雨伞行业基本概况

雨伞行业基本概况（一）

2010-07-23 14:37

根据中国日用杂品工业协会统计，2006年本公司晴雨伞的出口量、出口金额、出口国家和地区数量均排名国内制伞企业首位，是我国晴雨伞出口龙头企业。

自设立有限公司至今，本公司始终坚持做大做强伞具主业这一方针，主营业务从未任何重大发生变化。

二、公司所处行业的基本情况

本公司所在行业为伞具制造业，主要产品是晴雨伞。

（一）行业概况

1、行业概况

随着工业化时代的来临，近代制伞业逐步摆脱了传统的手工作坊，而进入大规模工厂生产阶段。由于伞具生产的特殊性，即在伞面缝制、伞骨加工和装配等环节仍然依赖于手工生产，使制伞业对熟练而廉价劳动力十分依赖，仍然是典型的劳动密集型产业。上世纪90年代以来，我国制伞业依托丰富的廉价劳动力资源而迅速崛起，成为世界第一伞业大国。目前中国晴雨伞出口数量和金额约占全球总量的80%，居于绝对主导地位。

目前，伞具已由过去功能单一的避雨用具，发展成为花样繁多、功能各异、兼有实用性和装饰性的生活必需品和快速消费品。随着人们生活水平的不断提高，晴雨伞时尚色彩愈加浓厚，愈加轻便小巧，功能日趋多样化。自动开合伞、防紫外线伞、礼品伞、高尔夫伞、广告伞、海滩伞、庭园伞等新功能、新用途产品层出不穷。市场需求的日新月异也为制伞业带来了新的发展空间，使制伞行业这一古老的产业不断焕发新的青春。

2、行业产品类别

按照不同分类标准，晴雨伞产品主要分为以下类别：

分类标准 伞面材料 伞骨材料 伞架结构 机械性 功能

具体类别 纸伞 竹木伞 直骨伞 手动开合 雨伞

绸伞 钢骨伞 二折伞 自动开 遮阳伞

色丁布伞 铝骨伞 三折伞 自动开合 礼品伞

银胶布伞 玻纤伞 四折伞 …… 广告伞

Pongee 布伞 碳纤维伞 五折伞 高尔夫伞

色织格布伞 钛合金伞 六折伞 钓鱼伞

珍珠胶布伞 …… 异型伞 岗警伞

尼龙布伞 …… 夜光伞

涤丝布伞 海滩伞

PVC 塑胶伞 庭园伞

POE 塑胶伞 手杖伞

EVA 塑胶伞 登山伞

T/C 伞 宠物伞

…… ……

注：比较常见的分类标准是根据开合方式将晴雨伞分为手动伞、自开伞和自开收伞。

（二）行业主管部门与管理体制

晴雨伞是传统轻工业日用产品中的一类，列在中华人民共和国海关出口产品分类目录第六十六章“雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件”。 20世纪90年代以来，我国制伞业进入了快速发展的阶段，随着行业规模的发展壮大，行业内企业已经开始通过统一的行业规范和行业协会来指导行业发展，保护企业利益。1996年3月，中国日用杂品工业协会成立，其下属的制伞专业委员会成为第一个全国性的伞具行业组织。中国日用杂品工业协会制伞专业委员会作为我国制伞行业唯一的全国性正式组织，现有会员425个，汇聚了内资、台港资、外资各种经济成分的主要制伞企业。公司目前为该委员会常务理事会副主任单位。我国目前主要的成品伞企业集中在福建、浙江两省，并在福建晋江东石镇、浙江上虞崧厦镇、萧山南阳镇等地形成了相对集中的特色经济区域，呈现各具特色的产业经济群。在这些区域内，制伞企业自发地组织了地方制伞协会组织7个，正在筹建的2个。

截至目前，国家对本行业并无明确的行业发展指导政策。在遵守国家法律和法规的前提下，企业可根据市场要求，自行安排生产。在现阶段，面向全球市场的中国制伞业，既能出口创汇参与全球一体化市场分工，又能解决大量劳动力的就业问题，成为中国特色外向型经济的一个缩影。

2003年公司作为起草小组成员单位，公司董事长王安邦先生作为主要起草人参与修订了我国《晴雨伞》行业标准。2005年7月26日，修订后的《晴雨伞》行业标准（GT/T1099-2005）获得了国家发展和改革委员会批准，并于2006年1月1日起实施。国内防紫外线遮阳伞产品还必须执行2003年2月1日起实施的《纺织品防紫外线性能的评定》国家标准（GB/T18830-2002）。2005年7月1日起上海市《晴雨伞安全性能要求》地方标准开始实施，该标准主要针对《晴雨伞》国家标准中安全性能指标进一步予以细化。近年来，海滩伞、庭园伞等大伞类产品的品种、产量不断增加，消费市场越来越广，涵盖了海滩伞、庭园伞等大伞产品的《太阳伞》国家标准也已立项。

