我国上市商业银行竞争力评价

我国上市商业银行竞争力评价

青海民族大学 何亮 曹青钰

【摘 要】摘 要:本文首先对竞争力进行了理论概述，其次选取我国2016年底前上市的16家上市商业银行为样本，围绕盈利水平、安全性、流动性和成长能力四大部分，共12个具体指标进行因子分析。随后结合实证分析结果和各家银行在2016年的重要表现归纳出存在的问题，最后针对性提出解决对策。

【期刊名称】《中国商论》

【年(卷),期】2018(000)026

【总页数】3

【关键词】上市商业银行 竞争力评价 因子分析法

国内近年来互联网金融高速发展，消费者对金融产品和服务的需求更加多样化，互联网金融的业务办理更加便利快捷、开放性更强，受众面随着智能科技的普及越来越广，商业银行所处的大环境不再同于过去，迎来了转型和改革的瓶颈期。传统的商业银行经营模式已不能适应日益变化的宏观环境和金融行业发展趋势，上市商业银行在面对改革转折点时如何顺势而为，对自身综合竞争力的研究具有丰富的理论和实践价值。

1 构建上市商业银行竞争力评价模型

1.1 模型构建原则

1.1.1 科学性

在建立每个评价体系时科学性是首要原则，这符合学术研究的严谨性和本文的研究方式。需要从研究目的为起点，结合目前发展情况研究多个因素的相关性，通过不同角度的对比和评测找出影响力最大的指标。

1.1.2 整体性

因为竞争力由多个部分组成，其性质取决于多个不同的因素，每个因素都不是互相独立的，互相依赖，互相制约，所以根据竞争力的综合性应当从整体的角度出发建立完整统一的评价体系，把整体性原则作为前提才能确保结果的全面性。

1.1.3 实用性

实用性原则代表评价体系和指标数据具有可操作性。指标数据可以从目前市场信息中得到需要的信息。同时测算指标的过程简单，如果指标的计算难度较大则容易造成数据不够清晰、部分数据丢失、不具有实操性，极容易给结论造成负面影响使其不具有研究价值。

1.1.4 特殊性

商业银行是特殊类型的企业，而且分析的是上市的16家银行，所以在指标的选取上，不但要与企业竞争力区分，也要与没有上市的其他商业银行的竞争力分析不同，因此在评价指标的选取上要具有上市商业银行特殊性。

1.2 方法选择

根据本文评价体系的构建原则和评价模型的优缺点，本文采用客观赋权法中的因子分析法。因子分析法诞生于20世纪初，主要运用于多变量的研究，提取相关性较高的变量，降低其之间的复杂程度，过滤掉与研究目标无关的、留下影响实质的变量，在保证信息的完整性下组合成新的变量关系。该方法运用了降维的原理，聚集了高度依赖性的变量，有助于减少需要分析的变量个数和分析问题的复杂程度。近年来在经济领域普及度较高。

假设有Q个样本，N个指标，X=(X1,X2,X3…,XP)T，寻找的公共因子是F=(F1,F2,F3...,Fm)T，因子计算公式如下：

因子载荷矩阵形成的公式中eij为因子载荷系数。其中残差因子ε，代表除公因子以外的影响因素，一般情况下不用被体现。一些变量和公共因子的相关系数较大时，可用公因子代替这些变量，同时为了突显地解释公因子，会旋转因子便于清晰的找出公因子，最后，组成每个因子的得分公式，计算各银行的因子得分：

简而言之，该分析法的基本思路是用一个因子概括众多关联程度高的变量，样本的大部分信息由少量因子表达，从而达到了简化指标的目的，同时运用较为科学的方法明确了公共因子的占比，使结果真实客观，避免了主观性意愿产生误差和结果不稳定性的问题。同时，使复杂繁多的原始数据得到浓缩，使分析的问题简单化、直观化，有助于科学合理地赋予公共因子一定的意义，有利于分析工作的进行。

2 我国上市商业银行竞争力实证分析

2.1 研究对象选取

根据本文研究目标和原则，选取了我国2016年12月31日前上市的16家上市商业银行，分为5家国有商业银行，8家股份制银行和3家城市商业银行，因为城市商业银行与其他类型银行有相似之处，所以合并一起进行实证分析，从盈利能力、安全性、流动性、成长能力四个部分选用12个具体指标对我国上市商业银行的竞争力进行评价。

2.2 研究样本选取

由于在本文撰写期间，我国上市商业银行2017年的年报尚未完全公布，本文将采用各个银行2016年的年报数据进行分析，研究样本如表1所示。

2.3 研究指标选取

本文根据商业银行经营的三性原则，选取了以下12个指标，如表2，表3所示。

2.4 实证分析结果

2.4.1 盈利能力因子分析

从盈利能力因子排名得出，NJB、NBB、SPDB、HXB、BJB排名前五，城市商业银行在盈利方面占有优势，大型国有商业银行中BCM盈利能力表现最差，中小型股份商业银行中CEB盈利方面较弱。

2.4.2 安全因子分析

从安全因子排名得出，ICBC、ABC、CCB、BOC、BCM排名前五，大型国有商业银行在安全性方面占有绝对优势。核心资本充足率和资本充足率反映银行承担风险和吸收损失的能力，中小股份制商业银行在这方面表现较差，CEB的核心资本充足率仅为8.21%，资本风险过高。流动性比率越高，偿还流动性负债能力越强。

