我国白酒产业链研究原DOC

我国白酒产业链研究

一、白酒产业链的基本内涵

白酒产业链是在特定地理区域内，白酒生产加工过程中所涉及的一系列具有相互关联关系的企业。它以白酒企业为核心，与白酒产品、白酒酿造技术和资本，相关及辅助产业，所形成的具有价值增值的关系链。产业链条中所涉及的利益主体，从酿酒原料的种植到白酒产品的最终分配和销售，由酿酒原料生产者、白酒产品生产者、白酒产品销售者、白酒消费者等构成。

二、白酒产业链的构建依据

白酒产业链的构建依据是白酒企业间的关联关系，即白酒产业与其他相关产业之间，以投入和产出为纽带的经济关联。白酒产业各环节之间的供求关系是最基本的联系，使得白酒产业内部，以及白酒产业和其他关联产业之间相互制约、相互促进。白酒市场竞争激烈，白酒企业不再集中于白酒制造加工，白酒产品、生产设备、酿造工艺的创新将成为白酒产业发展的主营方向；同时，白酒相关的辅助产业，如展会业、旅游业、咨询业等逐渐进入白酒业，也会推动白酒产业的快速发展。目前，白酒企业正处于转型期，除制造加工外，研发、创新力量不足，缺乏核心竞争力。因此，研发、创新等薄弱环节将成为白酒产业链优化整合的重点。

三、白酒产业链的本质特征

1、流通过程中形成的产品链

白酒产业链是白酒产品的生产、流通及相关服务产生的过程。白酒产业链的上下游之间主要是投入与产出关系，产业链上游的企业向下游企业销售成品，下游企业向上游企业采购产成品。这种成品对于整个白酒产业链而言，可能是酿酒原材料、包装材料、半成品、产成品也可能是服务。但是对于上游企业而言则主要是成品，对于下游企业而言可能只是原材料。酿酒原料生产企业为白酒生产加工企业提供原材料，然后白酒生产企业根据生产流程，对原材料进行粉碎、蒸煮、冷却、送料、制曲、出曲、入池、出池、淋油、灭菌、装瓶、包装等步骤，生产出白酒及其副产品，通过运输物流公司，提供给白酒销售的各级经销商。原料生产企业为白酒加工企业的各环节提供产品投入，白酒生产企业对原料进行加工形成白酒产出，白酒运输企业不直接形成产品而是服务，但是对产业链起重要的支持作用。

四、白酒产业链的形成路径

1．在白酒产品生产过程中形成，指在酿酒原料种植、加工生产的不同阶段，形成具有专业分工的部门，并在地域空间上相对集中，基于拓展市场联系和降低交易费用的考虑，形成区域内特定产业链。

2．在实现白酒产品价值增值过程中形成，这种形成路径是在原有产业链基础上，为了使白酒产品实现增值，而进行的产业链升级。

3．在市场需求拉动下衍生出来的新兴产业链条，这种形成路径侧重于对白酒资源伴生产品的开发和利用，实现对白酒资源本身的性质创新，拓宽了白酒产业链。

四、白酒产业链的功能效应分析

我国白酒产业链各个环节的构成，以及相互关系如图所示：

1、基于企业角度的产业链整合效应分析

产业链整合的本质即通过合并、接通或延伸产业链，使得产业链整体运行效率获得更高的附加值。产业链整合包含三层含义：一是大型龙头企业为防范风险，控制产业链的上下游关系，或控制上游供应商和原料基地，或控制下游经销商乃至终端消费者；二是通过并购使区域内多个不同实力的企业仅存在一个龙头企业；三是通过不同的产业合作方式，接通本地区产业链的断环、孤环，使之形成一条或多条完整产业链。因此，产业链整合应该在核心企业的带动作用和辐射效应下，通过将资源集中于产业链的核心环节，培育核心竞争优势，并通过竞争优势带动其他产业链环节的发展和资源整合。

