第一回 桃园三结义
东汉未年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同千一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。这便是《三国演义》中著名的“桃园结义”。
第五回 关羽温酒斩华雄
三国时期，董卓专政曹操联合袁绍、公孙瓒、孙坚等人，讨伐董卓，董卓派华雄强去应战，袁绍等人的手下都被打败了，这是关云长提刀请战，曹操说喝碗酒再去，云长说回来再喝，翼德为他击鼓，把华雄的人头提回来时酒刚刚温。
第二十回 曹操煮酒论英雄
话说曹操约刘备喝酒，当时是冬天，酒正在煮着，曹说天下可以称上英雄的只是4人，袁绍，孙权，他自己，还有刘备，当时刘备听了这个话，吓得杯子都掉到地上去了，其实曹操这么说就是为了要试探刘备是不是真的有野心
第二十五-二十六回关羽千里走单骑
建安五年（公元 200年），刘备兵败投袁绍，关羽被曹操所俘，曹操礼遇甚厚，拜为偏将军，封为汉寿亭侯，但关羽身在曹营心在汉，“降汉不降曹”；为报曹操知遇之恩，他策马千万众之中，杀颜良，诛文丑，解曹军白马之围；曹操更加喜爱关公，派关羽同乡张辽劝说，关羽说；“我知道曹公对我很好，但我受刘备厚恩，立誓生死与共，绝不能背叛于他。”曹操听罢也无可奈何。以后关羽打听到刘备下落，拜书告辞曹操，“千里走单骑”，“过五关斩六将”，终于找到刘备。
第二七回 关羽过五关斩六将
过东岭关时杀孔秀；过洛阳城时杀韩福；过汜水关时杀卞喜；过荥阳时杀太守王植；过黄河渡口时杀秦琪；在张飞占据的古城外杀蔡阳，“过五关斩六将”因此得名。
第三十回 官渡之战
中国东汉建安五年(200），曹操统军在官渡（今河南中牟境）地区击败袁绍军队进攻的一次决战。东汉末年，豪强拥兵割据，逐鹿中原。时袁绍拥有冀、青、幽、并四州，自恃兵多粮足，图谋相机消灭仅据兖、豫二州的曹操。建安五年一月，袁绍率精兵10万南下。在此之前，曹操为避免腹背受敌，已先击溃与袁绍联合的刘备，并进驻易守难攻的官渡。四月，曹操以声东击西之计，于白马(今河南滑县境)击斩袁将颜良，败袁军。袁绍初战失利，锐气受挫，改分兵进击为结营紧逼。两军对垒于官渡，相持数月。其间曹操因兵疲粮缺，一度欲回守许昌(今河南许昌东)。谋士荀彧认为，曹军以弱敌强，此时退兵必为所乘；反之，袁军轻敌，内部不和，相持既久必将有变，正可出奇制胜。曹操纳其言，派兵袭烧袁军粮车；又亲率精锐5000奔袭袁军乌巢(今河南境)粮屯，全歼袁军，烧毁全部囤粮。消息传来，袁绍所部军心动摇，纷纷溃散投降。曹操乘机全线出击，歼敌7万余，袁绍父子仅率800余骑北逃。官渡之战，奠定了曹操统一北方的基础，袁绍则从此一蹶不振。官渡之战是中国古代战争史上以少胜多的有名战例。
第三十六-三十七回 徐庶进曹营----一言不发
汉献帝建安十三年，曹操率大军南征荆州。这时刘表已亡，他的儿子刘琮不战而降。刘备率军民二十多万人南撤。在曹军追及到当阳长坂坡时，刘备寡不敌众，大败而逃。徐庶的母亲也不幸被曹军掳获，并被曹操派人伪造其母书信召其去许都，徐庶得知此讯，痛不欲生，含泪向刘备辞行。徐庶北上归曹以后，心中仍十分依恋故主刘备和好友诸葛亮。尽管他有出众的谋略和才华，但不愿为曹操出谋划策，与刘备、诸葛亮为敌。因此，徐庶在曹魏历时数十年，却从未在政治军事上有所作为。
第三十八-三十九回 三顾茅庐
刘备很仰慕诸葛亮的才干，想请他帮助自己统一国家。一天，三人来到隆中，但孔明不在，他们只好失望而归。 回到新野,刘备听说诸葛亮回来了，叫人立即备马.到了草屋，书童说诸葛亮被人请走了。三人怏怏而回。 时间过得很快，刘备打算三访孔明。三人第三次来到隆中，离草屋还有半里多地，刘备便下马步行。这时，诸葛亮在午睡，为了不打扰他，刘备恭敬地在台阶下等候。孔明醒来，谈论起国家大事.诸葛亮见刘备三顾茅庐，诚心诚意，便答应与刘备共图大业.
