CRM系统需求客户管理模块

CRM系统需求文档

客户模块

功能描述：客户，可包含多个联系人。主要是详细记录客户信息，包含了客户名称、客户类型、客户行业、信息来源、公司性质、客户地址等详细的客户信息，同时关联首要联系人及其他附加信息。客户一般由线索转换为商机和客户，也可自行添加客户。在添加客户时刻同时为该客户创建商机，也可仅仅保存客户。本文档涉及到的功能主要包括：客户、客户池、联系人。

客户管理主界面

图1-1

界面元素描述：

1客户界面

一、 全部：

1、 支持客户名称、客户行业、客户信息来源、公司性质、年营业额、客户联系地址、负责人搜索条件，点击搜索按钮查询出不同的客户信息。

2、 信息列表包含客户名称、客户行业、评分、客户联系地址、负责人、创建人、创建时间、距到期天数、操作，其中在操作列中支持对客户信息的查看与编辑操作

二、 我的客户：

信息列表展示当前登录账号负责的客户信息。

三、 今日创建：

信息列表展示系统当天创建的客户信息。

四、 本周新建：

信息列表展示系统当前周创建的客户信息。

五、 本月新建：

信息列表展示系统当前月创建的客户信息。

六、 最近更新：

信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的客户信息，按照客户信息更新时间倒序排序。

七、 新建客户：打开新建客户页面，在该页面可以录入客户信息进行保存。

图1-2

1) 主要信息：没有说明必填项的都是非必填项

 负责人：

a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。

b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。

c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。

 放入客户池：

新创建的客户可以通过放入客户池操作存放到客户池中。

 客户名称：

a) 必填项，点击保存按钮之后，如果没有填写提示“请填写客户名”

b) 客户名称最多50个字

c) 字符类型

 客户行业：

单选按钮，可以选择：教育/培训、电子商务、对外贸易、其他

 客户信息来源：

下拉选项，可选择：电话营销、网络营销、其他。

 公司性质：

单选按钮，可选择：合资、国企、事业单位、民营、其他。

 邮编：6位纯数字

 年营业额：

下拉选项，可选择：0-10万、10-20万、20-50万、50万以上

 评分：单选按钮，可选择：一星、二星、三星

 客户联系地址（不考虑国外业务）：下拉选项，可选择省、省下对应的市级填写详细地址信息。

2) 首要联系人信息：

 姓名：最多50个字，字符类型

 称呼：最多50个字，字符类型

 邮箱：

a) 字符类型，最多50个字符

b) 需符合邮箱格式校验或

 职位：最多50个字，字符类型

 QQ：最多20个数字，号码为纯数字

 手机：录入11位数字，格式须符合手机格式校验（注意联通、移动、电信号码段）。

 备注：最多500个字符

3) 附加信息：

 员工数：下拉选项，可选择5-20人、20-50人、50人以上

 备注：最多500个字符

4) “保存”按钮：保存客户信息后跳转到客户主界面。

5) “保存并新建”按钮：保存客户信息后停留在新建客户界面，可以继续创建客户。

6) “返回”按钮：返回到客户主界面。

7) 勾选“同时创建商机”：勾选上该选项后，创建客户信息成功页面跳转到“添加商机”页面。

八、 客户工具：

1) “客户工具-导入客户”：

a) 系统弹出导入数据界面

b) 支持导入客户模板的下载，下载的模板格式为.xls

c) 录入正确的客户信息且文件大小不能超过20M

d) 只能导入excel格式的文件

2) “客户工具-客户导出”：

在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息导出到本地，导出的格式为excel。

九、 “批量操作”：

1) “批量删除”：

在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量删除掉。

2) “批量放入客户池”

3) 在信息列表中选择相应的客户信息，可以将客户信息批量存放到客户池中。

一十、 “发送邮件”：该操作需要配置邮件服务器，如环境不允许，该模块可以不用测试。

1) “全部发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对所有客户发送邮件。

2) “当前页发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对当前页面上客户发送邮件。

3) “当前页已选中发送”按钮：跳转到发送邮件页面，录入邮件内容可以对页面上选中的客户发送邮件。

一十一、 翻页功能：每页显示15条记录，超过15条翻页显示

1) “首页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息首页，如果当前页面处于首页，则该按钮不可点击。

