8.吕奉先射戟辕门
袁术部将纪灵攻刘备，刘备求救于吕布，吕布从一百五十步外射中戟上小枝，以此劝和，使两家罢兵。
9.曹操割发代首
曹操下军令马踏麦者斩首，路中以鸟惊曹操马，践麦田，曹操召主簿议罪，欲自刎，部下皆认为法不加于尊，于是曹操割发代首。
10.曹阿瞒许田打围
程昱说曹操称帝，曹操请天子田猎以观动静。曹操用汉献帝的弓箭射中鹿，群臣将校呼万岁，曹操遮天子前迎而受之。关羽欲斩曹，刘备阻之。
11.曹操煮酒论英雄
刘备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。曹操宴请刘备纵论天下豪杰，想借此试探刘备心机，刘备说出一个个英雄的名字，却被曹操一一否定，刘备反问曹操，曹操说：“今天下英雄，惟使君与操耳!”刘备惊得手中的筷子掉在地下。突然天降大雨，雷声大作，刘备随机应变，巧借刚响的惊雷加以掩饰，打消曹操的疑虑，说是因为害怕打雷，才掉了筷子。曹操认为刘备胆小如鼠，再也不疑刘备了。这一情节表现了曹操野心勃勃和刘备极深的城府。
12.屯土山关公约三事
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。关羽突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约：降汉不降曹，刘备家眷给俸禄赡养，但知刘备去处便辞去。操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。
13.美髯公千里走单骑
关羽与刘备失散，暂居曹营。曹操一心想收服关羽，赏赐很多，关羽独留下赤兔马，以便来日寻刘备方便。听到刘备在袁绍处，关羽挂印封金，护送两位嫂子千里投奔刘备。途中因没获曹操批准，在五个关口受到阻拦，关羽杀六将闯关而去。
14. 官渡之战
袁绍率十万大军进驻官渡，企图消灭曹操的军队。谋士许攸遭疑投降曹操，并且提供了许多情报。曹操得知袁绍在乌巢囤积了大量粮草，立即亲率精锐军队连夜奔袭乌巢。袁绍只派少量骑兵救援乌巢，乌巢粮草被烧光，袁军上下恐慌，官渡前线的大将亦投降曹操。袁绍兵退，不久身死。三子争位，曹操乘机统一河北。
15.刘玄德三顾茅庐
在司马徽和徐庶的举荐下，刘备、关羽、张飞三次前往隆中拜访诸葛亮。第一次小僮说诸葛刚外出远游。第二次刘备只见到诸葛均，就留下一封信表达敬慕之情，然后冒雪回去。第三次孔明在家，但昼寝未醒。刘备便吩咐关、张在门外等候，自己拱手立于阶下，直到诸葛亮醒后，才得以相见。刘备请亮助已，诸葛亮不应，刘备泪湿衣，诸葛亮被刘备求贤若渴的诚心感动，最终答应出山共图大业，做出了鼎足三分的大事业。
16.诸葛亮火烧新野
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不肯而屯兵新野，曹操命大将夏侯悙引兵十万杀奔新野。关羽、张飞对刘备以师礼待诸葛亮很不满，面临大战之际，二人态度消极，将信将疑。诸葛亮假借刘备剑印，遣兵调将，令关羽、张飞引兵埋伏在博望之左右，调赵云回来担任前部诱敌，刘封、关平带人埋伏负责放火。曹将夏侯悙果然轻敌上当，不听部将劝告，长驱直入，被大火烧得死伤无数，又遭各路伏兵夹击，损兵折将，丢弃博望城，逃回许昌。诸葛亮一战成名，使刘备及手下大为敬服，奠定了自己的威望。
17.刘备携民渡江
曹操大军压境时，刘备率部从荆州向南撤退，荆州十余万百姓自愿跟随刘备撤退。有人对刘备说：“我们应该赶快退保江陵。现在带着这么多老百姓，能作战的人不多，若曹操大军追上，何以拒之?”刘备说：“夫举大事者必以人为本，今人归我，奈何弃之。
18. 刘备摔阿斗
赵云于乱军中救回阿斗，双手递与玄德。玄德接过，掷之于地日：“为汝这孺子，几损我一员大将!"赵云忙向地下抱起阿斗，泣拜日：!‘云虽肝脑涂地，不能报也!”
