中国铁路设备制动闸片行业研究-行业竞争状况

中国铁路设备制动闸片行业研究-行业竞争状况

行业竞争状况

1、行业竞争格局

中国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，由于2012年以前处于技术保护期，中国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。近几年，以本公司为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代，有力推动了中国动车组核心零部件的国产化进程。

动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营。因此，拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证。供应商生产的动车组闸片需要取得CRCC核发的《铁路产品认证证书》后，方有资格向整车制造企业、系统集成商和各铁路局供货。认证通过后，供应商获证后，在证书有效期内每年至少进行一次监督检查，并根据产品特性增加监督检查频次，准入条件较为严格。

此外，为保证车辆的安全运行，下游整车制造企业、系统集成商和各铁路局对零部件的可靠性、一致性都有严格要求，需要供应商有很高的工艺水平、质量检测水平和售后服务水平。同时，下游客户更加愿意与伴随中国高铁一起发展、并经过多年产品安全运行的供应商合作，一般不会轻易放弃与现有供应商的合作关系。因而本行业形成了较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。

2、行业内主要企业

行业内主要企业简要情况如下：

（1）克诺尔车辆设备（苏州）有限公司

（2）中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司

（3）北京浦然轨道交通科技有限公司

（4）北京瑞斯福高新科技股份有限公司

（5）博深股份有限公司

3、动车领域的市场分析

（1）市场规模

目前无公开披露的动车组闸片销量数据。动车组闸片行业整体市场主要可以分为两部分：新造车市场和动车后续检修市场。

1）新造车市场

根据国家铁路局发布的历年《铁道统计公报》，2016年、2017年、2018年铁总新投放动车组新车分别为380、349、321标准组，按照每标准组装配闸片160片测算，2016-2018年新造车市场闸片分别为6.08万片、5.58万片和5.14万片。

2）动车后续检修市场

目前，无公开披露车辆后续检修市场中的闸片数量。根据国家铁路局历年发布的《铁道统计公报》，2015年-2017年各年末，全国铁路动车组拥有量分别为2,2062、2,586、2,935标准组，按每动车组标准组装配闸片160片、平均每年闸片更换量为2.5次进行测算，2016年-2018年动车组闸片检修市场年使用量约88.24万片、103.44万片和117.40万片。

综上，由于缺乏公开数据，公司依据上述标准对动车组闸片行业的整体销量进行了测算，2016-2018年动车组闸片市场规模分别为94.32万片、109.02万片和122.54万片。

（2）行业未来发展前景

2016年7月，国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布《中长期铁路网规划》，在“四纵四横”高铁网的基础上规划建设“八纵八横”高铁主通道。规划提出，到2020年，铁路总里程达到15万公里，其中高铁总里程达到3万公里；到2025年，铁路总里程达到17.5万公里，其中高铁总里程达到3.8万公里；远期到2030年，实现铁路总里程达到20万公里，高铁总里程突破4.5万公里，比2016年将增加一倍，中国高铁事业从萌芽到经历高速发展，即将进入一个新的发展阶段。根据交通运输部《2018年交通运输行业发展统计公报》，截至2018年底，中国高铁营业里程2.9万公里以上，比2017年底的2.5万公里营业里程增长16%，超过世界高铁总里程的2/3，中国成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、网络化运营最复杂的国家。

由于动车组闸片属于磨耗件，在列车运行过程中磨损较大，随着中国高铁里程的逐年增加和动车组的逐步投放，以及未来时速160公里“复兴号”动力集中电动车组逐步取代现有的T25型客车（绿皮车），预计未来动车组闸片市场将呈稳步增长趋势。

（3）行业主要公司、竞争情况、采购方式

目前动车组闸片行业内与公司形成竞争关系的企业主要有德国克诺尔集团在中国的全资子公司克诺尔车辆设备（苏州）有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司、北京浦然轨道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司以及博深股份有限公司等。

其中，德国克诺尔集团是世界领先的轨道及商用车辆制动系统制造商；中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司为中国中车全资子公司；北京浦然轨道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司均为民营企业，主营制动产品并已在铁路行业经营多年；博深股份有限公司为A股上市公司，2017年进入高铁制动闸片领域，2018年实现闸片销售收入。由于本行业有较高的行业准入门槛，行业集中度相对较高，市场竞争相对有序。

