保险公司新契约工作总结
篇一：保险公司工作总结
季度总结
本季度所做的事
1.学习公司产品的知识包括保险责任，承保规则，费用计算等一系列的基础知识
2.学习保单填写规则
3.学习个险与银保录入规则
4.学习录入个险银保的正式单
5.记录录单过程中遇到的机构填写问题
6.记录自己录单的过程中出现的错误
个人的收获与成长
回顾这一个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支持与帮助下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢，现在打字的速度已经有所提高，但是还是需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，同事们都很乐意帮助我。
工作中存在的不足及改进的措施
1.对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能熟练地运用 。改进措施：平时多看看公司的产品资料，增加知识。
2.在录单的过程中很不细心，经常会犯错，增加了其他同事的工作量，给其他同事增加麻烦 。改进措施：在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。
3.对电脑知识还很欠缺，降低了工作效率。改进措施：可以在下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。
下一季度工作计划
1. 加强专业化的学习，拓宽知识面。
2. 加强电脑知识的学习，熟练运用电脑的基本功能，
3. 继续做好录单的工作，学会发现问题，记录录单过程中发现的问题
4. 学习查询保单的各个状态
5. 学习从最简单的团险开始录入，由浅入深掌握更多团险录入的规则
6. 学习新契约操作的工作流程
7. 认识问题件，学习追踪问题件
篇二：保险公司年终工作总结
国际金融危机爆发后,中国保险业遭受了巨大冲击。如今一年过去,世界经济正在复苏，中国保险行业不仅走出了低谷,还弥补了自身的软肋。如今的保险业成为中国金融业重要的组成部分，对中国经济增长产生自己独特的贡献。当前，中国保险业走在快速发展的道路上，兼有巨大的潜力和开阔的前景。我们坚信中国保险业会逐步成为中国资本市场的中坚力量，当前，我国保险行业自身发展和对外开放速度明显加快，竞争日益加剧，全面提升服务水平、营销能力、强化企业形象、提高美誉度，已经成为行业共识。我们***保险公司以保险市场规模、发展速度和水平位居全国同行业前列。**保险公司积极解答社会公众对保险行业的相关咨询，更好的展现了我公司从业人员的良好形象和公司的营销方式和能力，进而树立了良好的公众形象和公信力，为广大投保人选择保险公司、保险代理人提供了参考。
一、指导思想
二、工作业绩与主要做法
（一）加强公司业务管理
1、根据省公司今年下达给我们的全年销售工作计划及任务，公司制定各个部门的周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部门合理的、可实现的目标。
2、注重各个部门的团队建设。一直以来公司都十分注重各部门经理和部门成员的思想和业务素质教育。一年来，公司通过多次组织动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织公司员工学知识、找经验，提高员工全面素质。培训重点放在学习保险理论、推销技巧的知识上，并且强调对团队精神的培养。
3、帮助经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，公司紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。
（二）公司工作业绩
今年，寿险行业全面深化结构调整和业务转型，加上受到全球性金融危机的影响，行业整体增速放缓，在这种情况下，公司经营实现“逆势飞扬”，保费规模保持高于行业的增长水平，市场地位稳步提升。
一、先于市场成功转型，保持了核心业务增速第一的领先优势
为进一步强化结构调整，全面发展高价值业务，公司在年初计划工作会议上首次下达核心业务计划任务，公司“核心业务战略”的实施取得显著成效：公司核心业务保费强势增长，保费收入达***亿元，同比增长***%；其中新契约核心业务保费收入***亿元，增速超过**%，
均领先市场平均水平。从各渠道来看，个险期缴保费增速达***%，增速远高于市场。
二、业务结构和产品结构持续优化，达到业内领先水平
随着公司转型的深入，业务结构持续优化。公司核心业务占比达到**%，总体期缴占比达**%，新契约期缴占比超过**%，均处于市场领先水平。
篇三：保险核保工作总结
保险核保工作总结为大家整理保险公司核保员一年的工作报告，总结核保员一年工作中取得的成绩，和仍然存在的问题，下面是这篇保险核保工作总结范文
保险核保工作总结
XX年即将过去，回首过去的1年，在公司新三年战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个险业务的运营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努力拼搏。为了总结经验、分析不足，更好的完成XX年的运营支持工作工作。特做工作总结及XX年计划。
一、XX年取得的成绩
1、运营电子化工作
电子投保单
XX年初新契约电子化提出：在对主流程不做调整的情况下，实现电子投保单及免外包录入功能。
在此目标下，XX年7月完成电子投保单功能开发，XX年8月、9月在青岛分公司进行试点，试点1个月即完成目标。11月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录入成本。目前青岛分公司电子投保单使用率已超过70%。
投保状态查询
为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通知的基础上，又提出了络查询、电话查询的需求。
目前络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。电话查询正在开发中。
2、系统优化及完善
核保自动分单功能
