1. 用友TurboCRM完整功能介绍

用友TurboCRM不仅仅为企业提供了业务操作的工具，而且将用友公司对企业前端管理的知识、方法和经验利用软件的形式进行了固化，它从业务自动化，协同工作，客户关系提升，“知己知彼”和管理提升五个层面辅助企业全面改善客户关系，是可伸缩的营销平台的具体呈现。

用友TurboCRM实现了客户关系管理业务自动化。不论是销售、市场或者客户服务的业务工作都是细小而繁琐的，大量、繁杂的业务信息需要及时的记录、处理和传递。任何工作中的细小失误都有可能造成企业巨大的损失。在传统企业中为了保持较高的客户服务水平，通常需要增加销售或客户服务人员，这样就大大的增加了企业的成本，同时也增加了企业管理的压力和难度。往往随着人员的增加，个人的工作效率却在下降，最终造成了企业整体效益的下降。用友TurboCRM的功能中包含了销售、市场和客户服务的全部业务，并且可以分角色定义人员参与的工作，从事与客户交往工作的每个人都可以使用用友TurboCRM完成自己的业务操作。用友TurboCRM的自动化的业务处理能力将员工从繁琐的重复性劳动中解放出来，大大提高了工作效率。用友TurboCRM的日程提示、任务分配、反馈提示等功能可以针对每个员工提示和跟踪工作任务，从而减少了业务工作的延误，确保了工作的成果。此外，用友TurboCRM的工作流机制，实现了业务工作流程的自动化，减少了因为工作交接造成的延误和误差，提高了企业对客户的响应速度。

用友TurboCRM实现了企业的协同工作。通常，在非CRM企业中信息交流的手段相对比较落后，即使应用了先进的信息传递的手段，也因为缺乏信息沟通规划、没有统一的业务信息数据库，而使得信息的传递是单向的、无序的，于是也是低效的。在员工之间由于缺乏信息交流造成重复工作，甚至相互掣肘；在部门之间，信息沟通缓慢，形成信息孤岛，造成各个部门各自为战，不能协同工作，难于形成合力。用友TurboCRM将销售、市场和客户服务各种业务纳入到集成的系统环境之中。不论是员工之间，还是部门之间的都可以实现交互的、高效的信息沟通。用友TurboCRM使用统一的业务信息数据库，使得各个部门工作在统一的信息资源之上，任何信息的更新都会反映到所有的业务部门中去，这样不仅消除了信息孤岛，同时解决了信息冗余而造成的混乱。更值得强调的是，用友TurboCRM遵循CRM原理，内置了完备的工作流：由市场活动可以产生销售任务或者服务任务；服务反馈同时也可以生成销售机会或者市场任务……等等，这样将市场、销售和客户服务紧密的融合在一起。

用友TurboCRM帮助企业提升客户关系。用友TurboCRM是CRM理念、方法与软件技术的完美结合，它提供了功能强大的数据库存储各种客户信息，便于员工快速查询客户信息，使企业对客户不再“陌生”，于是在交往中使客户感觉自己倍受企业关注；它提供了客户关怀功能，帮助企业关注客户与企业交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动：感谢或者鼓励价值（价值变动）客户，与问题客户充分沟通，消除误解、解决问题，最终避免客户的流失。此外，用友TurboCRM的特别关怀功能可以帮助企业在节日、生日或者其他纪念日中保持您与客户的情感交流；用友TurboCRM提供了客户挖掘功能，帮助企业分析客户的交易行为特征，发现客户潜在的需求，让企业“比客户自身更了解客户”，从而有的放矢的进行销售，增加客户的满意度。

用友TurboCRM可以帮助企业“知己知彼”。“商场如战场”，在残酷的市场竞争中只有“知己知彼”才能“适者生存”。知己：企业要了解自己的竞争优势在哪里，是什么产品给自己带来了最大的收益。用友TurboCRM的统计分析功能可以准确的找到企业的“金牛产品”，从而充分发挥自己的优势，规避弱势。知彼：一方面企业要了解竞争对手的情况，分析竞争的差异；一方面企业要了解市场的动向。用友TurboCRM的市场分析功能可以帮助企业透彻分析竞争对手的情况，掌握市场的细微波动。在充分掌握市场脉络情况下，使用用友TurboCRM的市场管理功能完成相应的价格策略调整等动作，从而最大限度地赢取市场机会。

