中国中成药行业发展现状及市场竞争格局

一、中成药行业发展概述

（一）中成药定义

中药是指在中医药理论的指导下，中医用以防病、治病的药物的总称，包括中药材、中药饮片、中成药。其中，中成药是指以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品，经临床反复使用、安全有效、剂型固定，并采取合理工艺制备成质量稳定、可控，经批准依法生产的成方中药制剂。包括丸、散、膏、丹等各种剂型。

（二）中成药行业简介

中药行业主要由中药材、中药饮片和中成药三大支柱产业组成。中药材种植属于农业，而中药饮片加工则隶属于医药制造业，处于中药产业的中间环节。根据我国《药典》规定，中成药的生产须以中药饮片作为原料，因此，从其在中成药产业中所处的位置来看，中成药相当于中药饮片的加工、提取及配制。中成药的地位，属于中药行业的下游，直接面对消费者的下游环节。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），中成药研发所属行业为医药制造业（分类代码为C27）。此外，根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，中成药研发所属细分行业为中成药生产（分类代码为C2740）。

二、中国中成药行业发展特征

（一）名牌优质产品持续热俏。随着人们生活水平的不断提高，用药知识的不断普及提高，特别是医药卫生体制深化改革后，就医买药观念随之改变，“小病上药店”自我选购药品者日益增加，从而拉动名、优、特中成药需求扩大。其中在国际国内两大市场一直强盛不衰的抗感染药、补肾壮阳药、抗感冒药及神经、血液、呼吸系统用药更为走俏。

（二）中药西制产品倍受宠爱。随着医药科技的飞速发展，一大批取材于中药材，按西药剂型采用高科技手段和方法制取的纯中药制品，相继在市场上崭露头角。

（三）滋补保健类中成药销势强劲。在中成药市场，传统老牌产品仍主宰着市场，呈现出四大发展特点：一是知名品牌销势不减。二是“健康新观念”产品正在崛起。一些具有以内养外，补血养颜和补肾功效的传统中成药成为人们养生的重要手段。三是高档滋补保健品需求日旺。四是高科技产品备受青睐。

（四）国家保护的中成药品种受欢迎。医药科技的迅猛发展，使众多质量上乘、安全有效的国家保护新品种相继开发出来，很快得到医药商业、医疗单位和患者的认可，这些品种疗效显著，并对特定疾病有较好疗效，显示出良好的市场前景。

（五）被遴选入OTC的中成药品种潜力巨大。我国自2000年起实施药品分类管理后，按照“应用安全、质量稳定、疗效确切、使用方便”的原则，首批OTC中成药进入专业药店、普通商店及超市连锁店进行销售，不须处方，消费者可自行选购使用，市场走势良好，发展潜力巨大。

此外，便于自备的中成药也越来越受到广大消费者的欢迎。在医疗制度深化改革和流动人口增加，以及人们生活节奏的加快等因素的拉动下，一些便于自行选购自我医疗的中成药销售方兴未艾，尤其是那些外观精美的小包装的品种更加走俏。同时被列入基本医疗保险药品目录的中成药销售将保持稳定增长的态势。此类品种因进入基本医疗保险基金支付范围，因而销售范围扩大，市场前景日益可观。

三、中国中成药行业发展现状

2015年在整个医药行业销量在平稳增长的情况下，我国中成药产业仍然保持着快速增长态势，新医改的推进及国家相应的扶持政策是它销量仍然上升的原因，再加上我国对中药的偏好，所以使得中成药在大环境不好的情况下仍然能快速增长。

图表　2004-2014年我国中成药产量情况

数据来源：国家统计局

2014年12月中国中成药产量为33.35万吨，同比增长1.73%。2014年1-12月止累计中国中成药产量367.31万吨，同比增长18.29%。2015年1-6月，规模以上医药工业增加值同比增长9.9%，增速较上年同期下降3.6个百分点，较一季度环比下降1.2个百分点，较全国规模以上工业增加值增速（6.3%）高3.6个百分点。中成药制造主营业务收入2796.02亿元，同比增速为5.2%，2014年同期增速为14.09%，增长最慢。

图表　2014年全国中成药产量分省市统计表

数据来源：国家统计局

图表　2010-2015年我国中成药行业发展总体情况

数据来源：国家统计局

图表　2010-2015年我国中成药规模以上企业数量

数据来源：国家统计局

随着居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，各类中成药需求在不断增大。经过中成药企业多年的运作，中成药在国际上的知名度日益提升。但是，中成药仍未被多数国家认可，中成药想突破海外市场需要健全的法规，积极的宣传等，而制定中成药生产过程中的标准化操作尤为必要。目前，我国中成药中有效成分每天的服用量还没有明确的规定，为我国中成药行业健康快速发展设置了障碍，制定相关使用细则，规范化中成药产业发展，促使其“有理可依”。

四、中国中成药市场竞争格局

通过调研北上广三个城市零售药店中成药的销售情况，对中成药市场竞争格局进行剖析。

（一）中成药市场份额占30%

从2015年北上广三城市合计零售药店各类销售占比情况看，化学药、中成药和药材等大健康品类三分天下，三者各占约三分之一的市场份额。化学药是第一大类，占比38.05%；中成药占比为30.85%，为第二大类；大健康品类药材、保健品、器械等占比相对较小。

