2016-2020年
中国二手车市场深度
调研及投资前景预测报告
内容简述
截至2015年，我国汽车保有量已达到17212万辆，我国如此庞大的汽车保有量和需求规模，意味着汽车市场将逐渐进入更新换代高峰期。2015年1-12月，全国二手车市场累计交易量941.71万辆，相比2014年微增2.32%，累计交易额5535.40亿元。
与发达国家成熟汽车市场相比，我国的二手车市场尚处在起步阶段。2013年我国新车与二手车销量之比约为4：1，而在成熟的美国汽车市场，同期新车与二手车销量之比为1：3。显然，我国的二手车市场发展距离国际成熟的汽车市场还有很大的差距，这也表明我国二手车市场的发展空间和潜力是巨大的。
近几年，二手车电商市场兴起，2015年二手车电商行业的投融资热潮持续升温，全年公开可查的关于二手车电商的投融资超过20起，并且有近七成的投融资超过1000万美元，有近四成的投融资超过3000万美元，无论在数量还是在规模上都远超2014年。但是在2016年“3•15”晚会上，二手车电商平台“车易拍”的竞价黑幕被曝光，预示着二手车电商还有很长的路要走。
李克强总理在2016年政府工作报告中提出，活跃二手车市场，加快建设城市停车场和新能源汽车充电设施。2016年3月14日，国务院正式发布《关于促进二手车便利交易的若干意见》，从八方面繁荣二手车市场。《意见》的出台，首先解决了限迁问题，将更好促进二手车流通。由于二手车与新车的联动作用，未来，新车销量也将获得发展空间。频繁的利好政策出台，重要程度之高，政策力度之重，意味着我国二手车市场将迎来广阔的发展前景。
中投顾问发布的《2016-2020年中国二手车市场深度调研及投资前景预测报告》共十一章。首先介绍了二手车的定义、优势等，接着分析了我国二手车行业的发展环境以及发达国家二手车市场的发展经验。然后对我国二手车市场、二手车流通管理以及二手车的交易进行了详实全面的分析。随后，报告对二手车电商市场、二手车相关配套市场及重点区域二手车市场进行了分析。最后对二手车市场的投资机遇及前景趋势进行了科学的分析及预测。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、工商总局、中国汽车工业协会、中国汽车流通协会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对二手车市场有个系统深入的了解、或者想投资二手车相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。
报告目录
一、 二手车的定义及优势 4
二、 二手车市场交易规模现状分析 5
三、 中国二手车市场特征现状 6
四、 二手车交易渠道分析 8
五、 中国二手车市场发展展望 8
六、 中国二手车交易规模预测 10
附：报告详细目录 12
2005年10月1日，由商务部、公安部、工商总局和税务总局联合发布的《二手车流通管理办法》正式实施，此办法总则的第二条对二手车定义为：“二手车是指从办理完注册登记手续到达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车（包括三轮汽车、低速载货汽车，即原农用运输车）、挂车和摩托车”。
在新的《二手车流通管理办法》出台之前国家的正式文件上一直没有出现过“二手车”的字样，有的只是“旧机动车”，虽然它们的内涵基本相同，只是提法上的差异，但“旧机动车”让人感觉车辆很破旧，从而在一定程度上影响人们的消费情绪。实际上现在很多七八成新的汽车也流入二手市场，所以“二手车”在提法上更中性、更通俗易懂，同时也与国际惯例接轨。
二手车主要有以下几点交易优势：
（一）经济实惠
二手车一般都不是时下车市最新的车型，一般要落后两年，同一品牌同一车型的二手车，晚买一到两年，就可以省掉一大笔费用。另外，随着油价的上涨，市民出行成本不断加大。如果市民经济不是很宽裕，买车只为了代步，买台二手车还是很划算的。