我国白酒业是在原先散、乱、小的基础上不断发展壮大起来的，由于白酒业存在技术含量低、企业进入门槛低等特征，生产企业大多是中小企业。这些企业间联系不紧密，专业化水平低，产品同质化严重，导致资源浪费严重，并且过度竞争致使市场秩序混乱，产业发展环境恶化，产业组织结构的不合理严重影响产业的发展。 白酒产业链通过整合能获得更大的利益，主要是因为：第一，白酒产业链整合有利于资源的有效配置。具备竞争优势的龙头企业通过对小型龙头企业兼并重组，提高资源的使用效率，并消除企业的无序竞争所带来的资源浪费。第二，白酒产业链整合可以降

低市场交易费用。龙头企业通过对产业链进行整合，与上下游企业形成了战略联盟关系，这种关系可以使龙头白酒企业获得稳定的原材料来源和广阔的服务市场，降低经营风险。另外，交易费用的降低有利于增加龙头企业的效益，提高其竞争力。第三，白酒产业链整合可获得更大的利润。随着市场化不断深入和竞争加剧，白酒产业链中单个环节的利润在下降，只有对产业链进行整合，才能从产业的整体运作中获取更高的利润。通过对产业链进行整合，使得白酒生产更加专业化，生产资源更加节约，市场竞争更加有序。由大型白酒企业主导的产业链，将是未来白酒产业链发展的关键模式。

2、基于产业角度的产业链增值效应分析

产业链中各产业互相依赖、互相作用而形成的关联效应。在一定范围内，随着产业链环节的增加即链条的延伸，则产业链整体关联效应越大，不仅促进产业增值，而且对国民经济中相关领域的发展具有巨大带动和影响作用。白酒产业链条的延伸，即白酒产业上、下游企业和核心企业的链条环节不断增加，使得白酒产业链条中的各个环节关系更加紧密，不仅促进产业链中产业（如粮食种植业）的发展，还会带动与白酒相关产业（如机械制造业、物流运输业、展览业等）的发展，从而实现更高的附加价值。

白酒产业链的增值效应主要表现在：第一，白酒产业链可增加白酒的附加值。产业链链条延长时，从实物形态看，由于白酒加工的深化，产品的功能和作用得以增强扩大，意味着同样多的酿酒原料，可以生产更多的最终产品。从价值形态看，即在同样数量投入的条件下，能够吸收更多的为社会承认的劳动，创造出更高的价值和剩余价值。另外，白酒产业的拓宽也同样具有增值效应。产业链条越宽，则酿酒原料或白酒产品的综合利用程度越高，资源的利用效率越高，也代表白酒产品的增值。例如，白酒产业链的初始环节，酿酒原料的生产就可以通过专业化加深来发展农业循环经济。第二，白酒产业链可以带动相关产业的建立与发展。产业链中某些环节的加强可以带动与其密切相关的产业发展。例如，在白酒产业链的销售环节，可以大力发展展览业，通过展览会，不仅可以促进同行业之间信息的交流和知识的传递，还可以介绍新的研发技术，推出新的白酒产品，扩大白酒企业的知名度和美誉度。对白酒产业链增值效应的分析可以看出，白酒产业是一个纵深发展和横向发展相结合的发展模式，通过产业链环节的不断增加，延伸产业链增加附加值，还可以通过带动白酒产业链的相关辅助产业发展，逐步提高产业的附加价值。

3、基于社会角度的产业链集聚效应分析

企业集聚形成的集聚效应不能等同于产业链的集聚效应，只有通过龙头企业纵向延伸，相关产业横向拓展，形成上下游环节关联互补，使整个产业链的功能集研发、生产、营销于一体，才能把企业集聚效应提升为产业链集聚效应。例如，我国长三角和珠三角目前所形成的产业链条中，大部分是集中于产业链的部分环节，因而并不具备完整产业链的功能。完整的、比较发达的产业链，不单单指生产环节，还包括研发环节和营销环节等产业链中的高端环节，而这些环节恰恰是产业链中最具有附加价值的部分。随着经济全球化的不断深入，相关产业部门间在世界范围内的联系更加密切，客观上为构建较为完整和发达的全球产业链提供了发展机遇。