19.张翼德大闹长坂桥
文聘追赵云至长坂桥，见张飞立马桥上，疑桥东有伏兵，不敢近前。曹操大军赶到。张飞睁圆环眼，厉声大喝日，声如巨雷，曹军股栗。曹操想起关羽曾说张飞勇武无敌，便下令不可轻敌。言未已，张飞睁目又喝。曹操颇有退心。张飞挺矛再喝，夏侯杰惊毙。操回马而走。
20. 诸葛亮舌战群儒
曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说刘备共抗曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡，东吴张昭等力主投降，诸葛亮辩倒群儒，用言语激孙权，孙权变色入后堂。孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。
21.群英会蒋干中计
曹操幕宾蒋干往说周瑜来降，周瑜设宴不准谈国事，周瑜晚与蒋干同榻，蒋干偷观蔡瑁、张允给周瑜降书。蒋干跑回曹操寨，曹操斩蔡、张二人。
22.孔明借箭
周瑜欲斩诸葛亮，令诸葛亮十日内造箭十万枝。诸葛亮答应并不造箭，却于大雾之日以青布蒙船二十只，各束草千余个，擂鼓呐喊奔曹营，因浓雾曹操不敢迎敌，只在岸上放箭，诸葛亮从曹营借箭成功。
23.周瑜打黄盖
曹操派蔡瑁族弟蔡中、蔡和诈降东吴，周瑜将计就计。黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。周瑜打黄盖，黄盖派人献降书给曹操。二蔡使人密告黄盖受刑之事，曹操不疑，后又派蒋干愿往东吴探听虚实。
24. 庞统献连环计
蒋干到东吴探听虚实，庞统乘机诈投曹操，曹兵不习水战，庞统献计以铁索缚船，表面上是为解决曹军不习水战晕船的难题，实际上是为周瑜火烧战船作准备。
25. 诸葛亮借东风
周瑜为没有东南风而病倒在床上。诸葛亮给周瑜开了个“药方"，上面写着： “万事俱备，只欠东风。”说他能借来东风，他让周瑜为他搭起高九尺的七星坛，然后自己在坛上做法。几天之后，果然刮起了东南风。周瑜嫉妒，便派人去杀诸葛亮。然而诸葛亮早有预防，事先回夏口去了。
26.火烧赤壁
黄盖出发往赤壁投降曹操，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得，南船点火俱下，北船因被铁索锁于一块，船岸皆燃，曹操大败。
27.关云长义释曹操
赤壁兵败，曹操狼狈逃往华容道，诸葛亮早派关羽埋伏于此，只听一声炮响，关羽提刀截住去路，曹军个个丢魂丧胆。曹操上前求情，关羽是个义重如山的人，想起曾受曹操恩惠，又见曹军个个皆欲流泪的样子，心肠一软，放他们过去了。而自己则顶着军令状去向孔明请罪。
28. 赤壁之战
曹操统一北方后，决定南下一举统一。刘备派诸葛亮舌战群儒，在周瑜、鲁肃支持下，孙权决定抵抗。周瑜利用北兵多不惯水战及发生疾病等弱点，定下火攻策略，并实施苦肉计，派黄盖诈降。曹操轻信，登上用铁索连在一起的战船。诸葛亮借来东风，黄盖顺风直扑曹军水寨，火烧赤壁。曹操大败北还。奠定了三国鼎立的局面。
天时：刘备汉室宗亲，操乃汉贼。曹军流行疾病。东南风起。地利：南方多江湖，北军不善水战。人和：曹操骄傲，心气浮躁。荆州新降，人心未附，士气低落。孙刘背水一战，决心很大。周瑜、诸葛亮等人计谋精妙，处处占先。
29. 诸葛亮三气周瑜
孙刘联合破曹。周瑜气量狭小，多次设计害诸葛而不得。周瑜在孙刘破曹战中受伤，被孔明调赵子龙先夺城池，周瑜怒火攻心；周瑜孙权用美人计骗刘备至吴，企图谋害，被孔明识破，周瑜赔了夫人又折兵；周瑜欲突袭荆州，诸葛亮将计就计，打败周瑜。周瑜被气死前大呼：“既生瑜，何生亮!”
