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手游行业发展数据报告

发布时间：2020-04-26 08:15:26 来源：文档文库

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2014年手游行业发展数据报告

手游浪潮，规模超页游

900	2011-2018年中国国内智能移动端游戏市场规模					849.9			56.1%
					698.3		PC客户端游戏
600				543.9
			407.7					24.9%
300		276.0					移动端游戏

107.7

	12.9 28.4		19.0%

0

2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e

智能终端游戏（亿元）

PC浏览器端游戏

注释：中国智能移动端游戏行业市场规模即中国大陆智能移动端游戏用户消费总额，其中包含App Store的30%分成收入，以及海外游戏公司在中国大陆的相关移动游戏营收，同时包括中国移动游戏企业在海外市场获得的移动游戏营收。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。

游戏企业再掀上市热潮，手游概念并购愈演愈热

中国游戏企业上市地点及时间一览

乐逗游戏

游族

联众世界网龙

37游戏飞鱼科技云游控股掌趣科技畅游完美世界第九城市

昆仑蓝港博雅互动中手游淘米中青宝盛大游戏巨人网络空中网

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2004

沪深上市公司港股上市公司美股上市公司

2013-2014年游戏公司的并购情况

买方数量（个）卖方数量（个）总金额（亿元）手游占比（%）涉及手游占比（%）

2013年 20 27 163.6亿元 44.4% 68.7%

2014年 29 35 332.9亿元 57.8% 89.9%

终端红利已去，但用户还未达天花板

	移动游戏用户增速放缓			智能终端带来的人口红
		增长动力在哪里？			利在不断减弱
2013.12 1.77亿人较2013.01增39.4%			智能手机出货量增长率 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e

移动游戏用户增长空间

2014.12

2.13亿人

较2014.01增17.0%

依然巨大

53.6% 40.7%

移动游戏用户在移移动网民在中国人

动网民中的渗透率口中的渗透率

来源：mUserTracker.2015.2,基于对15万名iOS和Android系统的智能终端用户使用行为长期监测获得。

手游数量超过1.5万，远远领先于端游和页游

2014年中国游戏市场的游戏数量

端游

276

单机

Android

10865

iOS第三方

3232

AppStore

101

16773 手游

941

Android

网游 iOS第三方

2833 931

AppStore

496

页游

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

在2014年中，移动游戏市场疯狂膨胀

新增游戏数量（个）新增游戏占总游戏数量的比例（%）
	2,883	43.4%	47.3%

2,098

	1,897		1,729 1,679		33.9%		35.1%

32.5% 33.0%

984

	445		24.3%
2014年1-2月 2014年7-8月 2015年1-2月		2014年1-2月 2014年7-8月 2015年1-2月

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

在新游戏中，角色扮演和卡牌游戏以质取胜

在2015年1-2月的新游戏中，不同游戏类型的数量及曝光指数占比分析曝光指数占比

	20%		角色扮演射击

卡牌

	10%		跑酷休闲益智

消除

冒险

	0%		数量占比

0% 7% 14% 21% 28%

注释：横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例。来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

新的IP产品以卡牌、跑酷和角色扮演居多

新游戏中，IP产品的数量（个） 2015年1-2月新IP产品中，不同类型游戏的数量占比Top7

		207	卡牌						16.4%
			跑酷					13.5%
			角色扮演				13.0%
	75		消除			10.1%
			射击		8.7%
			塔防		8.7%
2014年1-2月 2015年1-2月 IP游戏数量(个）			休闲益智	8.2%

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

在单机游戏中，跑酷、竞速和塔防表现更好，用户认可度高，市场机会大

mGameTracker-2014年中国移动单机游戏类型Top7

曝光指数占比

40%

	30%		休闲益智

20%

10%		竞速	跑酷		消除
	塔防			射击

冒险

	0%		0% 10% 20% 30% 40%		数量占比

注释：1.横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例；2.分割线：在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游戏数量占比，即单款游戏的表现较好；3.箭头：Q1-Q4此类型游戏数量上升/下降趋势。