2) “上一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息上一页，如果当前页面处于第一页，则该按钮不可点击。

3) “下一页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息下一页，如果当前页面处于末页，则该按钮不可点击。

4) “末页”按钮：点击该按钮可以跳转到客户信息最后一页，如果当前页面处于末页，则该按钮不可点击。

5) “跳转至第X页”：可以选择直接跳转到第几页。

一十二、 其他

1) 在客户信息列表下可以通过“客户名称”打开客户的详细页面。如下图所示：

图1-3

a) “放入客户池”：点击该链接将客户信息放入客户池，系统会提示“放入客户池成功”，客户列表页面查不到该条记录，在客户池页面能够查到该条客户信息。

b) “添加联系人”：点击该链接系统弹出页面，可以在联系人列表中对客户添加联系人，也可以直接新建联系人，新建联系人页面同图1-8所示，页面规则相同。添加一个联系人成功后“联系人(0)”显示为“联系人(1)”可以通过点击查看新添加的联系人。可以对添加成功的联系人进行编辑、删除操作，也可以添加多个联系人。

c) “添加沟通日志”：点击该链接系统弹出“添加日志”页面，录入标题和内容后点击保存，添加一条日志成功后“沟通日志(0)”显示为“沟通日志(1)”，可以通过点击查看新添加的日志信息。可以对添加成功的日志信息进行编辑、删除操作，也可以添加多个日志信息。

d) “添加任务”：点击该链接系统弹出“添加任务”页面，录入任务信息，主题和任务所有者为必填项，保存一条任务成功后“任务(0)”显示为“任务(1)”，可以通过点击查看新添加的任务信息。可以对新添加的任务进行查看、删除操作，也可以添加多个任务信息。

e) “添加日程”：点击该链接系统弹出“添加日程”页面，录入日程信息，主题为必录项，保存一条日程成功后“日程(0)”显示为“日程(1)”，可以通过点击查看新添加的日程信息。可以对新添加的日程查看、删除操作，也可以添加多个日程信息。

f) “添加文件”：点击该链接系统弹出“添加附件”页面，可以对客户添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”，附件大小不超过50M，可以添加多个附件，添加一个附件成功后“文件(0)”显示为“文件(1)”，可以通过点击查看新添加的文件信息，可以对新添加的文件进行删除操作，也可以再次添加文件。

g) “编辑”：可以对客户信息进行编辑，字段校验同新建客户页面。

h) “删除”：可以删除该客户信息，在客户列表中查询不到该条客户。

i) “返回”：点击该按钮返回到客户信息主界面。

j) 点击“负责人”下的负责人姓名超链接，弹出如下页面，可以给客户发送站内信

图1-4

2) 在客户信息列表“操作”下的查看操作，跳转到“客户详情”页面，同图1-3所示

3) 在客户信息列表“操作”下的编辑操作，跳转到“编辑客户”页面，页面字段描述同图1-2所示，可以对已经新建好的客户信息进行修改保存。如下图所示：

图1-5

2客户池页面

图1-6

页面元素描述：

1. 该页面是通过客户页面,“放入客户池”实现的，在客户主界面添加客户并选择“放入客户池”功能，就能在客户池主界面查看到相应的客户信息。其他功能：搜索、发送邮件、新建客户、客户工具功能与客户页面功能相同。

2. 批量操作下的“批量领取”功能：选中需要领取的客户信息，点击“批量领取”按钮，系统会提示“确定要批量领取吗？”，点击确定，成功领取，选中的客户信息会加入到客户页面中；如果没有选中任何客户，则系统会提示“请先选择客户信息。”。

3. 批量操作下的“批量分配”：选中需要进行分配的客户，点击“批量分配”按钮，系统会弹出“客户信息分配页面”，在“客户信息分配页面”可以选择分配给任何的系统用户，并且可以选择通过发邮件的方式，还是站内信息的方式发送给系统用户