为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保新契约作业自动分单系统功能。XX年7月上线运营。上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。
系统bug修正及调整
在日常工作中，根据作业中发现的系统bug及时同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。
如保证续保时判断续保核保是否完成的标准，由判断fe状态调整为判断csc状态，增加了保证续保的可处理量。
如阳光旅程险种，投保人告知无法系统录入时，调整其自核标准，控制潜在风险。
3、大运营支持工作
制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持;
对fic业务授课及络培训2次，并编写《fic运营支持业务手册》;
对意健部中介业务，提供运营支持及咨询，系统功能调整将在XX年12月中旬完成。
4、其他工作
作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲刺至最后一刻;
个案处理：处理分公司及保全个案近百件。如松鹤延年红利问题;江西省委为烈士子女送保险，分公司要求2小时内受理出单等;
分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询及业务支持。如提供人工标记保单清单;拆单清单等。
二、XX年工作中的不足
XX年工作虽然完成了年初制定的主要工作，但是仍存在诸多不足。
1、作业工作
XX年因系统建设工作较重，个人核保作业量较少，没能有力的同处内同事一起接受挑战。
XX年应合理调整工作安排，更多的进行核保作业。
2、分公司反馈问题处理
针对分公司反馈的系统问题，XX年部分问题进行了修正和调整，但仍未能满足分公司的工作需要。
XX年分公司反馈的问题将作为工作重点之一，进行处理和实现。
3、个人能力提高及完善
XX年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩，但个人综合能力在XX年未能有较大提高;同时综合知识水平也需进一步提升。
三、XX年的工作计划
XX年将继续推进运营电子化，搞好分类服务，为业务一线提供更专业的运营支持服务。
1、新契约电子化工作
新契约电子化将是XX年的重点工作，在XX年电子投保单、免外包录入的基础上，实现全程电子化、实时承保。
同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模式扩大试点范围，在全系统推广。
2、分类服务及支持
XX年下半年，参与svip客户的系统需求提交，XX年将重点予以系统实现。同时配合分类服务，提供更多的系统支持。
3、系统功能完善
XX年将以分公司问题反馈基础，加大原有系统的完善及改造，以便更好的适应工作需要。
4、大个险运营支持
意健险中介业务计划在1月1日上线销售，fe系统调整将在12月中旬完成。XX年将根据系统运行后的情况，及时调整完善，为中介业务提供更好的运营支持。
同信息技术部、个险事业部一起，完善mss系统，为代理人提供更多的运营支持。
5、核保作业工作
XX年将合理安排，更好的做好核保作业，同部门一起奋战开门红。
6、资料整理工作
XX年曾计划修订fe前端作业手册等资料整理工作，但未能完成。XX年将继续此项工作。
7、个人能力提高及完善
希望在XX年能够进行轮岗，更多的提升个人能力及知识构成，以便将来能够更好的做好运营支持工作。
XX年战斗的号角即将吹响，希望在部门领导的指引下，在XX年能为公司的发展贡献更大的力量，同时个人能力也能获得更大的提升。
篇四：保险公司年底工作总结
中国人寿XX县支公司
XX年工作总结
XX年，XX公司在州公司党委、总经理室的正确领导下，在在州公司各级部门的大力支持下，经过全体伙伴、员工的团结拼搏、开拓进取，在业务拓展、内部管理、树立形象等方面取得了一些成绩；但就各项指标而言还存在不足及需要提高的地方。XX年即将过去，按照州分公司的指示和工作安排，现将XX公司在XX年的工作做出如下总结：
一、预算目标及任务完成情况：
截止XX年12月17日，公司总保费收入XXX万。其中：
1、个险期交完成XXX万，与去年同期XXX万元相比，减少了万元，下降XXX%；完成全年目标的XXX%（其中：十年及以上XXX万，十年以下XXX万）。
2、短期险收入XXX万，与去年同期XXX万元相比，增加了XXX万元，上升XXX%。完成全年目标的XXX%
3、银保趸交XXX万元，与去年同期XXX万元相比，增加了万元，上升XXX%。完成全年目标的XXX%。
4、全年处理完成各类理赔案件XXX件，给付金额为XXX万元。其中短期意外险XX件，给付金额XXX万元；短期健康险XXX件，给
付金额为XXX万元；长期寿险重疾、死亡案件XX件，给付金额XXX万元。
二、XX年各渠道工作情况：
（一）个险
1、目标达成情况
XX年XX个险期交目标为：XXX万，完成XXX万，完成全年目标的XXX%（其中，十年及以上完成XXX万。十年以下完成XXX万）；个险营销持证人力XXX人，基本持平。
2、主要工作做法
首先，制定方案，做好业务推动。按照各阶段期交业务发展目标，结合XX公司实际，先后开展了“XX好汉，虎跃龙腾”、“虎胆龙威，决胜金秋”、“九十联动”等推动企划方案。精心策划的各季度业务竞赛方案，充分调动了伙伴们的积极性，有力地促进了公司业务发展。
其次，加强培训，提高销售技能。按照“传道、授业、解惑”的要求建立兼职讲师队伍并加强讲师培训，建立起“讲得起、讲得出、讲得好”这样一支公司内部培训讲师队伍，提升自我培训水平。另外，采取“请进来、走出去”、“老带新、先带后”等多种形式的学习教育培训方法。邀请德昌公司业务高手、以及著名的吕金刚讲师来公司传经送宝；前往兄弟公司参观学习，考察交流；组织业务精英参加由林海川讲授的“CMDRT”培训等等，良好的学习氛围在提升业务伙伴销售技能的同时也带动了大家的学习热情，更是在团队中树立起讲学习的良好氛围，使各级人员呈现出比、学、赶、帮、超的局面。
再次，制度先行，强化团队管理。针对职场，重新拟定营销部职场公约并上墙告知，严格按照公约规定狠抓晨会经营内容，严格执行 请销假制度；在主管层面宣导《主管日常工作“三字经”》，使他们在重视自身业绩的同时加强对团队的管理，对伙伴的管理；XX年是06版基本法与10版基本法过渡、对接的一年。借助培训工具，主 要针对10版基本法的难点、亮点、利益点，采取在早会中加入培训内容，组织参加州公司10版基本法培训，新基本法知识问答，新基本法内容上墙，一对一套转分析等多种形式进行10版基本法预热，增强伙伴发展信心，强化主管对团队的基础管理。