用友TurboCRM可以帮助企业提升整体管理水平。按照全面质量管理的观点，永不停息的质量改进是企业的永恒目标。然而任何质量改进的决策，都离不开对当前系统的分析研究。“没有正确的分析，就没有正确的决策”。用友TurboCRM提供了丰富的分析工具，帮助企业全面进行SWOT分析（Strong-优势、Weak-劣势、Opportunity-机会、Trend-趋势），用以支持决策：销售分析——帮助企业了解销售的构成、丢单的原因，以发现问题做出有针对性的调整；员工分析——帮助管理者随时掌握员工的工作能力和绩效；费用分析——帮助企业管理者了解成本的构成，为调整成本管理策略提供依据；计划、预算分析——帮助企业随时掌握计划或者预算的执行情况。

1.1. 全面客户信息管理

通过对客户的集中管理，实现客户资源的企业化，可以避免因业务调整或人员变动带来客户资源流失和客户管理盲区的产生，更重要的是可以通过信息提供来支持业务角色工作，达到对业务阶段和行动监控指导的效果，这项工作是应用CRM的关键工作。

用友TurboCRM系统中的“客户信息”管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。针对任意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子邮件、网址等。客户信息管理还包括：联系人管理、帐户管理、负责员工管理、负责部门管理、合作伙伴管理、已购产品管理、感兴趣产品管理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、销售退货单管理、竞争订单管理、参与的市场活动管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。用友TurboCRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直观、及时、全面和准确的呈现。

用友TurboCRM的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。

图：客户基础信息

完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为决策者、部门主管和企业员工所共享。

图：完整的用友TurboCRM的客户信息管理

1.2. 客户资源分配及转移管理

用友TurboCRM系统提供“客户分配”管理功能，提供分配给员工和分配给部门两种方式。如：可以将任意客户根据业务需要分配给有权限的任意员工，分配后客户信息将完整的移交；也可以将任意客户根据业务需要分配给任意部门，部门主管再根据情况来向员工分配该客户，以保持客户跟踪的连续性和有效性。

用友TurboCRM的客户分配功能可以将任一客户信息分配给系统中的任一用户，实现最精细的客户分配功能，充分满足大型企业对客户信息的共享要求，同时不会造成客户信息的泄露或失密。

图：客户信息分配

图：工作移交

1.3. 客户信用管理

企业日常的业务运转中，经常会和客户、伙伴、供应商进行资金上的往来，如何在第一时间清晰准确的知道每个客户、伙伴、供应商的帐户明细和信用情况，对于企业在复杂多变的市场环境中取得优势是十分必要的。用友TurboCRM系统可以帮助企业准确管理各个客户、伙伴、供应商帐户上的相关信息，比如开户行、银行帐号、信用额度、预收发生、应收发生、已收发生、帐户余额等，还可以清楚的知道帐户所对应的有效销售额明细、预收明细、销售收款明细、相关附件等；同时，系统允许企业为每一个帐户设定初始帐务，如应收初值、预收初值等。

1.4. 客户联系人管理

系统在对客户、合作伙伴、进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管理的层面。

联系人成为了客户管理中非常重要的一条主线。通过客户、合作伙伴、供应商中联系人的管理可以方便的查询到与企业的联络状态；通过对多个联系人的关系树管理，可以清楚的了解到同一个客户中联系人之间的职务级别关系、对购买决策的影响度；通过对联系人的个人档案管理、兴趣爱好、职务调动、费用管理可以了解联系人的各种动态信息。在市场活动管理中，还可以直接通过客户联系人的管理，进而选择管理对应企业，并生成销售机会。

〈联系人信息示意〉

通过对联系人上下级的指定，系统中会自动产生联系人关系树。

1.5. 客户聚类管理

根据著名的帕雷托分布理论，80%的利润往往来自20%的客户。所以企业需要识别出自己的价值客户，并给予相应的重视。用友TurboCRM的价值客户分析功能可以根据客户各种信息分析客户价值，如交易额排行、利润排行、退货排行、价值客户分析、价值上升客户分析、价值下降客户分析、问题客户分析信息等。找出对企业价值较大的客户群，为企业采取有针对性的客户服务政策提供了支持。

