第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
陶谦求救于北海孔融，并派陈登去青州田楷处求救。孔融被黄巾余寇所围，派太史慈突围见刘备请求相助，解围后相约共助陶谦。刘备到公孙瓒处借兵，携赵云同行。刘备以书劝和。恰好吕布攻打兖州，曹操退军。孔融劝刘备取徐州，刘备不允。
第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
吕布用陈宫计，使富户田氏诈降里应外合，大败曹操。曹操将计就计，诈言身死，吕布中伏兵败。因灾粮尽，两处罢兵。陶谦病重，三让徐州给刘备，一手指心而死。刘备乃许权领徐州事。曹操怒而欲攻徐州，荀彧等劝谏顺天取汝南、颍州，得许褚为都尉，复得兖州。吕布不听陈宫之言，贸然出战，失了濮阳、定陶，山东皆归曹操。吕布弃城而逃。
陶恭祖三让徐州
①曹操攻打徐州，救完北海孔融的刘备也引兵相救。
②太守陶谦命糜竺取徐州牌印，让与刘备，刘备推辞了。
③曹操因吕布攻击后方而退兵，陶谦及部属再次表达推让之意，刘备坚辞。
④后来陶谦病重，第三次让徐州，刘备终是推托，陶谦以手指心而死。
⑤后徐州军队和百姓拥立刘备，刘备乃领徐州牧。
第十三回 李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
挟天子以令诸侯
2 卓死后，汉献帝回到洛阳，宣曹操入朝以辅王室。
②曹操兴师入朝，董昭建议曹操迁都许都（许昌）。
③献帝和群臣惧操而不得不从。
④迁都许都后，曹操分封大臣，自命大将军、武平侯。
⑤自此大权皆归于曹操，朝廷大务，先禀曹操，然后方奏天子。
第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
张飞醉酒失徐州
刘备收留吕布后，让其暂住小沛，张飞对吕布心存不满，刘备有事出走，命张飞不准饮酒（一者酒后刚强，鞭挞士卒；二者作事轻易，不从人谏）好好镇守徐州。张飞设宴款待众将逼众饮酒，次日再戒，吕布丈人曹豹不饮，张飞令人鞭打，曹豹怀恨跑到吕布那告状，吕布与曹豹里应外合攻下徐州，张飞在十八燕将保护下杀出东门，玄德家眷在府中都不及顾了。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
孙策以亡父孙坚留下传国玉玺以为质当向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。招贤纳士，深得人心。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。因与敌酣战时一霎时挟死一将于糜，喝死一将樊能，自此人皆呼孙策为“小霸王”。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。孙策之弟孙权与周泰守宣城，山贼四面杀至。周泰奋勇杀退贼兵，身被十二枪，金疮发胀，得神医华佗治愈。
第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦双戟被胡车儿所盗，持刀奋力杀敌，最终中枪血流满地而死。死了半晌，还无一人敢从前门入者。
吕奉先射戟辕门
①袁术派纪灵攻打刘备，并送吕布粮草和密信，要他不救刘备。
②刘备写信向吕布求助，吕布写信请来纪灵，设宴调解。
③吕布将画戟插在辕门外一百五十步，并说如果射中画戟小枝，两家罢兵；
④如果射不中，则两家厮杀。
果辕门射戟应声而中，避免了一场厮杀。
第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术地广粮多，又有孙策所质玉玺，遂在淮南僭称帝号，因催取吕布之女为东宫妃被拒绝，起兵攻击吕布。谋士陈宫认为徐州之祸源于陈珪、陈登父子，吕布又听父子辩解，派陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操军粮将尽以小斛发粮，又借粮官王垕之首以压众心，以释众怨，遂攻陷寿春。曹操还许都，李傕郭汜被除。曹操兴兵伐张绣时，马踏麦田犯了军令，遂割发代首以服众。
曹孟德割发代首
①攻打张绣期间，所过之处，麦熟将刈。
②为赢民心，曹操传令“大小将校，凡过麦田，但有践踏者，并皆斩首”。
③但没想到自己的马因鸟而惊，闯进麦田，违犯了军令，理当斩首。
④于是便借郭嘉之语“法不加于尊”。以剑割发代首，并传示三军，显示自己带头执法。
第十八回 贾文和料敌取胜 夏侯惇拔矢啖睛
曹操与张绣、刘表作战，行经淯水哭奠典韦。双方互有输赢。“腹内藏经史，胸中隐甲兵。运谋如范蠡,决策似陈平”的郭嘉对曹操陈“十败十胜”说，曹操决计与袁绍决战。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼，夏侯惇拨矢啖睛，杀死曹性。
夏侯惇拨矢啖睛
①夏侯惇与吕布手下的高顺两军相遇。
②高顺战败，夏侯惇绕阵追之，曹性暗地里拈弓搭箭射中夏侯惇左目。
③夏侯惇用手拔箭，连眼珠也拔了出来，他大呼道：“父精母血，不可弃也。”
④便将眼珠纳于口内啖之，仍复挺枪纵马而战。
⑤曹性被他一枪搠透面门而死。
第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布不听陈宫之言。部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，缚至白门楼，吕布请刘备代为求情，曹操听从刘备警告，下令将吕布处死。
白门楼吕布殒命
1 侯成宋宪盗了赤兔马和画戟，与魏续缚住吕布。下邳城失陷，吕布被缚至白门楼。
②吕布恳请刘备在曹操面前说情，刘备点头示意。
③吕布对曹操表示降服，曹操问刘备的看法。
④玄德以吕布认丁建阳、董卓为义父而又杀之为例，劝曹操杀掉吕布。
⑤吕布大骂刘备“大耳儿”，曹操令将吕布缢死，然后枭首。
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