最后，销售突击，借力用力。7月、8月两个月开展以“经典美满，一生珍藏”——美满一生停售为主的销售突击行动；9月开展“顶级养老保险——福禄满堂”上市首卖周销售活动，并邀请到吕金刚老师在XX大桥、县城召开两场产品说明会，使公司出现了门庭若市，伙伴接连交单的喜人景象。以开展农村小额人身保险，“国寿保险村”建设为机，以农村市场为突破口，通过邀请村干部参加院坝会等形式,提高农村市场占有率,掀起了保险销售的高潮。
（二）银保、团险
1、目标达成情况
截止XX年12月17日，团险、银保实现保费收入XXX万元，其中：
银保趸交XXX万元，与去年同期XXX万元相比，增加了XXX万元，上升XXX%。完成全年的XXX%。
短期险收入XXX万，与去年同期XXX万元相比，增加了XXX万元，
上升XXX%。完成全年目标的XXX%。
2、主要工作做法
首先，重培训。银保部客户经理自身技能的培训与中介代理机构培训并重。今年年初在往年的基础上，银保部制定了对中介代理 机构的详尽培训计划：农行、信用社、邮政各培训3次。目前银保已发展有兼职讲师1人，加上公司个险讲师的力量针对产品功能、卖点、销售话术及趸交向期交转变等内容进行培训，提升了代理点销售人员的销售技能，激发了他们的销售热情，增强了销售人员的信心。
其次，严管理。精心的会议经营。分解全年任务到月，到点，每月定期召开总结会，总结当月任务完成情况，针对不足，讨论有效方法，并拟定下月工作计划和目标；严格的制度管理。对客户经理工作时间要求与银行柜员上下班时间一致，对客户经理素质要求与银行大堂经理一致，对客户经理每日工作内容要求与“511”工作模式一致；精细的点重控单证管理。严把风险关，及时了解各点单证使用情况，定期到各点检查，确保点能正常出单。
最后，勤沟通。加强与文教局及各个学校的沟通，提前为学生险收取打好基础。通过与各学校的合作，今年学生险保费共计收取XXX万元，与去年同期XXX万元相比，增长了XXX万元，上升XXX％；加强与中介代理机构的沟通，通过客户经理与银行柜员层面，公司经理室与代理机构领导层面为主的沟通形式，今年中介保费增加了XXX万元，上升XXX%。
（三）客户服务中心
保全、新契约岗，XX年1－12月共计处理v8系统保全业务XXXX
多件、留存业务XXX余件；共计初审，扫描，录入长险新单XXX余件，银邮新单XXX余件，核销长短险回执XXX余件；共打印红利通知书 XXX余份，共计审核和录入长短险新单XXX件。收付费岗，XX年全年共计收各类续期、新单保费XXX多万元。每日做到日清日结，同时响应上级公司零现金收付的要求，积极耐心地给客户宣传转账业务，为公司转帐率的提高付出了极大的努力。后台服务岗，XX年共计生调XXX件，陪检XXX余件，回访XXX余件，发放鹤卡XXX余张。理赔工作截止XX年12月17日，一共处理完成各类理赔案件XXX件，给付金额为XXX万元。其中短期意外险XXX件，给付金额XXX万元；短期健康险XXX件，给付金额为XXX万元；长期寿险重疾、死亡案件XXX件，给付金额XXX万元。
在即将过去的XX年，营业前台坚持做到每天早九五开门营业，周末、节假日坚持人员值班；通过不断地学习条款、服务礼仪，为客户提供优质、满意的服务；严格按照《客户服务柜面管理制度》进行管理，下大力气提高工作效率，提升服务质量，做到“一站式服务”；通过“助飞XX”征文活动提高全体柜面员工服务销售，支撑销售的理念，无论何时，只要客户和营销伙伴需要都能及时为他们办理业务提供便利。
（四）办公室
档案管理工作。XX年8月，为配合省公司档案集中管理，根据上级公司的要求，进行了档案清理工作。由办公室牵头、客户服务部配合组织了XX公司历史以来所有的档案清理，共计清理档案
篇五：保险督导工作总结
篇一：保险公司督导一季度工作总结汇报二季度工作计划
一、
一季度竞赛情况及宝贵经验截止 3 月底，全市系统共实现保费收入 亿元，同比增长
，其中个险 10 年期 3191 万元，同比增长 30，达成计划的 124，居全省第一；银保
8360 万元，同比增长 17，达成计划的 158，居全省第二；团险的短险 1673 万元，总量全
省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡献：营业部个险 10 年
期率先达成，gf 阳银保趸交达成率居全市第一，df 团险短险提前 66 天达成目标，jh 的 10
年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为我们积累
了宝贵的经验，主要有三点：一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经
济形势不景气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件
下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出低开高走、
逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀，四家
经营单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之间，表
现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况下，夜以继日、拼搏作战，一季
度共处理新契约 21510 件，日均 239 件，柜面保全 27873 件，日均 309 件，两鸿转帐率
达 ，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时效和回访成功率考核均得满分，由去
年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起到了较
好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事实证明，士气
是鼓起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进攻胜于被动
