资料-网络金融-2012年第三方支付市场回顾

2012年第三方支付市场回顾

据赛迪顾问近日发布的《中国第三方支付行业发展研究报告 （2013）》指出，2012年中国第三方支付行业市场整体交易规模突破10万亿元，达到104221亿元。从排名来看，银联商务以45.9%的市场份额领先，支付宝紧随其后。

报告显示，在第三方支付行业中，银行卡收单与互联网支付是交易规模占比最高的两大类业务。银行卡收单市场作为一个重要的线下支付市场，已受到业界的普遍重视。这其中，银联商务占据最大的市场份额。截至2013年1月，银联商务服务商户累计已超过200万家，交易规模超过5万亿元人民币。

精彩纷呈可以形容中国第三方支付市场走过的2012年。在这一年中，中国第三方支付市场牌照格局基本确定，第三方支付行业进入战略转型期。同时，第三方支付企业获牌后纷纷加大各方面的资源投入，加快了支付领域的跑马圈地和市场争夺,可以说是创新不断，亮点频现。
　　牌照发放“普惠”促行业发展
　　在2012年，一度被认为是紧缺资源的第三方支付牌照，在央行“合规一家、发放一家，合规一批、发放一批”的原则下，实现“普惠制”，只要是符合发放标准的第三方支付企业基本都获得了牌照。
　　据统计，截至2012年12月28日，共有197家企业获得央行颁发的支付牌照，而此前已公示未获牌照的支付企业仍有二十余家。
　　2012年，央行又发放了两批第三方支付牌照。2012年8月9日，央行发放了第五批第三方支付牌照，但本批名单仅一家企业，即青岛百通达获得青岛市内预付卡的发行与受理。
　　2012年6月29日，95家企业获得第四批支付牌照，最引人注意的是，此次发放的业务类型中，首次出现了“数字电视支付”业务。同时本批次多数为地方性预付卡企业。
　　从2011年5月开始央行发布首批第三方支付牌照，27家企业授牌，支付宝、财付通、快钱均属首批；2011年8月，包括上海银联、联动优势等13家企业拿到第二批支付牌照；2011年12月31日，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商在内的61家企业获得第三批支付牌照。
　　第三方支付牌照，也称《支付业务许可证》，是为规范第三方支付行业发展秩序，中国人民银行对非金融支付机构进行监管的资质手段。
　　细分应用市场拓展新蓝海
　　2012年，第三方支付市场在新兴细分应用市场不断拓展和深化，保险、基金、非税、高校、跨境支付等新兴市场不断被开拓，以及对于传统零售业和制造业需求的不断挖掘，为第三方支付市场提供了增长基础。
　　“第三方支付业务正从细分行业产业链的一个环节向产业链上下游延伸，并且横向蔓延至各个行业，成为整个行业上下游必不可少的参与者。”银联电子支付(ChinaPay)相关人士表示。作为中国银联旗下的互联网业务专营公司——银联电子支付的起步是全国最早的，也是最早涉足传统行业领域，为企业端客户提供B2B、B2C、代收代付、信用支付、移动支付等支付服务和增值服务的第三方支付机构。
　　选择重点方向发展，是目前支付机构需要采取的必要手段，例如快钱依托已建立的信息化支付清算平台，为企业提供流动资金管理解决方案；汇付天下、易宝支付等在加大对教育、高校缴费等新兴市场开发。可见企业客户以及特殊行业客户，将成为专注行业的支付机构的重点抢夺目标。
　　自2012年5月证监会发放了第二批基金第三方支付牌照，支付宝、财付通、快钱等公司正式进军基金支付领域。至此，前后共有7家第三方支付公司获此资格。随着基金第三方销售的开闸，以往以银行代销为主的基金销售渠道有望被打破，越来越多的第三方理财机构、独立基金销售机构将加入到基金销售的大军中，基金网上直销以其更低的费率、更多的基金产品选择及更广泛的功能服务便利广大基民。
　　最近一两年，由于进入第三方支付行业的企业增多，产品及服务同质化现象严重，市场竞争激烈。在几大领域可供分割的蛋糕越来越少的情况下，第三方支付公司急需新的利润增长点。跨境网购的迅速发展促使国内第三方支付抢滩境外支付市场，向境内买家和海外卖家提供一站式资金结算解决方案，将有望解决跨境网上交易的资金流问题。
　　比如财付通公司，其与全球知名电子支付提供商Cybersource、Asiapay达成战略合作，借助其遍布全球数十万的企业客户及完善的支付解决方案，布局全球支付市场。而快钱也发布了专为外贸电商企业打造的国际收汇解决方案，发力跨境电子支付这一新兴市场。
　　产品不断创新体现更高价值
　　2012年，第三方支付市场的创新可以用“乱花渐欲迷人眼”来形容。支付宝、财付通等互联网支付巨头，借助二维码这一连接线上线下的入口，加速移动远程支付创新，渗透线下商户。首先，满足越来越多的中小商家多元化商业模式(实体店、网店以及其他传播载体)的需求;其次，与近场支付需要通讯运营商、银行、手机厂家、银联等多方机构联合推动不同，远程支付的合作模式更为简单，有利于第三方支付企业独立开拓市场;最后，此类产品大多无需改造硬件，用户使用门槛低，发展环境更加成熟。
　　比如，在2012年12月5日，支付宝公司宣布推出自定义二维码收款业务，所有支付宝用户均可通过登录相关网站免费领取“向我付款”的二维码，用户还可以自行上传头像照片，并设置收款人姓名，让二维码更加个性化。消费者只需打开支付宝手机客户端的扫码功能，并拍下二维码，即可跳转至付款页面，在付款成功后，款项将直接到达二维码绑定的支付宝账户中，收款人也会收到短信及客户端通知。
　　在此前的2012年9月18日，财付通宣布将与微信和腾讯电商等业务进行深度合作，通过微信与财付通的结合创造出微生活支付理念，有针对性的开发出各种支付方式和场景，实现摇一摇转账、二维码扫描支付、微生活会员卡等功能。
　　手机外接刷卡器刷卡支付模式因美国移动支付创业公司Square取得的巨大成功而迅速蔓延至全球市场，并诞生了一个名词“类Square”。目前中国推出或拟推出相关产品的支付企业包括了支付宝、银联在线、快钱、钱方、盒子支付、网银在线、拉卡拉、汇付天下、易宝支付等。类Square刷卡终端使得消费者或商家可以利用智能手机，在任何3G或WiFi网络状态下，进行支付和收款，并保存相应的交易信息，从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛、硬件需求以及终端成本。
　　比如，拉卡拉推出手机刷卡器进军移动支付，用户可实现查询、信用卡还款、个人还贷、转账汇款、个人收账、便民缴费、网购优惠等服务。
　　汇付天下面向小微商户以及个人推出类Suqare移动支付产品“POS mini”。
　　随着移动支付市场的启动，第三方支付将迎来更大的发展机遇。易观智库预计，2015年，中国第三方互联网支付交易规模将达到13.92万亿元，互联网支付注册账户规模达到13.78亿，移动支付交易规模将达到7123亿元。