另外，不少买车的人都是新手，由于驾车经验、驾驶技术不足，在路上难免会刮刮碰碰，而买台二手车，即使发生刮碰，小刮小碰只要无伤大雅，就能将就着用，既经济又实用。
（二）折价率低
任何一辆汽车，只要在车管所登记落户后，它每一年的价值都在不断下降。一般来说，一年后要贬值20%，两年后要贬值35%，三年后贬值达50%。越是价高的车折价率越大，每年折价率会高达1万多元，商用车甚至可以达到数万元。如果购买二手车，再使用一段年限之后，折损也非常少。
（三）零件配备方便
买台新上市的车，一旦出现故障，一般会出现跑了很多地方汽车零配件仍难买到的情况，但如果买台二手车，就不再用为买汽车零配件难而担心。因为一般的二手车都是之前的车型，针对该车的零配、保养等汽车服务行业已经非常健全和成熟，有关汽车的配件也比较充足，车主一般都不用再为买不到汽车配件而四处奔波。
2015年1-12月，全国二手车市场累计交易量941.71万辆，相比2014年微增2.32%，累计交易额5535.40亿元；其中，12月当月交易量为101.68万辆，环比上升20.13%；12月当月交易额为611.19亿元，环比上升21.51%。
数据来源：中国汽车流通协会
数据来源：中国汽车流通协会
（一）二手车交易量偏低
中国新车销量全球第一，但二手车交易量远远低于发达国家水平。
从汽车市场的发展规律看，总体呈现汽车市场越成熟，汽车发展阶段越高，经济发展水平越高的地区，二手车交易越活跃。
我国正处于成长过程中，虽然目前新车交易量已经全球第一，但二手车交易量只有新车交易量的23%，远远低于发达国家水平，如美国每年二手车交易量大约是新车的3倍。
数据来源：瑞银国际，中投顾问产业研究中心
（二）二手车供给不充分
中国二手车车龄普遍比较老，换手周期较长，一般新车的第一次换手集中在6-8年。
最根本的原因是我国的二手车供给绝大多数来源于私人用户，私人用户对新车价格的贬值非常敏感，总要算个经济账，用户普遍反映，新车头几年价格贬值最快，卖车最不划算，而且厂家一般的销售政策都是5年或10万公里免费维修保养，这样一辆新车用到5年以上换手是最经济的，用户惜售和价格敏感制约了二手车的供给。
而从国外的情况来看，由于租赁车辆较多，车辆的换手更新很快。欧洲为例，60%的新车用户为租赁用户，从拥有一辆车到租赁一辆车的观念转变也为欧洲新车市场的繁荣注入了很多新的活力。国外的二手车市场产品的供给也非常丰富，有车龄一年左右的认证“准新二手车”，有集团购买的租赁车流转到二手车市场，一般车龄3-4年，也有车龄6-8年的抵押二手车。二手车市场丰富的供给也增加了用户选择购买二手车的意愿。
（三）用户接受度较低
二手车诚信及交易流通环境差也制约了用户对二手车的接受度。
中国汽车进入家庭的时间不过才十几年，很多家庭都还是第一次购车，汽车消费还属于大件消费、奢侈品消费，用户对于车辆的认知还不是很成熟，这样也给二手车市场的乱象滋生提供了土壤。
对车况不放心、对交易环节不放心、对售后服务不放心等各种不放心导致用户不会考虑二手车。我国当前总市场中，购车时考虑二手车的用户大约只有28%，最终实现二手车购买的占总需求的20%，当前二手车选择率不高的关键原因是二手车不在用户选择范围内。目前的二手车交易很大比例是熟悉的亲戚朋友直接交易避免猫腻，缺乏权威机构对二手车的认证也制约了二手车市场的发展。二手车用户中很多都是行业内的专业人士，不懂行的人尤其不会考虑二手车。
渠道一：经销商/“黄牛”。购买新车的卖家将二手车卖给经销商。二手车通过经销商/“黄牛”构成的链条，最终到达买家手中。
渠道二：买卖双方私下交易，通常通过个人关系进行。
这些渠道的主要问题包括：第一、缺乏统一交易平台和评估方法，造成信息不对称；第二、经销商或卖家规模小而且缺乏资质，因而无法提供售后服务；第三、交易过程漫长。这些问题严重阻碍了国内二手车市场的发展。
数据来源：中投顾问产业研究中心
（一）有利因素