的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增加队伍活动量来提升队伍的战斗力，这我们
一季度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况，还有一些需要
我们高度关注的地方——竞争优势在削弱。一季度考核的 11 项指标，苏州、镇江全面达成，
南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三天。我们的优势
越来越小。——速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年期创费
在全省只排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带来影响，如果不能改善
和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全省的平均水平。——同业公司
队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数只占到总数的 23左右，应该引
起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增加人数很高，有效人力达成率在全省却处在
中间位置，说明流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难会越来越大。这三点不足，要求
我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发展，才能形成持久的竞争力。二、抓
好二季度，为全年奠定胜局从四月份业务发展来看，还有许多不尽人意的地方，为五六月份
加快节奏和力度提了醒。一要确保业务完成序时进度。个险 10 年期要达到全年目标的 65，
银保期交要达到 58，个险的短险要达到 50。从目前情况看，在 5-6 月中，个险10 年期要
完成 17、银保期交要完成 36、个险的短险要完成 30，才能实现目标。二要加快核心业务的
发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要加强追踪。积极培
养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，放大银行点期交的做法，尽快形成规
模，扩大效应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，坚持一手抓口子业务的稳定，
一手抓新业务的开拓。三要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段，
要注重做好五项工作：一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案，
在系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复做，确保
创业理念深入人心。二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用，推进自主经营。三
是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争更为激烈，所以要打好城
区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制，分
管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要发挥主
管作用，进一步明确主管的育成职能，规范平时的育成动作，并加强考核。
三、要强调的几项
基础工作一是本部要进行绩效竞聘制度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是
年度考核方案要进行宣导和学习。将组织相关人员进行考试，通过考试加深对考核指标的认
知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做得更好，必须要团结一致上下同欲。经营
单位：每月初要向市公司上报月度工作计划；市公司各渠道：每月初向要向总经理室上报月
度业务与队伍发展进度安排。同时建立建议需求周报制度，各经营单位与本部各部门每周要
上报一次对总经理室的需求与建议。四是要做好企业年金与财险代理工作。五是要做好规范
经营工作。要做到经常讲时时讲，时时保持警惕
篇二：保险公司个人工作总结
保险
公司个人工作总结 XX年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一
年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的
工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的
XX年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。
一年来，xxxx保险
公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。
今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司
关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变
观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经
过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡
献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
二、业务管理
1、根据市公司下达
给我们的全年销售任务，制定各个周、月、季度、年销售计划。制定计划时本着实事求是、
根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事
督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。
三、工作中的不足
由于业务较多，有