白酒产业链集聚效应主要是指：产业链中的白酒生产企业可以共享基础设施以及培训、教育、资金等资源，获得公共服务的增值作用；白酒产业链的上下游企业信息交流更加便捷、频繁，并带动先进技术、管理经验的扩散和传播，加速企业技术、知识创新；同时白酒产业链接通或向上游延伸、下游拓展，会吸引来更多的人才、资金、技术等进入，并带动新产业部门（展览业、现代物流业）的诞生，集聚过程不断地进行，集聚效应不断增强，并最终形成区域的产业集聚。当然，在当今产业发展中，政府、市场、技术因素联系越发紧密，单独依靠市场机制发展，明显力度不够，因此应该把市场机制与政府的扶持、引导联系起来，推动完整白酒产业链的形成，加快形成白酒产业集聚。综上分析，在构建白酒产业链的过程中，必须要综合考虑产业链中的各个环节，不论是主链环节，还是辅链环节，都不能有缺陷，否则难以真正形成完整白酒产业链的竞争力。同时，白酒产业链不能仅停留在简单结合的水平上，更不能只处于全球产业链的低端地位。按照“微笑曲线”的特点，我国整体的产业水平处于“微笑曲线”的底部，而在曲线两端高附加部分的国际竞争力明显不足，因此在构建白酒产业链的过程中，不仅要进行产业链的延伸，也要重视产业链中各个环节之间的关联效应；不仅要依托我国白酒产业本身所具有的历史优势，更要挖掘产品本身的文化内涵和技术创新；不仅关注国内市场，更要加强国际市场的开拓，逐步形成我国白酒产业独特的竞争力和白酒品牌；不仅要在外向型经济中进行OEM生产，更要注重产业链接高端的研发和营销环节占据领先地位。

五、白酒产业链存在的问题

1、创新开发不足，技术装备水平不高

总体上看，我国很多白酒企业的产品附加值较低，工艺技术和装备水平比较落后，缺乏自己的品牌，并且在产品创新和包装设计方面容易跟风。原因主要是国内白酒产业缺乏创新体系，一方面是由于企业资金、人才的匮乏，导致研发投入和创新能力不足；另一方面则是市场上出现的搭便车行为对创新动力的削弱。信息化的发展使白酒企业间的联系更加密切，技术容易传播和被模仿，这就容易使得最先进行创新的企业失去研发动力。

2、专业化水平有待提高

我国白酒产业链中的大部分中小企业之间大多是孤立和分散的，缺乏合理的分工合作，既浪费资源，又容易造成市场的无序竞争。目前经济发展水平下，白酒企业单单依靠低价的劳动力投入，而不是靠产业链的专业化分工所带来的成本降低，在市场竞争中获利变得越发困难。伴随着中国经济的迅速发展，越来越多的外国蒸馏酒品牌涌入国内市场，加上白酒的相关替代产品（啤酒、饮料）的快速发展，而国际市场上对我国白酒产品消费习惯还没有培育起来，这都为我国白酒产业发展带来了挑战。这就需要产业链中各中小企业的分工和协作，优势互补，提高产业链的竞争力。

3、核心企业带动相对不强

在大多数地区的白酒企业中，核心企业的数量不多，也没有合理发挥其龙头作用，不能带动区内整体竞争力的提高。因此，白酒产业链必须加强龙头企业对上下游的控制和联合。龙头企业通过对技术创新和产业化活动，推进整个产业链升级，降低总成本，并且还可以通过知识效应将先进的经验和技术，传递到产业链上下游企业，促使中小企业实现管理现代化和制度规范化，并且接受大企业的监督，促进质量提升。

