北京市总工会

《会员信息采集 工会会员互助服务卡办理》

操作手册

（2017版）

基层指导部编

2017年7月

目录

第一部分 信息采集 1

第一章 准备工作 1

1.1 设置计算机浏览器 1

1.1.1 进入设置页面 1

1.1.2 设置可信站点 2

1.1.3 设置自定义级别 3

1.1.4 高级设置 4

1.1.5 特别提示 5

1.2 安装证书链和数字证书驱动程序 5

1.2.1 安装CFCA证书链 6

1.2.2 安装数字证书驱动 7

1.2.3 一些数字证书的基本操作 7

第二章 软件访问方法 11

2.1 软件访问方法及对客户端的要求 11

2.2 软件模块构成 12

2.3 新手入门视频 12

第三章 首页 13

第四章 会员档案管理 15

4.1 工会管理 16

4.1.1 查看工会 17

4.1.2 新增工会 17

4.1.3 编辑工会 19

4.1.4 删除工会 20

4.1.5 剪切、粘贴工会 21

4.1.6 刷新工会 22

4.1.7 新增分会小组 22

4.1.8 工会排序 23

4.2 单位信息 23

4.2.1 新增单位 24

4.2.2 编辑单位 25

4.2.3 删除单位 26

4.2.4 单位排序 28

4.2.5 导出并打印会员信息 28

4.2.6 转移单位 29

4.2.7 单位会员信息 29

4.2.8 转出会员 30

4.3 会员档案 31

4.3.1 新增会员 31

4.3.2 编辑会员 33

4.3.3 删除会员 35

4.3.4 导出会员 36

4.3.5 导入会员/外籍会员/手机号码（姓名加手机号码） 37

4.3.6与干部管理系统的功能融合 40

4.3.7 会员排序 43

4.3.8 查看会员信息 43

4.3.9 会籍信息 45

4.4 高级操作 46

4.4.1 合并单位 46

4.4.2 合并工会 46

4.4.3 跨区转移单位 47

4.4.4 跨区转移工会 49

第五章 会籍管理 52

5.1 会籍信息管理 52

5.1.1会籍转入 52

5.1.2会籍保留 53

5.1.3会籍转出 54

5.1.4会籍除名 54

5.1.5会籍退会 55

5.1.6会籍恢复 55

5.1.7会籍移动 56

5.1.8批量会籍管理 57

5.1.9会籍信息 57

5.2 会籍文件管理 58

5.2.1 下载会籍文件 58

5.3 高级操作（会籍管理） 58

第六章 工会会员互助服务卡 59

6.1工会会员互助服务卡管理 60

6.1.1 服务卡发放情况统计 60

6.1.2 会员信息导出 60

6.1.3 会员信息导入 61

第七章 查询统计 62

7.1 会员档案查询 62

7.1.1 自定义查询 63

7.1.2 按照姓名查询 64

7.1.3 按照身份证查询 64

7.1.4 按照服务卡号查询 65

7.1.5 导出字段设置 65

7.1.6 复合查询 65

7.2 会员档案统计 66

7.2.1 会员档案统计 66

7.2.2 复合统计 67

7.2.3 友情提醒自定义统计 67

7.2.4 会员年龄段设置 68

7.3 会籍信息查询 69

7.3.1 自定义查询 69

7.4 会籍信息统计 70

7.4.1 数据统计 70

7.5 单位信息查询 71

7.6 单位信息统计 72

7.7工会信息查询 73

7.8 工会信息统计 73

7.9高级查询 74

7.10一键式报表 76

第八章 文件下载 78

8.1 文件列表 78

8.2 表格列表 78

8.3个人设置 78

第九章 增加工作备忘录模块 80

9.1 新增工作备忘录信息 80

9.2 修改工作备忘录信息 81

9.3 查看工作备忘录信息 81

第十章 身份证读卡器的使用 82

第十一章 常见问题解答 90

附录一 注意事项 93

第十二章 数字证书更新 95

12.1将更新地址添加到可信站点 95

12.2安装更新控件 97

12.3证书更新 97

第二部分 “工会会员互助服务卡” 99

一、工会会员互助服务卡概况 99

二、办理流程 99

四、基层工会办理“工会会员互助服务卡”所需要的材料及盖章、签字说明 102

五、“工会会员互助服务卡”办理与发放工作流程图 103

六、关于办卡过程中处理电子文件的注意事项 104

七、“工会互助服务卡”办卡常见问题 105

八、北京银行支行地址一览表 108

第三部分 相关文件 120

北京市总工会关于印发《北京市工会会员信息采集工作管理办法(试行)》的通知 120

市总工会2012年会员信息采集工作要点 127

关于认真做好“京卡·互助服务卡”办理与发放工作的通知 131

关于印发《进一步推广使用京卡 互助服务卡的意见》的通知 137

京卡·互助服务卡章程 147

关于加强工会信息采集更新工作实施方案 155

第一部分 信息采集

第一章 准备工作

在做信息采集工作之前，有几项准备工作，分别为：安装证书链和数字证书驱动程序、设置计算机浏览器等。

下面就这几个步骤做一个详细说明。

1.1 设置计算机浏览器

在使用“北京市总工会三级服务体系工作平台”

（https://service.bjzgh12351.org/）的各个软件之前，需要对IE浏览器（图标如下图所示），进行下列设置：

一、设置可信站点（受信任的站点）

二、设置自定义级别

三、设置高级设置

1.1.1 进入设置页面

WinXP系统：点击IE浏览器菜单“工具”--->“Internet选项”，见下图。

Win7 系统：IE浏览器中“工具”，类似右图齿轮图标

1.1.2 设置可信站点

在Internet选项中，先设置“安全”中的“可信站点”或者“受信任的站点”，见下图：

步骤1：点击“安全”；

步骤2：点击图标；

步骤3：点击“站点”按钮。

进入“站点”后，在“将该网站添加到区域”的输入框里，写上信任的网站网址。如下图所示，将三级服务体系平台的网址https://service.bjzgh12351.org添加到可信站点中。

注意窗口下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”选项，必须勾选。

1.1.3 设置自定义级别

在internet选项中，点击“安全”中下方的“自定义级别”按钮：

进入安全设置后，找到如下图箭头所示的“ActiveX控件和插件”项，设置为“启用”，然后点击“确定”即可。

1.1.4 高级设置

在internet选项中，选择“高级”选项：

在“高级”下的“安全”中，找到如下图箭头所示项（允许活动内容在我的计算机上的文件中运行），勾选，然后点击“确定”即可。

1.1.5 特别提示

Win7和XP系统环境下的IE浏览器可能界面有些不同；不同版本的IE浏览器中Internet选项界面可能有所不同，但是各项设置的位置基本一样。在此只以XP系统下的IE8版本浏览器作为例子进行演示。

若做完以上设置，仍然不能进入软件或者不能安装读卡器插件等，请尝试设置其他选项，或者降低浏览器及电脑的安全设置，关闭360安全卫士等。

再次检查数字证书的驱动是否已经运行，证书链有没有安装好。

1.2 安装证书链和数字证书驱动程序

在一台从未成功访问过“北京市总工会三级服务体系工作平台” （https://service.bjzgh12351.org/）的电脑上，首次访问之前，需要安装下列内容：

1、CFCA证书链；

2、数字证书驱动程序。

1.2.1 安装CFCA证书链

1.证书链下载路径

在北京12351职工服务网（http://www.bjzgh12351.org/）上，点击 “公示公告”栏目，找到“安装证书链和USBKey驱动程序手册”。

打开文档后，点击如图链接：

2.证书链的安装

点击上述安装路径后，系统会弹出页面如下图：

点击“保存”，可以下载到电脑本地，点击“打开”可以直接安装：

双击安装即可。

1.2.2 安装数字证书驱动

1.数字证书驱动下载路径

在北京12351职工服务网（http://www.bjzgh12351.org/）上，点击“公示公告”栏目，找到“数字证书安装驱动”。点击进行驱动文件下载最新版驱动。

或者直接从桌面上“我的电脑”或者“计算机”中，找到驱动，进行安装。

2.数字证书驱动的安装

双击如下安装文件：

安装完成，关闭即可。

1.2.3 一些数字证书的基本操作

1.启动驱动

在电脑“开始”的“所有程序”中，找到程序EnterSafe，表明已经装过证书驱动。

若找不到，按照前述章节安装证书驱动。

2.查看驱动是否正常运行

在电脑右下角找到下图箭头所指的标志（管理工具正在运行）表明驱动运行中：

特别提示：每次登录12351管理平台时，必须在电脑右下角出现如上图驱动运行标志，才能正常登录。若没有出现，则如上述章节所示，手动启动驱动。

3.查看证书是否正常

点开“管理工具”，如下图选中“签名（或交换）密钥对和证书”，然后点击“查看证书”。

在新打开的窗口中，可以查看证书目的和证书的有效期。若已经过期或即将过期，需要更新。

4.修改密码

点击管理工具中的“修改密码”，弹出如下对话框：

输入正确的信息，点击确定，数字证书密码修改完毕。

5.解锁密码

如果您忘记了以前的数字证书密码，可以通过解锁来重设密码：

点击上图右侧的“解锁密码”，进入下图所示对话框：

输入应答码和新密码点“确定”即可，其中应答码是管理人员提供的（解锁需要提供组织机构代码证复印件）。

第二章 软件访问方法

2.1 软件访问方法及对客户端的要求

本软件设计为基于Web方式工作（类似于网站的工作形式），各个用户不需要在客户端安装任何软件，直接通过互联网浏览器（如IE浏览器）访问软件地址，即可进入本软件进行各种操作。

本软件的登录网址为：https://service.bjzgh12351.org 或https://hy.bjzgh12351.org，用户插上数字证书登录本系统后出现如下提示框：

先选择登录本系统需要的证书然后点击“确定”按钮（方框内所示）弹出输入密码提示框如下图所示：

输入钥匙密码后点击“登录”按钮（上图直线标记处）即可进入会员管理系统。

2.2 软件模块构成

软件由首页、会员档案、会籍管理、工会会员互助服务卡、查询统计、文件下载、通知管理、工作考评、工会与用户管理、站内消息等模块构成。

不同的用户授予不同权限，看到的功能也不相同。

2.3 新手入门视频

新接管会员管理工作的用户，可以先点击新手入门视频进行基础操作的学习。点击“新手入门视频按钮”：

第三章 首页

登录本软件后，首先出现的是【首页】模块，包含下列内容：

一、友情提醒（友情提示根据市总要求会出现阶段性的不同提醒，大概有以下几种：）

 不合格会员数提醒：点击关于不合格情况信息，系统直接跳转到“会员档案”模块，可以快捷处理不合格档案；（带“*”为必填项，如不填写将记为不合格/与职工核对身份证信息是否正确）