虽然我国伞具行业的标准化建设取得了一定的发展，但仍然远远不能适应国际市场需求的变化。为此，国家标准化委员会拟筹建全国伞具专业标准化技术委员会。本公司作为我国伞具行业中首家通过英国UKS认证机构和美国RAB认证机构审定的ISO9000国际质量体系双认证的企业，拥有伞具“产学研”三位一体的产业化基地。在伞具生产的原辅材料、各类配件、生产设备及成品伞的测试、检验和标准制定方面具有很强的优势。因此，公司拟作为该委员会秘书处的承担单位，全面负责全国伞具专业标准化技术委员会的筹建和后续组织工作。

（三）行业发展趋势

1、全球制伞业中心向中国转移

作为典型的劳动密集型产业，制伞业经历了上世纪70年代自德国转移到日本，80年代又转移到我国台湾，90年代以后在中国大陆蓬勃发展的过程。全球制伞中心最终转移到中国大陆这一过程，显示了制伞行业发展的必然趋势，即始终围绕劳动力这一核心因素向成本最低的区域发展。

我国台湾省制伞业在上世纪80年代产量快速成长，技术逐渐成熟，上下游产业链日渐齐备，成为全球雨伞产量第一、出口量第一的地区。1987年鼎盛时期全岛晴雨伞及相关零件出口金额高达120亿台币，出口数量1000多万打。全球平均每40个人中就有1个人使用的新伞是来自我国台湾。

而在上世纪90年代初，港台制伞企业受当地劳动力成本大幅上升的影响，开始大量进入祖国大陆，以独资、合资形式在福建、广东、浙江等沿海地区迅速形成了制伞加工基地和零配件产业群。特别是福建省由于在吸引台资方面具有特殊地理优势，而成为发展最快的制伞中心。最近三年我国成品伞出口数量年平均增长率为8.62%，出口金额年平均增长率达到18.23%。至2006年，我国成品伞出口金额达到10.44亿美元，出口数量达到8.82亿把，两项指标约占全球总量的80%。

目前，世界上平均每7个人就有1个人使用“中国制造”的晴雨伞。

（四）行业技术水平

1、传统的手工生产方式将长期占据主导地位

由于晴雨伞在伞面缝制、伞骨装配等工艺上的复杂性，使其始终无法摆脱手工生产这一必经环节。以一把自开收折叠伞为例，在直径仅10mm的伞骨内要装配16个零部件，在小小的伞头内要装配13个零部件，而缝伞工序更是离不开熟练的手工缝制。目前，只有伞头的注塑成型、伞面的机械裁剪等领域可以引入一定的机械化加工手段。伞具生产的特殊性决定着在规模化生产的过程中，大量熟练而廉价劳动力成为影响成本和工艺质量的关键因素。在较长一段时间内，结合部分机器化生产的劳动密集型手工制作仍将是制伞行业的主要生产模式。而中国作为世界上劳动力资源最丰富的国家，将在相当长的时间内继续保持世界第一制伞大国的地位，并主导全球晴雨伞市场的供应源。

2、行业技术水平的发展主要体现在新材料、新工艺等方面

作为提供民生消费品的传统产业，晴雨伞的生产技术经历了很长的发展历程，在晴雨伞基本功能向快速消费品化、便携化、时尚化等多项功能发展的过程中，行业技术水平也得到全面的提高，主要表现在：

（1）新材料应用

传统晴雨伞制造涉及的伞面材料和伞架材料分别是轻工业和重工业产品，近年来雨伞布材料推陈出新，特别是遮阳伞，仅防紫外线面料就有银胶、色丁、珍珠胶、碰击布、镭射冲、色织格、涤纶交织等数十种；作为典型快速消费品的塑料伞面料也由普通PVC材料发展为环保型的POE材料。伞架材料方面，适应晴雨伞产品便携化的需求，由传统的钢骨发展到铝合金骨、玻纤骨、炭纤骨甚至是钛合金骨。

碳纤维、航空铝、Teflon、涂硅布、Cordura尼龙等新材料广泛应用在高端晴雨伞上，将其功能提升到了新的层面。美国《时代》杂志公布的“2006年度最佳发明”中的衣料类大奖就被一把来自瑞士的NanoNuno雨伞获得，纳米面料的使用造就了其完全不沾水的特性，只要轻轻一抖，所有水痕立即消失。可以预见，新材料的应用将进一步推动晴雨伞产品的更新换代，提升大众的生活品质。

（2）产品设计开发技术

近年来，晴雨伞产品在伞架结构方面也出现了长足的进步，尤其是防风设计，甚至是大风天气中即使吹翻也不容易折断伞架的反骨设计等等。德国老牌晴雨伞厂商EuroSCHIRM公司生产的一款重616克的Birdiepal Windflex在6级风力下不损坏。奥地利著名滑雪及雪山杖生产商Komperdell生产的一款Umbrella Pole的产品将雨伞及Titanal铝合金远足杖合二为一，不仅重量轻易于登山携带，而且兼顾登山手杖和雨伞两种功能，其伞骨构造十分坚固而耐用。

伞布款式、花色以及伞架结构的设计也更多地采用了三维计算机辅助设计（CAD），结合手绘设计，优化样品制造及试制流程，使得晴雨伞产品外观更为多样化，结构更为轻巧牢固，包装更为精美，更新周期更短。

