孔明南征，双方首战，诸葛亮擒住南蛮首领孟获。孟获不服，诸葛亮放了他。孟获回去后，决定夜里去劫营，却中诸葛亮的埋伏，孟获又被擒住，但孟获不服。诸葛亮又把他放了。 孟获令他弟去向孔明献宝，里应外合杀了孔明。孟优来后，孔明在酒内下药，让孟优等蛮人烂醉如泥， 当夜，孟获带三万兵来中计，大败，被马岱截获。孟获仍不服，诸葛亮又放了他。 孟获借了十万牌刀獠丁军来战。诸葛亮下令关闭寨门不战，等到蛮兵威势已减时，出奇兵夹击，孟获大败，孟获被擒。孟获仍不服，孔明放他回去。 孟获向秃龙洞求援，银冶洞洞主杨锋感激日前诸葛亮不杀之恩，捉了孟获，送给诸葛亮。孟获还是不服，诸葛亮又放了他。 孟获的妻弟将孟获押来诈降，被诸葛亮识破，全部被擒。孟获不服，诸葛亮放了他。 孟获又请来乌戈国的藤甲军，与孔明决战。孔明用油车火药烧死了无数蛮兵，孟获第七次被擒，才真心投降。
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