 单位信息不合格提醒：点击关于不合格情况信息，系统直接跳转到“单位信息”模块，列出所有不合格单位，点击编辑，再点击保存，即可提示不合格原因；（手工填写的会员数不可小于系统中已经录入的会员总数）

 已到退休年龄提醒：点击该提醒信息，系统直接跳转到“会籍管理”模块，可以快捷处理会籍变化（对于到达退休年龄的会员，需做“保留”会籍操作）；

 与税务代收未匹配提醒：点击未匹配单位提醒信息，系统直接跳转到“单位信息”模块，可以快捷处理未匹配单位信息（只验证机构代码是否与税务代收填写的匹配，单位信息中的组织机构代码应该填写行政组织机构代码）；

 会员与社保信息不一致提醒：点击该提醒信息，系统直接跳转到“会员档案”模块，编辑会员信息，对话框会提醒社保提供的状态，会员档案修改与社保提供状态一致即可（对会员“就业状态”进行核实）；

 两年/一年没有维护会员提醒：点击该提醒，直接跳转到“单位信息”，点击单位信息后方的“会员”按钮，进入档案列表后编辑维护某个或多个会员即可；

 持卡会员信息不合格提醒：点击该提醒，直接跳转到会员档案模块，尽快核实并改正信息，以免影响会员享受服务卡服务（点击“修改”—“保存”后系统会有需修改项提示）；

 工会名称不带“工会”：点击该提醒，直接跳转到下级工会列表，规范修改工会名称；

 会员信息与银行提供不一致：点击该提醒，直接跳转到档案列表，编辑某个档案，窗口下方会提示银行提供的信息为xxx；若姓名中有错别字，请按照身份证原件信息正确修改。

 会员手机号码重复：在“北京12351职工服务网”与“北京12351手机APP”注册过的手机号，在库中与之重复的号码将消失。

提别提示：若是市总工会用户或区总工会，需要点击“友情提醒”获取最新信息。

二、站内消息

系统自动列出其他用户发给本级工会的站内消息，点击“查看”按钮即可阅读具体消息内容。

三、工会通知列表

系统自动列出上级工会发出的最新通知，点击“查看”按钮即可阅读具体通知内容。

第四章 会员档案管理

在【会员档案】管理模块可以对本级工会及下级工会的工会信息、单位信息、会员档案进行管理，实现工会信息、单位信息、会员档案信息的新增、修改、删除等功能的操作。

进入【会员档案】管理模块如下图页面所示：

上图中把【会员档案】管理模块分为两部分，左侧部分是本工会及下级工会按深度关系所列出的一棵工会树，点击方框内不同的工会，右侧会列出相应工会的下级工会、单位信息以及会员档案信息。

 若在左侧方框内点击的是基层以上工会，右侧页面首先进入“下级工会列表”，菜单如下所示：

直接进入所点击工会的下级工会列表，在这里可以按照选择工会、包含下级工会、工会名称等条件查询下级工会信息，同时还可以查看、修改、剪切、粘贴、删除、排序工会信息等，具体操作在后续章节中将详细讲解。

在下级工会列表中可以直接进入下级基层工会的“单位信息”菜单进行单位信息的管理，点击“进入”按钮（方框内所示）进入“单位信息”菜单，在此可以对基层工会的单位信息进行管理。

 若在左侧方框内点击的是基层工会，右侧页面首先进入“单位信息”，菜单如下所示：

直接进入所点击基层工会的单位信息列表后，可以对单位信息及单位的会员信息进行管理。

 在左侧工会列表中可以快捷地实现工会信息的查看、新增、修改、删除以及新增会员的功能。在左侧方框内，在某一工会上单击鼠标右键，出现如下图所示页面，可以选择不同的菜单实现相应的功能操作。

4.1 工会管理

在 “工会树”（工会列表中按层级关系的列表）的某一工会上，点击鼠标右键，可以实现工会信息的查看、新增、修改、删除等功能，在“下级工会列表”菜单中也可以实现以上功能，并且可以对下级工会进行排序操作等。如下图所示：

4.1.1 查看工会

在“下级工会列表”菜单中点击“查看”按钮或是在“工会树”右键菜单中点击“查看”按钮即可查看工会的信息。

✧ 注意下图中的红字：由于工会法人注册地发生变更导致会员系统中的上级工会和法人资格登记软件中上级工会不一致的时候，点击查看按钮会出现下图的提示。如果需要保持跟法人资格登记软件中保持一致，那么点“同步”，否则点“返回”。

✧ 已经进行法人登记的工会，点击查看时，会显示法人登记名称。

4.1.2 新增工会

在“下级工会列表”菜单中点击“新增工会”按钮（椭圆内所示）或是在“工会树”右键菜单中点击“新增工会”按钮出现新增工会的页面如下图所示：

点击“保存”按钮，系统弹出如下提示，会员服务系统中新增此工会信息。

✧ 新增工会时请注意：

1、带红色*号内容，为必填项；

2、“工会名称”，必须全系统唯一，可以通过“验证”功能，确认工会名称是否唯一；

若系统提示如下信息，说明此工会名称唯一，可用。

若系统提示如下信息，说明根据输入的工会名称，搜索出太多的工会信息，需要输入更详细的工会名称进行校验。

若系统提示如下信息列表，根据每条信息情况，可以有不同的操作：若此工会信息已存在，则只能进行“查看”操作；若此工会信息已被别的工会删除、转出等，则可以进行“恢复”操作，转入到本级工会。

3、所属地区是选择的，点击右侧方框内的放大镜标志，弹出如下选择行政区划的页面：

在上图中先选中所属区域（箭头标记处选中的颜色变成淡蓝色）然后点击“确定”按钮即选中了所属区域。

4.1.3 编辑工会

在“下级工会列表”中点击“修改”按钮（上图方框内所示）或是在“工会树”右键菜单中点击“编辑”按钮，系统出现编辑工会的页面如下图所示：

正确的修改工会信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明修改工会信息成功。

4.1.4 删除工会

删除工会信息可以有3种方法来实现。

方法1：在想要删除的工会记录前方框里打√，然后点击上边的“删除工会”按钮（下图方框内），可以实现对多条工会记录的删除操作，如下图所示：

当点击“删除工会”按钮之后出现如下提示：

点“是”执行删除操作，“否”放弃操作。确定删除操作后，提示删除工会成功表明删除操作成功。

方法2：点击要删除的工会记录对应的操作栏里的“删除”按钮（下图椭圆所示），可实现对此工会记录的删除操作，当提示删除成功时表明删除工会操作成功。

方法3：在“工会树”右键菜单中点击“删除”按钮可实现对此工会记录的删除操作。

✧ 删除工会时请注意：

1) 若本工会或下级工会有覆盖单位、分会/小组，或会员，则不能删除。

2) 若本工会有“干部信息”，删除工会时，也将会提醒禁止操作。

3) 若要删除已经签订有集体合同的工会和单位，提醒用户“此工会/单位已经签订有集体合同，且在合同有效期，请到集体合同系统中删除合同或设置合同期限已过期，再删除！”。

4) 若要删除已经进行过法人登记的工会，提醒用户“此工会已进行过法人登记，请到相关部门办理法人注销后，再删除！”。

4.1.5 剪切、粘贴工会

本系统可以方便、快捷实现剪切、粘贴工会功能。剪切、粘贴是一对操作，只有先剪切了工会才能粘贴到某一工会的下面。剪切、粘贴功能可以通过两种方式实现

方法一：通过“下属工会列表”菜单中的操作功能实现，具体操作如下：

在想要剪切的工会记录后面的操作栏中点击“剪切”按钮（上图中方框内所示）出现如下提示：

点“是”执行剪切操作，“否”放弃操作。

将一个工会剪切之后要放到另一工会的下面，如下图所示：

点击“粘贴工会”按钮（椭圆框内所示）出现如下提示框：

点“是”执行粘贴操作，“否”放弃操作，确定粘贴操作后，当出现提示框，表明粘贴成功。

方法二：在“工会树”右键菜单中的右键功能实现剪切、粘贴的功能。

✧ 剪切、粘贴工会时请注意：

1) 不能将工会移动到自己下面。

2) 不能将所剪切的工会粘贴在基层工会下面。

4.1.6 刷新工会

在“工会树”右键菜单中点击“刷新”按钮可以刷新此工会节点重新加载它的下级工会。

4.1.7 新增分会小组

单独基层工会，可以再新增分会/小组。如上图，在左侧的工会列表中，右键点击想要为其增加分会或小组的工会，系统弹出操作列表后，选择“新增分会/小组”按钮，系统弹出如下图窗口。

带红色*号的为必填项，填写完整后，点击“保存”按钮，提示保存成功。

新增好分会小组后，在左侧列表中刷新一下，就会看到如下图所示小组标志：

4.1.8 工会排序

在“下级工会列表”里工会信息进行排序。点击“工会排序”（如下方框所示），系统弹出工会排序窗口，如下有两种方法进行排序：

1. 选中一行，直接拖动到应该在的位置，点击“保存”。

2. 选中一行，选填要挪动的位置，点击“移动”后，点击“保存”（如下横线位置）。

4.2 单位信息

进入【会员档案】模块后可以实现对本工会及下级工会的单位信息进行管理，实现增加、修改、删除、排序单位信息等功能操作。

如上图中点击菜单“单位信息”（方框内所示）将列出所选工会的单位信息，可以按所选工会、包含下级工会、以及单位名称等查询条件查询单位信息。

4.2.1 新增单位

点击上图中“新增单位”按钮（椭圆框内所示）出现新增单位的页面如下图所示：

正确的填写单位信息后，点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明新增单位信息成功。

✧ 新增单位时请注意：

1、单位名称必须全系统唯一，可以通过“验证”功能，确认单位名称是否唯一；

若系统提示如下信息，说明此单位名称唯一，可用。

若系统提示如下信息，说明根据输入的单位名称，搜索出太多的单位信息，需要输入更详细的单位名称进行校验。

若系统提示如下信息列表，根据每条信息情况，可以有不同的操作：若此单位信息已存在，则只能进行“查看”操作；若此单位信息已被别的工会删除等，则可以进行“恢复”操作，转入到本级基层工会。

