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正在进行安全检测...

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股票简称：西王食品股票代码：000639 编号：2016-081 西王食品股份有限公司关于2016年度非公开发行股票
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关文件的要求，西王食品股份有限公司（以下简称“西王食品”、“公司”）对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响
本次募集资金投资项目为联合收购Kerr Investment Holding Corp.（以下简称Kerr公司）80%股权，募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过，有利于公司的长期发展、有利于公司盈利能力的提升。
募集资金投资项目资产收购完成后，Kerr公司正常经营不会受到影响，但是公司整合业务需要一定周期，经营存在一定风险，公司存在由于股本规模增加，而相应收益短期内无法同步增长，导致即期回报被摊薄的风险。（一）主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化；
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2、假设本次非公开发行于2016年11月30日完成发行，该完成时间仅为估计，最终以实际发行时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额167,000.00万元全额募足，不考虑发行费用的影响；
4、假设公司先行使用自筹资金联合春华景禧（天津）投资中心（有限合伙）收购Kerr公司80%股权，本次非公开发行完成后，公司将通过境内外子公司合计持有Kerr 60%的股权，于2016年10月31日实施完毕，公司自2016年11月1日对Kerr公司合并报表；
5、假设本次预计发行数量不超过130,000,000股，该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准；
6、公司2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为143,987,852.73元，假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在此基础上按照0%，10%，20%业绩增幅分别计算，此假设并不构成盈利预测；
7、根据中通诚资产评估有限公司出具的中通咨报字[2016]41号《估值报告》，假设Kerr公司2016年6-12月扣除非经常性损益前后归属上市公司净利润3,312万美元,按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2016年5月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价6.5790美元/人民币折算，净利润为21,790.03万人民币，Kerr公司于2016年11月1日至2016年12月31日所实现的归属上市公司净利润为2016年6-12月的1/3，即7,263.34万人民币。（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体测算情况如下：
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/389e81da846fb84ae45c3b3567ec102de3bddfe9.html

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