利用用友TurboCRM系统中灵活的客户分类，以及属性和分类挂钩的设置方式，实现分门别类的管理，从而将企业的最终客户、分销商、潜在客户等信息进行完整地记录，并支持对这些不同类别的客户之间的对应描述关系。用友TurboCRM全面支持在业务扩展过程中的客户信息的描述的灵活性和完整性。

图〈客户分类和对应属性〉

1.6. 客户生命周期管理

用友TurboCRM支持对任一时刻的客户生命周期的管道式呈现，其中颜色表示在不同时期的客户状态，长度代表在此状态下的客户数量。通过对客户生命周期的对比和波动，可以一目了然地了解前端管理的进展状况。

图〈客户生命周期〉

1.7. 合作伙伴管理

为更好的对合作伙伴资源进行管理，用友TurboCRM支持将合作伙伴作为一类特殊的客户实现全面的管理，这种管理的深度可以通过以下的两个层次来体现。

第一层次用友TurboCRM系统将合作伙伴视同于客户一样进行完整的全面的信息整合，不仅包括静态的合作伙伴资料，而且可以一目了然地看到合作伙伴的历史交易记录。同时，用友TurboCRM系统对于合作伙伴的资源分配和转移也可以实现完整的传递，即使发生人员变动，也可以保留对于合作伙伴的交往过程，便于合作伙伴的资源企业化管理。合作伙伴可以建立完善的信用体系，为每个合作伙伴的帐号设立信用额度，并在超过信用额度的订单中实现信用控制。合作伙伴的聚类管理在用友TurboCRM系统中的设置是类似的，可以轻松实现对不同类别的合作伙伴的分类以及属性的匹配。

不过，对于不少以通过在区域发展合作伙伴来拓展业务的企业来说，仅仅把合作伙伴当作客户来管理还不能实现其管理的深度。例如在通过连锁许可证方式发展的企业来说，发展合作伙伴的重要目标是通过业务培训和统一管理规范，快速实现在多个区域的统一标准的销售和服务。对于这类企业来说，合作伙伴管理更接近于对分支机构的管理，需要深入了解到每个业务环节的处理过程。用友TurboCRM对此类的企业的管理需求可以实现以下目标：

（一） 将合作伙伴的员工和本部门员工设立同样的角色、分配权限；

（二） 将合作伙伴的业务过程按照本企业的流程同样容纳到企业的信息平台上，包括对于市场活动的统一组织、销售过程的透视和服务反馈的跟踪处理等；

（三） 完全透视合作伙伴的客户、产品、订单和售后处理；

（四） 对合作伙伴的业务各环节及时作出指导，实现步调一致的跨区域发展。

1.8. 线索管理

线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。

1.9. 市场活动

通过新增市场活动主要完成的是企业市场活动的信息录入、维护和查询功能。同时还可以将某个市场活动参与者转化为销售机会，而进入销售管理的环节，并因此追踪某个市场活动引发的销售情况。通过市场活动与企业的客户、联系人、线索之间的关联关系，可以方便地查看每个客户、联系人、线索对于公司市场活动的参与情况；同时，对于每一个市场活动的相关阶段、销售机会、行动、评价、资源分配以及相关附件等，系统都能很好的进行处理。

● 活动的阶段进展

用友TurboCRM系统提供的阶段进展管理可以帮助企业随时了解各市场活动的阶段执行情况，以及每个阶段的计划执行周期及实际执行周期，各阶段中执行的工作内容，参与的客户等等。从而为企业对各类市场活动执行情况的实时了解起到重要作用。

● 参与客户、联系人

对市场活动阶段执行中参与客户、联系人及线索的管理工作既重要又繁琐，通过参与者管理可以把参与者输出到excel表中，使传统方式中繁琐的工作得以释放，同时在前面提到的接触中心中系统支持对于参与者的多种形式的群发，保证活动组织的有条不紊。

● 市场行动计划与执行

随着企业市场工作的不断进展，其市场活动各阶段的执行情况也相应会发生变化。通过用友TurboCRM系统提供的市场行动，企业可以准确即时了解到系统中没一项工作的进展情况，比如可以随时查看到所有市场行动当前所处的状态、计划执行时间、实际执行时间、当前阶段执行情况、每个市场行动的负责员工、负责部门等。

● 市场费用管理

用友TurboCRM系统提供的费用控制功能可以帮助企业随时了解每一个市场活动的费用预算、实际发生的费用、以及已经审核确认的费用。各阶段的费用支持及审核确认情况，各费用的支出人员、部门等信息，从而为企业进行市场工作的实时费用监控起到关键作用。

