前我国导航信息综合服务系统技术尚处于起步阶段,主要包括卫星导航通信服务(LBS)平台、地图与地理信息在线服务平台、数字城市等集成应用系统设计技术。近期典型应用包括奥运工程、物流监控管理系统等。
3)卫星遥感领域
在卫星遥感领域,多源遥感数据采集处理和综合信息服务平台系统建成北京运管中心、南美和非洲等固定服务节点,初步形成了全球遥感服务的示范。该平台的卫星遥感移动接收处理站为“雪龙号”在南极科考提供航线保障、天气预报等多种服务。
10年来,卫星遥感应用数据市场迅速发展,并逐步进入产业化发展阶段。目前世界上100多个国家数千个机构或企业从事或参与卫星遥感及其应用活动。其中,遥感商业化做得比较成功的国家有美国、法国等国家。
分析国际遥感产业发展的历程,可以看出国际空间遥感产业的发展具有以下几个特点:
1)遥感成像机理与定量化反演技术是遥感应用研究的前沿方向,是遥感技术从定性到定量的前提和基础。
2)政府大力支持遥感商业化、产业化发展,并通过政府补贴、放宽行业监管政策促进空间遥感的商业化、产业化,同时通过政府采购,拉动遥感产业市场需求。
3)企业在卫星的设计、制造中尽量采用成熟技术和商用现货(COTS产品,降低卫星制造成本。
4)不断提高卫星遥感技术水平和图像质量,保持数据连续性,并降低图像产品的单价和起售价;运作方式采取按需提供服务模式,同时代销或经销非本公司的其他遥感卫星图片;盘活存档图像,发挥商业价值;提供不同级别的图像产品,使图像产品增值。
5)商用卫星成像数据服务形成军民两用新产业,在轨遥感卫星提供军民两用服务。
遥感应用技术的不断发展推动着市场的发展。目前遥感应用技术热点是:1)为提高遥感定量应用能力,定量遥感的基础理论与方法研究成为近期
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重点;
2)多学科的结合(计算机科学、光电工程、模式识别、信号与信息处理、网络技术等)来研究新型遥感器数据处理与应用技术;
3遥感图像处理与应用软件向网络应用环境下发展,进行各种遥感软件、工具和数据库的一体化集成研究,如遥感与地理信息系统技术、导航技术结合的3S技术,数字地球与数字城市等;
4)各国正在积极进行遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研究,解决在不同部门和不同应用领域中的遥感数据缺少连续性和一致性问题,使新的数据源和技术嵌入应用于原有应用系统,促进遥感数据和相关技术与其他应用系统的集成。
在资源调查方面:遥感数据成为国土资源大调查项目的重要遥感数据源,查明资源状况、监测土地利用动态变化提供了有力支撑。在灾害与环境监测方面:应用遥感卫星数据,作为灾害监测和预警的基础,及时提供给专家进行遥感监测,为国家有关部门制定抢险救灾提供决策依据。在农作物长势监测方面:开展了江苏省农作物长势监测研究,获取的数据为指导农田管理提供了科学的基础资料。对东北和黄淮海地区大豆长势实行了遥感监测,获取了作物长势,预测了产量,并以此作为制定作物种植计划的基础。
我国在轨运行的极轨气象卫星“风云一号”和静止轨道气象卫星“风云二号”被世界气象卫星组织纳入世界气象卫星业务应用序列,不仅为我国提供气象服务,而且为参与国际合作、交流气象信息、进行全球气象变化研究提供了有力的技术保障。
大气观测和气象预报方面:获取的数据能够大面积显示天气状况,是气象分析必不可少的基础资料,提高了对天气系统的分析研究能力,极大地提高了气象预报的准确率,缩短了预报周期。
海洋卫星的应用,为我国三百多万平方公里的海洋区域观测、海洋灾害预报、海洋资源普查以及管理提供了强有力的技术手段。
目前,我国遥感卫星应用技术的主要热点是:
1)遥感技术与多种高新技术(GIS,GPS等)进一步结合。目前遥感技术在构建“数字地球”和“数字城市”中正在发挥愈来愈大的作用,并且在“3S
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RSGISGPS)技术的集成方面更趋完善。
2)遥感基础理论的研究和遥感影像数据计算机处理中的共性技术开发。前者如实用的遥感模型和地表参数反演理论与方法研究,后者如多源遥感影像的融合、遥感影像变化监测、影像目标的识别与分类技术等。
3)高光谱遥感、雷达遥感、大数据量遥感图像并行处理等遥感前沿技术与遥感的具体应用紧密结合,发展具有特色的技术系统,如高光谱农作物精细分类模型、水稻信息提取和分类的雷达遥感成套技术等。
4)遥感业务运行系统和遥感数据的规范化和标准化研究仍是当前开展的重点研究内容。
5)正在逐步开展下一代智能遥感卫星的星上预处理研究。
1.3卫星应用行业政策环境分析
1.3.1卫星应用行业监管体制
a)行业主管部门
