个人所得税代扣代缴系统设计企业端操作教程

个人所得税代扣代缴系统企业端操作指导

一、安装前的要求：

1、操作系统：Windows98/Windows2000/Windows Xp；

2、浏览器：Internet Explorer5.5及以上；

3、系统日期：必须设置成当天日期；

4、日期格式：YYYY-MM-DD（本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域和语言选项>>自定义>>日期>>短日期格式”中设置）；

5、每台计算机只能安装一户企业的客户端操作系统，安装后不得随意卸载；

6、申报操作时间不能提前，只能在每月初申报录入上月实际发放的工资。

二、安装文件及相关资料的取得途径

向管户专管员索取“个人所得税代扣代缴系统企业端安装文件”、“个人所得税代扣代缴系统企业端操作教程”、以及你企业在税务局注册的“客户端初始化文件”。

三、软件安装及登录

1、找到从税务局拿回的“个人所得税代扣代缴系统企业端安装文件”，双击安装，按照提示操作，安装完成。完成后会出现提示框“数据库迁移工具”，一定要点击“我不需要迁移”。（特别注意：每台计算机只能安装并操作一个企业的扣缴软件）如下图：

2、双击桌面上的“个人所得税代扣代缴系统V1.2”图标，或者点击：开始/程序/龙山税友软件/个人所得税代扣代缴系统V1.2，都可以启动该软件。然后，以系统内置的用户登录本系统。(用户代码：admin；初始密码：123456)

四、基本操作流程

1、设置默认输入法

打开左边目录树，系统管理/运行参数设置，就可以选择自己电脑中安装的习惯使用的输入法，然后一定要点击左上方的“保存”。

2、备份与恢复

在“系统管理”下，点击“数据备份与恢复”/备份设置，选择系统名称“个人所得税代扣代缴”，可以自主选择“备份路径”，只要点击左上方的“备份”按钮，就可以随时对您的代扣代缴数据库进行备份。也可以在数据丢失或需要的时候，点击“恢复设置”用以恢复您的数据库。如下图

3、数据初始化操作

点击左侧目标树的“个人所得税代扣代缴”，首先提示您“请检查本地系统时间是否正确”，确认无误后，点击“确定”。

接着，直接会跳出“设置向导”：

①注册方式，选择“不注册”，然后点击“下一步”

②单位信息，需要据实输入扣缴义务人的真实信息，然后点击“下一步”

③获取税务局信息，选择“介质导入”，然后点击右侧的“选择”按钮，找到专管员给你的“客户端初始化文件”，点击“下一步”（这个压缩包文件是以企业纳税编码开头的文件，绝不可以重命名）

④提示“成功导入所有信息”，点击“完成”

4、纳税人信息的录入

点击左侧目标树的“纳税人信息”，然后点击左上方“增加”按钮，跳出“纳税人基础信息详情”录入框，据实录入纳税人基本情况，（注意：一定要自编“工号”，并且要选择“学历”）点击“保存”，提示“增加纳税人信息成功”，确定。然后继续点击“增加”进行添加。

※特别提示：

如果本企业纳税人较多，可以点击页面右上方的“帮助”按钮，找到左侧“目录”下的“附录二”，点击“Excel模板文件下载”，在右侧找到“点击下载 模板一：纳税人信息”，然后将模板保存到自己想要的位置。将所有人员录入模板后保存，最后通过“纳税人信息”上方的“导入”按钮完成录入。（需要注意的是：①模板内的“性别”、“证照类型”、“是否股东”、“是否雇员”、“是否有住所”、“学历”、“职业”、“职务”、以及“三险一金”，均属于可选项目，无需手工填录；②填完一行后，以下栏目相同可以复制完成；③导入时，请注意在导入框的上方默认的都是“不导入”，一定要将每列上方的“不导入”改选为下方对应的栏目类别；④导入完成时，请仔细看“提示”是否有未成功的，也可以点击“保存”按钮，将本次导入的审核情况以文本文档的形式保存起来以备查验）

5、工资表的录入

点击左侧目标树的“填写报表”下的“正常工资薪金收入”，首先跳出提示“您本月【2011年xx月】还没有生成过正常工资薪金明细数据。需要使用导入正常工资薪金数据向导吗？”，然后可以点击“确定”。

这里可以看到3个选项：“从已录入数据月份导入生成”、“从外部数据文件导入生成”、“生成零工资记录，用户手工修改”

①本月申报完成后，如果以后其他月份工资完全不变，就可以直接点击“导入”，然后选择“从已录入数据月份导入生成”

②人数较多，每月工资变化较大，建议使用“从外部数据文件导入生成”（这个模板的下载地址仍然是：点击页面右上方的“帮助”按钮，找到左侧“目录”下的“附录二”，点击“Excel模板文件下载”，在右侧找到“点击下载 模板二：正常工资薪金收入”，然后将模板保存到自己想要的位置。）并且建议各企业都以这个模板作为每月的工资表，以便于个人所得税的申报（具体注意事项请参看“纳税人信息的录入”的※特别提示）。

③人数和工资项目较少的企业，也可以通过“生成零工资记录，用户手工修改”的方法进行工资录入。

零工资录入后，可点击上方的“修改”按钮，逐条修改录入工资额，也可以在工资表内修改工资额，但修改后必须点击左上方的“保存”按钮。

6、申报数据的生成

直接点击“生成申报数据”就完成了数据汇总，然后关闭提示框。

但千万不要忙于生成申报数据，一定要反复检查核对工资表是否有误，（工资表的最下方有本月的各项汇总数据，也可以在左侧“查询统计/查询申报明细”内查看并核对）如果在申报前发现错误，还可以通过重新修改工资表，然后重新生成申报数据。

7、申报与反馈

①申报

点击左侧目标树下的“申报与反馈”，可以在上方看到即将报送的申报资料：纳税人基础信息表、扣缴个人所得税报告表。双击这两个报表，也可以查看详细信息。

确认要申报后，首先看左下方的“申报方式”，可以选择“网络申报”和“介质申报”2种，默认为“介质申报”，我们现在可以使用的也就是“介质申报”。然后点击“申报”按钮，将申报数据包导出到自己的指定位置，这时会提示“申报数据导出成功”，文件名是以SB开头的，千万不可以重命名。

申报完成后就不能再更改申报数据了，最后使用U盘将这个申报数据包拿到税务局窗口进行申报就可以了。

②反馈

每月申报后，都必须要进行“反馈”。反馈文件由税务局窗口人员导出交给扣缴义务人，文件名是以FK开头的，同样不可以重命名。

对于零申报的扣缴义务人，申报后可立即向税务局接收窗口索取反馈文件，并将反馈文件用U盘拿回，然后重新进入该系统，在“申报与反馈”界面，点击“获取反馈”，导入该文件，提示“申报成功已扣款”即可。

对于有税额并已缴纳的扣缴义务人，如果是现金缴款，取得完税证后，可立即索取反馈（同零申报操作相同）。

对于有申报税额的扣缴义务人，如果是缴款书缴款或TIPS缴款，就必须等到该笔税款缴入国库并且完成销号以后，税务局窗口人员才可以导出反馈文件，所以建议相关的扣缴义务人，可以等到次月申报时，索取上月申报的反馈文件，然后导入扣缴系统。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/bec6fdd830b765ce0508763231126edb6e1a7629.html