1、政策利好
2016年3月，国务院发布《国务院办公厅关于促进二手车便利交易的若干意见》。《意见》要求，各地政府不得制定实施限制二手车迁入政策，将推行二手车异地交易登记，并适当降低二手车贷款首付比例。已经实施限制二手车迁入政策的地方，要在2016年5月底前予以取消。
二手车限迁政策是阻碍二手车市场发展的重要因素。取消二手车限迁政策，预期会给二手车市场带来很大利好。但是，许多地方政府出于自身利益的考虑，尚未执行这一政策。
2、大量资本涌入
二手车市场庞大的市场空间迎来了大量资本投入。2015年，据不完全统计，有17笔热钱投资在二手车电商平台，投资金额超过6亿美元。其中2015年1月，51汽车获软银中国领投3,000万美元；2月，车王超市宣布已经完成1亿美元D轮融资；3月，二手车电商企业优信宣布已完成新一轮总计1.7亿美元融资；8月，人人车宣布已经完成8,500万美元C轮融资等等。
3、汽车保有量奠定发展基础
2015年，中国私人汽车保有量约1.45亿辆，从2004年起年平均增速约为23.1%。私人汽车保有量的稳步上涨意味着购车置换和二手车交易几率提升。2020年，汽车保有量预计将达到2.5亿辆，这将为二手车交易奠定良好的发展基础。目前中国二手车市场的析出比例（交易量/保有量）不到5%，而主要发达市场均超过了10%，因此中国二手车市场的发展潜力仍然很大。
（二）不利因素
1、税收问题
目前国家实行2%的全额税收制，对于一辆二手车平均5%左右的毛利而言，企业的经营风险极高。因此二手车企业一般只从事经纪业务，大多数车商也将车登记在个人名下以规避税收。4S店为了合规纳税，更不敢大规模投入二手车零售业务的发展。这一现象导致二手车行业集中度很低，行业参与者较多，秩序比较混乱。
2、诚信问题
二手车交易中存在信息不对称的情况，虽然现在二手车市场开始出现品牌化经营的趋势，但在二手车交易市场内以及一些场外的经济实力较弱的二手车经纪公司和经营公司，在销售车辆时，仍然会故意隐瞒车辆的真实状况，以次充好。此外，还存在一些不法公司或者个人，在二手车交易谈判时，虚报价格，欺骗客户。目前，市场缺乏一个权威的受到消费者信赖的评估机构，线上和线下企业在诚信经营和规范运营方面仍有很多方面亟待改进。
3、二手车电商平台难盈利
二手车本身属于非标准化产品，重决策、重服务、低频、高价、低保障、高风险，从而在线交易几乎不可能实现。资本方对于这些二手车电商平台的考核，又是简单粗暴的现金流和用户规模，也就是交易量。这就需要二手车电商平台在短时间内填充数量庞大的地推团队去消化流量。而对于任何一个二手车电商平台来说，获客成本都是居高不下的。因而，越来越多的二手车电商们进行交易模式的转型，衍生产品的叠加，拉长交易链条，其本质就是为了丰富产品线，增加盈利的机会。但是，如果这种横向多元化或者纵向一体化发展本身并没有带来协同效应，最后的迎来的或许也只是“规模不经济”导致的损失更惨重。
中投顾问预计，2016年中国二手车交易量将达到1,150万辆，未来五年（2016-2020）行业年均复合增长率约为18.04%，2020年中国二手车交易量将达到2,233万辆。
数据来源：中投顾问产业研究中心
中投顾问预计，2016年中国二手车交易额将达到6,338亿元，未来五年（2016-2020）行业年均复合增长率约为12.85%，2020年中国二手车交易额将达到10,279亿元。
数据来源：中投顾问产业研究中心
《2016-2020年中国二手车市场深度调研及投资前景预测报告》
第一章 二手车市场概述
1.1 二手车市场的概念界定
1.1.1 二手车的普遍定义
1.1.2 我国二手车的定义
1.1.3 二手车的交易优势
1.2 二手车市场与相关市场的关系
1.2.1 与新车市场的关系
1.2.2 与租赁市场的关系
1.2.3 与汽车金融/保险市场的关系
1.2.4 与汽车检测服务市场的关系
第二章 2014-2016年中国二手车市场增长动力分析