我国北斗卫星导航定位系统的主管部门是中国卫星导航定位应用管理中心,负责组织北斗卫星导航定位系统的管理建设维护、应用政策的制定与管理等。外,对于北斗关键元器件的研发设计,由国家发展改革委、工信部、科技部等部门负责制定相关产业规划和政策,由国防相关部门实施管理。
b)行业监管体制
1.国家相关部门对特种行业集成电路设计的管理国家相关部门首先根据相关标准对申请企业进行审查,确定相关企业是否具备研制特种行业集成电路的资质,所有从事特种行业集成电路产品研制和销售的单位均不得有任何外资成份,且必须拥有“保密资格单位证书”“军工产品质量体系认证证书”,且是经认可“军用电子元器件合格供应商”然后再根据获得资质企业的规模、研发能力、技术方向等确定其可承接什么类型的项目。针对不同项目的具体情况,相关部门采取定向指定、公开竞标的方式批准承接项目的单位。立项的必要性和可行性由相关部门组织实施,相关机构并按照《军用电子元器件科研项目合同管理规定》对科研项目合同进行全周期、全过程的管理。
1.3.2卫星应用行业政策汇总
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1、行业主要法律法规北斗卫星应用产品研发所属行业主要涉及的法律法规《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法》《工业产品质量责任条例》《中华人民共和国计量法实施细则》等。
2、国防科技行业主要法律法规公司的军品业务涉及的主要法律为《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国国防法》《中华人民共和国国防动员法》等,分别对军工企业的保密义务、军品政府采购、国防建设以及国防动员等作出了框架性规范。
为保障军品的生产,促进军工行业的规范发展和实现国家安全,国务院、央军委、国防科工局及其他部门出台了相应的法规和规范性文件,对武器装备科研生产企业的行业准入、国防科研管理、保密资质管理、军品质量管理、军品出口贸易等方面做出了明确的要求。军工电子行业主要法规及规范性文件有《军工关键设备设施管理条例》《国防专利条例》《武器装备科研生产许可管理条例》《武器装备质量管理条例》《中华人民共和国军品出口管理条例》《军品价格管理办法》《军工产品定型工作规定》《中国人民解放军装备条例》《中国人民解放军装备采购条例》《武器装备科研生产许可实施办法》《武器装备科研生产许可监督检查工作规程》《国防科学技术成果鉴定办法》《武器装备科研生产协作配套管理办法》《军工产品质量管理条例》《军工产品质量监督管理暂行规定》《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》《关于深化装备采购制度改革若干问题的意见》《关于加强竞争性装备采购工作的意见》等。
由于卫星应用产业链涉及众多上下游领域,国家没有出台专门针对卫星应用方面的发展规划,主要是从卫星应用的细分领域进行规划,相关法律法规及政策如下:
中国卫星应用行业主要政策汇总
颁布时间2013-042012-082012-07
颁发部门中国气象局科技部国务院
政策
《我国气象卫星及其应用发
展规划(2011-2020年)《导航与位置服务科技发展"十二五"专项规划》"十二五"国家战略性新兴
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产业发展规划》
2012-052012-052012-022012-022011-122011-112011-082011-072011-062010-102007-112006-02
工业与信息化部工业与信息化部国家测绘地理信息局工业与信息化部
农业部工业与信息化部国家海洋局等国务院国家测绘局全国人民代表大会
发改委国务院
《高端装备制造业"十二五"
发展规划》《通信业"十二五"发展规划》《测绘地理信息科技发展"二五"规划》《电子信息制造业"十二五"
发展规划》《全国农业农村信息化发展"
十二五"规划》"十二五"产业技术创新规
划》《陆海观测卫星业务发展规划(20112020年)《国家"十二五"科学和技术
发展规划》《测绘地理信息发展"十二五
"总体规划纲要》《国家"十二五"规划纲要》《关于促进卫星应用行业发
展若干意见》《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)
资料来源:公开资料整理
3.3中国卫星导航市场发展分析
3.3.1卫星导航市场发展规模分析
1)卫星导航产业规模分析
卫星导航作为一个重要的战略新兴产业,它在军民两大市场均有非常广泛的应用。其应用领域可以进一步细分为军用市场、行业市场和消费市场。其中军用市场和行业市场的与业性强、进入壁垒高;而消费市场的市场空间大、竞争程度也相对比较激烈。