（3）产品制造流程

制伞业属于劳动密集型的制造业，尤其是成品伞缝制长期以来都以针线手工为主，总体机械化程度低。近年来，电脑开布大裁机、电脑高速单线车、电脑伞顶机、打带机、珠尾机、自动焊管机、槽骨自动模成型机床等一系列制伞设备在制伞前道工序的广泛使用，提高了部件的生产效率，降低了劳动强度，在一定程度上代表了世界制伞业的水平。

总体上，我国制伞业的技术工艺创新取得了一定的发展，部分领先企业积累了相当的技术实力。但行业整体在装备水平、产品设计创新能力、新材料运用、科学化管理等领域还存在较大的发展空间。制伞业作为传统制造工业仍面临着进一步改造、优化、提升的紧迫任务，党的十六大提出的“走新型工业化道路”所要求的“科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势充分发挥”等各项工作的全面落实，对制伞业具有特别重要的意义。

（五）行业竞争情况

1、中国伞具企业与国外伞具经营企业仍存在较大差距

从全球范围来看，得益于无可比拟的劳动力资源，使世界伞具制造业已经完成了向我国大陆的转移。欧美日等国基本已经没有规模化生产。但就伞具的开发设计和营销而言，欧美日等发达国家仍占有相当大的领先优势。原有制造商依靠自主品牌和自主营销渠道，除了保留小部分最高端产品的生产外，已完全成为设计者和进口批发商。大部分中国制伞企业长期以来在国际市场上以OEM模式贴牌生产并出口，只能获取微薄的利润。而国外经销商仅仅以品牌和渠道，就能获取超过国内制造商十数倍的利润。因此，目前绝大部分中国伞具企业尚无法与美国的Shedrain Corporation、Totes ISOTONER Corporation，德国的老牌厂商Euroschirm Knirps，英国的James Smith and Sons，日本的Uniqlo、Kohnan等大型伞具贸易商相抗衡。

2、国内制伞企业数量众多，但区域产业集群现象突出

在国内竞争方面，目前我国制伞行业已发展成为拥有生产企业超过2000家，从业人员上百万人的庞大的产业体系。但受制于行业集中度不高，产品技术含量低，品质档次低，缺乏独立的流通渠道等因素，使得业内竞争十分激烈，并以价格和产量为主要竞争手段。目前，我国伞具行业年产值在500万元以上规模企业仅有200余家，年销售收入超亿元的制伞企业仅有30多家，主要集中在福建、浙江两省，并在上述两省形成了特色产业集群。依据中国轻工业联合会《关于授予中国轻工业特色区域荣誉称号的行业规范》和中国日用杂品工业协会《关于授予中国制伞行业特色区域荣誉称号的行业规范（试行）》，相继评定了福建省晋江东石镇“中国伞都”、浙江省上虞崧厦镇“中国伞城”和浙江省萧山南阳镇“中国伞乡”三个特色区域品牌。

根据中国日用杂品工业协会制伞专业委员会的统计，福建省晋江东石镇是目前国内最大的晴雨伞及制伞原辅材料生产和出口集散地，全镇已有4个制伞专业村和3个伞业工业区，成品加工及配件企业超过300家，直接从业人员27000人，产值500万元以上规模企业有132家，年销售收入超亿元的制伞企业13家，32家企业通过了ISO9000质量体系认证，多家企业跻身行业前列。在中国名牌战略推进委员会进行的2006年“中国名牌”评比中，包括本公司在内的4家晋江制伞企业获得“中国名牌”荣誉。2003年，全镇成品伞产量3.25亿把，占全国总产量的29.5%；成品伞出口量2.58亿把，占全国总出口量的33.6%。

浙江省上虞崧厦镇也是以制伞业带动地方经济发展的特色区域，制伞业占全镇工业经济总量的58%，产值500万元以上规模企业有30家，年销售收入超亿元的制伞企业5家。浙江省萧山南阳镇的制伞业占全镇工业经济总量的68％，伞业收入占农民收入的35％，全镇制伞企业120家，年产值超过10亿元。此外，拥有制伞企业超过100家的浙江省建德三都镇、福建省南安诗山镇也是近年来发展较快的伞业生产基地。

上述制伞业特色区域产业集群的兴起，都带动了当地经济的发展和乡村工业化的进步，创造了良好的经济和社会效益。

3、我国制伞业内竞争正向高低两个层次分化

目前销售收入低于500万元的中小型制伞企业占到国内制伞企业总数量的90%。这部分企业主要运用传统工艺、使用传统材料生产主要用于普通用途的晴雨伞产品，产品同质化严重，品牌效应不明显，销售手段单一，竞争相当激烈，直接导致了目前我国晴雨伞产品出口“一高三低”，即出口量高、产品技术含量低、品牌附加值低、经济效益低的现象。

另一方面，国内少数优势厂商已经逐步摆脱了OEM贴牌经营，通过加大研发投入、外观设计创新、打造品牌效应、提高全系列产品供应能力和销售模式创新等手段，形成了技术和品牌优势，获得国内外消费者的广泛认可，在各自细分市场上居于相对优势地位。例如，以内销为主的杭州天堂伞业集团有限公司，已经在国内晴雨伞市场占据了领先地位。而本公司则依托多年海外市场品牌和营销渠道的建设，使“梅花”品牌近年来获得国际市场的认可，并成为中国晴雨伞出口的龙头企业。

