我国大蒜市场与产业调查分析报告
发布时间:2021-02-27 来源:文档文库
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我国大蒜市场与产业调查分析报告
中国是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国,出口额占世界出口总额的一半以上。中国农学会农业监测预警分会组织山东农业大学等单位对山东金乡、兰陵、莱芜,河南杞县,江苏邳州等大蒜主产区进行了实地调研,对近5年我国大蒜产业发展情况进行了分析。从生产看,2014年至2017年,我国大蒜总产量呈稳步增长态势,2018年总产量有所下降。从消费看,大蒜主要以鲜食和初加工为主,功能性产品需求呈上升趋势。从市场运行看,大蒜价格频繁大幅波动,市场稳定性差。从贸易看,中国大蒜出口量额呈波动上升趋势,出口规模占绝对优势。从未来发展前景看,大蒜精深加工产品研发将给大蒜产业发展带来新的机遇。
一、大蒜产业发展现状 (一)生产现状分析
1. 种植面积相对稳定,种植区域相对集中。我国大蒜种植面积基本稳定在1000-1200万亩之间。从近5年走势看,2014-2016年我国大蒜种植面积平均约1170万亩(见表1)。我国大蒜种植区域分布广泛,但面积主要集中于山东、河南和江苏三个省份,种植面积占总面积的50%以上(图1)。各主产省内大蒜种植区域也相对集中。
图1 2018年大蒜主产省种植面积占比
2. 产量先增后减,稳居全球首位。近5年我国大蒜产量在2100万吨左右,呈先增后减态势。自2014年的2008万吨,上升至2017年的2222万吨,2018年总产量下降至1966万吨(图2)。自2010年以来,大蒜总产量始终占全世界总产量的78%以上,国际竞争力较强。
图2 2014-2018年全国大蒜产量 数据来源:FAO、布瑞克数据库
3. 经营模式以自产自销为主。我国大蒜种植区域分布广泛,大多以小而散的农户生产种植为主。主要有大蒜与玉米轮作、大蒜与水稻轮作,以及大蒜与辣椒、棉花套种三种模式。生产组织模式有农户自产自销、公司+农户、公司+合作社+农户、合作社+农户等,其中农户自产自销为主,其他经营模式为辅。
(二)消费特征分析
1. 消费量快速增长。按照表观消费量(总产量减去库存量和出口量)简单估算,我国大蒜消费总量由2001的735万吨上涨至2018年的1757万吨,增2.39倍。国内大蒜人均消费量从2001年的5.76公斤增长到2018年的12.63公斤。
2. 南北方消费差异性明显。南北方大蒜消费存在差异,北方以食用鲜蒜为主,南方将大蒜作为佐料。从消费来源看,多数城市消费
者会选择从超市或者农贸市场购买大蒜,乡村消费者一般是自产自用和集市购买。
3. 大蒜深加工消费需求潜力大。随着快餐业发展,调味蒜泥、蒜粉等产品需求量大增;随着医药保健业兴起,蒜汁饮料、蒜素微胶囊等保健品需求量快速增长,同时以大蒜为原料的美容美发产品也将有很大市场需求。
(三)加工与流通情况
1. 国内大蒜以初加工为主。当前国内大蒜产品以原料和初级加工品为主,初级加工品包括蒜粉、蒜片、蒜泥、蒜米等;还有以大蒜中功能物质为主的深加工产品,如大蒜素、蒜油、蒜氨酸等。
2. 流通主体和环节较多。大蒜流通主体包括蒜农、农民经纪人、批发商及企业、合作社等,流通环节包括蒜农-农民经纪人-大蒜批发商-零售商-消费者等。
(四)进出口情况
1. 大蒜出口量占世界总量的80%以上,并呈波动上升态势。我国是全球最重要的大蒜出口国,出口市场相对稳定。2004-2018年,中国大蒜出口量额呈波动上升趋势(图3)。
图3 2004-2018年出口量及出口额 数据来源:商务部网站
2. 出口市场需求增长较稳定。我国大蒜主要出口东南亚、巴西、中东和欧美等地区,国际市场需求相对稳定。2018年我国大蒜出口排名前六的国家分别是印度尼西亚、越南、美国、马来西亚、菲律宾及巴西,出口量占出口总量的68%。2004-2018年出口量见图4。
图4 2004-2018年中国大蒜出口量分国别情况 数据来源:商务部网站
3. 出口以初级产品为主。我国出口大蒜主要以鲜或冷藏大蒜、
干大蒜、醋蒜及盐水大蒜等初级产品为主。2018年鲜或冷藏大蒜出口量占出口总量的89.2%,干大蒜出口量所占比重是10.1%(表2)。
(五)市场价格波动明显
1. 大蒜价格先涨后断崖式下跌,逐步趋于理性。2014年1月至2017年4月,各主产区的产地批发价持续波动上涨,至2017年5月达最高点,之后断崖式下跌。至2017年6月达价格最低点,之后价格一直处于低位运行态势(图5)。
图5 2014-2018年大蒜主产区产地批发价变化趋势
数据来源:布瑞克数据库和http://www.garlicbigdata.cn/ 2. 流通环节价格与产地批发价变化趋势一致。大蒜主要流通环节价格与产地批发价变化趋势基本一致。北京新发地、河北石家庄、山东寿光、浙江金华等地大蒜市场批发价变化趋势如图6所示。
图6 2014-2019年大蒜主销区批发价格变化趋势
数据来源:布瑞克数据库和http://www.garlicbigdata.cn/ 3. 价格波动受供需和资本等多重影响。大蒜价格波动主要受供
需变化和资本炒作影响。2015年大蒜种植面积与往年相当,但遭受寒潮影响,大蒜价格大幅上涨。2016年不少经销商“圈地”控制蒜源,部分批发商故意囤货,导致大蒜价格持续上涨。
(六)成本收益分析
近年来,大蒜种植成本呈上升态势。调研组于2019年前往山东金乡、兰陵、莱芜,江苏邳州,河南杞县等大蒜主产区进行成本和收益情况分析调研,以2019年10月上旬调研数据为例。兖州、金乡和巨野等地2014-2019年种植成本与收益见表3。
1. 大蒜种植成本包括原材料、土地、劳动力和能源等成本。原材料成本主要包括蒜种投入、肥料、覆膜和农药成本;土地成本主要指大蒜生产过程中耗费的土地租赁成本;劳动力成本是雇佣务工人员的费用;能源费用主要指耕地和水电费等(见表4)。
2.大蒜收益远高于小麦。在北方区域,同一地块种植大蒜后不能种植小麦,大蒜和小麦属于竞争性作物。2019年山东省金乡县每亩