时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时
工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我
严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不
断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将
到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思
想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的
信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全
体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造
出更加辉煌的业绩！
篇三：保险公司半年工作总结报告
凝神
聚力 再接再厉
全面完成全年经营
目标
——在 上半工作
会议上的讲话
xxx
（XX年7月31
日）
同志们：
今天的会议，主要
任务是贯彻落实总、省公司半年会议精神，
传达贯彻省公司总
经理在省半年工作会议上的讲话，总结上半年工作，安排部署下半年重点工作任务。刚才，
听取了财务部门关于上半年公司经营形势的分析报告，各产品线经营情况的汇报，
几个单位就有关险
种业务发展存在问题的分析和改进措施的汇报。同时还利用此次会议之机，对上一年度公司
涌现的先进党支部、先进党务工作者及优秀党员进行了表彰。几位副总对分管工作进行了安
排部署，提出了很好的意见，我都同意。此次会议之前，我们还如期召开了机关部门质询会
议，这些都为我们做好下半年工作打下了良好基础。下面，我就公司上半年的工作作一简要
总结，并就下年半工作几点讲意见。
一、 关于XX年
上半年的工作
（一）上半年工作
的主要亮点
上半年，我们深入
贯彻落实省公司关于全年工作的要求，坚
持以改革创新为动
力，以加快发展为主线，以效益为统领，以依
法合规为基础的工作方针，管理与服务同步推进，全司上下同心协力，勇于开拓，奋力拼搏，
较好地完成了上半年的各项任务和经营指标，公司全面建设取得新成绩。上半年工作亮点主
要体现在以下八个方面：
亮点一：各项经营
指标全面实现
从发展指标看，截
至6月末。累计实现保费收入 亿元，增幅%，低于行业 个百分点，超全省百分点。市
场份额 %，同比 百分点领先 个百分点。
从管控指标看，6
月末，赔付率 %，费用率 %，综合成本率%，
应收余额 万，应
收率% 。
从盈利指标看，6
月末，实现利润总额 万元，完成年计划
的%，超时间进
度个百分点。在地区行业亏损面达 %的情况下，公司利润指标继续向好，抗风险能力得
到明显提升。
亮点二：车险业务
呈现持续反弹回升态势
上半年，突出车险
发展龙头作用，对标市场，及时应对，紧
跟市场增速，紧紧
跟踪车险续保率、新保率、转保率关键考核指标，加大激励力度，实现了车辆业务的持续高
速发展。实现车险保费 万元，增速 %，与市场基本持平。认领目标达成率 %。市场份额%，
同比增 个百分点。
车商、电商渠道全
面推进。车商保费收入 万元，认领目标
达成率%。其中
新车业务保费万元，增长 %，全省排名第一。
电商上半年完成三进入团购项目 x 个，电商完成保费收入 万元，增速 %，全省排名第x。
亮点三：商业非车
险超速增长
上半年共实现非车
险保费 万元，认领目标达成率 %，增
速 % 。其中：商
业非车险实现保费 万元，认领目标达成率%，增速 %，超行业增速 个百分点，市场份
额3%，同比增加 个百分点。政策性农险保费收入 万元。
亮点四：机构改革
与管理机制创新成效显著
机关部门设置更规
范、职能更清晰、职责更明确、业务关系更顺畅。设立重点客户业务部对促进非车险业务发
展发挥了重要作用。
实行中层干部竞聘、
员工双向选择上岗的竞争机制，增强了员工的紧迫感、责任感，员工的积极性与创造性得以
较好调动与发挥。
六项管理机制创新
促进了管理升级（管理、考核、督导、考评、财务、沟通机制），使制度管人、制度管事的机
制得以确立。
亮点五：绩效考核
全面落实
今年加大绩效考核
挂钩力度，在完善考核指标体系和评价体
系的基础上，对所
有层级的人员进行考核，无一例外。在业务发展方面突出考核市场增速与市场份额两项指标，
真正做到了不盯计划盯市场。公司加大绩效考核执行力度，在考核落实上切实做
到叫真章，不搞花架子。考核机制的完善和有力执行，增强了公司发展的内在动力。
亮点六：“四强化”
实现精细化管理水平再提升
上半年，我们通过
强化关键环节管控机制的落实，有效推进
了精细化管理水平
的进一步提升。
一是强化车商合作
管控机制，合作效率得到提升。建立事故
车辆送修管理平台，
完善送修考核制度，对送修流向的执行奖优罚劣。每周发布送修效能提示，每月发布送修效
能预警，以送修效能和代理业务质量作为调整合作政策的依据，有效调动了店（厂）代理业
务积极性，提升了店（厂）代理业务规模和份额。
二是强化it平台
建设，it服务保障水平大幅提升。合作开
发车队、续保、人
力资源绩效三套管理系统 ，建立数据查询平台 ，安装和更换了自动电源、pc机、络线路、
监控设备 。
三是强化销售费用
差导化配置机制，资源效用明显提升。以
险别、客户群、渠
道、业务来源、出险情况五个维度，车险手续费向优质业务倾斜；制定月度新车费用支持方
案，提高家用新车手续费上限标准；加大竞回业务的奖励力度；对非车险效益差的业务及时
调整承保政策，促进了盈利能力改善。
四是强化理赔关键
环节管控，理赔管控能力进一步提升。围
绕“队伍、成本、
服务”三大工程，建立理赔全员考核评价体系；按月、按查勘组、按险种进行理赔数据分析 ；
多措并举，有效降低了赔付成本。人伤跟踪、打击欺诈、诉调对接、损余物资回收
等工作都取得可喜进展。
亮点七：以客户为
中心转型稳步推进
一是积极推行客户
经理制，一对一配置团体客户、专属客户经理，提升了客户维系能力。二是客户信息真实性
明显提高。三是积极推进差异化服务，对vip客户实行优先签单、优先理赔、优先服务，客
户满意度明显提升。四是规范员工礼仪行为，提升了窗口服务标准。五是成立了诉讼调解委
员会，加强了与职能部门沟通协调，理赔服务标准化水平有新提高。六服务职场建设全部达