（六）进入本行业的主要壁垒

1、品牌限制

晴雨伞属于日用消费品和时尚休闲用品，产品直接面对最终消费者，因此品牌对于制伞企业显得尤为重要。同时，拥有较高市场认知度的品牌，也是提升产品档次，获取稳定销售渠道的重要手段。因此，不论是国际代理商还是国内经销商都十分看重制伞厂商的产品品牌、产品质量和厂家信誉等。消费者也往往对伞具产品具有较强品牌认同感。然而由于品牌是企业发展中逐步积累而形成的，涉及产品质量、企业文化、市场网络、技术研发、管理服务、营销渠道等多种因素，必须经历相对较长的发展过程。因而制约了新的企业和品牌进入这一领域。虽然我国近十年来伞具行业取得了迅猛的发展，但是由于长期以贴牌生产为主的经营模式，使整个行业缺乏真正具有广泛市场影响力和国际知名度的品牌。目前，仅有包括本公司在内的极少数企业能够以自主品牌大规模进入国际市场。

2、销售网络的限制

高效而可靠的海外销售网络对于出口型晴雨伞制造企业意义十分重大。梅花伞业经过十余年的不懈开拓，产品销往全世界一百多个国家和地区，2006年产品出口国家和地区达51个，是当年伞具行业出口国家最多的企业（据中国日用工业杂品协会统计）。取得这一成绩得益于梅花伞业十余年来营建的高效而可靠的全球营销网络。而对于新介入企业，由于对海外市场不熟悉，缺乏合作良好的经销商和OEM客户，因此，势必会面临较大的经营风险。

3、材料及工艺技术水平的限制

低成本地生产高质量、多样化的产品需要先进的设备与工艺，作为时尚化、个性化越来越强的日用消费品，新材料、新功能的不断采纳，工艺性的不断改进和生产过程中的大量工艺革新对产品种类的多样性、产品品质和外观有决定性的影响；而采用先进工艺与设备前期投入较大，技术积累周期较长，生产组织较复杂，对员工的素质要求较高，对于新进入本行业的企业都会带来相应的限制。

4、产品创新能力限制

面对瞬息万变的消费市场，伞具企业既要顺应消费潮流，也要善于引导流行趋势。这就要求企业具有较强的产品创新意识和创新能力；消费者对产品质量、价格以及款式、色彩、包装等诸多方面都有着不同的要求，要求制造商具备较强的市场调研能力和相应的设计实现能力。这种能力带来的核心竞争力也不是短期内能形成的。

含经芬兰出口到俄罗斯在内；④出口国别地区：含我国香港和台湾地区。

公司通过十余年的海外市场拓展，营建了覆盖全球的营销网络，拥有稳定的海外客户群体，遍及全世界主要的发达国家和发展中国家，2006年出口目的地达51个国家和地区。总体上，俄罗斯及前独联体国家、日本、欧盟国家、美国以及非洲的尼日利亚等是目前公司主要的出口目的国。其中2004年～2006年，俄罗斯和日本两国合计占公司每年出口总金额的比重分别达到42.50%，57.95%，47.69%。

2、主要目标市场分析

近年来，公司的主要出口目的国是日本、俄罗斯、乌克兰、欧盟、尼日利亚等国家（有关目标市场的具体分析请参见本招股意向书第十三节“募集资金运用”）。

3、国内市场分析

国内市场总体上尚处于较低层次的消费水平。普通消费者对晴雨伞的需求仍停留在相对较低的层次上，市场对晴雨伞功能性、时尚性的消费趋向正在形成中。

但是，随着我国社会从“总体小康”向“全面小康”推进，我国的经济发达地区，特别是在北京、上海、广州、重庆、成都等中心城市，对晴雨伞的消费呈现了明显的分化现象，即对作为快速消费品的低档雨伞消费量很大；同时中高档的女士时尚遮阳伞正快速走入普通消费者的生活，而属于奢侈品的高尔夫伞、户外野餐伞等也正在为高收入家庭所青睐。这些经济发达地区的总体消费水平正逐步接近日本、韩国等发达国家水平。因此，作为世界第一人口大国，随着我国快步迈向现代化，中国也必将成为世界最大和最重要的伞具消费市场。

国内市场随着国民生活水平的提高，消费能力也有了较大的提升，消费需求更加个性化、多样化，作为晴雨伞生产大国的中国同时也成为晴雨伞的消费大国，国产晴雨伞基本垄断国内市场，国内消费者使用进口伞的概率和进口伞在国内市场的上柜率均不足1‰。根据中国日用杂品工业协会的统计，2002年中国制伞企业的销售额合计为135亿元，2005年增长到150亿元人民币，总销售量约15亿把，其中国内消费达到80亿元人民币，占53％左右。国内制伞业在拥有了较大的生产能力和市场优势之后，将逐步从产品竞争阶段进入品牌竞争，使我国由制伞大国成为制伞强国。