2012中国第三方支付行业年度大盘点之移动支付

2012年，中国第三方支付行业进入战略转型期，艾瑞咨询综合中国第三方支付行业在2012年发生的热点事件，从宏观环境、互联网支付市场和移动支付市场三个层面进行了盘点。本篇终端对移动支付市场进行了如下五大盘点：

　　总体来看，行业趋势层面，移动远程支付正逐步摆脱技术层面的束缚，进入高速成长期；而由于终端改造成本、用户使用习惯以及产业链合作模式达成等多重阻碍，近端支付前景可观但大规模商用阶段尚需时日。市场布局层面，银行、银联、运营商、第三方支付企业等众多产业链参与方合作意愿明显增强，全面挺进移动支付市场。

　　盘点一：移动支付技术标准确立

　　2012年4月，央行集合商业银行、银联、移动通信运营商等40多家产业相关方，成立了移动支付标准编写组。虽然仍未最终公布，但中国银联主导的13.56MHz确定为目前移动支付标准已达成一致。

　　艾瑞点评：银联主导的13.56MHz标准和移动主导的2.4GHz标准之争历时多年，严重阻碍了移动支付行业的发展进程。标准的统一和确立，将有助于产业链各方开展相关业务，推动移动支付进入爆发期。此外，随着标准落地日程的推进，金融机构、运营商和第三方支付公司纷纷布局移动支付，争夺市场先发优势。

　　盘点二：多家商业银行，试水近端支付模式

　　事件一：2012年5月30日，农行与银联、中国电信合作推出基于金融IC卡PBOC2.0标准的手机现场支付的智芯系列产品"掌尚钱包"，用户通过简单的刷手机方式，就能在支持非接触读卡方式的各类POS机具上进行支付。

　　事件二：2012年6月18日，浦发银行和中国移动发布四大战略产品，其中，中移动浦发联名卡及演进产品主推手机近场支付，用户通过附带一张手机挂坠卡或贴片卡，在具有银联"QuickPass闪付"标识的POS机上直接进行小额支付。

　　事件三：2012年9月18日，招商银行联手HTC，推出国内商业银行在移动支付产业新标准下的首款移动支付产品招行"手机钱包".

