关于汽车贷款业务的报告

发布时间：2012-03-15 11:10:33 来源：文档文库

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关于汽车贷款业务的报告

为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况，以有效推动个人汽车贷款业务的开展，特对市场进行了调研，形成了调研报告。

一、汽车贷款市场

1、汽车市场情况

中国汽车市场进入普及期，未来10年将保持持续增长。2009年国内累计实现汽车销售1365万辆，同比增长46 %。我国已成为全球最重要的汽车消费市场。2010年前三季度汽车销售量已达去年全年水平。美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在500辆以上，而我国千人保有量尚不足50辆。参照成熟市场的发展轨迹，我国乘用车市场刚刚进入普及期，在未来10年或更长时间内仍将保持年平均10％以上的增速。

2、乘用车市场

2009年，为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长，国家出台了一系列促进汽车消费的政策，有效刺激了汽车消费市场，汽车产销呈高增长态势。当年乘用车产销分别为1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别54.11％和52.93％。汽车销量前五名的城市有北京、上海、天津、重庆、广州。

在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入水平普遍提高、购车成本下降等因素的驱动下，中国乘用车市场蕴藏着巨大的市场机遇。

3、商用车市场

2009年全球汽车市场在金融危机阴霾的笼罩下，仍处低谷，而中国车市却迎来了红红火火的一年。在乘用车销量大幅增加异常抢眼的同时，商用车销量的增长同样不可忽视，2009年商用车销售增长23.80%，也创造了2003年以来最高增速，预计2010年商用汽车增长率20%左右。中国目前已成为全球唯一增长的商用车市场。随着国家相关鼓励政策的落实及经济复苏的刺激，将进一步促进商用车的销量增长。

从2009年的销售情况看，商用车各类车型中，货车市场表现最好，增长36.89%，该类车型占商用车市场的三分之二，尤其是主流重卡，成为拉动商用车增长的主要力量；客车和货车底盘仅增长4.31%和5.10%，半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期。

根据中国汽车工业协会统计，2009年，商用车销量排名前十位企业依次为：北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱，分别销售58.85万辆、44.99万辆、30.42万辆、19.54万辆、15.95万辆、15.78万辆、12.50万辆、11.12万辆、10.51万辆和8.82万辆。

4、二手车市场

随着我国汽车保有量的增加，二手车交易逐渐升温。09年以来，各地都在规划和发展二手车交易市场，有了很大的作为。各大中城市二手车交易十分活跃，市场规模不亚于新车市场。目前，私人汽车保有量前十名的城市有：北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭州、东莞、佛山。

2009年，全国二手车交易接近334万辆，较上年增加21.8%。从二手车品种结构变化来看，二手车市场以国产车为交易主体，国产车占总交易量的96.24%。私人消费继续成为二手车交易主体，私人购车数量占二手车交易总量的85.34%，其中轿车占53.76%。

5、汽车贷款发展情况

2003年以前个人汽车贷款曾经发展迅速。但由于市场混乱，各方面配套不健全，借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上的漏洞，发生了较多的不良贷款。此后，由于住房贷款与汽车贷款的比较差异，银行的业务重点转到房贷，汽车贷款大幅收缩。随着近几年个人信贷业务管理水平的提高以及市场环境的改善，车贷业务重新又回到银行同业的竞争视野，纷纷创新业务模式、改善业务流程，拓展个人汽车贷款业务。2009年，随着车市的升温，各家金融机构发放汽车消费贷款放量增长，同比增幅接近30％。在此期间，汽车金融公司为车贷市场提供诸多创新的产品，也进一步刺激了贷款需求。

从需求方面看，据有关数据显示，到2025年中国汽车金融业将有5250亿元的市场容量，中国汽车金融市场的巨大潜力，已经成为产品之后各大汽车公司比拼逐鹿的第二大领域。然而，当前中国贷款购车者的比例只有10％—20％，相比发达国家的60％至70％，可谓发展空间巨大。目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化。住房按揭贷款、信用卡的发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受。逐渐成为市场消费主力的80后更愿意贷款买车，必将带动贷款购车比例的提高。