2、只能为基层工会新增单位，当为基层以上工会新增单位时出现如下错误提示框：

3、若单独基层工会已经有一个单位，再点击新增单位时，有如下提示框：

4.2.2 编辑单位

在单位信息列表中，在想要修改的单位记录后面的操作栏中点击“编辑”按钮（方框中所示）弹出如下修改单位信息的页面（现已在编辑页面下方自动算出该单位的正常会籍会员、女会员、外来会员、外来女会员数，方便用户修改单位信息）：

正确的修改单位信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明修改单位信息成功。

✧ 修改单位时请注意：

1、带红色*号内容，为必填项；

2、组织机构代码，必须全系统唯一；

3、各种人数，必须符合逻辑；若和所包含的会员情况不符，则不允许保存；

4、在修改过程中填写选项后面若出现如下标志：表明信息填写的不正确，把鼠标对准即可看到错误提示信息。

5、“地址”前半部分不是填写的，是需要选择的，点击右侧方框内的放大镜标志，弹出显示页面：选中所属区域，然后点击“确定”按钮即选中了所属行政区划。

4.2.3 删除单位

删除单位信息可以有2种方法来实现，有会员的单位是不允许删除的。

方法1：在想要删除的单位记录前方框里打√（下图方框内所示），然后点击上边的“删除单位”按钮（椭圆框内所示），可以实现对多条单位记录的删除操作，如下图所示：

当点击“删除单位”按钮之后出现如下提示：

点“是”执行删除操作，“否”放弃删除操作。确定删除操作后，提示删除单位信息成功表明删除操作成功。

方法2：点击要删除的记录对应的操作栏里的“删除”按钮（下图方框所示），可实现对此单位记录的删除操作，当提示删除成功时表明删除操作成功。

✧ 删除单位时请注意：

1、若某单位已经有会员则不能删除，会出现类似如下提示框：

2、若某单位已经签订有各类集体合同，则不能删除。

3、若某单位已经关联了分会/小组，则不能删除。

特别地，若要删除的单位已经签订过集体合同或工资专项合同，提醒用户“此单位已经签订有集体合同，请到集体合同系统中删除合同，再删除！”。

4.2.4 单位排序

为了按用户的需要列出单位信息，本系统增加了单位排序的功能。

注意：只能对联合基层工会里面的单位进行排序。

点击上图中“单位排序”按钮（椭圆框内所示）弹出工会的单位排序页面，如下图所示：

在上图中可以用鼠标拖动每行的顺序已达到想要的排序，拖动完成之后点击“保存”按钮即可实现按现有的顺序排序单位信息的功能，若拖动不正确可以点击“清除”按钮清除拖动，重新进行拖动排序。

4.2.5 导出并打印会员信息

用户可以方便的导出并打印某单位所有的会员信息。

先选中想要导出数据的单位然后点击上图中“导出并打印会员信息”按钮（椭圆框内所示）即可实现导出会员信息的功能，在导出过程中只能同时导出一个单位的会员信息，不能同时选中多个单位，若选择了两个及两个以上单位出现如下提示框：

4.2.6 转移单位

用户可以实现转移单位的功能。

先选中想要转移的单位，然后点击上图中“转移单位”按钮（椭圆框内所示）出现如下选择目的工会的页面：

先选中的目的工会，然后点击“确定”按钮出现如下提示框：

点“是”执行转移操作，“否”放弃操作。确定转移操作后，当提示转移成功之后表明转移单位信息成功。

✧ 转移单位时请注意：

1) 目的工会必须选择基层工会，若选择的不是基层工会出现如下提示框：

2) 目的工会不能选择当前单位所属工会。

3) 不合格的单位，不能进行转移操作。

4.2.7 单位会员信息

在单位信息列表中用户可以直接对某单位的会员进行管理。

点击上图中“会员”按钮（方框内所示）直接进入本单位会员管理页面如下所示：

在上图的页面中可以实现新增、修改、删除、导出、导入会员信息等功能操作。

4.2.8 转出会员

在单位信息列表中用户可以直接将某单位的会员全部转出。

如图点击“转出会员”按钮，系统弹出如下图所示窗口。

如果点击确定之后，会弹出如下对话框，再次确认。

特别提示：注意这两个对话框中的提示语，一旦确定转出会员，就不能再批量恢复，且不合格档案不能转出。

4.3 会员档案

进入【会员档案】管理模块后可以实现对本工会及下级工会的会员档案信息进行管理，实现增加、修改、删除等功能操作。

如上图中点击菜单“会员档案”（方框内所示）将列出所选工会的会员档案信息，在会员档案列表可以按姓名、证件号、工会等查询条件查询会员信息。

4.3.1 新增会员

点击上图中“新增会员”按钮（椭圆框内所示）出现新增会员的页面如下图所示：

会员档案中，将现有的联系方式拆分成“手机号码”和“其他联系方式”，两者必填其一。如下图所示：

正确的填写会员信息后，点击“保存”按钮提示保存成功之后表明新增会员成功。

✧ 新增会员时请注意：

1) 若〖证件类型〗选择了身份证则身份证号码必须正确填写且身份证有效期是必填项。

2) 若〖证件类型〗选择了身份证，在填写证件号（身份证号）时可以直接验证身份证号是不是被采集过，点击上图中“重复”按钮（方框内所示）若出现“证件号码可用”的提示框表明此人没有被采集过，若出现如下提示框：

表明此会员已经被采集过信息，点击“否”放弃查看此会员的会员信息，点“是”可以查看此会员的会员信息页面如下：

点击“查看”按钮（上图中红框所示）可以查看此会员的详细信息。在详细信息页面，点击“联系该单位管理员”功能，可以给此会员的管理员发一条“站内消息”。

3）若使用身份证读卡器新增会员（具体步骤参考第八章），提示已经采集过该会员，是否强制转移到本工会。若选择“是”，则会将会员强制转移到本工会，系统自动给源采集工会发一条“强转”通知。

4）若手机号码与数据库中有一条重复，则可以保存成功，并提示“保存成功，请通知会员尽快注册会员服务，以免影响参加服务活动”

若填写的手机号码与数据库中记录重复多于一条，提示“手机号码重复多于2次，禁止保存！”。

4.3.2 编辑会员

在会员信息列表中，在想要修改的会员记录后面的操作栏中点击“修改”按钮（方框中所示）弹出如下修改会员信息的页面：

正确的修改会员信息后点击“保存”按钮当提示保存成功之后表明修改会员信息成功。

✧ 编辑会员时请注意：

1) 若〖证件类型〗选择了身份证则身份证号码必须正确填写且身份证有效期是必填项。

2) 若手机号码与数据库中有一条重复，则可以保存成功，并提示“保存成功，该手机号与其他会员重复，请尽快到北京12351职工服务网或者北京工会12351APP进行注册，以免影响参加服务活动。”

若填写的手机号码与数据库中记录重复多于一条，提示“手机号码重复多于2次，禁止保存！尽快到北京12351职工服务网或者北京工会12351APP进行注册，以免影响参加服务活动”。

3) 在编辑会员信息时如出现如下提示框：

表明此会员已经被采集过信息，点击“否”放弃查看此会员的会员信息，点“是”可以查看此会员的会员信息页面如下：

点击“查看”按钮（上图中红框所示）可以查看此会员的详细信息。在详细信息页面，点击“联系该单位管理员”功能，可以给此会员的管理员发一条“站内消息”。

4.3.3 删除会员

删除会员档案可以有2种方法来实现。

 批量删除会员：在列表中选中要删除的会员，然后点击“删除会员”（方框内所示）按钮即可。

点“是”执行删除操作，“否”放弃操作。确定删除操作后出现“删除成功”提示框：表明操作成功。

方法2：点击要删除的会员记录对应的操作栏里的“删除”按钮（下图椭圆所示），可实现对此会员记录的删除操作，当提示删除成功时表明删除操作成功。

✧ 删除会员时请注意：

1、会员合格状态为“是”的，不允许删除；

2、会员已经办理服务卡的，不允许删除；

3、已经办理服务卡，但会员身份重复（身份证号有重复）的，允许删除，但最后一份会员信息，不允许删除。

4.3.4 导出会员

点击所要导出的基层工会，选择右侧单位信息，点击进入会员（如下图）：

导出会员中可以实现导出所有会员信息、导出列表信息、在不同页选择会员进行导出等功能，点击“导出会员”按钮右侧“三角”标志出现如下图所示：

 用户可以点击“导出所有会员信息”（上图方框内所示）按钮导出此单位的所有合格的会员信息。

 用户可以先选择要导出的会员，可以在不同的页中选择，选择了要导出的会员后点击“添加到导出列表”之后，用户可以直接点击“导出列表信息”按钮（上图）即可导出已经选择的会员信息，用户也可以查看导出列表点击“导出”（下图椭圆内所示）弹出如下页面：

在导出列表中可以除去不想导出的数据，点击“除去”按钮即可，也可以点击“除去所有信息”按钮除去所有已经选择的数据，点击“导出”按钮即可导出已经选择的会员信息。

导出列表有数量限制，最多只能添加500条记录。

在导出会员档案办卡的时候，可在“导出会员档案”窗口查看单位ID号，若由于系统或个人电脑原因导出的文档没有ID号可以根据提示进行修改文件名，若导出的文档文件名已经有ID号，请勿修改，否则影响办卡。

✧ 导出会员信息时请注意：

1、导出的是本单位的所有合格的会员的信息，如果选择了不合格的档案信息，不合格的会员档案信息将不被导出。

2、若用户进了其他单位的会员信息列表，之前选择的会员列表将自动清除。

3、点击“导出会员-导出所有会员（办卡）”按钮，只导出本单位所有没办卡的会员信息。

4、会员信息导出（办卡）时，联系方式只导出一项，但优先导出手机号码。

4.3.5 导入会员/外籍会员/手机号码（姓名加手机号码）

在这里可以直接为单位导入普通会员/外籍会员信息，也可对同一单位已采集的会员导入手机号信息。

导入会员信息之前，需要先在本系统“单位信息”列表“导入模板下载”下载对应表格，并按要求填写好会员信息。（按照《工会会员登记表》填表说明填写）

导入普通会员：在会员档案列表，点击“导入会员”按钮出现如下导入会员信息的页面：

特别提示：导入会员信息时，若会员信息已存在，会提示“仅此次覆盖/仅此次不覆盖/全部覆盖/全不覆盖/取消”。（若选择覆盖，则会员软件上的该档案信息将被采集表上的信息替换）