但目前大部分制伞企业的竞争优势仍局限于低成本扩张，尤其在伞业集群的区域，由于产业的同质性和缺乏创新，企业的管理水平、技术能力、人员素质和产品都呈现相同或相近的状况，造成短时间内同质产品产能迅速扩张，形成密集竞争。很多中小型制伞企业通过购进零部件装配加工，工艺粗糙，售价低廉，给市场造成较大的冲击，区域市场竞相压价、恶性竞争的局面对于晴雨伞价格提升造成了一定不利影响。国内晴雨伞市场低档低价低消费的局面有悖于现代企业引导消费、提升消费水平和生活质量的经营宗旨。

（八）影响本行业发展的有利和不利因素

1、影响本行业发展的有利因素

（1）国家外贸政策导向

目前国内制伞企业大量面向出口，国家给予了一系列的外贸出口优惠政策，如增值税出口退税等优惠政策等。此外，各地方为了发展地方经济，也出台了众多鼓励出口的优惠政策，进一步刺激了伞具行业特别是出口型企业的发展。

（2）产品消费结构的提升

随着新材料的不断应用，新用途新领域的出现和晴雨伞工艺技术水准的不断提高，晴雨伞产品作为休闲消费品的功能逐渐多样化，款式、花色、材质等不断改进，产品时尚化以及向礼品伞、广告伞、户外休闲伞等领域的延伸带动了晴雨伞产品消费结构的升级，满足人们日益丰富的审美需求和生活需要，形成了档次更高、品种更多、消费价格更高的引致需求。

（3）全球市场消费趋势及购买力

晴雨伞制造属于劳动力密集型产业，随着经济全球化及国际分工体系的日益深化，具有原材料优势和劳动力价格优势的中国已成为全球晴雨伞最重要的制造基地。

欧美日等发达国家人均收入高，对日常必需品购买力强，对晴雨伞的消费需求长期稳定并保持温和增长。发展中国家随着经济增长带来的消费模式更新将进一步刺激全球晴雨伞市场的需求潜力转变为现实购买力，为中国制伞业的发展壮大提供了更加广阔的市场空间。

2、影响本行业发展的不利因素

（1）行业管理体制和行业规范

从现有行业管理体系来看，尽管全国性的行业协会已经成立，新的晴雨伞生产质量标准也已进入实施，但是行业秩序的规范和产品标准化工作仍然处在初级阶段，给国内市场开发和抑制不正当竞争带来困难，也影响了国内企业产品档次的提高。

目前国内晴雨伞产品大部分出口，而行业管理体系和行业协会功能的完善将需要一个过程，这对整合行业力量、保护国内企业利益、应对可能出现的贸易纠纷，造成了较大的障碍。

（2）行业集中度不高

我国现有制伞企业超过2000家，从业人员上百万。但产值在500万元以上规模企业仅有200余家。大量中小制伞企业以“低档、低质、低价”的产品冲击国内和海外市场，使行业内部形成了一定的恶性竞争，影响行业整体效益的提高。

（3）原材料价格及劳动力成本上涨

制伞原材料涉及轻工业的纺织、塑胶和重工业的钢、铁、铝等。国际石油价格近年来逐步攀升，使得化工等原材料价格也随之上涨；同时，国内经济的腾飞使劳动力成本日渐上升，短期内使制伞行业面临生产成本提高的压力。但从中长期来看，原材料价格和劳动力成本的上升将促进行业产品结构和产品价格调整，从而推进行业产业结构的调整，提高行业集中度，有利于行业龙头企业巩固竞争优势地位。

（九）行业经营模式和行业特性

目前，我国晴雨伞行业普遍采取OEM经营模式，少数优势企业正逐步提高自主品牌在业务格局中的比重，逐步由单纯贴牌生产企业向品牌经营商转变。

晴雨伞产品作为人们遮风挡雨的主要用具，其消费需求受气候环境的影响较大。因此，受需求的影响，伞具生产也具有一定的季节性。一般情况下，北半球的夏季（5-9月份）和南半球的夏季（10-1月份）是消费旺季，因此，我国作为世界主要晴雨伞出口国，晴雨伞生产企业的订单大部分在上述时间集中交付。

我国晴雨伞行业呈现较强的区域性特征，福建、浙江作为我国晴雨伞产量最大的省份，集中了全国95%以上的产能，并在福建晋江东石镇等地形成了特色的产业集群，形成了板块经济。

（十）上下游行业关联性及影响

公司的主要产品均为直接面向消费者的最终消费品，因此不存在相关联的下游行业。

制伞业主要以各种款式花色的伞布、塑胶和钢、铝等为原材料，因此纺织、钢铁冶金及塑胶化工行业作为公司产品的上游行业，对公司生产经营具有一定的影响。

三、公司面临的主要竞争对手

（一）国内外同行业竞争对手情况

1、国外同行业竞争对手

目前，国外主要伞具企业已经由生产型企业转化为只拥有品牌和销售渠道的国际贸易商。这些企业除保留了极少部分高端产品的生产与开发外，已将其他产品的生产与研发设计转移到中国大陆等廉价劳动力丰富的国家和地区，基本采取OEM方式进行贴牌生产。因此，与国际知名品牌如美国的Shedrain Corporation、Totes ISOTONER Corporation，德国的Euroschirm，Knirps，英国的James Smithand Sons、日本的Uniqlo、公成、中谷等相比，本公司在生产规模、产品质量控制等加工制造领域处于优势地位，但在自主创新、开发设计能力等方面仍有一定差距。