2.1 中国汽车产业蓬勃发展
2.1.1 汽车工业产销规模
2.1.2 汽车保有量规模
2.1.3 汽车工业经济效益
2.1.4 新车与二手车市场关联分析
2.2 消费需求环境日益趋好
2.2.1 居民收入水平
2.2.2 潜在消费者分析
2.2.3 二手车消费市场潜力
2.2.4 二手车消费人群分析
2.3 互联网的发展提高信息透明度
2.3.1 互联网基础建设日趋完善
2.3.2 互联网打破信息壁垒
2.3.3 大数据及诚信档案的运用
2.3.4 支付技术日渐成熟
2.3.5 电商平台蓬勃发展
2.4 政府和行业协会的支持性政策
2.4.1 二手车受到两会关注
2.4.2 促进市场交易意见
2.4.3 二手车企业规范管理
2.4.4 二手车税收政策调整
2.4.5 二手车评估规范政策
第三章 国际二手车市场发展分析及经验借鉴
3.1 国外二手车市场特点分析
3.1.1 交易规模特征
3.1.2 市场流通特征
3.1.3 收售评估体制
3.1.4 交易模式特征
3.1.5 其他特征分析
3.2 美国二手车市场分析
3.2.1 市场发展概述
3.2.2 行业特征分析
3.2.3 经营模式分析
3.3 日本二手车市场分析
3.3.1 市场发展概述
3.3.2 市场交易渠道
3.3.3 市场消费特征
3.3.4 经营模式分析
3.4 德国二手车市场分析
3.4.1 市场现状分析
3.4.2 行业特征分析
3.4.3 经营模式分析
3.5 其他国家二手车市场分析
3.5.1 法国
3.5.2 俄罗斯
3.5.3 韩国
3.6 国外二手车评估体系及启示
3.6.1 国外二手车评估体系现状
3.6.2 国内外二手车评估体系差异
3.6.3 国外二手车评估体系的启示
3.7 国外二手车市场经验的借鉴意义
3.7.1 丰富二手车收售模式
3.7.2 健全二手车评估体系
3.7.3 规范售后服务
第四章 2014-2016年中国二手车市场发展分析
4.1 中国二手车市场发展概述
4.1.1 对经济发展的重要性
4.1.2 二手车市场背景回顾
4.1.3 二手车市场发展态势
4.1.4 二手车市场发展利好
4.2 2014-2016年中国二手车市场交易分析
4.2.1 市场规模分析
4.2.2 区域格局分析
4.2.3 车型种类分布
4.2.4 使用年限分析
4.2.5 交易价格分布
4.3 2014-2016年中国二手车市场区域分析
4.3.1 区域活跃度分析
4.3.2 城市活跃度分析
4.3.3 市场活跃度特点
4.3.4 各区域交易价格
4.4 2014-2016年中国二手车市场发展现状特征
4.4.1 二手车交易量偏低
4.4.2 二手车供给不充分
4.4.3 用户接受度较低
4.4.4 用户群体特征
4.5 2014-2016年中国二手车跨区域流通情况
4.5.1 二手车跨区域交易规模
4.5.2 二手车跨区域流通利好
4.5.3 二手车限迁问题回顾
4.5.4 我国机动车排放标准
4.5.5 二手车跨区域流通前景
4.6 中国二手车市场面临的问题
4.6.1 市场税费问题
4.6.2 车辆限迁问题
4.6.3 市场诚信问题
4.6.4 售后质保问题
4.6.5 金融服务问题
4.6.6 保险服务问题
4.6.7 流通体系问题
4.7 中国二手车行业的发展建议
4.7.1 大力发展品牌二手车经营
4.7.2 推动交易市场优化升级
4.7.3 加快信息化建设进程
4.7.4 完善相关政策和制度
4.7.5 推广二手车认证制度
4.7.6 建立二手车历史档案
第五章 2014-2016中国二手车流通经营管理分析
5.1 二手车流通概述
5.1.1 二手车交易链介绍
5.1.2 二手车流通的要求
5.1.3 二手车流通程序条件
5.1.4 二手车流通监管措施
5.2 中国二手车市场参与主体分析
5.2.1 二手车交易市场
5.2.2 二手车鉴定评估机构
5.2.3 二手车拍卖公司
5.2.4 二手车经营公司