30. 陪了夫人又折兵
刘备亡了甘夫人，周瑜设计，让孙权以妹诈许刘备，乘机幽囚以换荆州。玄备带赵云往东吴招亲，吴国太反对周瑜美人计，于甘露寺见玄德后却大中其意，便接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。孙权差人至柴桑郡报知周瑜，玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。行至柴桑界口，周瑜、孙权派兵堵截，均被孙夫人骂退。周瑜赶来，诸葛亮早已派兵接应，周瑜大败下船而去，岸上军士齐声大叫：“周郎妙计安天下，陪了夫人又折兵”。
31.曹阿瞒割须弃袍
潼关一战，曹操被马超击败溃逃，听见有人叫：“穿红袍的是曹操!"便脱下红袍。又听见大叫：“长胡子的是曹操!”便惊慌割了胡子。又听见：“短胡子的是曹操!”立即扯起衣角包着下巴逃跑。马超追上，曹操吓得绕树而走，马超一枪刺在树上，曹操乘机逃走。马超追去，被曹洪拦住。曹操逃脱。
32.关云长单刀赴会
鲁肃为夺回荆州，设酒宴招待关羽。席间埋伏刀斧手。关羽早有准备，只带领十几个随从人员，轻驾小舟，单刀赴会，席间，关羽借与鲁肃叙旧为由，拉着鲁肃不放手，实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，未敢轻易下手。关羽安然离去。
33. 汉中争夺战
曹操夺取汉中，令曹洪、夏侯渊镇守。张飞打败张郃夺取瓦口隘，黄忠夺取天荡山，并听从法正的计策在定军山半山以逸待劳斩杀夏侯渊。从许都赶来的曹操战局不利，发布鸡肋军令，借故斩杀杨修，不久退兵。刘备夺取汉中，进位汉中王。
34.杨修之死
杨修数次得罪于曹操，曹操于汉中进退两难，下鸡肋军令，杨修乃令部下收拾行装，准备归程，曹操得知后大怒，以乱军心为由杀杨修，后退兵。
35关云长放水淹七军
公元2 1 9年秋季，关羽在襄阳、樊城抗曹。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。关羽仔细考察地形，发现襄江与白河水势甚急，又发现曹军驻扎在山谷之内，于是派人堵住各处水口，趁夜晚风雨大作之际，放水淹没曹军。大意的于禁则没有采取防范措施，全军覆没，于禁投降，庞德被擒。
36.关云长刮骨疗毒
关羽旧时箭伤常在阴天发作。华佗认为应当切开臂膀刮掉渗入毒药，病才能根除。关羽便伸出臂膀让华佗切开。华佗用刀刮骨，悉悉有声。左右掩面失色。关羽却饮酒食肉，谈笑弈棋，神色自若。华佗刮尽其毒，敷上药，以线缝之。关公大笑而起。华佗称赞说：“君侯真天神也!”
37.关云长败走麦城（大意失荆州）
关羽拒绝和孙权联姻，激怒了孙权。孙权令吕蒙夺回荆州。吕蒙把战士化装成商人的模样，骗过了关羽的江边守军，顺利渡江，趁关羽轻敌，毫无防备，没伤一兵一卒就占领了荆州。同时关羽在前线被徐晃包围，败退到麦城。吕蒙又把麦城紧紧围住，关羽突围不成功，被俘不降，孙权杀之。
38.华佗之死
曹病，华佗欲为手术，以利斧破开脑袋，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
39.曹植赋诗
曹丕称帝后，忌恨曹植欲杀之，乃令曹植行七步吟诗一首，若不能将杀之。曹植赋诗“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”曹丕泪下，释曹植。
40. 彝陵之战
刘备为替关羽复仇，亲率大军讨伐东吴。孙权起用青年将领陆逊，赴猇亭前线指挥作战。陆逊力排众议，决定坚守，避免交战。由于天气燥热，蜀军将士疲惫不堪，戒备松懈。陆逊及时抓住战机，下令采用火攻，烧尽蜀军4 0多座军营。蜀军全线崩溃。刘备逃回白帝城。不久羞愧发病而死。
天时：曹丕篡汉，刘备汉室宗亲，不讨贼而攻吴，政治不利。当时天气干燥。地利：刘备孤军深入，不谙地势。于森林茂盛处扎营，给陆逊可乘之机。人和：刘备不听诸葛亮赵云之计，内部不和；枉自托大，小看陆逊；不听黄权劝告，一意深人。而孙权结盟曹丕，上下精诚团结。陆逊一时人杰。
41.白帝城托孤
