中国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业研究-行业概况、发展环境、竞争格局
中国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业研究-行业概况、发展环境、竞争格局
1、行业概况
(1)乙烯-醋酸乙烯共聚物简介
乙烯-醋酸乙烯共聚物是乙烯重要下游产品之一。乙烯-醋酸乙烯共聚物具有良好的 柔软性、抗冲击强度、耐低温性、耐环境应力,良好的光学性能、化学稳定性、抗老化 和耐臭氧强度、无毒无害等特点。
乙烯-醋酸乙烯共聚物是由乙烯和醋酸乙烯聚合而成,被广泛应用于发泡鞋材、光 伏胶膜、电线电缆、热熔胶、涂覆料及农膜等领域,其中光伏胶膜用乙烯-醋酸乙烯共 聚物主要应用于光伏组件的封装环节。
乙烯-醋酸乙烯共聚物行业全产业链简要流程图
(2)乙烯-醋酸乙烯共聚物行业发展现状
中国乙烯-醋酸乙烯共聚物的生产和应用起步较晚,最早生产乙烯-醋酸乙烯共聚物 的是1993 年从意大利埃尼化学公司引进釜式法生产装置和技术的北京有机,装置产能4万吨/年。2005年扬巴石化20万吨/年乙烯-醋酸乙烯共聚物装置投产,该装置采用Basell 公司高压管式法生产技术,既可以生产高压聚乙烯,也可以生产乙烯-醋酸乙烯共聚物。
2010年以来,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业进入快速发展阶段。根据金联创资讯 统计,2018年中国乙烯-醋酸乙烯共聚物产量为62.86万吨,表观消费量为155.55万吨,自给率约40.41%。行业主要生产企业包括扬巴石化、北京有机、北京华美、宁 波台塑及斯尔邦。
(3)乙烯-醋酸乙烯共聚物行业发展趋势
1)乙烯-醋酸乙烯共聚物产能增加,自给率提升
未来几年,中国将有多家新建乙烯-醋酸乙烯共聚物生产装置投产,乙烯-醋酸乙烯 共聚物自给率将逐步提高。
2)差异化、高端化提高乙烯-醋酸乙烯共聚物竞争力
未来,乙烯-醋酸乙烯共聚物消费领域将呈现三大主要趋势。一是生产适销对路的 乙烯-醋酸乙烯共聚物产品牌号,避免同质化竞争;二是重视产品配方和加工性能的研 究,为客户提供更好的技术服务,拓宽产品应用范围;三是开发高端乙烯-醋酸乙烯共 聚物新产品,特别是光伏胶膜用和高端电缆用乙烯-醋酸乙烯共聚物等,提高乙烯-醋酸 乙烯共聚物产品的附加值。总体上,高端化、差异化牌号产品的开发,将决定乙烯-醋 酸乙烯共聚物生产企业的竞争力和盈利水平。
3)高端需求增长成为拉动乙烯-醋酸乙烯共聚物消费的主要动力
受益于政策扶持,中国光伏行业高速发展。根据国家能源局统计,截至2018 年末,中国光伏市场累计光伏装机容量达到174.60GW,光伏胶膜需求量不断上涨,成为乙烯-醋酸乙烯共聚物下游需求的主要增长点。从发达国家光伏行业发展历程来看,中国光伏行业未来将继续处于高速发展阶段。
随着中国高铁、机场、地铁等重点工程的建设,中国电缆需求迅速放大,同时中国 电缆企业技术进步明显,高端电缆特别是乙烯-醋酸乙烯共聚物电缆料的需求量飞速增 长,在“一带一路”战略、供给侧改革等利好政策刺激下,未来乙烯-醋酸乙烯共聚物 电缆料需求量将会进一步提升。
2、行业发展环境 (1)有利因素
1)国家政策支持乙烯-醋酸乙烯共聚物行业快速发展
2016 年12 月30 日,工信部依据《十三五规划纲要》和《中国制造2025》,发 布了《新材料产业发展指南》,其中提到加快推动先进基础材料工业转型升级,以基础 零部件用高端聚烯烃、特种合成橡胶及工程塑料等先进化工材料为重点,大力推进材料 生产过程的智能化和绿色化改造,重点突破材料性能及成分控制、生产加工及应用等工 艺技术,不断优化品种结构,提高质量稳定性和服役寿命,降低生产成本。乙烯-醋酸 乙烯是具有柔韧性好、抗冲击性强的高端聚烯烃,被广泛应用于各个领域,是国民经济 建设中重要的化工新材料,符合国家战略政策,将迎来很好的发展机遇。
2)国内供应仍存缺口,下游需求稳步增长
2015年之前,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物的生产装置均集中在中石化集团旗下,随 着公司和宁波台塑、斯尔邦装置的建成投产,打破了传统供应格局,促进乙烯-醋酸乙 烯共聚物下游产业的发展,带动了对乙烯-醋酸乙烯共聚物需求进一步增长。目前国内 供应仍有较大缺口,进口依存度接近60%。
从国家未来产业发展方向来看,大力发展绿色能源将推动中国光伏产业的快速发展 并促进对光伏胶膜的需求增长,同时电线电缆、涂覆、热熔胶等行业需求增长,将带动
对乙烯-醋酸乙烯共聚物的需求进一步增长。
(2)不利因素
高端产品大量依赖进口,中低端产品竞争激烈。目前中国乙烯-醋酸乙烯共聚物产品主要集中在发泡料、普通电缆料,中低端产品供应相对充足、竞争趋于激烈,高醋酸乙烯含量、高熔融指数的高端产品供应不足,绝大部分依赖进口。
3、行业竞争格局
(1)乙烯-醋酸乙烯共聚物行业的竞争格局及市场格局
近几年,随着乙烯-醋酸乙烯共聚物行业的发展,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物产能稳 步增加,2014年前,中国乙烯-醋酸乙烯共聚物生产企业均在中石化旗下,在一定程度 上形成了行业垄断。2015 年以后,随着公司、宁波台塑及斯尔邦的装置投产,中国乙 烯-醋酸乙烯共聚物行业供应增加,打破了传统的供应格局。
(2)乙烯-醋酸乙烯共聚物市场供求状况及变动情况 1)乙烯-醋酸乙烯共聚物市场供应情况
中国乙烯-醋酸乙烯共聚物行业产能、产量呈现稳步增长的态势。根据金联创资讯 统计,2014 年到2018 年,产能从50.00 万吨/年增加到