5.2.5 二手车经纪公司
5.3 中国二手车流通体系现状特征
5.3.1 区域集中度高
5.3.2 经营主体分散
5.3.3 评估体系缺失
5.3.4 专业化分工缺失
5.4 中国二手车经营格局的瓶颈分析
5.4.1 交易市场水平较低
5.4.2 缺乏现代经营手段
5.4.3 经营方式单一
5.4.4 4S店发展不成熟
第六章 2014-2016年中国二手车交易渠道分析
6.1 二手车交易渠道概述
6.1.1 二手车交易渠道概述
6.1.2 二手车交易渠道格局
6.1.3 二手车交易渠道趋势
6.1.4 二手车交易产品定位
6.2 中国二手车交易主流渠道介绍
6.2.1 整车厂经销商
6.2.2 独立二手车经销商
6.2.3 C2C模式
6.2.4 线上平台
6.3 OEM渠道分析
6.3.1 OEM渠道介绍
6.3.2 OEM渠道的优势
6.3.3 OEM渠道定价分析
6.4 在线拍卖渠道分析
6.4.1 在线拍卖渠道介绍
6.4.2 在线拍卖渠道的优势
6.4.3 在线拍卖渠道关键因素
6.5 品牌经销渠道分析
6.5.1 品牌经销模式
6.5.2 品牌经销交易模式
6.5.3 品牌经销渠道现状
6.5.4 品牌经销渠道的优势
第七章 2014-2016年中国二手车电商市场发展分析
7.1 二手车电商市场竞争优势
7.1.1 快速拓展市场
7.1.2 缩减销售成本
7.1.3 竞争更透明化
7.1.4 信息的公开化
7.1.5 形成规模效应
7.2 2014-2016年中国二手车电商市场发展综述
7.2.1 二手车电商发展周期
7.2.2 二手车电商发展阶段
7.2.3 二手车电商产业链
7.2.4 二手车电商交易规模
7.2.5 二手车电商竞争格局
7.2.6 二手车电商市场主体
7.3 中国二手车电商商业模式分析
7.3.1 二手车电商主要类型介绍
7.3.2 网上竞价交易平台
7.3.3 C2C虚拟寄售模式
7.3.4 B2C卖场模式
7.3.5 交易服务资讯平台
7.3.6 简单收购模式
7.3.7 第三方信息服务平台
7.4 2014-2016年中国二手车电商交易模式分析
7.4.1 二手车电商交易模式介绍
7.4.2 二手车电商B2B/C2B模式分析
7.4.3 二手车电商B2C/C2C模式分析
7.5 2014-2016年二手车电商市场投融资分析
7.5.1 市场投资规模
7.5.2 投资项目分布
7.5.3 新进企业数量
7.5.4 重点融资案例
7.6 中国二手车电商市场前景预测
7.6.1 二手车电商市场存在的问题
7.6.2 二手车电商市场影响因素
7.6.3 二手车电商市场趋势展望
第八章 2014-2016年二手车配套市场发展分析
8.1 二手车检测
8.1.1 二手车检测的必要性
8.1.2 二手车检测流程介绍
8.1.3 二手车检测O2O模式
8.1.4 第三方检测市场商机
8.2 二手车估值
8.2.1 发展环境分析
8.2.2 市场发展现状
8.2.3 估值平台分析
8.2.4 主流商业模式
8.2.5 市场发展痛点
8.3 二手车认证质保
8.3.1 服务形式介绍
8.3.2 市场规模分析
8.3.3 市场渗透情况
8.3.4 市场竞争动态
8.3.5 服务发展升级
8.3.6 发展方向分析
8.4 二手车拍卖
8.4.1 二手车拍卖的流程
8.4.2 二手车拍卖的模式
8.4.3 二手车拍卖的局限
8.4.4 二手车拍卖的策略
8.4.5 网络拍卖趋势渐长
8.5 二手车金融
8.5.1 二手车金融服务主体
8.5.2 二手车金融市场格局
8.5.3 二手车金融业务范围
8.5.4 二手车金融服务创新
8.5.5 二手车金融发展展望
8.6 二手车出口
8.6.1 二手车出口现状
8.6.2 二手车出口的必要性
8.6.3 构建二手车出口产业链
8.6.4 推进二手车出口的建议
第九章 2014-2016年重点区域二手车市场发展分析