● 市场活动的分析

根据市场活动各阶段实际执行的情况，用友TurboCRM系统提供实时的分析报表，使管理者可以在最短时间内了解活动的执行进度及投入产出情况。

图<市场活动的分析>

1.10. 网站营销

网站营销也称为网络营销，就是以国际互联网络为基础，利用数字化的信息和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。在信息网络越来越发达的今天，企业也逐渐认识到它的作用。用友TurboCRM系统提供的网站营销功能，可以很好的将企业网站与CRM系统结合在一起，实现线索的收集及客户调查的执行。

图<网站营销>

1.11. 搜索营销

有别于传统的强迫曝光的横幅广告，搜索营销是通过使用者自发性的行为，目前网络营销方式中点击率非常高的一种营销方式。它是通过提升您的网站在搜索结果的网站排名来达到营销的目的。网站排名的提升可以进而提高网站流量与创造更多商业机会。

图<搜索营销>

1.12. 竞争管理

用友TurboCRM系统提供竞争对手管理、竞争产品管理、竞争订单管理、竞争状况分析、丢单原因分析等多项竞争管理功能。通过对竞争对手全方位信息的记录和多视角透视，可以帮助企业对竞争对手进行全面分析，做到知己知彼，百战不殆。

竞争产品管理可以对比自身产品和竞争对手产品各方面指标，最终以图表的形式直观的反映出竞争产品之间的全面比较关系，为业务人员的工作提供了竞争知识的支持。

图〈竞争对手及产品信息〉

多数企业清楚自己成交了多少笔合同，但却不清楚丢掉了多少销售机会和丢单的原因。通过系统的丢单分析，使企业可以从销售机会开始，跟踪销售中的竞争状况，及时分析丢单的各种原因，帮助我们找到症结，调整营销策略。

图〈丢单分析〉

竞争订单分析对于竞争对手的订单进行深度挖掘，可以从多个维度（时间维度、产品线维度、行业维度等）进行对于竞争订单深入分析，最终为管理者提供宝贵的关于竞争状况的决策支持信息。

1.13. 销售计划管理

用友TurboCRM系统以销售计划为起点，可将全公司的销售计划细化到每个部门、员工和产品，并以销售量、销售额、收款额和销售毛利等为指标制定销售计划。可对不同的产品线和区域进行交叉的计划分解，可使每个员工了解自身的工作进展状况。

图〈销售计划灵活设计〉

图〈销售计划制定及分析〉

1.14. 销售管理

销售是企业运营的重要环节，销售管理是企业管理的重要部分。系统可提供从销售计划、销售机会开始到合同签订、合同执行的全过程管理，包含销售计划管理、潜在客户管理、销售机会管理、销售预期管理、费用控制、客户关系维护、联系人管理、合同管理等全面的销售自动化管理。

图〈利用CRM系统管理销售过程〉

销售人员每天可以将自己的实际工作输入到CRM系统中，从而加强了公司领导对销售过程的把握，销售管理将针对问题解决、过程控制，而非只重视销售结果。

图〈员工——行动记录〉

公司领导将对各个公司的销售和客户情况，变化情况进行了解。也将提高公司业务管理的质量，具体的销售过程已记录在CRM系统中了，领导可以随时进入CRM系统查看，使销售管理更加直接高效。并且，领导随时掌握最新的销售过程，可以随时发现问题，随时解决问题，提高问题解决的速度。公司将更灵活的适应客户和市场的变化。

用友TurboCRM系统可以帮助公司实现针对目标客户销售进程的状态分析和过程控制，有效地跟踪销售状况。系统还提供了丰富的分析工具如销售漏斗等，帮助企业全面进行SWOT分析，用以支持决策：销售分析——帮助企业了解销售的构成、丢单的原因，以发现问题做出有针对性的调整，准确预测近期的销售收入。

销售过程和销售漏斗的管理帮助公司领导有效的发现销售中的问题所在，及时在简短的销售会议上有效解决销售问题。

图〈销售机会进度〉

图〈销售机会分析〉

1.15. 合同及执行管理

● 订单执行计划管理

按计划有效地执行订单对于企业来说非常重，用友TurboCRM系统支持订单执行计划管理，通过制定订单执行计划，可以帮助企业进行各种复杂订单处理，如处理分期收款、分批供货、催款、出库等，从而使企业能够对订单进行有序管理，方便企业有步骤、有计划的完成订单执行工作。