图表　2015年北上广合计各类销售占比

数据来源：产研智库

北上广三城市的零售药店销售份额出现以上情形，一方面在于零售药店药品价格相对便宜及购药方便，在医院开药、到药店购药成为很多患者的选择；另一方面，新医改政策把患者逐步导向医院和社区购药，医院处方外流日益困难，药店经营压力明显加大，它们逐渐转向扩张经营保健品、食品、医疗器械、药食同源的药材、药妆、奶粉等大健康品类。

中成药作为零售药店的第二大类，在2015年北上广三城市零售市场上，其市场份额同比微涨0.06个百分点。传统中医的养生、治未病优势明显，在防治新疾病方面，其特点、优势和疗效逐渐被认知和认可，以及零售药店开设中医坐堂、中医养生馆，都是影响中成药份额上升的重要因素。

（二）慢性病中成药优势明显

2015年北上广中成药零售药店各品类的销售中，前五品类的中成药都是常见病、慢性病及滋补养生用药，分别为感冒、补血、止咳、咽喉和心脑血管类，前五品类合计占一半以上市场份额。其中，感冒药占比最大，占比为14.32%；其次为滋补补血类，占比为13.34%；其余三类的占比均低于10%。值得关注的是，与慢性病相关的咽喉和心脑血管类用药，相比2014年市场份额上升幅度较大，分别上升了0.56和0.78个百分点。

图表　2015年北上广中成药前五品类及份额

数据来源：产研智库

图表　2014年北上广中成药前五品类及份额

数据来源：产研智库

（三）感冒中成药产品多，市场集中度低

感冒类是中成药销售中的第一大类，在2015年北上广三城市中成药零售市场上，品种非常多，共有1000多个。从表1可以看出前五品牌所占市场份额不大且各品牌之间份额相差不大，没有真正的领导品牌。北京同仁堂的感冒清热颗粒排名第一，所占市场份额为4.27%。前五品牌合计市场份额为16.87%，市场集中度较低。

图表　2015年北上广合计感冒中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：产研智库

（四）东阿阿胶领先补血类产品

2015年北上广合计滋补补血类中成药主要以阿胶及阿胶产品为主，排名第一的东阿阿胶以62.42%的市场份额遥遥领先，但市场份额有一定幅度下滑。复方阿胶浆排名第二，占比为13.34%。前五品牌合计市场份额92.11%。

图表　2015年北上广合计补血中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：产研智库

（五）儿童止咳药优势渐显

在2015年北上广三城市中成药零售市场上，京都念慈菴蜜炼川贝枇杷膏稳居市场第一宝座，市场份额为20.73%。其余品牌市场份额较小且差距不大，同比份额多数均有所增长。前五品牌中，儿童用药占了两个，分别为葵花小儿肺热咳喘口服液和鲁南厚普制药的小儿消积止咳口服液，且份额均呈现上升趋势。

图表　2015年北上广合计止咳中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：产研智库

（六）蓝芩口服液领军咽喉用药市场

咽喉炎分为急性咽喉炎和慢性咽喉炎，慢性咽喉炎主要是由于急性咽炎治疗不彻底导致反复发作，转为慢性，主要的治疗药物为抗生素和中成药。随着国家对抗生素的限用，中成药在治疗咽喉炎发挥越来越重要的作用。

排名第一的扬子江药业生产的蓝芩口服液市场份额飙升至14.25%，相比2014年上涨了5.69个百分点，比排名第二的广西金嗓子生产的金嗓子喉片高出9个百分点的市场份额，成为咽喉类药的领军品牌。除排名第三的桂龙药业（安徽）生产的清喉利咽颗粒市场份额同比稍有下滑外，其余品牌市场份额均有所上升。前五品牌合计占三分之一市场份额，为32.98%，市场集中度不高。

图表　2015年北上广合计咽喉中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：产研智库

（七）心脑血管类前五品牌占一半市场

心脑血管病是人类最大的致死杀手，具有“四高一多”的特征，即是发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高、并发症多。60岁以上老年人中40%-45%患有一种或多种心脑血管疾病。目前，我国心脑血管病患者已经超过2.7亿人，随着人口老龄化这一群体正不断壮大。

心脑血管病属于慢性病，需要长期服药，化学药有耐药性且副作用大，不适合长期服用。相反中成药副作用小，且具有预防保健功能，适合长期服用。目前治疗冠心病、心绞痛及脑中风等心脑血管病的药物多数为中成药。

2015年北上广三城市心脑血管中成药市场中，前三品牌分别是复方丹参滴丸、麝香保心丸、北京同仁堂的安宫牛黄丸，三品牌地位稳固，近三年份额均超过10%。速效救心丸、上海雷允上药业的丹参片虽然市场份额与前三品牌拉来较大距离，但也在零售市场中占据举足轻重的地位。前五品牌合计占据一半的市场份额，为47.31%。

图表　2015年北上广合计心脑血管中成药前五品牌份额及同比变化

数据来源：产研智库

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