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

在网络游戏中，卡牌和动作类游戏表现优异，同时动作类游戏市场机会大

mGameTracker-2014年中国移动网游游戏类型Top7

曝光指数占比

40%

30%

卡牌

20%

角色扮演

10%

动作

策略

棋牌

0%

体育

休闲

数量占比

0% 10% 20% 30% 40%

注释：1.横轴以及圆圈大小：该类型游戏占整体数量的比例；纵轴：该类型游戏的曝光指数占整体曝光指数的比例；2.分割线：在这条分割线的上方则说明该类型曝光指数占比大于游戏数量占比，即单款游戏的表现较好；3.箭头：Q1-Q4此类型游戏数量上升/下降趋势。

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

单机网游各有可挖掘的细分领域

动漫题材最受青睐在所有题材中，其游戏数量最多

单机游戏

经典游戏及续作多

单机Top30中

83%在14年之前上线

休闲益智多为海外研发

休闲Top10中

70%为海外研发

网络游戏

魔幻题材潜力大在所有题材中，其曝光指数占比最高

网游更重IP

卡牌Top20中

100%为IP产品

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

动作、竞速类游戏留存率高

> >

Top1 Top2 Top3

次月留存率

67% 67% 66%

	半年留存率		49% 47% 46%

全年留存率

48% 46% 46%

注释：以上数据选取某类型当月所有进榜游戏。

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

角色扮演和棋牌类游戏留存表现最好

2014Q4-次日留存率 2014Q4-7日留存率 2014Q4-30日留存率

角色扮演						30.9% 29.6%				9.4% 8.3%					5.3% 4.5%
棋牌游戏					30.5% 28.7%						9.8% 10.9%			3.9% 5.3%
动作冒险		28.7% 23.4%						9.0% 6.2%				5.2% 3.3%
模拟经营			26.7% 24.3%				7.9% 6.1%						3.6% 3.9%
休闲益智				26.5% 25.5%					7.5% 7.4%					3.9% 4.2%
	0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30%

Android iOS

来源：DataEye

安卓用户付费能力并不逊于iOS用户

				6.6%					角色扮演			4.7%
2014Q4 首日付费率						5.6%			动作冒险		4.1%
								5.2%	策略游戏	3.7%
			5.95						策略游戏					5.24
	2014Q4 ARPU				5.22				模拟经营			4.15
		（元）					4.88		动作冒险				4.11

Android iOS 来源：DataEye

角色扮演类游戏一军突起

	ARPU（元） ARPU（元）
6.5			次日留存均值=26.87%		6	次日留存均值=24.81%
		6		5.5
5.5					5

5

4.5			ARPU均值 =4.89	4.5		ARPU均值=4.52
	4				4
3.5				3.5
	3 22% 24% 26% 28% 30% 32%				3 21% 23% 25% 27% 29% 31%
		次日留存率（%）次日留存率（%）

Android iOS

来源：DataEye

2015年趋势如何？

渠道竞争进入零和博弈，终端厂商入口稳定，强标签型的新入口涌现

移动应用商店的月度覆盖人数（亿人）

	2.02		2.04		2.11

渠道用户量接近饱和

	增长率几乎为零		未来竞争更加激烈

14-07 14-08 14-09 14-10 14-11 14-12

终端厂商占据最稳定入口新的流量入口不断涌现

	游戏直播二次元社交平台

……

发行公司需找准细分市场的切入点

				1			体育
军事		2
					3		格斗
	养成		4
						5	竞技

一大波IP游戏来临，但有IP≠高留存

IP游戏数量 IP游戏留存率

	1761		82%		81%

1057

37%

27%

2014上半年 2014下半年			1月后 4月后 7月后 10月后
	IP游戏数量(个）	有IP游戏的留存率（%）无IP游戏的留存率（%）

来源：mGameTracker.2015.2.基于对中国应用商店、手机助手等榜单监测数据统计，不包含非榜单类信息。

中重度游戏长期留存，头部榜单更替越来越困难

新游戏进入难老游戏留存久

	25.2%	在中重度游戏中新游戏数量占比			在中重度游戏中老游戏数量占比	56.5%
			11.8%	46.3%
14-07 14-08 14-09 14-10 14-11 14-12 15-01 15-02 14-07 14-08 14-09 14-10 14-11 14-12 15-01 15-02