此外，由于公司过去以OEM经营模式为主，自主品牌营销起步相对较晚，使公司自有的“梅花”品牌产品与国外品牌营销渠道（主要是在营销手段和流通渠道方面）和品牌影响力方面，与上述国际一流伞具企业也存在较大差距。但公司在成长过程中，也充分借鉴了上述贸易商先进的营销理念，通过多年OEM经营模式，公司也逐步培育了自身的研发设计能力，并提高了质量控制和经营管理水平。

欧美及日本晴雨伞贸易商，具体情况如下表：

企业 所属国家 主要产品

Totes ISOTONER Corporation 美国 晴雨伞、手套等

Shedrain Corporation 美国 晴雨伞

Euroschirm 德国 晴雨伞

Knirps 德国 晴雨伞

James Smith and Sons 英国 晴雨伞

Uniqlo、公成、中谷、秀’S、筑岛 日本 晴雨伞、百货等

在上述贸易商中，总部位于美国俄亥俄州辛辛那提市的Totes ISOTONERCorporation是目前全球最大的晴雨伞、雨具及手套贸易商。该公司通过全美103家自有品牌商店进行销售，以多个细分品牌销售产品，销售网络遍布美国、加拿大、欧洲及亚洲。

近年南亚地区出现了一些中小规模的晴雨伞制造企业，但大多数产品的地域性较强，消费本地化现象明显，出口能力不足。

2、国内主要竞争对手情况

公司目前的主要竞争对手是国内伞具企业。在我国，形成一定规模的制伞企业主要出现在上世纪九十年代，以民营企业、港台独资、合资企业为主，主要集中在福建、浙江两省，均为劳动密集型企业。

企业名称 主要市场

杭州天堂伞业集团有限公司 国内市场

厦门福太洋伞股份有限公司 欧洲、美国市场

福建雨丝梦洋伞实业有限公司 非洲

晋江鸿盛雨具有限公司 非洲、欧洲

太阳城（厦门）雨具有限公司 国内市场

晋江富隆洋伞有限公司 欧洲

温州市海螺工业集团公司 巴西、南美

厦门明和实业有限公司 韩国、俄罗斯、

日本久田洋伞有限公司 南美

晋江集成轻工有限公司 日本

天外天伞业有限公司 国际市场

杭州天堂伞业集团有限公司 其高档产品在国内核心城市与本公司的高档产品相竞争，是公司开拓国内市场的主要竞争对手

厦门福太洋伞股份有限公司 本公司海外市场目前的主要竞争对手，高档产品在俄罗斯、欧盟和美国等发达国家与本公司进行竞争。

福建雨丝梦洋伞实业有限公司 在非洲与本公司低档产品进行竞争晋江鸿盛雨具有限公司 在非洲与本公司低档产品进行竞争、在欧洲与公司中高档产品相竞争。

太阳城（厦门）雨具有限公司 其高档产品在国内核心城市与本公司相竞争，是公司开拓国内市场的主要竞争对手

晋江富隆洋伞有限公司 与本公司高档产品相竞争

温州市海螺工业集团公司 与本公司低档产品相竞争

厦门明和实业有限公司 与本公司高档产品相竞争

久田洋伞有限公司 与本公司低档产品相竞争

晋江集成轻工有限公司 主要生产PVC、EVA、POE伞，与本公司类似产品竞争也是公司本次募集资金项目中POE/EVA伞的主要竞争对手

天外天伞业有限公司 主要生产海滩伞等大伞类产品，是公司本次募集资金项目中海滩伞的主要竞争对手

相对于以上述企业为代表的国内其他的晴雨伞制造商，公司在生产规模、技术和工艺的完备性、产品门类和产品结构档次上均具备一定优势，公司的品牌价值、全球市场覆盖率、产品附加值、产品创新能力和加工能力均居于行业前列，并在全球出口市场上占据了主导地位，出口价格明显高于行业平均水平。

（二）本公司的竞争优势及劣势

1、同行业比较竞争优势

公司经过十余年的发展，已经成为具备完整的工艺体系、产品体系、销售体系、研发体系的晴雨伞制造商，在激烈的市场竞争中，积累了一定的比较竞争优势，主要体现在以下七个方面：

（1）行业地位优势

① 公司是中国晴雨伞的出口龙头企业

经过十余年的发展，公司已成为我国最大的伞具生产和出口基地之一。2006年公司晴雨伞产量达 148 万打，销量达 174 万打，出口世界 51 个国家和地区。

根据中国日用杂品工业协会统计，2006年，公司晴雨伞出口量、出口金额、出口国家和地区数量均位居全国伞具生产企业的第一位，是我国晴雨伞的出口龙头企业。2007年上半年，公司晴雨伞产量达70.70万打，销量达98.78万打，市场份额进一步上升。