　　事件四：2012年12月6日，中信银行与中国银联在北京签署移动支付合作协议，成为中国银联与中国移动"空中发卡"项目的首批合作银行。双方合作方案特点是利用运营商手机SIM卡作为银行账户载体，借助银联TSM平台实现空中发卡，开卡成功并圈存/转账资金后，在银联"闪付"终端上刷手机消费。

　　艾瑞点评：商业银行在资金账户介质、终端受理布局、金融风险控制、资本实力以及商户和用户群体数量方面具有先天优势，因此在近端支付领域更具优势。而各大商业银行纷纷加大移动支付市场布局力度，一方面是由于看到了移动支付市场未来广阔的市场空间，更主要的原因在于传统金融服务的互联网化与增值化使得银行零售业务市场，包括信用卡业务、个人信贷业务、支付结算业务、与财资管理有关的现金管理、投资理财等等，受到互联网企业的不断侵蚀，商业银行正面临被边缘化的风险。

　　盘点三：电信运营商，加紧布局移动支付市场

　　事件一：2012年11月26日，中国联通携手招商银行，正式推出联通首款手机支付产品——"联通招行手机钱包".这是国内首款基于SWP-USIM卡的近场手机支付产品，可在标有中国银联闪付标志的银联POS终端上进行消费。

　　事件二：2012年11月28日，中国移动下属支付企业中移电子商务有限公司宣布与国航展开手机支付合作启动仪式，国航的国内网站将支持中国移动手机支付业务，双方还将在近场NFC支付领域达成合作。12月5日中国移动全球开发者大会上，中国移动宣布正式发布基于NFC的新产品手机钱包，并开放NFC手机SIM卡空间。

　　艾瑞点评：移动运营商控制着远程通信的通道，在终端厂商方面有强大的话语权，拥有广泛的营销渠道、巨大的用户基础，并且积累了较为完善的小额计费与结算系统，资金实力强大。在移动支付市场上，运营商首先通过发挥运营商优势，以技术成熟的话费支付、远程支付抢占市场，获得先期利润；更重要的是增加现有用户黏性，留住用户。长远来看，通过与银行、银联和第三方支付企业的合作，加快创新速度，强化产业链地位，提升移动互联网经济参与度，避免在各个领域全面沦为通道。

　　盘点四：第三方支付巨头，远程技术实现线下支付方案

　　事件一：2012年7月24日，支付宝与分众传媒、聚划算三方联合进军O2O，消费者可以通过装有支付宝客户端的手机拍摄二维码，在分众显示屏前购买聚划算上的商品和服务。

　　事件二：2012年8月31日，支付宝又与上品折扣达成战略合作，联合推出创新的商场O2O购物服务。

　　事件三：2012年12月10日，支付宝公测全新支付宝手机客户端“卡宝”。“卡宝”一方面可以绑定多张银行卡，可以进行个人账单管理，同时也可以管理各种优惠券、会员卡、球赛门票、礼券；另一方面，在“卡宝”中又加载了“声波支付”这一全新功能。

　　事件四：2012年8月财付通宣布，在行业内率先推行移动支付HTML5技术，用户通过手机购买QQ团购等多项腾讯重点业务，无需下载财付通移动安全支付插件，可实现网页直接支付。

　　事件五：2012年9月18日，财付通总经理赖智明表示，财付通将与微信和腾讯电商等业务进行深度合作，通过微信与财付通的结合创造出微生活支付理念，有针对性的开发出各种支付方式和场景，实现摇一摇转账、二维码扫描支付、微生活会员卡等功能。

　　艾瑞点评：支付宝、财付通等互联网支付巨头，借助二维码这一连接线上线下的入口，加速移动远程支付创新，渗透线下商户。首先，满足越来越多的中小商家多元化商业模式(实体店、网店以及其他传播载体)的需求；其次，与近场支付需要通讯运营商、银行、手机厂家、银联等多方机构联合推动不同，远程支付的合作模式更为简单，有利于第三方支付企业独立开拓市场；最后，此类产品大多无需改造硬件，用户使用门槛低，发展环境更加成熟。

　　盘点五：独立第三方支付企业，借由手机刷卡终端切入行业商户

　　事件一：2012年5月29日，拉卡拉推手机刷卡器进军移动支付，用户可实现查询、信用卡还款、个人还贷、转账汇款、个人收账、便民缴费、网购优惠等服务。

　　事件二：2012年12月6日，汇付天下面向小微商户以及个人推出类Suqare移动支付产品“POS mini”。

　　艾瑞点评：手机外接刷卡器刷卡支付模式因美国移动支付创业公司square取得的巨大成功而迅速蔓延至全球市场，并诞生了一个名词“类Square”。目前中国推出或拟推出相关产品的支付企业包括了支付宝、银联在线、快钱、钱方、盒子支付、网银在线、拉卡拉、汇付天下、易宝支付等。类Square刷卡终端使得消费者或商家可以利用智能手机，在任何3G或WiFi网络状态下，进行支付和收款，并保存相应的交易信息，从而大大降低了刷卡消费支付的技术门槛、硬件需求以及终端成本。但是由于中国银行卡受理环境尚不完善、商户及用户的付费意愿不强烈、替代性产品成长迅速，严重限制了手机刷卡器的使用场景和支付额度，如果市场环境不能得到突破，这种支付模式只能面临小范围推广或者被淘汰。(编选：中国电子商务研究中心）

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8fb190da80eb6294dd886ca8.html