标。
亮点八：公司精神
面貌发生深刻变化
随着公司各项改革
创新的深入推进，管理制度和考核机制的完善，党的群众路线教育实践活动的落实，员工教
育培训工作和企业文化建设的深入开展，公司员工的精神面貌发生了可喜的深刻的变化，为
公司各项任务的完成和持续健康发展提供了强大的精神动力和保障。一是市场意识、服务意
篇六：保险员个人年终工作总结
保险员个人年终工作总结
保险员个人年终工作总结
紧张、充实的xxxx年过去了，我进入公司的第一个工作年度也顺利结束了，为了梳理xxxx年的工作，总结经验，找出差距，更好的开展xxxx年的各项工作，现将xxxx年的工作情况做一总结并对xxxx年工作做一简单计划（为条理及形成对比，将按照个人工作分工进行总结及建议）。
1.新契约工作
xxxx年个人先后负责xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx等的新契约承保工作。在工作过程中与部门伙伴通力合作，顺利完成了“四五联动”“半年业务冲刺”“冲击3亿”等多个业务承保高峰。xxxx年下半年开展新契约竞赛以来，个人负责的xxxx、xxxx、xxxx、xxxx四家中支多次获奖。
xxxx年新契约，一是在业务量持续攀升的情况下，保证承保的顺利进行。其次，在xxxx年年末接手xxxx新契约的承保工作后，对其基本情况已经了解，xxxx年将改善其业务品质，改变其业务竞赛排名垫底的状况。最后，对于xxxx、xxxx将在xxxx年的基础上，促其业务品质进一步改善，尤其是xxxx，计划将其打造成业务品质最好的中支。
2.健康险工作
xxxx年个人共处理健康险二核1000余单，保险续保300多单，保证了续期缴费的顺利进行。但是由于前期部门人手短缺未经严格培训就开始边学习、边工作，也出现了一些差错。
xxxx年健康险工作将进行前端操作，可能会因为系统原因，影响时效，在此，计划，一是尽量保证健康险二核、保证续保的及时性，其次，尽量做到核保结论的合理性、合规性、合法性。
3.业务竞赛工作
xxxx年下半年新契约关键指标竞赛，个人负责督导问题件指标，问题件作为KPI关键指标之一，上半年全省问题件比例大大超出总公司考核目标。在接受此任务后，个人积极和综合内勤沟通，并在领导的帮助下，改变事后督促的管理模式，变成事前提醒，全程跟踪。全省问题件的比例由10%以上，降到了7%左右，大大超出了预期目标。
xxxx年业务竞赛将继续进行。作为问题件的督导人，一是继续坚持发布月中问题件分析，其次对于久久难以解决的“此次资料与系统原来资料不符”问题，与内勤一起寻找出最
佳解决办法。
对于问题件比例，目标是1月份调整，估计会在7%左右，然后进入提升期，计划在一季度后达到xxxx年考核目标6%。
4.会议记录工作
部门例会在工作中起到重要的作用，xxxx年部门例会召开21次，这是核保部工作思路的转变、一年工作的历程的反映。个人负责会议记录的整理，并形成文字。xxxx年能够顺利完成会议记录，但是存在时效性差的缺点。因为会议内容会在络公布，其时效性将相当重要。
xxxx年目标是确保在会议结束的第二个工作日下班前完成会议记录。
5.部门资料库工作
xxxx年公司推出络资料库，个人整理并上传各类资料70余件。
xxxx年对于件数不做具体要求，目前计划整理并上传系列资料，一是，总公司培训资料系列（XX-xxxx年总公司历次培训资料），二是，险种系列，对于公司新险种及热卖险种将整理并上传其条款、规则等。
6.业务培训及经验积累工作
xxxx年个人共对xxxx本部、xxxx中支、临沂中支进行现场授课培训6次，并对全省进行络培训一次。xxxx年个人针对半年业务数据、各月数据、同业规则等内容，编写各类分析及总结报告10余篇。
xxxx年将利用地利的优势，加大对本部的初审培训及工作支持。其次是针对各月情况，及时编写相关分析并与大家分享，最后是根据具体工作要求，编写相关课件。
以上仅仅是对xxxx年工作的简单回顾以及对xxxx年工作的勾勒，相信在领导的指挥下，在伙伴的配合下，xxxx年的工作一定会取得比xxxx年更辉煌的成绩。）
篇七：保险督导工作总结
篇一：保险公司督导一季度工作总结汇报二季度工作计划
一、一季度竞赛情况及宝贵经验截止 3 月底，全市系统共实现保费收入 亿元，同比增长 ，其中个险 10 年期 3191 万元，同比增长 30，达成计划的 124，居全省第一；银保8360 万元，同比增长 17，达成计划的 158，居全省第二；团险的短险 1673 万元，总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡献：营业部个险 10 年期率先达成，gf 阳银保趸交达成率居全市第一，df 团险短险提前 66 天达成目标，jh 的 10 年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为我们积累了宝贵的经验，主要有三点：一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经济形势不景气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出低开高走、逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀，四家经营单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之间，表现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况下，夜以继日、拼搏作战，一季度共处理新契约 21510 件，日均 239 件，柜面保全 27873 件，日均 309 件，两鸿转帐率达 ，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时效和回访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事实证明，士气是鼓起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增加队伍活动量来提升队伍的战斗力，这我们一季度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况，还有一些需要我们高度关注的地方——竞争优势在削弱。