第四十三回 诸葛亮舌战群儒
东汉末，曹操自知一下吞并孙刘很难。于是想和孙权联手消灭刘备。孙权手下除鲁肃外都主张降曹自保。鲁肃特请诸葛亮当说客。诸葛亮至吴，一番话说得谋士张昭哑口无言。之后，东吴谋士都向诸葛亮发难，先后有七人被诸葛亮反驳得有口难辩。
第四十六回 黄盖苦肉计
公元208年，曹操率领百万大军，向一举击败东吴国。在赤壁，与周瑜的三万骏马隔江相望。曹军多数是北方人，不熟悉水战，然都站不稳，一交锋，曹兵就大败。曹操又下令用铁链将战船连接起来。黄盖和周瑜密探了一番，想出了苦肉计。第二天，黄盖家庄不服从军令，与周瑜顶撞起来，周瑜大怒，将黄盖痛打了一顿。。黄盖一气之下写了一封投降书给曹操，
第四十六回 草船借箭
周瑜看到诸葛亮挺有才干，心里很嫉妒。 有一天，曹操与孙权对垒濡须（今安徽巢县西巢湖入长江的一段水道）。初次交战，曹军大败，于是坚守不出。一天孙权借水面有薄雾，乘轻舟从濡须口闯入曹军前沿，观察曹军部署。孙权的轻舟行进五、六里，并且鼓乐齐鸣，但曹操生性多疑，见孙军整肃威武，恐怕有诈，不敢出战，喟然叹曰：“生子当如孙仲谋，刘景升儿子若豚犬耳！”随后，曹操下令弓弩齐发，射击吴船。不一会，孙权的轻舟因一侧中箭太多，船身倾斜，有翻沉的危险。孙权下令调转船头，使另一侧再受箭。一会，箭均船平，孙军安全返航。曹操这才明白自己上当了。
第四十八-四十九回 万事具备只欠东风
当时，周瑜安排好火攻的各项事宜，带众将视察江边，见江上风吹战旗，触动心事，便吐血倒地，一病不起。诸葛亮闻讯前去探望，并写出“欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风”十六个字，指出周瑜心病来源。后来，诸葛亮还设坛祭风，助周瑜完成火攻。
第五十回 华容道义释曹操
赤壁之战后，曹操仓皇从华容道败逃。诸葛亮派关羽在这里埋伏。曹操人困马乏，损兵折将，不能再战。关羽念在过去曹操厚待自己的情份上 ，不顾立下要活捉曹操的军令状，放过了他。
第五十一回 诸葛亮一气周瑜
赤壁大战后，第二年，周瑜去夺取荆州，被诸葛亮抢先夺去。
第五十四回 二气周瑜：陪了夫人又折兵
周瑜本想借把孙权的妹妹嫁给刘备，把刘备扣下，逼诸葛亮交出荆州，不料诸葛亮用计使周瑜“赔了夫人又折兵”。
第五十六回 三气周瑜
周瑜向刘备讨还荆州不利，又率兵攻打失败，结果病死了。临死前，他说：“既生瑜，何生亮！”便被自己活活的气死了
第七十五回关公刮骨疗伤
关羽的左臂曾经被飞来的箭射穿，之后虽然痊愈，但每到阴雨天，骨头依然酸疼。医生说：“箭头有毒，毒性已经进入骨头，应该割破胳膊，把骨头上的毒刮干净，这个病才能完全除去。”于是关羽伸出胳膊让华佗用刀劈开。那时候关羽正与其他将领喝酒，胳膊上的血流得很多，盛血的盘子都满了，可是关羽割肉喝酒，谈笑很自然。
第七十六-七十七回 关羽大意失荆州（关羽败走麦城）
关羽打败曹仁，生擒于禁，水淹七军，威震华夏，吓的曹操几次想要迁都。这之后，他慢慢的骄傲起来，而关羽的得志是曹操和孙权都不愿意看到的。曹操派人挑拨关羽与孙权的关系，而关羽又拒绝了孙权的联姻邀请。于是双方关系紧张起来。孙权派当时没有名气的陆逊接替吕蒙为都督，陆逊假装低声下气讨好关羽，关羽果然中计，把安排防备吴国的兵力大部分调去对付曹操。于是吕蒙趁关羽与曹军作战之时，假装为商人白衣过江，夺取了关羽的根据地。关羽战斗失利，没有了退路，只好败走麦城，后来被吕蒙活捉斩首。
第九十五回 空城计
诸葛孔明大出祁山，不想先锋官马谡误失街亭，致使前线大军节节受困。情急之下，孔明决意退守汉中。大军尽去，时孔明身边只剩五千兵马驻守西城县。一日，忽接探马飞报，说魏国大将军司马懿引十五万大军正望西城蜂拥而来。这时，孔明身边别无大将，只有一班文官，驻城的五千兵马也已分出一半运粮去了。众官听罢尽皆失色，唯孔明镇定自若，当即下令将旌旗藏匿起来，城门四开，每门分派二十军校扮作百姓，洒扫街道。其余士兵不得妄出，不得擅自高声喊叫。一切准备就绪，孔明引二童携琴登上高楼，凭栏而坐，焚香操琴。却说司马懿引兵来到，运望城上孔明端坐城楼，笑容可掬，旁若无人，大感不解，司马懿生性多疑，不由分说便下令退兵。
第九十五-九十六回马谡失街亭
司马懿军逼祁山,诸葛亮不知派谁去守,马谡欣然愿往,可诸葛亮怕他没有作战经验,不让他去,马谡苦苦相求,诸葛亮拨给他2万军马,任他调度,派王平为副将,马谡想在高山上扎地,可王平却认为在平地上,马谡不听,给了王平五千人马,自领大军往山上驻扎,司马懿原以为街亭难攻,一听马谡在山上驻扎,大喜,便派人围住此山,截断水粮,山上士兵一冲下来,就用弓箭挡回士兵们不耐饥渴,打了一阵子都下山投降,马谡惨败,只有王平还坚持了一阵子
第一百一十五回智杀魏延
诸葛亮初见魏延之时，便料定魏延必反，于是安排马岱在魏延身边卧底，并于临终之前给杨仪一个锦囊，交代其在魏延造反时打开。后来魏延果真造反，杨仪按计行事，让魏延大叫三声：“谁敢杀我。”这时马岱应声而出，杀死魏延。
第一百一十九回乐不思蜀
蜀后主刘禅投降以后，司马昭设宴款待。在放到蜀国的音乐时，蜀国的官员都掉眼泪了，只有刘禅还笑嘻嘻的，司马昭问刘禅，想念蜀国吗？刘禅说，这里快乐，不想。这就是乐不思蜀的由来
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