3联系人页面

图1-7

页面元素描述：

一、 全部：

a) 支持联系人姓名、负责人、电话、尊称、职位、创建时间条件搜索，点击搜索按钮查询出不同的联系人信息。

b) 信息列表包含联系人姓名、尊称、所属客户、电话、QQ、Email、负责人、创建人、创建时间、操作，其中在操作列中支持对联系人信息的查看与编辑操作

二、 我负责的：

信息列表展示当前登录账号负责的联系人信息。

三、 今日添加：

信息列表展示系统当天添加的联系人信息。

四、 本周添加：

信息列表展示系统当前周创建的联系人信息。

五、 本月新建：

信息列表展示系统当前月添加的联系人信息。

六、 最近更新：

信息列表展示最近一个月内更新（包含新建、编辑）的联系人信息，按照联系人信息更新时间倒序排序。

七、 回收站：

删除的联系人会存放在回收站，在回收站中可以对删除的联系人进行查看和还原操作。

八、 新建联系人：打开新建联系人页面，在该页面可以录入联系人信息进行保存。如下图所示：

图1-8

主要信息：没有说明必填项的都是非必填项

1) 姓名：

a) 必填项，为空的情况下，点击保存时系统会提示“联系人姓名不能为空”。

b) 最多50个字

c) 支持字符类型

2) 尊称：

下拉框选项，可选择“先生、女士、老师、医生、博士、教授”，默认为“请选择”。

3) 负责人：

a) 默认为登录用户，单击编辑框后弹出选择负责人页面。

b) 编辑框支持选择负责人，不支持手动编辑。

c) 在选择负责人页面可以按照负责人所属部门、负责人姓名进行搜索。

4) 所属客户：通过点击从客户池中选择

跳转到的选择客户页面，支持客户名称、客户行业、负责人搜索

5) 职位：最多50个字，字符类型

6) 电话：字符类型，最多20个字符

7) 邮件：

a) 字符类型，最多50个字符

b) 需符合邮箱格式校验或

8) QQ：最多20个数字，号码为纯数字

9) 联系地址：支持100个字

10) 邮编：6位纯数字

11) 备注：最多500个字

12) 保存按钮：该按钮保存联系人信息，系统跳转到联系人主界面。

13) 保存并新建按钮：该按钮保存联系人信息，系统停留在新建联系人界面，可以继续添加联系人。

14) 返回按钮：该按钮返回到联系人主界面。

九、 联系人工具：可以选择导入联系人或导出联系人

1) “联系人工具-导入联系人”：

a) 系统弹出导入数据界面

b) 支持导入模板的下载，下载的模板格式为.xls

c) 录入正确的信息且文件大小不能超过20M

d) 只能导入excel格式的文件

2) “联系人工具-导出联系人”：

在信息列表中选择相应的联系人信息，可以将联系人信息导出到本地，导出的格式为excel。

一十、 删除按钮：删除联系人

1） 选择需要删除的联系人，然后点击删除，系统给出提示“你确定要删除联系人？”，点击确定后，删除联系人信息。删除的联系人会展示在回收站模块中。

2） 没有选择任何联系人点击删除，则系统提示“请先选择需要删除的联系人”

一十一、 可以通过联系人列表中联系人姓名跳转到“联系人详情”页面，显示联系人详细信息，如下图所示：

图1-9

1) 添加沟通日志：点击该按钮，系统弹出“添加日志”界面，对联系人添加沟通日志信息，添加成功后可以通过“沟通日志”选项卡查看新添加的沟通日志信息，并可以对该沟通日志进行编辑和删除操作。

2) 添加附件：点击该按钮，系统弹出“添加附件”界面，页面上显示对联系人添加格式为“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”的提示信息，附件大小不超过50M，可以通过点击“增加一个附件”实现同时添加多个附件。添加成功后可以通过“附件”选项卡查看新添加的附件信息，并可以对该附件进行删除操作或者重新添加其他附件。

3) 编辑：点击该按钮跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联系人”界面，由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在。

4) 删除：点击该按钮将删除联系人信息，删除后系统跳转到联系人主界面，在该界面不再显示该条联系人信息。

5) 返回：点击该按钮返回到联系人主界面

一十二、 点击联系人列表中负责人和创建人下的姓名超链接，弹出员工信息界面，界面上显示员工的详细信息，并可以发送站内信。

一十三、 点击操作下的查看按钮，系统跳转到联系人详情页面，该页面显示及页面规则同图1-9所示。

一十四、 点击操作下的编辑超链接，系统跳转到“编辑联系人”界面，界面字段描述同“新建联系人”界面，由于该界面是修改联系人信息，因此“保存并新建”按钮不存在，只有保存和返回按钮。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f5808a26541810a6f524ccbff121dd36a22dc40a.html