图〈订单执行计划制定〉

● 订单执行过程管理

用友TurboCRM系统可以全程监控订单执行过程，如订单签订、订单审核以及出库、发货、验收、收款等，全面记录每个过程的执行情况，如执行人、数量、金额等信息，帮助企业严格控制每笔业务订单的执行条件及执行结果，降低企业风险。

图〈订单列表、发票〉

图〈订单交付、收款〉

1.16. 服务管理

● 服务请求

来自客户的服务请求对企业管理来说意义重大，如产品报修改、投诉、建议、使用询问等，对于任何一种请求，如能以积极态度对待，并配以有效的流程管理，都会对客户关系管理的改善、提升客户满意度、创造更大利润带来积极的意义。服务请求管理提供了全方位、立体式的管理模式。在为请求建立全面的信息记录的同时，系统可以通过受理队列的指定及升迁，限定请求的负责人。

系统提供的流程设定功能，结合服务工单及行动管理机制，使服务请求的管理更加强大化。同时，请求信息还可以关联到相关行动、调查问卷档案、联系人、相关员工以及相关附件等。

图<服务请求及关联对象>

● 服务计划

随着市场的发展，主动服务越来越得到广泛的认可。用友TurboCRM系统提供的服务计划功能，可以有效的帮助企业制定有针对性的主动服务安排，并结合队列管理，实现工作的分配，从而更好的实现客户服务工作。结合服务工单及行动，服务计划的执行可以更加的细化，便于企业更好的对服务工作进行管理及改善。

同时，系统还支持针对资产、订单、客户、联系人、服务工单的批量的服务计划的制定，有效的提高相关工作的安排及执行的效率。

图<服务计划列表及详细信息>

● 服务队列

服务队列是一个抽象的对象，当服务请求/服务计划生成后，会根据请求/计划的优先级进入不同的队列，由不同的团队进行处理，服务在队列中可以根据优先级和处理情况进行切换。用友TurboCRM系统提供的服务队列可根据设定的规则实现请求/计划的自动分拣，队列中的人员可对分拣到队列的服务项目进行认领确认，实现工作的自动分配及追踪。

图<服务队列列表>

● 服务工单

请求及计划的受理过程中，涉及到服务工作的分解执行，用友TurboCRM系统提供服务工单对分解执行过程进行管理，并支持对执行过程中涉及的费用、产品进行详细的记录。同时，工单中含有的流程管理思想，可帮助企业实现细节化的管理，更好的实现服务过程中成本及客户满意度的控制及管理。

图<服务工单列表及详细信息>

● 资产管理

大型设备及工程在首次销售完成后都涉及后续较长时间的服务周期，为更好的对相关工作进行管理，用友TurboCRM系统提供针对客户的资产管理功能，可实现对资产细节，历次服务过程，保修信息等关键内容的记录及管理。

图<资产详细信息>

1.17. 客户关怀管理

在竞争日趋激烈的信息时代下，如何利用各种渠道全方位接触客户资源已经越来越被企业的管理者所关注。通常情况下，企业可以分别通过电话、寄信、电子邮件等方式与客户进行接触，但是通过这些接触方式得到的价值信息相对比较独立，无法真正的整合到一起，如何解决这个问题呢？下面我们一起来看看用友TurboCRM提供的全方位接触中心。

● 电子邮件方式接触

用友TurboCRM系统可以让企业通过电子邮件的形式与自己的客户进行密切的接触。对于需要批量进行接触的客户，为了提高工作效率，系统支持电子邮件模板；模板中可以方便灵活的设定发送内容、发送的HTML文件、邮件优先级、模板所属部门等。为更好的让企业应用邮件接触的手段，系统除了预置了大量的模板外，还允许企业通过自定义的方式设计更加符合自身需要的个性化模板。模板设定好以后，利用系统提供的Email接触功能，可以将模板内容以及多个附件群发到指定客户资源收藏夹中的所有邮件地址中，其中收藏夹中的邮件地址可以是公司的，也可以是联系人的。