刘备称帝后伐吴，在夷陵之战中被陆逊击败，退守到白帝城。从此刘备一病不起。临终将其儿子刘禅托孤于诸葛亮，诸葛亮哭着答应：“臣怎么敢不竭尽全力，辅助幼主，鞠躬尽瘁，死而后已呢？”后来，尽管刘禅很不成器，但诸葛亮还是尽力辅佐，真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”。
42.七擒孟获
孟获兴兵犯蜀，诸葛亮统兵南征。先后六擒令六纵孟获，第七次擒获孟获时，孟获臣服，诸葛亮平定南方，奠定伐魏基础。
43.诸葛亮伐魏
平定南方后，诸葛亮继承刘备遗志，六出祁山，讨伐曹魏，可惜未能成功，诸葛亮病逝五丈原。
44.马谡拒谏失街亭
诸葛亮出师伐魏，司马懿领军攻街亭，马谡自告奋勇立军令状守街亭，不听王平劝告，于山上林木深处下寨，司马懿领兵围山，马谡下山而逃，失了街亭，致使诸葛亮伐魏失败兵退，马谡被诸葛亮以军令杀。
45.空城计
马谡失守街亭，诸葛亮安排退兵之计。司马懿引兵袭西城，诸葛亮身边没有作战力量，诸葛亮只得演空城计。诸葛亮披上一件宽大长衫，戴一顶便帽，登上城楼，凭着楼上栏杆端端正正地坐下，点燃香，安然自得弹起琴来。司马懿来到城下，看不出丝毫破绽，料定诸葛亮平生谨慎，不曾弄险，必有埋伏，于是兵退。后知真相，司马懿叹不如孔明。
46.诸葛亮造木牛流马
诸葛亮六出祁山，粮米屯于剑阁，搬运不便，于是在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
47.司马懿忍辱受衣
司马懿坚守不出，诸葛亮以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与寡妇没有什么区别。司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，接受衣服，并重赏了来使。
47.秋风五丈原
诸葛亮第六次出兵祁山，司马懿坚守不战。诸葛亮派人侮辱，司马懿不为所动。不久诸葛亮病危，穰星不成，遂将平生所学传授给姜维，并作好身后的军事安排。尚书李福赶到，诸葛亮推荐蒋琬、费祎相继为丞相继承人后死去。时年五十四岁。是夜，天愁地惨，月色无光。
48.死诸葛走生仲达
诸葛亮六出祁山,不幸身故,部下不敢举哀,退兵蜀中。司马懿追兵至,姜维推出孔明木象,司马懿吓退。得知真相后，司马懿叹息能料其生，不能料其死，蜀中人谚曰：“死诸葛能走生仲达”。
49.乐不思蜀
魏灭蜀，后主刘禅入洛阳，司马昭设宴款待，刘禅见舞乐甚乐，司马昭问曰：“颇思蜀否？”刘禅说：“此间乐，不思蜀也。”司马昭隧不疑后主。
50.司马氏代魏
魏主曹睿临终托孤，司马懿、曹爽共扶年仅八岁的曹芳登位。曹爽听信手下及门客，排挤司马懿，独揽大权。曹爽骄奢淫逸，目中无人，纵情声色。司马懿父子隐退居家，等待时机。曹爽的戒心渐渐松懈，司马懿又装病骗过曹爽，使他放心保魏主出城狩猎谒陵。司马懿父子立即起用旧人，分别掌握军政大权，用计铲除了曹爽全家及亲信，全面把持了魏国的政权。作者借这件事表达了对曹氏废除汉献帝，建国称帝的谴责和讽刺，含有“因果报应”的唯心成分。
有关诗句、成语：
1. 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中。
2. 遥想公瑾当年，小乔初嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭。
3. 东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。
4. 出师一表真名世，千载谁堪伯仲间。
5. 生子当如孙仲谋。
6. 千古江山，英雄无觅，孙仲谋处。
7. 司马昭之心，路人皆知。
8. 万事俱备，只欠东风。
9. 三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。
10. 功盖三分国，名成八阵图。江流石不转，遗恨失吞吴。
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