大电机行业发展状况及“十二五”规划分析
摘自中国电器工业协会大电机分会
>>>>编者按:到2015年,我国电力需求量将达到56956亿千瓦时,发电设备装机容量将达到131000万千瓦。“十二五”期间,平均每年需新增发电设备装机6800万千瓦,其中,水电1050万千瓦;火电3500万千瓦;核电550万千瓦;风电:1000万千瓦;太阳能和其他发电:700万千瓦。每年需要生产水轮机和水轮发电机各1050万千瓦,汽轮发电机和燃气轮发电机共4050万千瓦,风电发电机1000万千瓦,太阳能和其他发电设备750万千瓦,这样才能满足我国经济发展对用电量的需求。从国际市场分析,我国发电设备出口量仍有增加的机遇,估计每年出口量可达2000万千瓦左右。
行业基本状况
我国大电机行业生产的主要产品有:水轮发电机组、汽轮发电机、燃气轮发电机、风力发电机、一般和专用大、中型发电机、大型电动机等。以生产水电、火电等发电设备为主的企业有20家左右,其中哈电、东电、上发三家企业年产量占全行业发电设备总产量的80%左右。以生产大型电动机和一般、专用大中型发电机为主要产品的企业超过30家(风力发电机除外)。全行业大型电动机年生产能力超过50万KW的企业有15家左右,上电的生产能力超过500万KW。湘电、沈电、南阳电机、佳电等企业大电机的年生产能力均超过200万KW。
据电工行业统计数据表明,2009年我国发电设备和大中型电机的产量分别为:水轮发电机组2302万KW,汽轮发电机8654万KW,成套发电设备11993万KW,大中型电机约为7500万KW,其中大型电机约为3000万KW(含风电1380万KW的70%)。
2009年我国水电、火电、风电出口287套,共计1648万KW(含火电60万KW10套,30万KW16套),占发电设备总产量的14%左右。伴随发展中国家经济发展速度的逐步提高,今后国外市场对发电设备的需求仍有增长的趋势。
“十一五”期间,国家宏观经济持续稳定地增长,为国内发电设备制造业提供了良好的发展机遇。虽然2009年初发生的国际金融危机对国内发电建设工程产生了一些影响,对电动机行业也有较大的冲击,但总体上看这次国际金融危机对国内发电建设项目影响时间短、力度不大,而且随着拉动内需政策的落实,发电设备制造行业总体上很快回到了比较正常的运行轨道。
水电方面:宏观地看,国内外市场对水力发电设备有较大需求,市场前景看好,这是企业“十二五”发展有利的一面。从另一角度看,水电开发目前也面临环保、移民、地震等问题的困扰。近期新核准的水电开发投资项目减少,国内水电发展出现了新的困难局面。这是市场环境不利的一面,将对企业“十二五”发展带来一些困难。
国际背景的变化和不确定性也可能对行业产生一些额外的影响:人民币与美元的汇率问题已成摆在世界面前的难题。无论人民币升值与否或人民币脱钩于美元,对国内企业开发国际市场都将产生比较大的影响。这是行业各企业“十平五”期间拓展国外市场所必须面对的、国际市场环境,企业宜早定对策,不可视而不见。国内水力资源比较丰富,据国家水力资源勘查结果,全国河流水力资源理论蕴藏量为7亿千瓦,技术可开发量约有5.4亿千瓦。到2009年末已开发1.97亿千瓦。估计到2020年全国水电装机容量将达到3.1亿千瓦,将新增水电装机容量1亿干一瓦。
火电方面:随着一批大容量、高参数火电机组的相继建成投产,火力发电技术已迈土一个新的
台阶。参数在25-28MPa/6000C/600℃的1000MW超超临界火电机组得到广泛应用,部分机组效率达到国际先进水平。我国已掌握30万千瓦级全空冷大型汽轮发电机设计和制造技术,自主知识产权的250MW级IGCC发电技术已开始建设示范项目。目前,我国已批量生产了60万、100万千瓦级超临界火电机组,100万千瓦级超超临界机组发电煤耗达到276克/千瓦时,比国际通用设计值少2克,达到世界先进水平。机组可靠性及可用率明显提高,等同或部分优于进口机组。国内生产企业主要是东方电机厂、哈尔滨电机厂与上海汽轮发电机厂(上发厂,他们有着同样的历史背景,基本处于三足鼎立状况;在国内火电、核电、燃机市场上发电略占优势,达到33%。
核电方面:自1991年秦山核电一期并网发电以来,至2009年底国内已有六座核电站11台机组先后投人商业运行,总装机908万千瓦。已具备自主设计建造300MW、600MW级核电站和对二代100万千瓦级核电站改进的能力,已形成CNP和CPR等系列机型。正在开展