工程机械五巨头齐跌
近期,工程机械行业的大跌让基金很揪心,在三一重工的带动下,
五大工程机械股最近 9 个交易日大跌,三一重工的跌幅更是超过 22%。五大
工程机械股被 121 只基金重仓持有,特别是 18 只重仓持有比例超 5%的基金
受影响较大。
最近 9 个交易日中,三一重工有 7 个交易日的下跌幅度超过 1%,另有
一个交易日平盘,一个交易日微涨,9 个交易日的累计下跌幅度达到
22.64%,从 11.57 元下跌到 8.95 元,成为近 500 只机械设备仪表股票中阶段
下跌幅度最大的一只,同时也是最近 9 个交易日所有股票中跌幅第三名。
历史数据显示,三一重工是基金的核心重仓股票,也曾进入主动偏股
基金十大核心重仓股,但该股的周期性非常明显,当经济建设周期向下时,
经常被基金大举减持,截至今年 6 月底基金已有所减持,三一重工名列第二
十五大重仓股。包括指数基金在内,有 39 只基金今年 6 月底重仓持有三一重
工。
据悉,有 10 只基金今年 6 月底重仓持有三一重工,占净值比例超过
5%,在本轮下跌中基金所受的损失较大,三一重工单只股票 9 个交易日带动
基金净值下跌 1 个百分点以上。这 10 只基金中,除了 2 只指数基金以外,基
金泰和的持有比例最高,达到 8%,富国天博、博时增长 2 和嘉实优质的持有
比例在 6%到 7%之间,另有博时增长、大成价值等 4 只基金持有 5%到 6%之
间。
由于受到三一重工以及其他重仓股的影响,富国天博和博时增长 2 今
年三季度以来,截至 9 月 4 日净值分别大跌 13.15%和 10.54%,明显高于同
期市场平均 6%左右的下跌幅度。
同样属于工程机械行业的厦工股份、徐工机械、柳工和中联重科也出
现大跌,最近 9 个交易日分别下跌 17.51%、17.41%、15.91%和 12.18%,分
别被 3 只、3 只、5 只和 71 只基金重仓持有,特别是有 8 只基金重仓持有中
联重科占基金资产净值的 5%以上。
某基金经理近期表示,工程机械是典型的强周期性行业,基础建设方
面有任何风吹草动,工程机械行业的股票都会受到很大的影响。本轮工程机
械行业大跌是由于融资购买工程机械的商业模式受到冲击,工程机械行业短
期内出现回暖的可能性很小。
基金业内专家表示,股市整体低迷时,强周期性行业受到影响最大,
基金整体上已对工程机械股进行部分减仓,但仍有大批基金继续重仓持有。
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