六、白酒产业链的优化整合

为了保障我国白酒产业健康发展，促进白酒产业上下游部门的共同繁荣，我们应该积极打造和完善白酒产业链。白酒业属于农产品深加工的范畴，但是目前，上下游产业之间的关联度不高，需要进一步提高农业产业化水平，但通过资源共享形成相互带动的产业链。白酒产业链的优化，需要产业链上各个环节的参与，发挥政府的宏观把握和引导能力，制定区域白酒产业链的发展规划；发挥白酒企业的市场主体作用，通过产业链上下游部门的协同合作，构建产业链的整体优势；大力发展白酒产业链的辅助部门，建立健全产业链的利益分配和协调机制。

1、酿酒原料种植业——白酒产业链的基础

作为产业链的基础环节，酿酒原料及辅料的质量直接决定着白酒的品质风格，从根本上决定了白酒产业的竞争力和竞争优势，因此酿酒专用粮食的培育十分重要，应该是白酒产业链优化首先要考虑的问题。以白酒为主导产业的各区域，要加快发展酿酒原料及辅料的种植业，调整种植业产业结构，大力推广优质酿酒糯高粱、糯米、大米、玉米、小麦等的培育、种植。在白酒产业重点发展的区域，有必要建立酿酒专用粮食生产基地，从自然条件、生态条件、种植习惯、政府支持、农民素质等方面考察，选定有实力的原料种植基地，建立稳固的长期合作关系，以保证产品质量的稳定，从源头保证酿酒原料及辅料的质量。

2、白酒生产加工业——白酒产业链的支撑

白酒加工业的发展与白酒产业链上、下游环节的产业关联度很高，是决定白酒产业链整体关联性的关键环节和基点。白酒加工产业发展到一定程度后，应首先考虑白酒加工环节的技术水平、发展空间和发展速度与其他关联环节的关联性，并以此为基础，制定适合其他环节发展的发展目标和战略，获得可持续发展的竞争优势，形成加工企业的核心竞争力。

我国白酒酿造工艺已经日益成熟，但是，酿酒工业是一个污染物产生量相对较高的行业。酿酒生产过程中不仅消耗不少水、蒸汽和粮食，而且产生大量废水和酒糟，产业规模越大，产生量越大，如不能有效治理和利用，必将制约整个产业的健康发展。因此，白酒产业链中加工环节的优化，可以通过发展循环经济，提高资源的利用率。白酒产业

循环经济模型如图所示：

主要包括：通过对酿造技术的发展，大力推动固液结合酒的发展，保证白酒的质量和产品风格，提高资源利用率，降低粮食消耗率；针对加工过程中产生的废糟，采取工业化加工为丢糟粉、多酶菌体蛋白饲料、麦可利动物保健元素等，可以用做家畜饲养的饲料，饲养家畜后的粪便又可以作为有机原粮种植基地有机肥(农家肥)的土地；对于生产中产生的池底水(黄水)，可以作为乳酸等化工产品的生产原料，也可以再次进入底锅蒸馏，提高白酒质量，或者用于养窖，提高窖泥质量；对于产生的废水，可以采用能耗低、效益好、效率高的污水处理新技术，进行厌氧发酵生产沼气，并送至煤沼混烧锅炉燃烧，产生的蒸汽可替代部分原煤的使用，降低煤炭污染物的排放。对于整个白酒业的健康稳定发展，具有十分重要的意义。

3、白酒服务贸易体系——白酒产业链的纽带

白酒销售是白酒产业链中重要的终端环节，其整体的销售规模和水平决定着产业的效应和价值，对产业链中其他环节的发展以及产业链的整体发展具有很强的带动作用。白酒销售环节涉及经销商、零售商以及消费者等多方因素影响，通过建立行业内合作组织，把产业链中相关的市场主体主要通过各类契约形式组织起来，提高契约的执行率，强化产业链内信任度，降低产业链内交易成本。建立规范化白酒交易市场，积极参与市场信用制度建设，提高白酒销售的组织化、合理化程度，规避经营风险，保障农民利益，同时积极打造区域白酒产品品牌增强市场竞争力。