导入外籍会员：在会员档案列表，点击“导入外籍会员”按钮出现如下导入会员信息的页面：

导入手机号码（姓名加手机号码）：在会员档案列表，点击“导入手机号码（姓名加手机号码）”按钮出现如下导入会员信息的页面：

如上图：上传已经填写好的对应的表格，然后点击“导入”按钮，当提示导入完成之后可以下载导入结果，查看没有导入的记录以及失败原因。以导入普通会员为例：

点击上图中“未导入记录，点击下载”（方框内所示）即可查看导入失败结果及原因；如果导入全部成功则出现全部导入成功提示。

导入手机号码（身份证号加手机号码）：在这里可以为不同单位已采集的会员进行导入手机号信息的操作。

导入会员信息之前，需要先在本系统“单位信息”列表“导入模板下载”下载对应表格，并按要求填写好会员信息。

在单位信息列表，点击“导入手机号码（身份证号加手机号码）”按钮出现如下导入信息的页面：

如上图：上传已经填写好的对应的表格，然后点击“导入”按钮，当提示导入完成之后可以下载导入结果，查看没有导入的记录以及失败原因。

点击上图中“未导入成功信息下载”（方框内所示）即可查看导入失败结果及原因；如果导入全部成功则出现全部导入成功提示。

4.3.6与干部管理系统的功能融合

 “增加工会”功能调整

调整现有的新增工会信息功能，对于新增工会时，该工会默认为不合格，录入干部信息后才能变为合格状态，如下图所示：

 增加“录入干部”功能

在左侧工会列表处，在此工会名称处单击鼠标右键，点击“新增干部”按钮

弹出如下窗口，可以输入姓名和证件号码对会员进行查询，点击“设置干部”按钮，可以为此会员添加干部信息。

在弹出的添加干部信息窗口，可以为干部选择工会职务信息，选择后保存即可。

提示保存成功，则表明添加干部信息成功。

再次回到工会列表中查看，此时工会的合格状态已自动变更为合格，即是否合格处的“是”。

4.3.7 会员排序

1．选择某一个会员，点击“修改编号”功能，系统显示如下界面：

输入人员编号，保存即可。通过修改人员编号能达到会员排序的目的。

2．若在同一单位下，人员编号重复，在会员列表中，会员档案则按照档案创建时间顺序排列。

在会员档案列表中，增加“采集入会时间”列。并且会员档案列表中，档案按照“采集入会时间”降序排列，后采集的显示在前面，如下图所示：

3．导出办卡信息，档案按照“采集入会时间”升序排列，先采集的显示在前面，如下图所示：

4.3.8 查看会员信息

在会员信息列表中，在每条会员记录后面的操作栏中都有一个“查看”按钮（方框中所示），点击“查看”按钮弹出如下查看会员信息的页面：

在图中不仅可以查看会员档案信息，还可以通过菜单选择查看会员的会籍变化信息。

特别提示:

1) 在会员档案详细页面，选择工会层级，可直接进入相应的工会信息。如上图方框所示，点击北京市朝阳区总工会，便可直接进入到朝阳区总工会的界面。

2) 若该会员补办过服务卡，此处“服务卡办理日期”指当前使用的服务卡的办理日期，即补办日期（如上图横线所示）。

3) 会员管理软件与市总干部管理软件相关联，若某会员在干部管理软件中录入为工会干部，则查看档案时会在姓名后方标记该会员的工会干部职务（如上图椭圆所示）。

4) 编辑、查看会员档案时，增加对会员会籍的直接操作：转出、保留、除名、退会及恢复状态操作。

4.3.9 会籍信息

在会员信息列表中，在每条会员记录后面的操作栏中都有一个“会籍信息”按钮（方框中所示），点击“会籍信息”按钮弹出如下所示页面：

在上图中可以查看会员的会籍信息。

在上图中可以查看会员的会籍信息，其中实际操作时间为工作人员的当时操作的时间。

4.4 高级操作

高级操作包括：合并工会、合并单位、跨区转移单位和转移会员。

4.4.1 合并单位

点击高级操作中的合并单位，在右侧选择“源单位”和“合并到”。

右侧的四个信息框，都是必填项。填写完整后，点击“合并”按钮。系统弹出如下类似提示框：

点击“是”，确定要进行合并操作。合并后，源单位的会员将移动到目的单位内。

4.4.2 合并工会

点击高级操作中的合并工会，在右侧选择“源工会”和“合并到”。

特别提示：

1） 若要合并的源工会中含有单位，必须先合并单位：

2） 注意合并页面的红色提示语，合并后，源工会将从系统中消失，数据不可恢复。

4.4.3 跨区转移单位

所有用户，都能看到“收到的申请”，只有区县或局总公司级别的用户，才能申请跨区转移单位。在高级操作中，点击跨区转移单位，右侧进入该功能页面。

 新增：

点击“新增申请”按钮，系统会弹出新增窗口。

填写申请窗口内的三项后，点击“保存”按钮，提示保存成功表明申请成功。

特别注意：

1) 成功申请后，系统自动给目标单位发站内消息，以提示有单位申请转移。

2) 目标工会必须为基层工会。

3) 若目标单位是单独基层工会，且已经包含一个单位，则禁止转移。

4) 同一个单位或工会，在上一个申请没有批准之前，不允许新增转移申请。

 删除：删除申请可以通过两种方式完成操作（拒绝和未处理状态的申请可以删除）。

方法一：在要删除的申请前边的方框内打√，然后点击上边工具栏中的“删除申请”按钮。

方法二：直接在想要删除的申请后边操作栏中点击“删除”按钮。

 接收与拒绝：

若有其它工会向用户所在工会提出跨区移动单位申请，则用户可以在跨区转移单位中“收到的申请”处，查看申请的详情。点击“查看”按钮：

在查看申请窗口，可以点击“查看单位信息”按钮，查看该单位的详细信息。如下图：

点击“接收”按钮，同意对该单位的转移操作，系统弹出提示窗口：

点击“是”，确定要接收该转移。“收到的申请”列表中，该条申请将被删除。该单位已经转移到用户工会下。

点击“拒绝”按钮，系统弹出提示窗口：

点击“是”，确定要拒绝该转移。“收到的申请”列表中，该条申请将被删除。

特别提示：申请一共有3种状态，即：未处理、已接收和拒绝。（如下图）其中已接收的申请不能进行删除操作。

4.4.4 跨区转移工会

所有用户，都能看到“收到的申请”，只有区县或局总公司级别的用户，才能申请跨区县转移工会。在高级操作中，点击跨区转移工会，右侧进入该功能页面。

 新增：

点击“新增申请”按钮，系统会弹出新增窗口。

填写申请窗口内的两项后，点击“保存”按钮，提示保存成功表明申请成功。

特别提示：

1） 成功申请后，系统自动给目标工会发站内消息，以提示有工会申请转移。

2） 目标工会必须为基层以上工会。

3） 同一个单位或工会，在上一个申请没有批准之前，不允许新增转移申请。

 删除：删除申请可以通过两种方式完成操作（拒绝和未处理状态的申请可以删除）。

方法一：在要删除的申请前边的方框内打√，然后点击上边工具栏中的“删除申请”按钮。

方法二：直接在想要删除的申请后边操作栏中点击“删除”按钮。

 接收与拒绝：

若有其它工会向用户所在工会提出跨区移动工会申请，则用户可以在跨区转移工会中“收到的申请”处，查看申请的详情。点击“查看”按钮：

在查看申请窗口，可以点击“查看工会信息”按钮，查看该单位的详细信息。如下图：

点击“接收”按钮，同意对该工会的转移操作，系统弹出提示窗口：

点击“是”，确定要接收该转移。“收到的申请”列表中，该条申请将被删除。该工会已经转移到目标工会下。

点击“拒绝”按钮，系统弹出提示 窗口：

点击“是”，确定要拒绝该转移。“收到的申请”列表中，该条申请将被删除。

特别提示：申请一共有3种状态，即：未处理、已接收和拒绝。（如下图）其中已接收的申请不能进行删除操作。

第五章 会籍管理

在【会籍管理】模块可以对本级工会及下级工会的会籍信息进行管理，实现保会籍信息的转入、保留、转出、除名、退会、恢复等功能，以及会籍文件管理的功能实现。

进入【会籍管理】模块如下图页面所示：

上图中把【会籍管理】模块分为两部分，左侧部分是本工会及下级工会按深度关系所列出的一棵工会树；右侧列出所点击工会的会员档案信息，点击左侧中不同工会在右右侧会列出相应工会的会员档案信息。

5.1 会籍信息管理

进入【会籍管理】模块后可以实现对本工会及下级工会会员的会籍信息进行管理，实现转入、保留、转出、除名、退会等功能操作。可以填写简单查询条件，对会籍信息进行筛选。

5.1.1会籍转入

对其他工会已经转出的会员还没有被任何工会进行转入的，本工会可以进行转入会籍操作，其具体操作过程如下：

点击如上图所示方框内的“转入”按钮，系统弹出如下窗口。

在上图中先通过身份证号查询想要转入的会员，查询到结果后点击上图中“转入”按钮（方框内所示）弹出如下工会会员组织关系变化页面：

在上图中先选择要转入的工会（注意选择的工会必须是基层工会），在选择所属单位，填写好会员转入信息后点击“保存”按钮当提示保存成功之后表明转入会员操作成功。

5.1.2会籍保留

工会会员失业、正式办理了离退休手续的可进行会籍保留操作。提前退休或内退的会员，工会会员会籍暂不变动和处理，其具体操作过程如下：

在想要保留的会员记录前方框里打√（上图方框内所示）， 然后点击上边“保留”按钮，出现如下工会会员组织关系变化页面：

正确的填写会员会籍保留信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明保留会籍操作成功。

特别提醒：退休时给会员做会籍保留，会员的就业状态自动修改为“退休”；从会籍管理做了恢复之后，会员的就业状态自动变更为“在岗”。

5.1.3会籍转出

工会的会员因为工作变更可进行会籍转出操作，其操作过程如下：

在想要转出的会员记录前方框里打√（上图方框内所示）， 然后点击上边“转出”按钮（椭圆框内），出现如下工会会员组织关系变化页面：

在上图中正确的填写会员转出信息，填写完会员会籍转出信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明会籍转出操作成功。