图<邮件行动及邮件模板>

针对邮件处理的特殊的情况，系统支持设定禁发规则及禁发地址列表。

图<邮件禁发规则及邮件禁发列表>

● 手机短信方式接触

随着移动增值服务市场的不断发展，越来越多的人们习惯用手机短信的方式进行相互之间的沟通。如果企业选择用友TurboCRM公司推出的另外一个产品――短信模块，可以帮助企业通过手机短信的形式与客户进行接触。对于需要批量进行接触的客户，为了提高工作效率，系统支持短信模板的使用；模板中可以方便灵活的设定发送内容、选择发送的模板文件、模板所属部门等。为更好的让企业应用短信接触的手段，系统除了预置了大量的模板外，还允许企业通过自定义的方式设计更加符合自身需要的个性化模板。模板设定好以后，利用系统提供的短信接触功能，可以将短信内容或前面制定好的模板内容群发到指定客户资源收藏夹中的所有手机号中。

图<短信行动及短信模板>

与邮件处理的情况类似，系统支持设定短信禁发规则及禁发号码列表。

● 服务质量监控

帮助企业对客户满意度和服务工作量、客户投诉率进行分析，从而客观评价企业的客户满意程度，为总结经验教训并提高企业的客户服务水准提供科学依据。

1.18. 分支机构管理（如没有分支机构，删除）

用友TurboCRM系统支持对分支机构的完整管理，包括可以随时扩展分支机构的数目，对于分支机构建立不同的业务角色，并将客户信息、产品信息、订单信息等按照业务角色的需要进行权限的设置。

通过统一的工作平台，使分支机构能够与总部实行同样的业务规则，例如：客户资源的分配规则；销售任务的建立与跟踪规则；订单的录入与审核规则；服务的反馈记录与处理规则等。利用系统管理各地的分支机构能够真正作到所有的业务单元的随时的信息共享和严格的企业内部规范的跨区域执行。

通过统一的工作平台，系统在被应用的同时成为企业经验积累的主要媒介。系统记录的事务处理过程成为重要的知识平台，对于新员工的自我培训和学习都成为可能，从而能够快速在各个分支机构复制业务能力。

1.19. 工作协同管理

系统提供一个统一的工作平台，将公司的市场、销售、服务各部门以及公司的代理商甚至客户联系起来，共同挖掘和满足市场需求，形成动态联盟和协同，使合作伙伴、客户及其他方面的信息透明化，市场营销人员和客户服务人员可以实时共享客户的信息资源，通过对客户快速准确的服务响应实现新的销售，通过客户关怀和客户跟踪赢得潜在客户，通过“一对一”的营销方式获得客户个性化的信息、提高服务满意度，从而提高工作效率，加速决策过程，为企业带来增值效益。这是改变目前公司各部门分头行动，需要不断进行部门协调的主要方式。

1.20. 成本控制

用友TurboCRM通过客户价值金字塔发现对于公司最有价值的客户，从而明确了投入方向。有限的销售投入将投向更有价值的客户身上，而非泛泛的投入，市场宣传行为更有针对性，从而更有效。系统可以帮助企业关注客户交易的细微变化，识别出企业的价值客户、价值变动客户和问题客户，从而有针对性的采取相应的行动。对于市场部门能够真正找到市场需求热点，了解竞争对手；明确有价值的渠道并加以重点扶植；制定有效的价格政策；定量分析市场活动的投入与产出。

在销售过程管理中，加入了销售费用控制，从而可以对销售费用进行很好的控制。控制方式如下：销售人员按照规定每天将在CRM系统里填写与客户的销售交往过程，包括交往过程发生的各种费用。当销售人员要进行费用报销时，部门经理将检查CRM系统里销售过程，发现费用与客户交往过程匹配时，部门经理签字。财务部门在报销时，可以利用CRM系统，对费用条目进行核对报销。整个过程清晰明了，简单高效。控制过程图示如下：

在系统的实际应用过程中，这个控制流程还可以有效督促业务人员对CRM系统的使用，解决销售人员不愿意在CRM系统内输入销售记录的现象。

有了详尽的客户交往过程和费用开销情况，领导在进行费用决策时，就有了决策依据。

图<费用计划制定及分析>

图<费用审核列表及费用审核界面>

1.21. 工作计划及执行管理

用友TurboCRM系统提供“行动管理”功能，根据实际业务需要，将与业务相关的每日工作采用行动的形式记录下来，提供可定义的自动提醒功能。将计划与实际执行相关联，形成针对客户业务推进的完整管理。