新车市场内各种各样的车贷方案比比皆是，但在二手车市场内车贷的发展却仍显得小心翼翼。二手车不同于新车，100辆新车都是一个样，而100辆旧车可能是100个样，其价格鉴定是关键。长期以来，由于价格评估客观性、公正性差，二手车贷款一直处于“冰冻”期。银行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才。对于如何开展二手车贷款业务，尚需要开拓思路，开发有效的产品。

二、同业业务开展情况

1、车贷的办理主体及主要产品

（1）银行提供的汽车按揭贷款：各行的差异性并不大，即借款人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款。也有同业与经销商或担保公司合作，采取保证担保的方式办理汽车贷款业务。一般来说，银行对贷款人的审核手续比较严格，对贷款人的职业、收入和信用度的要求都较高。

（2）银行提供的住房抵押汽车消费贷款：类同我行的个人综合消费业务，客户以自己的房产向银行申请抵押贷款，并用贷款资金支付车款。此种贷款数量较少。

（3）商业银行依托信用卡提供的汽车分期付款业务：银行信用卡客户向银行申请，经核准额度后，在指定的经销商购车，支付相应手续费后就可分期付款买车，在约定期限内逐月还款。

（4）汽车金融公司提供的车贷产品：客户在购买指定汽车时，由该品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款。金融公司对贷款人的资格审核比较宽松，且审批及办理效率较高。

以上产品，在不考虑厂商补贴或贴息的情况下，从客户角度看，贷款成本（包括利率及费用）从高到低依次为汽车金融公司的车贷产品、信用卡分期、担保公司保证的贷款、经销商保证的贷款、车辆抵押的贷款、房产抵押的贷款。

汽车贷款产品比较

目前市场上，各家银行在与汽车厂商的合作中推出了自己的特色产品，与汽车厂商合作推出厂商贴息的贷款产品；一汽丰田汽车金融公司推出了“低首付贷款＋汽车回购计划”，即一年的分期贷款之后，如果用户不愿意继续持有该车型，经销商可以回购；另外，国外汽车贷款中常见的气球贷还款方式，也开始为国内车贷业务所使用。

2、车贷业务营销模式

银行同业开展汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式。直客式汽车贷款主要针对银行现有客户，由于缺少营销渠道的支持，业务规模难以做大。间客式是指银行与汽车经销商合作，通过经销商的汽车销售人员进行业务营销，易于获取客户，目前无论银行传统的汽车消费贷款业务还是信用卡购车业务，均主要依托经销商渠道进行业务营销。

汽车金融公司与汽车厂商及经销商有着天然联系，其业务经营也是依托于所服务品牌的汽车经销网络。在汽车厂商的支持下，所属的金融公司可以利用销售渠道拓展车贷业务，并更易于与厂商合作开发创新性的车贷产品。也正是由于其品牌限制，仅能为本品牌的消费者提供车贷服务。

3、同业车贷品牌及产品比较

深圳发展银行近三年开展专业化的汽车消费信贷业务，目前已在全国建立40多家分中心开展个人消费信贷业务，其市场拓展能力以及市场品牌知名度在股份制商业银行中居于首位。2009年末，深发展已与14家全球和本地汽车制造商建立了总部级合作关系，成为奔驰等著名汽车品牌官方指定合作伙伴，为1200多家汽车4s店提供个人汽车消费贷款业务。

部分银行同业的车贷品牌及产品

4、同业车贷规模

在金融同业中，中国银行历来重视汽车消费贷款业务，业务规模最大。在股份制商业银行中，深圳发展银行规模及增量居首位。但是，就汽车贷款占全部消费类贷款的比例来看，车贷余额及年增长额在全部个人消费贷款中的比例均不大。

2010年9月末各银行汽车消费贷款规模情况表（单位：亿元）

由于人行没有单独统计商用车的数据，故同业的商用车贷款规模无法获得。但从市场调研反馈的信息来看，光大银行近几年在商用车尤其是工程车贷款上拓展力度较大，市场份额较高。其主要业务模式为厂商回购加经销商担保。

三、开展汽车贷款规模的测算

根据2009年全国汽车销售量的统计，全年共销售汽车1365万辆，按照20%的贷款需求、平均贷款成数为7成、平均车价14万元（汽车金融中心数据）测算，贷款总需求约为2600亿元。如市场占比达到5%，则每年可放款130亿元，如市场规模达到20%，则可放款520亿元。根据以上数据，可见汽车贷款业务在近期贡献的个贷业务规模不是很大。