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卫星导航应用领域广泛

资料来源:观研天下数据中心整理
2003-2015年我国卫星导航与位置服务市场规模及增速走势图

资料来源:、观研天下数据中心整理

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2)卫星导航应用市场规模
2012-2015年我国卫星导航部分应用领域规模:亿元

资料来源:公开资料整理
3.3.2卫星导航市场影响因素分析
1)卫星导航市场有利影响因素
1)国家相关政策为高精度产业发展打好基础。
高精度导航产业的发展与国家的宏观政策是分不开的。近20年来,中国经济一直保持着良好的增长势头,是中国高精度导航产业发展的基本动力。国家越来越重视产业的发展,出台了众多相关政策性文件和实施细则,鼓励并规范本行业的发展。已有的政策实施已取得良好效果,全国高精度导航应用市场规模不断扩大。20152月农业部和财政部联合出台的《20152017年农业机械购置补贴实施指导意见》中指出,集中资金补重点,提升主要农作物生产全程机械化。这为精细农业的高精度导航产品的实施提供机会。据了解,住建部等国家机关正在筹划在高楼位移监测方面出台指导性政策。未来在其他应用领域也将会有更多细分领域的政策措施,政府支持将达到空前力度,逐步与世界上高精度导航应用先进的国家水平。
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2)北斗导航系统持续发展为产业发展提供支持。
北斗导航卫星系统是由中国独立设计制造的卫星导航系统,能够在提供强大的导航续航、精确定位、授时等服务的同时,提供短报文通信,对于国家信息安全保障和多方面导航定位应用领域具有重大的作用。根据国家发改委的文件通知显示,中国正加速以卫星通信广播、卫星导航、卫星遥感应用为核心的卫星应用产业发展。社会驾考、驾培单位、新疆生产建设兵团、各地测绘局等机构已经逐步装载带有北斗导航系统的相应应用产品。随着北斗产业化的持续深入,中国高精度导航应用产业将得到高速发展。
3)应用领域的快速扩展为高精度导航带来无限可能。
随着中国经济的快速发展和信息化建设的推进,中国电子信息产业正逐步有单独产品向应用方向转变,即由硬件制造向软件和服务为主导过渡,为客户提供一整套的解决方案。据统计,目前高精度导航产品可应用领域多到40多个。软硬件产品的结合,将使得高精度导航应用产品可适用的范围进一步扩大。
4)国内厂商开拓海外市场的意愿强烈。
过去,高精度导航应用产品中涵盖的核心技术主要有国外厂商控制,国内厂商在产品技术、采购价格等方面受到控制。但目前该情况在初步好转,国内厂商在某些器件设计制造和产品应用方面已经走在了世界前列。特别是国家在集成电路等产业设立专项的引导基金,将带动高精度导航产品零部件水平的提高,逐渐摆脱对国外厂商的依赖。另一方面,我国自主创新能力的提升,鼓励更多厂商慢慢向产业链上游探索,并向产业链下游的应用方向拓展,更加自信的国内厂商不在只盯着国内小小的市场,而是将目光投向更加广阔海外市场,在不断壮大中与国外顶级厂商一决高下,形成中国人自己的核心竞争力。
2)卫星导航市场不利影响因素
1)国外某些技术垄断导致高精度应用产品技术依赖性强。
目前,中国是自主掌握卫星导航技术的国家之一,并在卫星导航领域具有国际先进水平。但在核心芯片、板卡等方面处于劣势,虽然我国在高精度导航应用市场上终端产品的销量大,但是在每个产品核心的导航芯片几乎为进口产品。
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方面因为这些技术门槛高,研发周期长,对于研发人员的培养也需投入较大精力;另一方面,欧美等发达国家所出口的元件并不是最先进产品,对中国实施严格的技术封锁;此外,我国北斗系统有自己独特的接口设计,某些国外厂商控制着接口类型,而不愿意设计生产符合中国产品要求的零部件,因此国内厂商不得不适应进口产品的接口设计,或者投入大量人力物力进行自主研发。这些都严重制约了我国导航产业健康地发展。
2)国内用户对于高精度导航应用产品认知度低。
高精度导航是近十几年才发快速发展起来的产业,高精度卫星导航产品在精细农业、海洋测量、消防安全等众多新兴领域逐渐兴起,其中某些新兴应用产品是近几年才投放市场的。企业的重视程度也相对不足,产品应用的拓展力度不够,导致这些新兴市场规模不大。该领域上市公司只有中海达、合众思创、北斗星通等几家,社会公众认知度不足。另外,交通、铁路、位移监测等行业产品多以整套系统出售,系统价格相当高,使得客户仍然会采取较为传统的手段,严重影响了这些市场的发展,特别是在农业机械高精度导航设备应用方面,由于农民对于产品价格非常敏感,虽然我国耕地面积广阔,应用市场规模很大,但一旦出现国家政府补贴取消或者减弱的政策,将会严重打击市场规模。
3.3.3中国卫星导航市场类型及特点
1)卫星导航系统市场类型
目前我国自主研发及部署的卫星导航系统为北斗系统,北斗系统具备以下优.
1.在维持国民经济正常运转的关键性产业中,涉及国家安全问题,北斗系统具有优势;
2.借助地基增强系统,北斗系统可实现厘米级定位;3.特有的短文通信功能,可实现北斗系统的双向通信.
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全球四大卫星导航系统对比