随着经济发展和人们生活水平提高，消费者健康意识的加强，以及白酒替代品的增多，在未来10年内市场空间将萎缩，白酒市场竞争更为激烈，生存环境进一步恶化。因此，当务之急是我们白酒企业必须开拓创新，努力寻找国际化之路，积极开拓国际市场。我国白酒几千年的浓厚民族文化特色，其国际化前景是光明，但又任重道远，在与国际接轨的过程中，应该在以下几方面着手：首先是我国白酒企业Logo和品牌名称国际化，并进行商标注册，这是我国名优白酒走向国际化的第一步；取得国际质量、环保、安全等认证，包括ISO9001、ISO9002和ISO14000等，另外还有其他安全方面的认证如UL认证，提高我国白酒产品的品牌度；寻找信誉好的代理商、经销商、采购协会和有影响力的大型超市等作为国际战略伙伴，培育国际营销网络，健全国际营销体系，加快产品国际化；在进行国际营销时，国内白酒企业要做好产品的市场定位，进行差异化和性价比比较营销等，注重对所在国消费者心理分析和流行时尚及相关文化背景研究，做广告时应注重本土化原则。

4、政府和行业协会组织——白酒产业链的保障

根据的波特的钻石模型可以得出，政府的相关产业政策，以及行业协会组织的发展程度，都会对白酒产业链的优化产生影响。政府依据区域产业发展规划，对白酒产业整个布局进行调控，并为产业发展营造良好的社会环境。政府从区域经济一体化的发展思路，统筹产业链的各个环节功能，以市场规律配置各类资源，营造公平、公正、公开的发展环境；同时加强政府对白酒产业发展的政策支持力度，从政策、行业指导、资金补贴等方面予以支持，并通过招商引资，吸引优势企业或配套企业入驻；白酒质量安全直接关系消费者的切身利益，政府应该制订和健全白酒产品的质量安全检验标准体系和技术规范，尽快建立一整套行之有效的质量监督机制。

协会是行业中企业之间协作的标志。它可以为产业的发展提供研究与开发（R&D）、游说、劳资谈判等服务，实现企业与政府之间的联动，进而提高产业链内各个部门间的自我管理能力。行业协会主导着地理品牌的维护和培育，监督企业的生产过程和产品的质量，引导区域内企业的行业自律，抵制不正当的地方保护主义，鼓励企业的研发创新，营造本区域的市场诚信氛围，建立产业集聚区内行业监督体系和品牌信誉度的预警机制。因此，政府、行业协会、企业之间的良性互动，对白酒产业链的发展具有非常重要的保障作用。

5、白酒产业的辅助部门——白酒产业链的延伸方向

白酒产业中的辅助部门即白酒产业辅助和支持部门，其发展程度直接推动白酒产业的发展速度，因此是产业链优化中不可忽视的一环。在白酒酿造行业中，传统的手工操作严重制约了白酒的规模经济发展，为促使白酒业飞跃发展，必须加强机械化程度，通过应用先进的糖化、发酵、蒸馏机械化操作系统，不仅可以节省人力，而且能够运用通过现代科技对白酒酿造过程进行调控。目前，在大力发展低碳经济、循环经济下，白酒产业倡导科学、合理、适度的包装理念，在包装材料、包装技术方面不断创新，使中国酒类包装与国际流行品位相接轨。当前，信息技术的运用，对提升企业影响力和市场收益影响更加明显，尽快建立统一的白酒产业网站，搭建信息化交流平台，建立信息系统规范，加强信息政策法规建设。随着市场经济的发展，现代物流业已转变为引导生产、促进消费的先导行业，以信息技术为支撑，集系统化、信息化、仓储现代化为一体，必将对优化产业结构、增强企业发展后劲、提高经济运行起到巨大的促进作用。

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