5.1.4会籍除名

工会的会员因为某种原因可以被除名，其具体操作如下：

在想要除名的会员记录前方框里打√， 然后点击上边“除名”按钮（上图方框内所示），出现如下工会会员组织关系变化页面：

正确的填写会员除名信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后表明会籍除名操作成功。

5.1.5会籍退会

工会的会员对于要求退会的，其具体操作如下：

在想要退会的会员记录前方框里打√， 然后点击上边“退会”按钮（上图方框内所示），出现如下工会会员组织关系变化页面：

正确的填写会员退会信息后点击“保存”按钮，当提示保存成功之后报名会员退会操作成功。

5.1.6会籍恢复

对于会员有进行会籍操作失误的情况时，可以把会员的状态恢复正常，其具体操作如下：

在想要恢复正常会籍状态的会员记录前方框里打√（上图方框内所示）， 然后点击上边“恢复状态”按钮（椭圆框内），弹出如下提示框：

点“是”执行恢复操作，“否”放弃操作。确定恢复操作后，提示恢复会员信息成功后表明恢复操作成功，如果会员原先的状态就是正常的这里会出现如下提示框：

5.1.7会籍移动

选中想要移动的会员，点击工具栏中的“移动”按钮，系统弹出如下窗口，填写会籍转入转出信息后，点击“保存”按钮。当提示“转移成功”，说明操作成功。

✧ 注意，只有在会员是在自己所管辖的单位之间发生转移时可以采用这个功能。如果会员要转移到自己所管辖的单位范围之外时，请使用转出功能转出会员，再由接收单位使用转入功能转入会员，就能实现会员会籍关系的变更。

5.1.8批量会籍管理

以上的会籍操作，除了转入操作不能进行批量操作，其它的都可以针对多个会员进行批量操作。

只需在需要做会籍操作的会员记录前方框里打√（下图方框内所示）， 然后点击上边相应的会籍操作按钮，就可以针对多个会员进行会籍管理。

5.1.9会籍信息

在会员信息列表中每个会员信息记录对应的操作栏里都有一个“会籍信息”按钮（下图方框所示）。

点击“会籍信息”按钮弹出如下页面：

在上图会籍信息列表中会列出此会员的所有会籍变化信息。

5.2 会籍文件管理

基层用户在会籍文件管理中可以下载会籍文件文件。

5.2.1 下载会籍文件

点击下图中的“文件列表”按钮进入类型为会籍文件的文件管理模块，在这里基层用户可以下载会籍文件。

点击要下载的会籍文件记录对应的操作栏里的“下载”按钮（如上图方框内所示），即可实现下载会籍文件的功能。

5.3 高级操作（会籍管理）

进入【会籍管理】-高级操作模块后可以实现对本工会及下级工会会员的会籍信息进行批量管理，实现批量转入、保留、转出、除名、退会等功能操作，只能对本用户管理范围内的会员会籍进行批量操作。批量操作的相关逻辑“会籍信息管理”一致，详细请参照章节4.1 会籍信息管理。以“批量转入操作”为例：

批量转入之前，需要先在下载“会籍批量操作（身份证号）模板”，并按要求填写好会员信息。

上传已经填写好的对应的表格及相关信息（如上图信息），然后点击“开始执行”按钮，当提示完成之后可以下载导入结果，查看没有导入的记录以及失败原因。

点击上图中“未导入成功信息下载”（方框内所示）即可查看导入失败结果及原因；如果导入全部成功则出现全部导入成功提示。

第六章 工会会员互助服务卡

在【工会会员互助服务卡】管理模块用户可以实现统计服务卡发放情况、导出会员信息、导入会员信息功能，不仅可以实现对本工会还可以实现对下级工会工会会员互助服务卡管理。

6.1工会会员互助服务卡管理

6.1.1 服务卡发放情况统计

点击上图中的“服务卡发放情况统计”菜单，在右侧可以通过选择不同的工会统计其所属下级工会的会员人数、已办卡人数、及办卡率，对查询出来的结果可以进行导出操作，点击上图中“导出结果”按钮（椭圆框内所示）即可实现导出功能。

6.1.2 会员信息导出

用户可以导出本工会及下级工会的会员信息。

点击上图中的“会员信息导出”菜单，在右侧可以通过选择工会、选择所属单位等信息进行查询，点击“查询”按钮（椭圆框内所示）出现如下查询结果页面。

6.1.3 会员信息导入

用户可以按要求往本系统里导入会员信息，需要先在本系统【文件下载】模块里下载《工会会员登记表.xls》，正确的填写会员信息然后进行导入，其操作过程如下：

点击上图中的“会员信息导入”菜单，在右侧可以通过选择工会、选择要导入会员的所属单位，然后上传已经填写好《工会会员登记表.xls》，点击“导入”按钮（椭圆框内所示）出现导入完成提示框之后表明导入操作完成页面如下：

导入完成之后可以点击“未导入记录，点击下载”（方框内所示）查看没有导入的记录以及失败原因。

第七章 查询统计

在【查询统计】模块用户可以自定义查询条件对本工会及下级工会的会员档案信息进行查询、统计，还可以实现对会员会籍信息的查询功能。

7.1 会员档案查询

在【查询统计】模块用户不仅可以按姓名、身份证号、服务卡号等简单查询条件查询会员信息，还可以自定义条件查询会员档案信息。

如上图箭头所示按不同的查询条件进行查询的菜单，对查询出来的结果还可以进行导出数据的操作。

7.1.1 自定义查询

✧ 查询条件人员状态默认设置成正常（见上图红色框位置），如果想要查询全部，请手动下拉选择。

✧ 对手机号码的查询功能，其中，“两次以上”指手机号重复次数在两次以上的号码；“两次”指手机号重复次数为2次；“唯一”指手机号码在会员档案中唯一无重复；“任意”为不限制以上三种条件。

✧ 增强对会员年龄、生日的查询功能，主要包含下列3种情况:

1) 对会员年龄段的查询，如从1950-01-01到1959-12-31出生的会员查询（如上图箭头所示）；

2) 对会员生日月份的查询，如5月到6月出生的会员查询；

3) 对会员生日日期的查询，如3号到4号出生的会员查询。

4) 对上述3种情况，也可以组合条件查询，如从1950-01-01到1959-12-31出生的、5月1号生日的会员信息查询。

如上图所示进入自定义查询菜单，用户可以自定义查询条件进行查询，设置好查询条件后点击“查询”按钮进入查询结果页面如下：

对查询出来的结果可以进行导出操作，可以点击“导出全部查询结果”按钮（椭圆框内所示）导出全部查询结果；也可以先选中想要导出的数据，然后点击“导出所选数据”按钮（如上图方框所示）进行导出。

7.1.2 按照姓名查询

如图所示进入按姓名查询菜单，用户可以按会员的姓名进行查询本工会及下级工会的会员信息，对于查询出来的结果也可以进行导出操作。

7.1.3 按照身份证查询

如图所示进入按身份证号查询菜单，用户可以按会员的身份证号进行本工会及下级工会的会员信息，对于查询出来的结果也可以进行导出操作。

7.1.4 按照服务卡号查询

如图所示进入按服务卡号查询菜单，用户可以按会员的服务卡号进行查询本工会及下级工会的会员信息，对于查询出来的结果也可以进行导出操作。

7.1.5 导出字段设置

用户在该页面中，对查询统计出的列表导出字段进行设置，不勾选的属性，在导出列表中就不显示出来。设置导出的字段后，点击“保存”按钮，提示保存成功。

7.1.6 复合查询

查询统计条件分三部分：一部分是会员的查询条件，一部分是单位的查询条件，还有一部分是工会的查询条件。软件可以结合这三部分查询条件一起进行筛选。

7.2 会员档案统计

在【会员档案统计】模块用户可以自定义查询条件统计本级工会及下级工会的会员信息。

7.2.1 会员档案统计

✧ 注意：统计条件人员状态默认设置成正常，如果想要统计全部，请手动下拉选择。

如上图所示进入“会员档案统计”菜单，用户可以自定义查询条件进行查询，然后按查询条件统计本级工会及下级工会的会员信息统计结果页面如下：

7.2.2 复合统计

点击左侧复合统计，系统右侧进入复合统计页面，符合统计可以根据会员条件、单位条件、工会条件、以及横纵坐标设置进行统计。

7.2.3 友情提醒自定义统计

点击左侧友情提醒自定义统计，系统右侧进入统计操作页面，友情提醒自定义统计可以根据不同的统计分类来进行自定义勾选选项统计。

7.2.4 会员年龄段设置

点击左侧“会员年龄段设置”，系统右侧进入“按编号分组”操作界面，点击右侧的新增按钮，可以新增一个分组。

对分组可以进行项目信息设置，点击操作栏中的“进入分组项目信息”按钮：

进入分组项目后，可以对分组信息进行新增、编辑或删除操作。

每一项分组信息，都填写对年龄的范围限制即可。

用户设置的年龄段分组只影响到本级用户的使用操作。下级工会管理员操作，不会受其他层级工会年龄段设置的影响，可根据需要自行设置。设置后可以体现在统计条件的横坐标选择中：

7.3 会籍信息查询

在【会籍信息查询】模块用户不仅可以查询本级工会及下级工会的会籍信息，还可以通过自定义查询条件查询会员的会籍变化信息。

7.3.1 自定义查询

如上图所示进入“自定义查询”菜单，用户可以自定义查询条件进行查询，设置好查询条件后点击“查询”按钮进入查询结果页面如下：

对查询出来的结果可以进行导出操作，可以点击“导出全部查询结果”按钮（椭圆框内所示）导出全部查询结果；也可以先选中想要导出的数据（上图方框内所示）然后点击“导出所选数据”按钮（椭圆框内所示）进行导出。

7.4 会籍信息统计

在【会籍信息统计】模块用户可以自定义查询条件统计本级工会及下级工会的会籍信息。

7.4.1 数据统计

如上图所示进入“会籍信息统计”菜单，用户可以自定义查询条件进行查询，然后按查询条件统计本级工会及下级工会的会籍信息统计结果页面如下：

7.5 单位信息查询

如上图所示进入查询菜单，用户可以自定义查询条件进行查询，设置好查询条件后点击“查询”按钮进入查询结果页面如下：

对查询出来的结果可以进行导出操作，可以点击“导出全部查询结果”按钮（椭圆框内所示）导出全部查询结果；也可以点击“导出当前页”按钮（椭圆框内所示）进行导出。

7.6 单位信息统计

如上图所示进入统计菜单，用户可以自定义查询条件进行筛选，然后按查询条件统计本级工会及下级工会的单位信息，统计结果页面如下：

7.7工会信息查询

在工会信息查询栏目页，可以对工会信息进行综合条件查询，查询结果可以导出。

如下点击进入到工会信息查询界面，填写查询条件：工会名称、工会类型、建会时间范围等信息，点击“查询”。

工会信息查询列表列出所有，符合查询条件的信息。

7.8 工会信息统计

在工会信息统计栏目页，可以对工会信息进行综合条件统计，统计结果可以导出。

如下点击进入到工会信息统计界面，填写统计条件：工会名称、工会类型、建会时间范围和统计方式：工会类型等信息，点击“统计”。

统计结果以表格形式呈现，统计出所有符合统计条件的工会相关信息。

7.9高级查询

【高级查询】模块，与自定义查询相比较增加一条复合条件。

会员人数小于等于设定人数的工会及单位查询：

对设定时间内未修改过会员档案的工会及单位查询：

对设定时间新增或修改过会员档案的工会及单位查询：

7.10一键式报表

按人员信息定期生成统计报表。统计表可按照会员年龄、学历、职称、人员状态、就业状态等选项分别统计。按照工会组织和会员办卡情况定期生成统计一览表，例如按照匹配状态、办卡类型、基层类型、企业类型等。