9.1 广东省
9.1.1 二手车交易情况
9.1.2 重点地区市场分析
9.1.3 二手车交易税收新政
9.1.4 行业相关政策支持措施
9.2 上海市
9.2.1 二手车交易规模
9.2.2 二手车交易态势
9.2.3 二手车经营分析
9.3 北京市
9.3.1 二手车交易规模
9.3.2 二手车交易结构
9.3.3 二手车交易价格
9.3.4 二手车销路分析
9.4 浙江省
9.4.1 二手车交易规模
9.4.2 二手车市场特点
9.4.3 市场存在的问题
9.4.4 市场发展建议
9.5 山东省
9.5.1 市场交易结构
9.5.2 加强市场整治
9.5.3 市场发展动态
9.5.4 市场发展趋势
9.6 其他区域
9.6.1 长春市
9.6.2 沈阳市
9.6.3 湖北省
9.6.4 四川省
9.6.5 新疆自治区
第十章 2014-2016年中国二手车市场典型企业案例分析
10.1 广汇汽车
10.1.1 企业发展概况
10.1.2 经营效益分析
10.1.3 业务经营分析
10.1.4 财务状况分析
10.1.5 企业主营业务
10.1.6 企业竞争优势
10.1.7 二手车业务分析
10.1.8 未来前景展望
10.2 金固股份
10.2.1 企业发展概况
10.2.2 经营效益分析
10.2.3 业务经营分析
10.2.4 财务状况分析
10.2.5 布局二手车市场
10.2.6 未来前景展望
10.3 亚夏汽车
10.3.1 企业发展概况
10.3.2 经营效益分析
10.3.3 业务经营分析
10.3.4 财务状况分析
10.3.5 二手车业务情况
10.3.6 未来前景展望
10.4 Beepi
10.4.1 企业发展概况
10.4.2 企业融资情况
10.4.3 企业商业模式
10.4.4 企业竞争优势
10.4.5 企业发展展望
10.5 优信集团
10.5.1 企业发展概况
10.5.2 企业融资情况
10.5.3 行业生态布局
10.5.4 企业发展展望
10.6 车易拍
10.6.1 企业发展概况
10.6.2 企业融资情况
10.6.3 企业商业模式
10.6.4 二手车检测系统
10.6.5 企业发展展望
第十一章 中投顾问对二手车市场投资及前景趋势分析
11.1 中国二手车市场投资机遇分析
11.1.1 品牌二手车发展前景看好
11.1.2 二手车电商市场趋于成熟
11.1.3 二手车评估市场异军突起
11.2 中国二手车市场发展前景展望
11.2.1 国际资本进驻
11.2.2 消费环境趋好
11.2.3 二手车车源增多
11.2.4 市场前景看好
11.3 中国二手车市场趋势分析
11.3.1 规模化经营趋势
11.3.2 跨区域流趋势
11.3.3 市场多元化趋势
11.4 中国二手车经营模式发展趋向分析
11.4.1 交易水平提升
11.4.2 品牌连锁经营
11.4.3 线上交易平台
11.5 中投顾问对2016-2020年中国二手车市场预测分析
11.5.1 中投顾问对中国二手车市场发展因素分析
11.5.2 中投顾问对2016-2020年中国二手车交易量预测
11.5.3 中投顾问对2016-2020年中国二手车交易额预测
附录
附录一：《二手车流通管理办法》
附录二：《二手车流通企业经营管理办法》
附录三：《二手车交易规范》
附录四：《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》
附录五：《机动车强制报废标准规定》
附录六：《车辆购置税征收管理办法》（2015年修正版）
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/ed788e4a6bec0975f565e21f.html
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