一季度考核的 11 项指标，苏州、镇江全面达成，南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三天。我们的优势越来越小。——速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年期创费在全省只排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带来影响，如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全省的平均水平。——同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数只占到总数的 23左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增加人数很高，有效人力达成率在全省却处在中间位置，说明流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难会越来越大。这三点不足，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发展，才能形成持久的竞争力。二、抓好二季度，为全年奠定胜局从四月份业务发展来看，还有许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏和力度提了醒。一要确保业务完成序时进度。个险 10 年期要达到全年目标的 65，银保期交要达到 58，个险的短险要达到 50。从目前情况看，在 5-6 月中，个险10 年期要完成 17、银保期交要完成 36、个险的短险要完成 30，才能实现目标。二要加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要加强追踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，放大银行点期交的做法，尽快形成规模，扩大效应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，坚持一手抓口子业务的稳定，一手抓新业务的开拓。三要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段，要注重做好五项工作：一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案，在系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复做，确保创业理念深入人心。二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用，推进自主经营。三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争更为激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制，分管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要发挥主管作用，进一步明确主管的育成职能，规范平时的育成动作，并加强考核。
三、要强调的几项基础工作一是本部要进行绩效竞聘制度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是年度考核方案要进行宣导和学习。将组织相关人员进行考试，通过考试加深对考核指标的认知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做得更好，必须要团结一致上下同欲。经营单位：每月初要向市公司上报月度工作计划；市公司各渠道：每月初向要向总经理室上报月度业务与队伍发展进度安排。同时建立建议需求周报制度，各经营单位与本部各部门每周要上报一次对总经理室的需求与建议。四是要做好企业年金与财险代理工作。五是要做好规范经营工作。要做到经常讲时时讲，时时保持警惕篇二：保险公司个人工作总结
保险公司个人工作总结 XX年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生命改变的一年，也是心满意足的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的XX年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。
一年来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
二、业务管理
三、工作中的不足
由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步解放思想，更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！篇三：保险公司半年工作总结报告
凝神聚力 再接再厉
全面完成全年经营目标
——在 上半工作会议上的讲话
xxx
（XX年7月31日）
同志们：
今天的会议，主要任务是贯彻落实总、省公司半年会议精神，
传达贯彻省公司总经理在省半年工作会议上的讲话，总结上半年工作，安排部署下半年重点工作任务。刚才，听取了财务部门关于上半年公司经营形势的分析报告，各产品线经营情况的汇报，
几个单位就有关险种业务发展存在问题的分析和改进措施的汇报。同时还利用此次会议之机，对上一年度公司涌现的先进党支部、先进党务工作者及优秀党员进行了表彰。几位副总对分管工作进行了安排部署，提出了很好的意见，我都同意。此次会议之前，我们还如期召开了
机关部门质询会议，这些都为我们做好下半年工作打下了良好基础。下面，我就公司上半年的工作作一简要总结，并就下年半工作几点讲意见。
一、 关于XX年上半年的工作
（一）上半年工作的主要亮点
上半年，我们深入贯彻落实省公司关于全年工作的要求，坚
持以改革创新为动力，以加快发展为主线，以效益为统领，以依法合规为基础的工作方针，管理与服务同步推进，全司上下同心协力，勇于开拓，奋力拼搏，较好地完成了上半年的各项任务和经营指标，公司全面建设取得新成绩。上半年工作亮点主要体现在以下八个方面： 亮点一：各项经营指标全面实现