共生成一键式报表15种，包含类型：按单位类别统计、按单位匹配状态统计、按单位是否合格统计、按工会类型统计、按技能等级统计、按就业状态统计、按困难类型统计、按劳模类型统计、按人员状态统计、按是否外来人员统计、按性别统计、按是否办卡统计、按学历统计、按友情提醒统计。

可选择工会、月份进行统计生成一键式报表。报表生成后可导出结果EXCEL。

第八章 文件下载

在【文件下载】模块基层用户可以实现下载文件的功能，进入【文件下载】模块后，如下所示：

在【文件下载】模块中包含两部分：文件列表和表格列表，是对不同类型的文件进行操作。

8.1 文件列表

点击上图中的“文件列表”按钮进入类型为文件的管理模块，在这里基层用户可以下载文件。

点击要下载的文件记录对应的操作栏里的“下载”按钮（如下图方框内所示），即可实现下载文件的功能。

8.2 表格列表

点击下图中的“表格列表”按钮进入类型为表格的文件管理模块，在这里基层用户可以下载表格。

点击要下载的表格记录对应的操作栏里的“下载”按钮（如上图方框内所示），即可实现下载表格的功能。

8.3个人设置

向所有用户开放“工作联系”模块。管理员要在个人设置模块，增加修改对外公开联系方式用户及联系方式。

第九章 增加工作备忘录模块

系统增加了“工作备忘录”模块，工会工作人员可以记录企业办理会员有关手续情况等，留存以后备查。

9.1 新增工作备忘录信息

进入<工作备忘录管理>栏目页，点击备忘录列表工具栏中的“新增”按钮，弹出如下新增备忘录窗口。

在企业前来办理会员有关手续时，工会工作人员可以记录一些关键信息，留存以后备查，记录内容包括：办理的经办人员、手机号、涉及会员总数、涉及京卡总数、以及京卡发放记录等信息。

填写好信息后点击保存，提示增加备忘录成功，表明操作成功。

9.2 修改工作备忘录信息

点击备忘录列表操作栏中的“编辑”按钮，工会工作人员可以对之前记录有误的地方或者记录不完整的地方进行修改。

9.3 查看工作备忘录信息

点击备忘录列表操作栏中的“查看”按钮，工会工作人员可以对自己记录的工作备忘录信息、或者下级工会记录的备忘录信息进行查看。

第十章 身份证读卡器的使用

【身份证读卡器用于新增会员或强制转入其他工会已采集的会员】

登陆会员管理会自动安装读卡器控件，使用身份证读卡器时，可能出现的错误提示有以下两种：

若出现如下对话框，说明身份证未放在获取的区域内，请重放后再获取 。

若出现如下对话框，按以下操作步骤重新安装。

步骤一：清除IE浏览器缓存

1.打开IE浏览器，在菜单栏点“工具”，选择“Internet选项”

2.在“常规”栏里点“删除”

3.选中前两项，打钩，做删除处理。

步骤二：添加可信站点设置安全级别

1.打开可信站点

步骤：1点击“安全”； 2点击图标；3点击“站点”按钮。

2.添加站点

在“将该网站添加到区域”的白框里，写上信任的地址。举例：输入会员管理地址https://hy.bjzgh12351.org，然后点“添加”按钮，网址自动添加到下方网站内

注意窗口下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”选项。若勾选，添加的网站前缀必须是https://；若不勾选，就可以添加http://的网址。

3.设置自定义级别

在internet选项中，点击“安全”中点击“可信站点”，然后点击下方的“自定义级别”按钮：

进入自定义级别安全设置后，找到如下图箭头所示的ActiveX控件和插件项。

将此项下方的所有设置，都选择“启用”。然后点击“确定”即可。

继续往下拉滚动条，“显示混合内容”项选择“启用”。

同样将Internet的自定义级别的“显示混合内容”项选择“启动”：

步骤三：删除旧版本控件

找到下列文件：

C:\ IdrControl.ocx

C:\ IdrControl.inf

C:\Windows\Downloaded Program Files\IdrControl.inf

C:\Windows\Downloaded Program Files\ IdrControl.ocx

若文件存在，将其删除即可。

步骤四：登陆会员管理软件，安装控件

登陆会员管理软件，若有如下黄色条出现：

点击黄色条，运行加载项并且安装。

若没有出现上述窗口，可能浏览器已经自动安装，按如下方法查看是否安装成功：

选择菜单栏中“工具”→“管理加载项”

有下图出现：

版本为3.3.1.0，表示安装成功。

步骤五：新增会员，获取身份证信息

点击

当出现以下提示时，必须选择“否”。否则，刷卡转入的会员将无法转进来。

第十一章 常见问题解答

1、 数字证书多久更新一次？

答：数字证书需要每年需要更新一次，证书到期前一个月之内登录系统，系统会提示证书需要更新，并且跳转到更新页面。

2、 工会列表里绿色工会是怎么回事？

答：会员档案——工会列表中——名称为绿色字体的工会，均为法人登记软件中同步过来的数据，如果会员管理软件中已经存在此单位，请使用会员档案——高级操作——合并工会功能，进行工会合并即可。工会名称前有绿色对勾的工会，说明此工会法人登记数据与会员信息采集数据关联成功，也就是说该工会已经做过法人资格登记。

3、 工会列表里红色工会是怎么回事？

答：会员档案——工会列表中——名称为红色字体的工会，均为

由于工会法人注册地发生变更导致会员系统中的上级工会和法人资格登记软件中上级工会不一致的工会。点击“查看”按钮会出现相关提示信息。如果需要保持跟法人资格登记软件中保持一致，那么点“同步”，否则点“返回”。

4、 会员信息是否可以多个或者全部转出或转入？

答：会籍管理中，可将同一个单位中多个会员同时进行“保留、转出、除名、退会"等会籍操作；另外新增加“移动”功能，可将同一单位多名会员同时转出到另一单位（密钥操作权限内的单位之间）；

会员档案中，在编辑单位信息按钮后，新增一个“转出会员”功能，点击确定后，将会转出该单位的所有合格会员档案，此操作不可逆，会员一经转出，不能恢复。转入时只能通过身份证号码逐个转入。

5、 新增工会和单位时显示与回收站中的数据重复怎么办？

答：新增工会或单位时，增加名称验证功能。对于在回收站中的数据，可以直接进行恢复操作。

修改工会或单位时，增加名称验证功能。对于在回收站中的数据，可以直接将该数据合并到现有数据中。

修改单位信息时，升级组织机构代码验证功能，若组织机构代码与回收站中的数据重复，可以直接进行合并操作。

6、 遇到单位重组，需合并工会和单位怎么办？

答：会员档案——工会列表下面——高级操作——合并工会、合并单位、跨区转移工会、跨区转移单位等功能。

7、 身份证读卡器在会员信息采集和会员信息管理的工作中是如何发挥它的作用的？

答：针对目前职工流动性较大的现象，市总工会通过使用身份证读卡器来实现信息采集自动录入，进一步加强会员动态管理工作，其作用主要体现在以下两个方面：

第一， 各基层工会收集好工会会员第二代身份证，可直接在身份证读卡器上刷出会员的身份信息，并纳入会员信息采集库，在几秒钟内，便可完成一名会员的大部分信息采集工作，不仅操作简便，同时还保证了信息的准确度；

第二， 职工从原单位调到新单位工作，会员关系变动的程序相对复杂，现在职工只需在新单位的身份证读卡器上刷自己的身份证，录入信息，会员关系即自动转移，保证了会员信息及时更新，使会员信息采集动态管理工作得到了有效推进。

8、 办卡导出的文件是什么格式的，有什么需要注意的地方？

答：本软件系统升级后，导出的会员信息格式变更为TXT（文本）格式。办卡时请将单位信息与会员信息分别导出，导出会员信息时，选择（办卡）项，导出文件的名称不得修改。

附录一 注意事项

在本软件的使用个过程中有些属于或是其他需要注意的地方整合一下以便方便用户使用。

一、“工会树”：在本软件的使用过程中会提到“工会树”这个名词，其含义是：各个工会按层级关系的列出的一颗树，如下图所示：

在上图中就是各个工会按层级关系列出的一个“工会树”，北京市总工会的下级工会有：区县、机关事业…产业工会，产业工会下级工会有国防工会、教育工会，教育工会下又有清华大学和北京大学工会，所谓的“工会树”就是按层级关系一级一级的列出各个工会。

二、在本软件的使用过程中有许多实现各种功能的按钮，有的按钮可以直接点击即可，有些按钮需要先选中数据然后点击相应按钮执行对数据的操作处理。如下图所示：

如上图所示的“新增单位”和“单位排序”按钮直接点击即可做相应的操作,但是“删除单位”、“转移单位”等按钮开始是灰色的，需要先选中要操作的数据，才能点击相应按钮，如下图所示：