2.4.3 持久发展能力因子分析

从持久发展能力因子排名得出BJB、NJB、NBB三家城市商业银行排名前三，说明城市商业银行在保障了资本的流动及安全的基础上拥有较好的成长和发展态势。大型国有商业银行和中小股份制商业银行总体排名靠后，说明持久稳定发展能力总体较差。结合净利润增长率和存款增长率，国有大型商业银行和中小股份制商业银行均呈现个位数增长，显然，城市商业银行在扩大市场份额和利润提升方面取得优势，有效地推动了竞争力的提升。将净利润增长率的排名与样本商业银行在因子F3上的排名进行匹对，增长率越高的商业银行，因子排名越高，说明净利润增长率对其竞争力的影响很大。由此看来，两种银行的资产质量需要优化，扩大资产规模，通过提升市场影响力和盈利水平提高竞争力。

3 我国上市商业银行竞争力提升对策

3.1 核心竞争力提升对策

3.1.1 优化风险控制制度

风险控制的能力是上市商业银行竞争力体现的重要因素和必要能力。首先，加强信用风险管控，严格执行信贷办理的审核步骤，对不同风险程度的信贷明确归类和分级。其次，采取多举措避免流动性风险，以真实性、透明性为重点加强对信贷资本运营监控，重视监管机构和部门的管理，引入创新型技术改善风险监控系统，分时段进行测试，确保监测的完整性和及时性。为风险的发生作出基础的应对准备。最后，在业务整治和违规处理方面制定具体的惩处标准和监管要求。

3.1.2 推动混业经营进程

面对收入不断提高、投融资多样化的客户需求，来自国外全能银行和非银行金融机构的挑战导致我国商业银行市场份额和利润缩减，所以在做好风险控制时应大力推进混业经营是符合我国金融业发展需要的。商业银行拓展业务到证券投资、保险、信托和基金经营，有利于加长业务链条，方便客户的资产“一条龙”运作从而大幅度节约经营成本，获得规模经济效益，实现资产分散化和资产风险分散化达到降低非系统性风险的目的。

3.1.3 创新金融产品和服务

首先，银行可以加强市场调查，建立不同客户的需求数据库，抓住客户的真实需求。BOC近年推出“掌上交易宝”手机交易客户端极大简化投资操作并且涵盖BOC独家的金融资讯、专业人员分析等内容，满足了缺乏理财经验和理财时间的中产阶级人群的需求。其次，我国商业银行在产品设计和营销方式方面应有效利用现代信息网络传播热点，发挥对市场敏锐的感知力和准确的判断力。最后，在加大产品创新力度下，完善产品服务功能，关注客户的产品使用体验从而提供优质的售后服务，建立产品反馈机制，完善创新组织体制，把责任和任务落实到每个产品经营职能部门，确保产品专业化管理和创新运作良好。

3.2 基础竞争力提升对策

3.2.1 基础设施智能化

在互联网金融高速发展，支付宝等金融工具普及度越来越广，业务便利快捷为第一位的快节奏科技时代。网点是银行直接接触到客户的前线平台，如何调整网点的布局、优化网点结构、创新网点设施是非常重要的。在网点改造方面，商业银行可以打造精品型网点，在基础设施智能化的同时提供一些便民服务，如建设银行在某些高校推出的无人网点，用建设银行卡办理存取款业务可以用3毛钱在网点内饮料机换购一瓶饮料，智能化拍照系统可以留影在有点赞和评论功能的照片墙上，这些设施在学生人群中是极具吸引力的，有利于我国商业银行降低总成本的同时发展新客户、维护老客户，推动网点的经营重点由业务办理往产品营销型转移，改良为产品营销、理财服务等客户服务渠道。

3.2.2 完善人才引进制度和激励制度

我国国有银行应建立以符合战略发展需求为目标的人才引进制度和激励制度，优化我国商业银行的人才组织结构。在人才引进制度方面，我国国有商业银行应积极主动实施开放性的人才引进方案，选拔出一批文化水平高、个人素养高和专业能力强的优秀员工，完善优秀人才的福利待遇和晋升机制。在激励制度方面，商业银行需要健全一条符合中国国情、有自身特色的有效激励制度，其目的只为充分调动员工的积极能动性、创新能力和使命感等有利银行发展的因素。在管理结构方面，建立公开、透明、多样化奖罚分明的机制能更有效激发出员工的潜力，设立适度的“危机管理”制度。

4 结语

本文运用定量分析和定性分析相结合的方式，将因子分析法、发展现状和发展中的重要事项相融合进行分析，得出以下结论。

国有商业银行经营规模大，资产量稳固，在安全性方面表现良好，在盈利方面和可持久发展方面的成绩不够突出。资产规模大是优势但也造成了体制转型过慢、盈利能力较差、市场规模扩张增速低等问题。中小型股份制商业银行在整体表现低迷，尤其是可持久发展和安全性较差。目前宏观经济环境不佳给银行的发展带来负面影响，但中小型股份制银行并未有突破困境的明显表现，主要问题在于风险控制体系不够完善、资本结构转型较慢和资产质量较差。城市商业银行在可持久发展能力和盈利能力上表现突出，进入了高速发展时期。地区优势和地区性政策扶助是其最大的竞争优势，但相对其他银行其资产规模较小，所以城市商业银行要走出一条因 地制宜、符合自身情况的发展道路，发挥优势点，削弱劣势点。

参考文献

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[4] 王爱洁，谢湲.中国银行类上市公司财务资料分析[J].经济师，2014(4).

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/65b3be7a6e85ec3a87c24028915f804d2b1687a8.html