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产业基金方案
产业基金方案
发布时间:2018-08-19 来源:
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私人股权投资基金(
PE
)设立方案
范例
名词解释
PE
合伙企业
GP
LP
执行事务合伙人
私人股权投资基金
本文指依托于《中华人民共和国合伙企业法》所设立的有限
合伙制
PE
,由
GP
和
LP
组成
普通合伙人,需承担无限连带责任,负责
PE
的经营管理
有限合伙人,只承担有限责任,不参与
PE
的经营管理(另
有约定除外)
对外代表
PE
,
PE
的主要投资决策者
一:背景资料
甲方:
*****
公司
甲方作为成长期或扩张期的企业。企业本身具有良好的偿债能
力,盈利能力,发展能力。现为了发展业务,提升公司的实力,需对
外融资。
乙方:
*****
公司
*****
公司,系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公
司法》依法成立的有限责任公司,主要从事直接投资、基金管理、财
富管理、国际融资业务;是中国境内资本解决方案的卓越提供商,主
要为企业提供资金资源及解决方案,
为富有的企业或个人提供财富增
值管理方案。
合作方式:
乙方通过为甲方设立一支专项产业基金,
然后通过投资基金的方式间接投资甲方
企业。
二:私募基金框架
依托于乙方在资本市场的专业团队、品牌、影响力及资源,以甲
方企业的控股股东或代表为发起人,
与乙方联合成立一支私人股权投
资基金(
PE
)
,以下简称“产业基金”
。
“产业基金”为合伙制企业,甲方作为“产业基金”的普通合伙
人(
GP
)
,出资基金募集的
10%
,作为基金的发起资金。乙方同样出
资基金规模的
10%
,加入基金合伙人。其余资金由乙方作为“产业基
金”的管理公司,通过召集有限合伙人(
LP
)募集完成。
本次募资的投资标的为甲方。乙方作为甲方的综合财务顾问机
构,完成对甲方的尽职调查;企业诊断及结构治理;建立内部控制;
完善决策机制;规范财务管理;私募文件的准备和发行;合伙人的召
集工作;工商局注册登记;直至投资完成。
三:设立环境
1
、法律依据:
《中华人民共和国合伙企业法》
,本合伙企业法于
1997
年设立,
2006
修改。
2
、
“产业基金”募集对象包括富有的自然人、企业法人、社会团
体、养老基金等,
这些机构或个人拥有大量的闲散资金,但这些资金
没有良好的投资机会,
没有安全的保值和升值渠道。
同时这些富于资
金在当前金融环境下,投资股市和楼市的风险很大,收益很少,且银
行存款利息很低,资金闲置率非常高,这些资金都在寻找安全的、高
效的投资机会。这些闲散资金为“产业基金”的设立提供了基础。
3
、乙方有着自己独立的理财中心,
该中心团队现有
200
多人,分
布在全国大中型城市。
该团队由退休干部和专业理财师组成,
在全国
掌握了第一手的资金渠道,包括富有的自然人、企业法人、矿主、机
构投资者、社会团体、养老基金等,这些资源将为本次成立的老刘基
金提供充足的资金来源渠道。
4
、乙方作为国际性金融服务机构,从基金的设立,资金的募集,
投资方案的设计,
投资管理,
资金退出都有着成熟的经验和专业的管
理团队,在业界享誉盛名。因此,在召集
LP
过程中,可以树立“产
业基金”的公信力。
5
、甲方作为成长期或扩张期的企业。企业本身所具有良好的偿
债能力,盈利能力,发展能力,能够很好的保障
PE
的合伙人收益。
同时,并拥有先进的商业模式和优秀的管理团队。
综上所述,
“产业基金”的设立,在法律法规层面上没有障碍且受
法律保护,在市场供需链条上,既有大量的资金供给方,又有资金需
求方甲方,同时乙方为链条提供了交易平台和安全保障,所以“产业
基金”具备完善的设立基础。
四:设立程序
第一阶段:财务顾问
1
、对甲方进行全面的尽职调查,并进行全面的企业诊断。
2
、
协助甲方完善决策机制和法人结构治理,
对甲方存在的法律隐
患提供法律意见;
3
、设计科学、合理和可行的财务管理方案,以此提升甲方的资金
运营能力,同时完成公司的科学化管理构架。
4
、
设计科学、
合理和可行的私募方案、
资金进入方案和还款方案。
5
、完成公司简介,以及公司的财务预测和募集资金用途说明,并
完成商业计划。
6
、
在私募准备过程中协助甲方完成包括募集资金安排在内的战略
发展规划。
7
、完成对甲方的估值定价,并完成估值报告和投资报告。
8
、
统筹安排甲方私募工作,
按照投资方的要求完成私募中的资料
制作。
9
、协助甲方规范公司运作,进行持续督导、培训。
第二阶段:私募阶段
1
、
乙方负责对有限合伙人的选择与初步接触,
并完成私募文件的
发行。
2
、
根据项目整体进度和需要,
安排并协助甲方参加与有限合伙人
的谈判、路演、见面会等活动。
3
、协调甲方完成有限合伙人对甲方的尽职调查。
4
、按预先设定的私募方案,参与商业谈判。
5
、协助甲方与当地政府及相关主管部门的沟通。
6
、
积极帮助甲方协调与有限合伙人的关系、
有序安排甲方与有限
合伙人的合作进程,完成私募工作。
第三阶段:工商局注册
“产业基金”预期首期资金规模募集齐后,按照《中华人民共和
国合伙企业法》在工商局办理相应的注册登记手续,基金正式成立。
五:基金设立成本
“产业基金”的募集费成本为募资规模的
10%-15%
。含财务顾问
费用和私募费用。
六:基金设立的利弊
1
、受国际金融危机的影响,国内商业银行银根紧缩,乙方从银行
贷款的机率很低,同时企业发展又需要资金的注入,
“产业基金”可
以解决甲方现有的业务发展问题。
2
、
“产业基金”的设立可以在合理的时间完成第二次募集,建立
起甲方资本运作平台,稳定公司将来发展的现金流。
3
、
“产业基金”的
GP
,控制人,甲方在现有以实体经济为主的基
础上,发展成为一个以实体经济和资本运作协调发展的集团公司。
4
、
降低资金使用成本,
基金公司募集时按照固定回报率的方式募
集,固定回报率加上募集成本摊销率,合计年成本在
15%
以内。
5
、
乙方作为
“产业基金”
的管理机构,
将自身的专业和全球资源,
协助完成甲方的管理能力的提升和资产、资源、业务等重组。树立甲
方的公众形象,使其成为国际性公司,为
IPO
做准备。
6
、有利于甲方的股份制改革。提升企业的综合实力,促进业务的
发展。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/b7980291a48da0116c175f0e7cd184254a351b52.html
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