资料来源:公开资料整理
2)卫星导航系统市场特点
北斗同美国GPS有相似的发展轨迹,都是先从军用市场入手,逐渐开放和开发民用市场。卫星导航产业链一般分为以下五个环节:卫星制造、卫星发射、配套地面设备建设、卫星导航应用以及下游市场。前三个环节,均属于军事设施,其发展由国家掌控,企业参与的程度有限。北斗产业未来的发展前景里,民用市场将占到非常大的比重。
目前我国北斗产业链上游的芯片、天线、GIS、板卡、地图、模拟源等已实现全面配套,自主研发的北斗芯片等基础产品也已进入规模应用阶段。中游的各类应用终端广泛应用在各个行业领域,品类已初具规模。下游的运营服务和系统集成也开始进入应用探索阶段。
目前北斗产业链产值主要集中在附加值较低的中游,反映出北斗产业仍处于发展初级阶段。
一、基础设施
提到北斗,人们最先想到是天上的一颗颗卫星,实际上,北斗系统除天上部分,地面也有很多工程,其中最核心的就是地基增强系统。
地基增强系统是实现高精度导航的杀手锏。20149月,北斗地基增强系
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统工程建设工作正式启动。地基增强系统由基准站网络、数据处理系统、运营服务平台、数据播发系统和用户终端五部分组成。单一接收机易受电离层、对流层、以及周围电磁信号的干扰,难以实现高精度定位。地基增强系统的作用像一把“标尺”基准站接收卫星导航信号后,通过数据处理系统形成相关信息,再由卫星、广播、移动通信等传播途径发给应用终端,应用终端利用差分增强信息修正误差,实现米、分米、厘米级及后处理毫米级的位置服务。
地基增强系统服务原理