三、在本软件的使用过程中有些暗含的功能，如在每一个类表中用户都可以只显示想要看到的列，如下图所示：

如上图所示，用户可以把某一列按升序或是降序进行排序，也可以把某些列隐藏暂时不显示。

四、在本软件的使用过程中，新增、修改信息时若出现标志：表明信息填写的不正确，把鼠标对准即可看到错误提示信息，如下图所示：

出现了标志将不能保存。

五、在本软件使用过程中，有很多查询条件如下图所示：

可以按选择工会、包含下级工会等条件进行查询，点击右侧方框内的放大镜标志出现如下选择工会的页面：

在上图中需要先选中工会然后点击确定按钮才表明选择了要查询的工会，若在包含下级工会前打钩会按所选工会及下级工会进行查询。

六、用户在新增、修改、删除等操作过程中只有提示“成功”之后才表明操作成功。

七、会员档案模块里，默认显示的是会籍状态正常的会员，如要显示所有的会员，请在该选项里选择全部。

第十二章 数字证书更新

提示：必须使用IE浏览器进行证书更新

证书更新共3个步骤：

一、添加可信站点

二、安装更新控件

三、更新证书

12.1将更新地址添加到可信站点

1.打开IE浏览器的Internet选项

WinXP系统：点击IE浏览器菜单“工具”--->“Internet选项”，见下图。

Win7 系统：IE浏览器中“工具”，类似右图齿轮图标

2.打开可信站点

步骤：1点击“安全”； 2点击图标；3点击“站点”按钮。

3.添加站点

在“将该网站添加到区域”的白框里，写上信任的地址。如下图所示，将证书更新地址http://uims.bjzgh12351.org/UpdateCert/，添加到可信站点中。

注意窗口下方的“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”选项，不能勾选。

12.2安装更新控件

进入更新页面http://uims.bjzgh12351.org/UpdateCert/。若提示需要安装更新控件，则按照提示下载安装，安装后刷新页面。

12.3证书更新

安装好控件的正常更新页面应该如下图所示：

点击“开始更新”按钮，开始更新操作。

等更新4个小步骤都成功后弹出提示：证书更新成功，表明完成更新操作。

特别提示：

 若更新过程中，弹出如“更新失败，错误代码0000XX”提示，请将页面刷新后，重新点“开始更新”。（若尝试多次仍然提示更新失败，请联系技术支持）

 若弹出如下图提示窗口，请与技术支持联系，先付费再更新：

第二部分 “工会会员互助服务卡”

一、工会会员互助服务卡概况

工会会员互助服务卡，是北京市总工会与北京银行联合发行的银联标准借记卡，互助服务卡搭载了市总工会推出的多项福利政策，是一张实施实名制会籍管理和普惠制会员服务的银行卡，也是密切沟通和联系会员的纽带。工会会员互助服务卡不仅为会员营造一个和谐、关爱、便利的服务平台，也对创建服务型工会建设起到重要作用。

二、办理流程

一）工会会员互助服务卡批量办卡

1. 各基层工会应先对会员做信息采集，在完成信息采集工作后，才可办理工会会员互助服务卡。

2. 以基层工会组织为单位，各单位指定专人（经办人）。

3. 准备证件和资料。

（1）工会关系证明信。由市总统一印制，区县局总公司工会负责管理使用。

（2）《京卡·互助服务卡批量开卡业务合作协议》。由北京银行负责印制，一式两份，各基层工会统一到区县局总公司工会领取。

具有工会法人资格证书的基层工会，填写白颜色的《协议》文本一式二份。

不具有工会法人资格证书的基层工会，由其具有工会法人资格证书的上级工会代理签署蓝颜色的《协议》文本一式二份。

（3）经办人介绍信。由市总统一印制，各基层工会到区县局总公司工会领取

（4）工会法人资格证书复印件。

（5）会员身份证复印件。办卡必须持有每位办卡会员的身份证复印件。

（6）经办人本人身份证原件。

（7）会员和单位信息的电子文件及纸质文件。单位信息和会员信息的电子文件可由会员管理软件中导出。（详见本书第一部分第四章）

4. 各基层工会专人（经办人）携带以上证件和信息资料，即可到北京银行任意一个营业网点集中办理工会会员互助服务卡的开卡手续。（北京银行营业网点可参见本章第八节）

注：除会员身份证复印件外，以上材料均需盖章，请详见《基层工会办理“工会会员互助服务卡”所需要的材料及盖章、签字说明》

5．领卡：工会会员互助服务卡办好后由银行通知经办人领取工会会员互助服务卡。领取工会会员互助服务卡时应由原经办人办理，办理时请携带经办人本人身份证原件，在确认卡片数量准确、质量完好之后，在银行交接簿上签字。

6．发卡：经办人取回工会会员互助服务卡后，应登记造册，由下级基层工会、工会分会或者工会小组的负责人逐级签字领取，并制作工会会员互助服务卡发放表，经会员本人签字后，方可发放。发放工作完成后，发放表应交回到在《协议》上盖章的基层工会留存备查，并将办卡情况及时上报上级工会。

7．激活：会员领到卡片后，需持卡人本人持本人有效身份证原件到北京银行任一网点办理激活并当场设置密码后方能正常使用金融功能（办理上述业务前银行卡只收不付）。

二）工会会员互助服务卡单笔开卡卡

为了更好地为会员提供方便、快捷的办卡服务，北京市总工会对工会会员互助服务卡（简称服务卡）办卡流程进行了优化，在保留现有集中批量办卡方式的基础上新增了会员单笔办卡方式。即日起，基层工会采集会员信息成功后，会员本人可持有效身份证原件到北京银行任意网点（北京地区）申请办卡（立等可取）。

同时，为便捷会员绿色出行，新增了加载北京市政公交一卡通功能的服务卡，会员可根据自身用卡需求，选择免费办理或更换加载北京市政公交一卡通功能的服务卡。会员本人持有效身份证原件及服务卡到北京银行任意网点（北京地区）办理。现有服务卡仍继续发行。

四、基层工会办理“工会会员互助服务卡”所需要的材料及盖章、签字说明

五、“工会会员互助服务卡”办理与发放工作流程图

六、关于办卡过程中处理电子文件的注意事项

 各基层工会：

目前，大部分基层工会相继完成了信息采集工作，开始将工作重心向办理京卡·互助服务卡转移。在办卡的过程中，处理电子文件时，出现了一些操作错误，导致了在银行办卡时不顺利。特整理归纳以下几项，请大家关注。

1、办卡所需电子文件必须严格按照会员管理软件的操作手册的方法来导出。该手册可以到北京12351职工服务网公示公告栏里或者会员管理软件文件下载模块里下载。

2、基层单位在核对电子文件中会员信息时要重点确认以下内容是否符合要求：身份证号是否正确；如身份证号最后一位是字母的，必须要用大写；姓名之间不能有空格；身份证有效期起始日和终止日的内容和格式（8位数字）是否都正确。

3、一定不能对于导出之后的电子文件做除整行删除之外的任何修改操作（包括文件名和文件内容）。

4、如发现导出之后的电子文件中会员序号的排序不是顺序编排的，应予保持，不得对其进行修改重新编号。

5、如发现电子文件中的姓名、身份证号等信息有误，请及时登陆会员管理软件进行修改，再重新下载电子文件。

6、基层单位在去北京银行办卡前，将没有收集到其身份证复印件的会员信息直接整行删除（删除后出现的序号不连续的状态应予保持，不得进行修改，表内所有其他数据亦不得作任何改动）。

7、基层单位给银行提供电子文件（txt）必须是从市总工会的会员管理软件中导出的。

七、“工会互助服务卡”办卡常见问题

1、北京银行为持工会会员互助服务卡的会员提供哪些免费服务？

1）免收“互助服务卡”的账户管理费、卡片年费；

2）免收客户新开的 “互助服务卡”的卡片工本费；

3）免收磁条“互助服务卡”更换芯片“互助服务卡”卡片工本费（但不包含因卡片丢失、损坏等原因持芯片“互助服务卡”办理换卡的情况）；

4）免收“互助服务卡”每月前两笔境内同城/异地ATM跨行取款手续费。

2、工会会员互助服务卡如何激活？

2014年6月7日之后办理的工会会员互助服务卡将不再提供密码函，均需持卡人本人携带本人身份证件原件（办卡时的证件）到北京银行任意综合营业网点办理激活并当场设置密码，激活后银行卡方可正常使用。激活前，银行卡状态为只收不付（可以收款，不能取款，不会影响资金划入）。

3、工会会员互助服务卡如何挂失及补办？

工会会员互助服务卡丢失，请立即拨打北京银行客户服务热线95526办理口头挂失（也可通过网上银行、手机银行等北京银行提供的口头挂失渠道办理），或前往北京银行任意综合营业网点办理书面挂失同时补卡。口头挂失有效期为5天，到期后口头挂失自动撤销。如在口头挂失自动撤销之前仍未找到卡片需补卡的，请持卡人本人携带本人身份证原件尽快到北京银行任意综合营业网点办理书面挂失同时补卡。办理书面挂失需交手续费10元，补卡需交工本费10元。

4、职工工会会员互助服务卡丢失了，已经去银行补办了，为什么系统里还显示的是旧卡号？

职工在银行补办成功之后3-5个工作日内，新的工会会员互助服务卡信息就能关联到会员软件里。

5、持卡人信息有误如何办理信息更改？

如持卡人的个人信息（包括姓名、证件类型、证件号码）有误时，请持卡人所在工会出具说明（注明变更原因及事项，须加盖公章，公章与开卡协议保持一致）。由持卡人携带本人身份证原件、上述说明、工会会员互助服务卡到北京银行任意综合营业网点办理个人信息变更手续。

持卡人信息有误几种常见现象：

(1)姓名中间有空格：张 三。

(2)姓名中某个字以同音字代替：刘青写成刘清。

(3)证件号码填写错误：110102************写成110108************。

如客户更改联系地址、联系电话等非关键信息时，可持卡、身份证原件到北京银行任意综合营业网点办理，单位无需出具说明。

6、外籍、港澳台人士的办卡流程？

护照及港澳台通行证开卡时银行需对原件进行现场核实，因此需提供护照或港澳台通行证原件，其余手续与使用身份证开卡相同。

7、批量开卡办理续开卡时单位名称发生变更如何处理？

办理续开卡时，如单位名称发生了变更，需到首次办理开卡的银行网点办理，按照新开卡要求提供全套开卡资料（包括签署协议、工会资格证书、介绍信等），同时还应提供单位名称变更说明（须加盖公章，公章与新签署的协议保持一致）。

8、已办过批量开卡的单位如何再办开卡？

1、到哪办理

可到北京银行任意综合营业网点办理。

2、如何办理

办理续开卡时，如仍在首次开卡网点办理的，且经办人、工会关系等信息均未发生任何变更，可不再签署协议（协议丢失、到期等原因除外），无需提供经办人介绍信、工会关系证明信、工会法人资格证书（超过有效期、内容发生变更的除外），其它开卡资料仍须提供，续开卡时需携带之前签署的协议。