动车组闸片供货主要客户为铁总下属地方铁路局及其附属企业、系统集成商、中国中车下属车辆制造企业，客户采购方式以招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价等方式进行。

（4）产品及技术更新换代需求、以及公司所处的行业地位、技术储备

目前动车组闸片行业主要使用粉末冶金闸片生产技术，该技术目前比较成熟，相关闸片运行性能较好，预计该技术在短期内不存在更新换代的可能；相关动车组闸片产品的更新或升级主要基于铁总推出新的动车组车型以及新的运用要求，如铁总牵头研发的时速350公里“复兴号”中国标准动车组，时速250公里“复兴号”中国标准动车组以及时速160公里“复兴号”动力集中电动车组等。

4、城轨领域的市场分析

（1）市场规模

根据交通运输部数据，截至2018年底，中国城轨运营车辆34,012辆，同比增长20.93%，保持较高速度增长。2015年-2018年，中国城轨运营车辆数量具体如下：

数据来源：交通运输部

按照每辆车配置16对合成闸片来测算，2018年新增城轨运营车辆5,887辆（不考虑报废退役车辆），则新装闸片市场规模为9.42万对闸片。按照每年更新1.2次进行测算，则存量的车辆维修市场规模为54万对闸片（以2017年底的城轨运营车辆进行测算，28,125辆*16对/辆*1.2次/年=54万对）。

综上，根据上述测算方法，城轨车辆闸片包括新增车市场和维修市场在内的整体市场规模约63.42万对闸片。

（2）行业未来发展前景

根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通2018年度统计和分析报告》，截至2018年底，中国大陆地区共有35个城市开通城市轨道交通运营线路185条，运营线路总长度5,761.4公里。2018年全国城轨交通继续保持大规模快速发展，全年共完成城轨交通建设投资5,470.2亿元，同比增长14.9%，在建线路总长6,374公里，在实施的建设规划线路总长7,611公里（不含已开通运营线路）。规划、在建线路规模稳步增长，年度完成建设投资额创历史新高。截至2018年底，国家发改委批复的44个城市规划线路总投资达38,911.1亿元，创历史新高。城市轨道交通计划总投资额稳步增长，各城市线路规模持续扩大，并逐渐成网，城市轨道交通发展从单一线路化发展已逐步迈入网络化发展时代。

由于城轨制动闸片/闸瓦属于磨耗件，随着未来城市轨道交通运营线路及运营车辆的快速增长，城轨制动闸片/闸瓦的市场规模也将逐步扩大。

（3）行业主要公司

目前国内城轨闸片/闸瓦产品主要供货商包括德国克诺尔集团、美国霍尼韦尔（JURID）、青岛四方法维莱轨道制动有限公司、上海壬丰复合材料有限公司、北京西屋华夏技术有限公司、浙江乐粉轨道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司、天宜上佳等。由于城轨车辆原车多配进口制动系统以及国产厂商产品性能稳定性总体上不如国外厂商，目前行业内主要以进口闸片/闸瓦产品为主。

城轨闸片/闸瓦行业主要用户包括城市轨道交通运营方、系统集成商、中国中车下属车辆制造企业等，客户采购方式主要包括招投标、单一来源采购、竞争性谈判和询价等方式。

（4）产品及技术更新换代需求、以及公司所处的行业地位、技术储备

目前，城轨车辆制动闸片/闸瓦多用合成材料技术，相比动车组粉末冶金闸片生产技术，技术复杂度较低。目前行业合成闸片/闸瓦生产技术较成熟、生产成本较粉末冶金闸片较低、经济性较好，且性能较稳定，预计该技术在短期内不存在更新换代的可能。城轨车辆制动闸片/闸瓦产品根据不同车型和终端用户，定制化较普遍。

公司目前主要收入来源为高铁动车组粉末冶金闸片，在城轨交通领域布局较小，2016年-2018年城轨领域闸片/闸瓦销售收入分别为139.44万元、611.76万元和338.40万元，占比分别为0.30%、1.20%和0.61%，占比较小。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b85ce367588102d276a20029bd64783e09127ddf.html