资料来源:公开资料整理
目前,我国已有多个省市建成了自己的地基增强系统,并已投入使用。例如20156月,我国最大的北斗地基增强系统——四川省北斗导航民用高精度基础数据中心建成并投入使用。该系统包括100座基准站组成,总投资超过1亿元。根据用户的不同需求,可分别提供厘米级高精度实时定位,事后静态定位可达毫米级。2015年中,湖南省以及山东省青岛市也都建成了自己的北斗地基增强系统并投入使用,系统可对该地区提供实时亚米级,事后厘米级的高精度导航定位服务以及纳米级授时服务。北斗地基增强系统的最终目标,是在全国布局建150个北斗地基增强站。
地基增强网,可使北斗卫星定位的时效性达到甚至超越GPS。同时,建设空间信息基础设施,是推动国家信息化建设的基础,也是维护国家信息安全的重
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要手段。
二、基础产品
据中国卫星导航定位协会统计,2014年北斗芯片、板卡、天线等上游基础产品和高精度产品季度增幅都在20%-25%基带芯片的单季出货量超过130片,射频芯片单季出货量也接近130万。
长期以来,卫星导航产业中,95%的芯片市场被美国占据,无法形成自己的核心技术,制约了北斗产业的发展和应用的推广。如今,我国已实现了自主研发40纳米射基频一体化芯片,预计于明年初问世。40纳米代表着当今导航芯片较先进的工艺,将有效降低国产芯片体积大、功耗大等一系列问题。数据显示,当芯片产量增加10倍,芯片的价格将是原来的1/3,整机也是如此。随着技术不断成熟,出货量明显增多,北斗卫星导航系统的购置成本将得到有效降低,未来北斗逐步替代GPS将成为常态。
随着涉足北斗产业的公司越来越多,市场对产品性能的要求也在不断提高,焦点已经从初期的“可不可用”上升到“好不好用”。行业应用扩展不断催生新兴市场,原本集中在测绘领域的高精度应用,目前已开始向驾考、形变监测、精准农业、机械设备等领域进军,其中驾考驾培的市场规模已超过6亿元。高精度产品的单价也从几年前的每台10万元降到现在的3-4万元。
三、终端产品
终端产品主要可分为专业和大众两个领域。专业领域中,包括高精度测量、GIS数据采集、车辆调度终端等;大众消费领域,主要有PND(便携式自动导航系统)、车载导航设备等。2014年,国内导航定位终端产品销量突破3.88亿台。

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2014年各导航定位终端产品销量百分比

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便携式或专业导航终端领域中,军用市场进入壁垒相对较高,国内企业占有绝对优势。但是,民用市场竞争激烈,市场份额相对分散。车载导航终端领域,前装市场产品附加值高,发展潜力大;后装市场竞争激烈,集中度低。相比之下,早在2007年日本新车装配率就已经达到79%我国的车载导航终端仍处于发展前期,目前北斗车载终端中新车装配仅为15%。该市场后续增长空间非常广阔。
四、应用服务
1994年,美国完成GPS布局,系统进入运行状态。随后GPS不仅为军事带来了重大影响,在民用领域方面,也实现了全球盈利。中国自主研发北斗系统,不仅是要摆脱军事方面对GPS的依赖,也想通过北斗在民用领域的应用,获取经济效益,实现产业升级发展。
2014年,我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达1343亿元,同比增29.1%其中北斗应用占比进一步提高,国内卫星导航市场新增销售产品及系统超过80%宜采用北斗兼容技术。随着卫星导航产业的高速发展,预计2020年,年产值将达4000亿人民币,年复合增长40%以上。
近年来,我国北斗关键技术陆续获得突破,高水平北斗导航芯片实现国产化,全球首款北斗米级定位精度手机出厂等。随着两颗新一代北斗导航卫星成功发射升空,北斗系统开启了全球覆盖的新篇章。目前,北斗系统的应用范围除军事用途外,还包括测绘、交通运输、海洋渔业、电力、能源、精细农业等专业领域,以及智能手机、车载导航等大众消费领域。室内外无缝定位也在积极发展中,
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芯科技与联想集团合作,以TC-OFDM定位技术为基础,正在研发室内外定位互补技术,力争做到室内定位精度水平优于3米,垂直优于1米的效果。室内定位技术的成熟,将推动如物流、养老、医院、电力、机场等智慧工业与生活等应用服务的发展。


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