如为跨网点办理，视同新开卡，需提供全套开卡资料。

9、如同一具备法人资格证的上级工会为多家下级工会（均无工会法人资格）怎么批量办卡？

由具备法人资格证的上级工会（乙方）与银行统一签署一份《京卡互助服务卡批量开卡业务合作协议（工会为下级工会会员批量开卡适用）》（蓝色），第一条按如下填写：“乙方为“附件所列工会”的上级工会……”。附件由协议乙方出具，附件中列明所有下级工会名称及单位名称，由乙方盖章，同时，附件与协议加盖骑缝章。工会关系证明信及介绍信需要填写下级工会位置均按照上述填写，并按上述要求出具附件并加盖骑缝章。

其余手续与新开卡相同。

10、何时需要签署授权书？

      当工会法人不能签署协议时，需出具授权书，由受托人签署协议。

八、北京银行支行地址一览表

第三部分 相关文件

北京市总工会关于印发《北京市工会会员信息采集工作管理办法(试行)》的通知

京工发〔2010〕55号

各区、县总工会，北京经济技术开发区总工会，各产业工会，各局工会，各集团、公司工会，各直属基层工会，市总各部门、各直属单位：

《北京市工会会员信息采集工作管理办法（试行）》已经市总工会第十二届主席办公会第40次会议审议通过。现印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。

北京市总工会

2010年9月26日

主题词：工会 会员 信息 采集 管理 通知

北京市总工会办公室 2010年9月26日印发

（共印200份）

北京市工会会员

信息采集工作管理办法(试行)

第一章 总 则

第一条 为了进一步推进和规范工会会员信息采集工作，建立健全工会会员信息采集管理制度，更好地服务于各级工会和广大会员，根据《中共北京市委关于加强和改进工会工作的意见》和《北京市总工会关于建设工会三级服务体系工作的实施方案（试行）》等有关文件精神，制定本办法。

第二条 工会会员信息采集工作是工会组织建设的重要组成部分，是服务工会会员的基础性工作，是各级工会决策的重要依据。内容包括会员信息及所在单位信息的采集以及为会员办理京卡·互助服务卡（以下简称京卡）的相关工作。

第三条 本办法适用于工会组织关系隶属于北京市各级工会的单位（包括双管的中央在京单位）及其会员。

第二章 职责分工

第四条 各级工会主要负责人是会员信息采集工作的第一责任人。

第五条 北京市职工服务中心负责统一规划、协调、指导各级工会组织实施全市的会员信息采集工作；开发会员信息采集管理软件；编写《会员信息采集管理软件操作手册》，并在北京12351职工服务网上发布；组织相关业务知识培训。

第六条 市总工会组织部负责依据研究室年度统计数据核实各区县、经济技术开发区（以下简称为各区县）总工会、市总各产业工会（工作部）（以下简称为各产业工会）、市直机关工会应采集信息的单位数和会员数。

第七条 各区县总工会，街道乡镇、工业园区工会按照工会组织隶属关系负责本区域内的会员信息采集工作。

第八条 各产业工会、市直机关工会负责协调、指导本系统各局总公司工会及直属基层工会组织实施会员信息采集工作。

第三章 人员要求

第九条 各区县总工会、各产业工会、市直机关工会、各局总公司工会及直属基层工会，应指定专人负责会员信息采集工作，并将负责会员信息采集工作人员的姓名、联系方式（电话和电子邮件）报市职工服务中心备案，若有人员调整应及时上报，并做好交接，确保工作的延续性。

第十条 负责会员信息采集的工作人员应具备计算机基本操作能力和信息采集相关业务知识，胜任本职工作。

第四章 信息采集

第十一条 单位信息和会员信息的填报应当按照《会员信息采集管理软件操作手册》及信息采集培训的相关要求进行。

第十二条 会员信息内容包括：本人姓名、性别、身份证号码、身份证有效期限（起始日、终止日）、联系方式（优先采集会员的手机号码）、学历、就业状态、技能等级、现居住地（区县）、是否外地来京务工人员等。

单位信息内容包括：单位名称、组织机构代码、国民经济行业分类代码、单位类别、地址、邮编、上级工会、工会名称、建会时间、工会负责人、联系电话，职工总数、会员数、女职工数、女会员数，外来务工人员数、社保编号、社保人数、填表人、填报日期等，具体内容以会员信息采集管理软件为准。

第十三条 各级工会负责信息采集的工作人员应认真审核会员基本信息，避免出现重复、遗漏或错误。

第十四条 各产业工会、市直机关工会会员信息采集率应达到并保持会员总数的95%以上，各区县总工会会员信息采集率应达到并保持会员总数的90%以上。会员总数以市总组织部核准的各单位应采集信息的会员数为准。

第十五条 新建工会在组建过程中应同时完成会员信息采集工作。

第十六条 各单位新增和调入会员时应按照初次信息采集的要求及时采集；调出、退休、离职等原因减少会员，应及时删除。

第十七条 各单位会员信息年度统计以9月30日为截止日，集中时间对本单位的会员信息进行更新核实，并于10月31日前，与年度统计上报数据同时提交，此数据作为年度考评依据。

第五章 京卡办理

第十八条 各级工会应当主动为已采集信息的会员办理京卡，使广大会员及时享受京卡提供的免费和优惠服务项目。

第十九条 京卡由会员所在单位工会到北京银行各营业网点集中办理。办理京卡应携带工会关系证明信、京卡开卡协议（具有法人资格的工会填写白色开卡协议，不具备法人资格的工会填写蓝色开卡协议）、经办人介绍信、工会法人资格证书复印件、会员身份证复印件、经办人身份证原件及会员和单位信息文件。

第二十条 办卡单位应及时将已办理的京卡发放到职工手中。对办理过程中职工离开原单位的，应尽可能将办理的京卡交予职工；对确实无法联系的，应妥善保管，并在每年9月份到原办理银行注销。

第二十一条 会员遗失京卡，应自行到银行办理挂失和补卡手续。

第六章 资源利用

第二十二条 市职工服务中心与市总研究室、财务部相互协调配合，整合会员信息采集、年度统计报表、税务代收等基础数据资源，并与市总各部门工作中形成的劳模、困难职工、单亲女职工、基层专兼职工会干部等专项数据信息对接，经综合处理后，发布在工会情报站上，实现资源共享。

第二十三条 市职工服务中心应按照会员的需求不断开发、拓展京卡服务项目，使持卡会员享受更多更好的服务，同时引导、鼓励持卡会员刷卡消费。

第二十四条 12351职工服务热线对会员信息采集和京卡办理及使用过程中遇到的问题提供咨询。

第七章 工作制度

第二十五条 通报制度。市职工服务中心定期或不定期向各区县总工会、各产业工会、市直机关工会、各局总公司工会及直属基层工会通报会员信息采集和京卡办理情况并提出意见、建议。

第二十六条 培训制度。市总工会将定期举办相关业务培训。各区县总工会、各产业工会、市直机关工会、各局总公司工会及直属基层工会负责会员信息采集与管理工作的人员应按要求参加。各区县总工会、市直机关工会组织本区域本系统本单位的相关培训，市职工服务中心提供必要的师资和指导。

第二十七条 考核激励制度。会员信息采集工作将作为工会日常重点工作。按本办法第十四条规定的标准进行考核。考核达标单位考核分值计入市总对各单位年度考核总成绩，未达标单位不得分。

第二十八条 安全保密制度。负责会员信息采集工作的人员对本单位会员信息负有保密责任，严禁将会员信息泄露给无关人员。由于工作人员的工作疏忽等原因造成会员信息外泄的，应承担相关法律责任。会员信息统一保存在市职工服务中心、市总工会机关服务器内，每天进行人工备份，以确保会员信息安全。

第二十九条 证书管理制度。负责会员信息采集工作的人员应妥善保管好市总工会发放的用于三级服务体系工作和会员信息采集工作的CA数字证书（密钥）。数字证书损坏、遗失的单位，由所在的各区县职工服务中心，各产业工会和市直机关工会向市职工服务中心提出书面补发申请，市职工服务中心审核同意后予以补办，费用自理。同时注销该单位原有数字证书。

第八章 附 则

第三十条 本办法由北京市职工服务中心负责解释，自下发之日起试行。

市总工会2012年会员信息采集工作要点

为贯彻落实市总工会第十二届七次委员（扩大）会议精神，进一步提高会员信息采集率、合格率，推广使用京卡•互助服务卡，根据《北京市工会会员信息采集管理办法（试行）》的规定，2012年会员信息采集工作要点。

一、工作目标

按照市总工会第十二届七次委员（扩大）会议要求，会员信息采集率2012年区县达到95%，产业达到98%。

二、工作要求

1、各级工会应督促所辖单位，每天使用工会会员管理软件，查看会员信息采集工作状况。在新增和调入会员时按照初次信息采集的要求及时采集；调出、退休、离职等原因减少会员，应及时变更；对不合格信息应及时核对更正。进一步完善每个会员的基本信息，确保准确性。联系方式请尽量填写手机号，以便市总在开展各项活动时用手机短信的方式直接通知会员。

2、各级工会要督促所辖单位的单位信息准确无误，在单位隶属关系变化时，及时在会员管理软件里做相应调整。

3、各级工会应督促所辖单位使用身份证读卡器再一次确认会员的信息的准确性，确保每一个被采集的会员的身份证信息都准确无误，同时也能为基层工会在会员管理软件里做好会员的转入转出工作提供便利，为今后给会员提供各项更优质的服务奠定基础。

4、为了便于会员信息采集工作的开展，市总建议各级工会根据实际工作需要购置相关的设备（CA数字证书（密钥）、身份证读卡器、银行卡读卡器）。

5、负责会员信息采集工作的人员应妥善保管好市总工会发放的用于三级服务体系工作和会员信息采集工作的CA数字证书（密钥）。数字证书损坏、遗失的单位，由所在的各区县职工服务中心，各级工会和市直机关工会向市职工服务中心提出书面补发申请，市职工服务中心审核同意后予以补办，费用自理。同时注销该单位原有数字证书。

6、各级工会应指定专人负责会员信息采集工作，并将所辖工会负责会员信息采集工作人员的姓名、联系方式（电话和电子邮件）报市职工服务中心备案，若有人员调整应及时上报，并做好交接，确保工作的延续性。

7、各级工会应督促所辖单位按照市总工会关于会员信息采集的工作要求，合理安排工作，并制定全年的会员信息采集工作计划，报上级工会。各产业工会、各区县工会的工作计划报市职工服务中心备案。

三、考核方法

考核按照定期考核和不定期考核相结合的原则，采取抽样方式进行，平时成绩汇总为年终考评成绩。

1、采集率的计算。采集率只计算合格的会员档案数，不合格的会员档案不计算在已采集会员数中。采集率的考核时间为2012年12月10日。