图〈行动管理〉

1.22. 员工管理

● 员工绩效管理

通过员工相关信息查询，可以使企业的决策者和部门主管方便查看某个员工正在进行的或者已经完成的所有相关任务列表、相关工作进程列表、相关销售机会列表、相关报价单列表、相关订单列表、相关服务信息列表等内容，同时通过销售额、已签订单、利润、客户投诉、客户表扬等考核内容对公司每一个员工及各种业务进展情况做到全面了解、统一安排。

● 员工工作过程管理

通过工作进程管理，可以全面了解某个任务具体的进展情况，使得与该任务相关的各项工作及进展情况得到有效的管理，如清楚的知道报价情况、避免员工流失造成的损失，同时对于各项任务的控制起到决定作用，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

● 员工目标管理

通过制定销售计划及具体安排工作任务，系统可帮助企业进行员工目标管理，从而为提升公司的整体销售业绩起到至关重要的作用；同时，对于公司每个业务员的销售机会分配也有大有裨益，系统可以根据不同的业务能力给不同的业务员分配不同数量的销售机会，最终使得公司的销售额最大化。

● 员工费用管理

任何一个企业都非常重视费用的有效控制，通过员工管理的费用情况查询，可以使企业有效控制员工的费用支出并对各项业务的费用支出做出数据化的分析，为企业做出相关决策提供科学的依据。

1.23. 业务决策与量化评估

● 客户分析

用友TurboCRM系统可以帮助企业进行全面的客户分析，其分析内容不但包括客户构成分析、客户购买分析、客户潜力分析，还包括客户的费用分析、联系人的费用分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

<客户地区分布分析><客户行业分布分析>

<客户销售机会分析><客户交易次数分析>

● 市场活动分析

系统提供的市场活动分析可以帮助企业分别对投入产出、参与客户、、参与联系人进行分析，同时还可实现对活动执行进度、费用、预算执行对比进行分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件

<市场活动投入产出分析><市场活动费用分析>

● 竞争分析

系统提供的竞争分析可以帮助企业分别对竞争过程、丢单原因、竞争订单、竞争产品进行分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

<丢单分析>

● 销售机会分析

系统提供的销售机会分析可以帮助企业分别对机会状况、机会过程、机会费用、预算执行进行分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

<销售机会来源分析><产品销售机会分析>

<销售机会阶段分析><员工销售机会分析>

<销售机会获取时间分析><客户销售机会分析>

● 销售分析

系统提供的销售分析可以帮助企业分别对销售一览表、销售状况、销售预期、平均售价、收款计划、订单执行、报价状况、平均报价进行分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

<客户购买分析><订单状态分析>

<平均售价分析><订单执行分析>

<地区销售分析><行业销售分析>

● 计划分析

系统提供的计划分析，可针对不同类型的销售机会、费用计划，实现是计划值及实际实行数据的对比分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

<销售分析>

● 服务分析

针对服务请求、服务计划、服务工单，系统提供针对执行状态、过程、费用及预算的对比分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

<服务计划优先分析><服务请求优先分析>

<客户工单处理分析><客户服务计划处理分析>

<客户服务请求处理分析><服务工单计划完成时间统计>

● 员工分析

系统提供的员工分析可以帮助企业分别对销售额、利润、应收款、机会成功率、客户表扬、投诉进行分析，从而为企业寻找业绩优秀员工提供依据。对于分析结果，系统还可以方便的按照指定分析项目进行排序，同时还可以将分析结果导出到Excel等。

<员工销售机会分析><员工业绩分析>

● 产品分析

系统提供的产品分析可以帮助企业分别对产品报价、销售额、销售量、利润、建议、投诉进行分析。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

<产品平均售价分析><产品销售机会分析>

● 自定义分析

系统提供的自定义报表分析可以帮助企业按照自定义表格字段的方式分别对客户构成报表、行动记录报表、市场活动报表、销售机会报表、报价明细报表、收款计划报表、销售一览表、服务请求分析报表、服务计划分析报表、服务工单分析报表、线索转化分析报表等多种报表进行分析统计。对于分析结果，系统是以方便直观的统计表格形式体现的，对于分析结果系统可以导出到Excel文件。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/75eb230116fc700abb68fcd0.html