从细分目标市场的出口金额上看，公司出口金额占我国对俄晴雨伞出口总金额（不含转口贸易）的 43.03%，已经成为俄罗斯晴雨伞市场最重要的供货商之一；在乌克兰市场，公司出口金额已占据我国对乌晴雨伞出口总金额（不含转口贸易）的 19.71%；在尼日利亚市场，公司出口金额占我国对尼晴雨伞出口总金额的10.22%。公司已经成为上述国家晴雨伞产品的主要供应商。

② 公司是中国晴雨伞行业标准的起草者之一

公司是我国《晴雨伞》行业标准的主要起草者，董事长王安邦先生作为主要起草人参与了该行业标准的制定。

（2）不断提高的“议价”能力

议价能力是公司产品研发设计能力、品牌影响力、经营规模、产品质量、商业信誉及客户基础等综合竞争实力的外在表现。公司作为我国晴雨伞出口龙头企业，议价能力不断提高。首先，公司与经销商保持着长期稳定的合作关系。十余年来，不论是OEM客户还是自主品牌经销商，公司的客户群都保持了相对的稳定，并不断扩展。截止目前，公司自主品牌经销商数量已达到了 47 个，OEM 客户数量达到了209个。其次，在客户选择上，除部分知名国际贸易商外，公司更多地选择中小经销商作为合作伙伴，这是因为虽然表面上看特大经销商能为公司提供长期、稳定而且数额巨大的订单，实际上公司则有可能沦为该经销商的生产基地，对其产生严重的依赖，丧失“议价”能力，而选择中小经销商，并合作经营公司自主品牌，会增加经销商对公司的依赖程度，从而提高公司的议价能力。此外，在具体的提价策略上，公司主要通过创新设计、改善产品品质和用料、款式花样的变化以及提高包装水平来适时提价，以“小改款”实现“新价格”。报告期内，公司产品的平均销售价格提高幅度达到了79%。

（3）产品质量优势

质量是产品的生命，正是因为公司产品的高质量，才使得公司的产品出口逐年上升，并赢得客户的信任。

2003年3月，公司即通过了ISO9001：2000国际质量体系认证，并成为我国晴雨伞行业中首家通过英国UKS认证机构和美国RAB认证机构ISO9001国际质量体系双认证的企业。公司为严格质量管理，制定了较国家标准和日本标准更为严格的企业标准。根据公司严格执行国际化标准的情况，国家标准化管理委员会于2006年6月17 日向公司颁发了《采用国际标准产品标志证书》（证书编号：[2006]3500C050 ）。2006年4 月，经福建省标准化协会评定，公司执行的产品标准Q/JHSQ001-2005和Q/JHS002-2005的主要技术指标达到国内先进水平。2006年5月18日，公司获得了国家标准化委员会颁发的 《标准化良好行为证书》，证书编号GSP （35N）0016-2006，确认本公司“建立的标准体系结构合理、运行有效，满足企业需要，标准化工作良好，符合GB/T15496-2003、GB/T15497 -2003、GB/T15498-2003国家标准要求，达到了AAA级”。

（4）品牌优势

作为直接面向最终消费者的休闲消费品，品牌已经成为企业核心竞争力的集中体现。在我国制伞业，由于出口产品普遍采用OEM 方式为海外贸易商贴牌加工，造成了我国本土品牌的培育和发展受到了很大限制。本公司早已认识到贴牌生产的局限性，并在1997年国家商标局注册了“梅花PLUM BLOSSOM”，创立了自主品牌。通过十余年的发展和积累，公司正在由贴牌制造商向自主品牌经营商转变。

公司的“梅花”牌已经成为中国出口名牌，并不断地被更多的海外客户所认同。

在2005 年，本公司拥有的“梅花”品牌被国家商务部授予了伞具行业唯一的“重点培育和发展的出口名牌”，并被福建省对外贸易经济合作厅授予“重点培育和发展的福建出口名牌”。同时，随着拓展内销市场方针的确立和高档内销品种的全面铺市，公司在国内市场的品牌知名度也不断上升。2003年，公司生产的“梅花”牌晴雨伞被中国名牌战略推进委员会授予“中国名牌”称号，并在2006年的“中国名牌”复评中位居伞具行业的榜首。在2002年和2004年两度被福建省工商行政管理局认定为“福建省著名商标”。

（5）销售网络及客户资源优势

公司通过十余年的海外市场拓展，拥有稳定的海外客户群体，遍及全世界主要的发达国家和发展中国家。2004年公司的出口目的地达42个国家和地区，2005年达47个国家和地区，2006年出口国家和地区增加到51个，其中，俄罗斯、乌克兰等前独联体国家、日本、欧盟、美国、尼日利亚为主要出口目的地。

近年来，公司重点加大了对自主品牌营销模式和销售渠道的建设力度。随着公司自有品牌销售比重的逐年上升，经销公司自有品牌的经销商数量也逐年增加，2006年，已有21个国家的28家经销商在经销本公司的自有品牌产品。2007年上半年，公司自主品牌经销商数量已发展到47个。除此之外，公司还积极寻求销售模式的创新，比如通过经销商对部分产品采用了互联网络直接销售的模式。

对OEM客户，公司除了继续巩固公司对日本公成、光友、美国SSM等国际伞具品牌的贴牌销售渠道外，重点发展了中小OEM客户以提高公司议价能力。到2007年上半年，公司OEM客户数量达到了209个，覆盖了全世界51个国家和地区。