从发展指标看，截至6月末。累计实现保费收入 亿元，增幅%，低于行业 个百分点，超全省百分点。市场份额 %，同比 百分点领先 个百分点。
从管控指标看，6月末，赔付率 %，费用率 %，综合成本率%，
应收余额 万，应收率% 。
从盈利指标看，6月末，实现利润总额 万元，完成年计划
的%，超时间进度个百分点。在地区行业亏损面达 %的情况下，公司利润指标继续向好，抗风险能力得到明显提升。
亮点二：车险业务呈现持续反弹回升态势
上半年，突出车险发展龙头作用，对标市场，及时应对，紧
跟市场增速，紧紧跟踪车险续保率、新保率、转保率关键考核指标，加大激励力度，实现了车辆业务的持续高速发展。实现车险保费 万元，增速 %，与市场基本持平。认领目标达成率 %。市场份额%，同比增 个百分点。
车商、电商渠道全面推进。车商保费收入 万元，认领目标
达成率%。其中新车业务保费万元，增长 %，全省排名第一。电商上半年完成三进入团购项目 x 个，电商完成保费收入 万元，增速 %，全省排名第x。
亮点三：商业非车险超速增长
上半年共实现非车险保费 万元，认领目标达成率 %，增
速 % 。其中：商业非车险实现保费 万元，认领目标达成率%，增速 %，超行业增速 个百分点，市场份额3%，同比增加 个百分点。政策性农险保费收入 万元。
亮点四：机构改革与管理机制创新成效显著
机关部门设置更规范、职能更清晰、职责更明确、业务关系更顺畅。设立重点客户业务部对促进非车险业务发展发挥了重要作用。
实行中层干部竞聘、员工双向选择上岗的竞争机制，增强了员工的紧迫感、责任感，员工的积极性与创造性得以较好调动与发挥。
六项管理机制创新促进了管理升级（管理、考核、督导、考评、财务、沟通机制），使制度管人、制度管事的机制得以确立。
亮点五：绩效考核全面落实
今年加大绩效考核挂钩力度，在完善考核指标体系和评价体
系的基础上，对所有层级的人员进行考核，无一例外。在业务发展方面突出考核市场增速与市场份额两项指标，真正做到了不盯计划盯市场。公司加大绩效考核执行力度，在考核落实上切实做到叫真章，不搞花架子。考核机制的完善和有力执行，增强了公司发展的内在动力。 亮点六：“四强化”实现精细化管理水平再提升
上半年，我们通过强化关键环节管控机制的落实，有效推进
了精细化管理水平的进一步提升。
一是强化车商合作管控机制，合作效率得到提升。建立事故
车辆送修管理平台，完善送修考核制度，对送修流向的执行奖优罚劣。每周发布送修效能提示，每月发布送修效能预警，以送修效能和代理业务质量作为调整合作政策的依据，有效调动了店（厂）代理业务积极性，提升了店（厂）代理业务规模和份额。
二是强化it平台建设，it服务保障水平大幅提升。合作开
发车队、续保、人力资源绩效三套管理系统 ，建立数据查询平台 ，安装和更换了自动电源、pc机、络线路、监控设备 。
三是强化销售费用差导化配置机制，资源效用明显提升。以
险别、客户群、渠道、业务来源、出险情况五个维度，车险手续费向优质业务倾斜；制定月度新车费用支持方案，提高家用新车手续费上限标准；加大竞回业务的奖励力度；对非车险效益差的业务及时调整承保政策，促进了盈利能力改善。
四是强化理赔关键环节管控，理赔管控能力进一步提升。围
绕“队伍、成本、服务”三大工程，建立理赔全员考核评价体系；按月、按查勘组、按险种进行理赔数据分析 ；多措并举，有效降低了赔付成本。人伤跟踪、打击欺诈、诉调对接、损余物资回收等工作都取得可喜进展。
亮点七：以客户为中心转型稳步推进
一是积极推行客户经理制，一对一配置团体客户、专属客户经理，提升了客户维系能力。二是客户信息真实性明显提高。三是积极推进差异化服务，对vip客户实行优先签单、优先理赔、优先服务，客户满意度明显提升。四是规范员工礼仪行为，提升了窗口服务标准。五是成立了诉讼调解委员会，加强了与职能部门沟通协调，理赔服务标准化水平有新提高。六服务职场建设全部达标。
亮点八：公司精神面貌发生深刻变化
随着公司各项改革创新的深入推进，管理制度和考核机制的完善，党的群众路线教育实践活动的落实，员工教育培训工作和企业文化建设的深入开展，公司员工的精神面貌发生了可喜的深刻的变化，为公司各项任务的完成和持续健康发展提供了强大的精神动力和保障。一是市场意识、服务意识、团队意识、责任意识、法规意识不断增强；二是各级领导和机关的作风明显改进，公司各级班子成员自觉以公司发展为已任，廉洁自律，求真务实，深入实际，亲历亲为，带领员工战胜困难与挑战，在各项工作中发挥了带头作用。机关服务观念明显增强，工作效率不断提高；三是员工素质进一步提高，进取精神和积极性普遍增强。学习型团队建设的落实，学习风气初步形成。老员工干劲不减，新员工朝气蓬勃，创新成果不断涌现。
篇八：新华保险公司营销个人工作总结
XX 年 新华保险公司营销个人工作总结 时间一晃而过，弹指之间， XX 年已接近尾声，过去的一年在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，在工作和自我成长上取得了一定的进步，但也存在了诸多不足。XX 年**中支个险系列所有的伙伴用自己的辛勤工作和努力付出为**新华的快速发展贡献了自己的力量。作为个险营销系列的一份子，我感到尤为自豪和激动！我认为自己这一年的成长和提升得益于**的快速发展及领导的大力关怀，正是因为个险系列取得了一次又一次的辉煌和成绩，我才在辉煌中比别人更快成长，在成绩面前比别人有更多的感悟。在工作上收获很多和成长很多。主要工作包括： 1 、配合个险营销节奏，有针对性、有重点地完成各项工作，完成全年新契约保费任务； 2 、全面负责个险组训的个人能力培养，在团队中发挥更好的作用，具体运作和落实总经理室对组训成长等相关内容； 3 、负责企划每月启动会和营销激励方案 4 、对各营业区相关会议及产、创说会给予支援； 5 、在做好本职工作的同时，及时并圆满完成总经理室临时分配的其它各项工作，并配合部门同事完成相关工作。 总的来讲，我对自己这一年的工作有到很大的收获，在按质按量完成工作的同时，我也从工作当中学习到了很多，思考了很多。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/caa052365ebfc77da26925c52cc58bd630869311.html
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