在售后服务方面，公司已在俄罗斯、乌克兰、西班牙等主要目标市场通过经销商建立了售后服务网点。公司充分利用销售网络，及时向研究设计部门反馈不同区域、不同消费群体的消费取向与偏好，以增强产品设计的针对性和及时性，突出产品的个性化设计。

（6）自主创新能力和技术领先优势

由于晴雨伞消费具有流行趋势变化快，款式花样更新快的特点，公司始终将研发设计作为工作的重中之重。除了定期到国外市场考察，与经销商、客户进行沟通交流以及时、深入了解市场需求状况以外，公司还成立了专门的研发设计部门，并在 2004 年通过与厦门集美大学机械工程学院、福州大学工艺美术学院、福建伞业质量检测中心、南昌航空学院等科研机构合作，将原有的研发设计部门升级为省级企业技术中心。公司技术中心于 2005 年先后被福建省经济贸易委员会等六部门认定为“福建省第九批企业技术中心”，被福建省科技厅认定为“福建伞业行业星火技术创新中心”。

在多年的生产研发过程中，公司不断进行技术开发和积累，在产品材质、款式花样和加工工艺等方面拥有了大量的专利与非专利技术。公司目前大批量生产的完全依靠机械力的自开收直骨伞和折骨伞被认定为2005年度福建省重点新产品，代表了公司在行业内的技术领先水平。公司还十分重视研发队伍建设，重点培养、锻炼年轻专业设计人员。除定期聘请国内外行业内资深设计师对公司产品的设计工作进行指导外，还通过组织设计人员与销售人员一同参加国外展销会等方式，使设计人员直接吸收国外先进设计开发理念和市场流行趋势。这样一方面在产品款式设计上有利于形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。

此外，公司在产品生产工艺技术方面形成了完善的工艺研发运用流程，能够针对产品设计和加工标准的需要不断更新完善符合规模化生产要求的工艺流程，形成科学完整的工艺技术标准来保证生产工艺的严格执行，从而不断提升产品实用性和观赏性。

（7）产业集群优势

伞具生产看似简单，实则繁琐复杂。一个系列的晴雨伞往往具有上百个品种、花色、款式，各种零部件细小而繁多。以一只自开收多折伞为例，在直径仅10mm的中棒内，就要装配进16个细小零配件，在小小的伞头内要装配13个零部件。因此，制伞业的发展需要形成完整的产业配套体系。公司所在的福建省晋江东石镇是目前国内最大的晴雨伞及制伞原辅材料生产和出口集散地。全镇已有4个制伞专业村和3个伞业工业区，成品伞及配件加工企业超过300家，直接从业人员27000人，产值500万元以上规模企业有132家，年销售收入超亿元的制伞企业13家，形成了完整的产业配套体系。公司所需的各种细小的零部件都可以就近获得稳定而充裕的货源。同时，这种产业集群的配套优势，也为公司进一步整合行业资源和未来的资本运作提供了良好的外部环境。

（8）生产组织管理优势

目前，我国晴雨伞行业仍然以OEM订单生产为主要经营模式。晴雨伞企业的生产组织管理和计划性较差，在国际贸易体系中处于较为被动的境地。这种局面导致产品的标准化程度较低，阻碍了企业劳动生产率的提高。本公司在决策信息、计划统筹、现场管理以及后勤保障等各个环节形成了较为科学的标准化生产组织管理模式。首先，公司定义标准化产品，在提高生产效率的同时保证产品质量；

其次，公司根据订货会和经销商反馈信息，合理组织原材料和成品伞库存，以现货交付提高了经销商的运营效率。此外，公司还建立了ERP系统，为管理层的科学决策提供了信息化的支持系统，加速了企业现代化管理的全面升级。公司还注重厂区绿化和劳动工作环境的管理，2005年5月，公司通过了ISO14001环境管理体系认证。公司还根据大部分职工住厂的情况，在生产区西侧建设了职工宿舍和食堂、浴室，形成了独立的生活区，使员工在生活方面获得便利。

2、竞争劣势

（1）资本实力较国际一流企业尚有较大差距。

（2）公司总部地处村镇，物质文化生活水平不高，不利于吸引高级人才。

（三）市场份额的变动趋势

近年来公司产品面向国际市场，出口量占总销量的99%以上。2004-2006年公司晴雨伞出口金额占我国出口金额的比重呈逐年上升趋势。据中国日用杂品工业协会统计，2006年公司晴雨伞出口数量、出口金额、出口国家和地区数量，均名列全国制伞企业首位，是我国制伞行业的出口龙头企业。

（四）公司出口业务及进口国贸易政策对出口业务的影响

公司拥有自营进出口权，生产的晴雨伞行销全球100多个国家和地区，现已形成了稳定的客户群体。由于公司在产品质量、生产规模、履约能力等方面具有优势，所以与大部分客户建立了良好、稳定的信用关系。

公司产品的主要出口目的地包括日本、欧盟、俄罗斯、美国、尼日利亚。由于上述国家和地区基本不存在晴雨伞生产企业，主要依赖进口中国产品，对于晴雨伞的进口目前均没有特别的限制性贸易政策。

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