西安重装渭南光电科技有限公司补档资料

西安重装渭南光电科技有限公司

补档资料

1、请按下表提供借款人四大系列产品及其他产品近两年的效益贡献度情况，并与本项目可研报告产品方案设计进行量化对比分析。

2、请提供借款人产品目标市场的有关情况：

西安重装渭南光电科技有限公司的经营模式是以煤炭化工特殊照明市场为主体，以民用照明为辅，立足陕西，走向全国，面向世界。随着西安重装集团把集团外市场销售比例考核指标的逐年提高，公司将逐步打开集团外市场（含民用市场）。经过借款人充分论证和评估，预计在项目投产的前几年，因有西安重装及陕煤化集团的大力支持，产品销售市场将十分广阔（公司在2011年边生产、边建设的情况下，已完成销售收入1.2亿元）。

（1）在陕煤集团内部煤矿企业2亿元销售目标的计算依据

煤矿系统照明及节能亮化工程是陕西煤业化工集团响应国家节能减排、低碳环保政策的项目。2011年度陕煤集团要求首先在集团内建设三个节能亮化样板矿，公司2011年已签订红柳林、王村、黄陵矿等的一期节能亮化工程合同，总金额9000余万元人民币，截止年末已基本完工。亮化工程是公司目前生产经营的主要项目，公司从前期设计到后期施工、验收、售后等一并完成。目前陕煤集团总计有69对比较大的煤矿，按照集团要求预计其中三分之二需进行节能亮化，约有46对煤矿，综合新旧煤矿亮化程度不同，每矿约5000万元亮化需求（含井上照明及井下照明），按照年完成4个矿，预估今后每年可实现集团内销售收入2亿元，这种预估尚未包含后期灯具老化更换及维修等等，实际销售收入将更大。

另外，陕西煤业化工集团现除投资煤矿以外，涉及行业众多，如化工、钢铁、水泥、建设等，如投资180亿元的蒲城清洁能源项目、投资130亿元的管道公司、西重经渭工业园等，还有陕化、渭化等众多老企业，都是借款人的潜在目标客户（目前已与清洁能源达成初步意向）。陕西煤业化工集团现有员工10万余人，家属60万人，约20万户，根据国家发改委公布中国淘汰白炽灯路线图：从2012年10月1日起，禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯；从2014年10月1日起，禁止销售和进口60瓦及以上普通照明用白炽灯；依据能效标准，禁止生产、销售和进口光效低于能效限定值的低效卤钨灯；从2016年10月1日起，禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。借款人生产的民用灯具将逐步进入家庭，按每户年灯具采购100元（含国家补贴），每年也将有2000万元销售收入。

公司数字化矿山管理系统目前已完成评审取证工作，新园区运营后将进入实质性生产阶段。国家目前已对矿山数字化管理出台了有关政策，陕西煤化集团下一步准备在集团内实施煤矿数字化矿山管理系统，先在1到2个样板矿安装，每个矿预计1000万---1500万左右，预计每年可为公司增加销售约3000万元，暂按40个矿估算，预计实现6亿元销售收入，矿山数字化管理系统已成为公司新的经济增长点。

随着煤矿采掘纵深不断延伸，系统照明工程需不断跟进；地面亮化灯具的进一步更新改造等，公司预计项目运营期在陕煤集团内部市场有50亿元销售收入。根据陕西煤炭工业“十二五”规划，陕西煤炭行业将采取大集团发展战略，大力推动重组整合，进一步压缩煤炭企业数量，预计减少八成以上，而陕煤集团作为陕西省最大的煤业集团，无疑在重组整合中占有绝对优势，这对于公司市场销售也将是一个利好。

（2）在本省陕煤集团以外煤矿企业的预计市场规模及市场占比情况；

借款人在本省陕煤集团外煤矿企业市场规模较小，但随着公司节能亮化工程在陕煤集团内部的推广，本省集团外煤矿单位也有望实施。现有比较大的煤矿企业50多个，单位亮化工程投资3500万元，公司预计可占有其中40%市场，预计销售收入达到7亿元。

（3）在西北地区煤矿企业的预计市场规模及市场占比情况；

西安重装渭南光电科技有限公司将借助2012年全国煤矿节能亮化样板矿现场推广会召开的时机，加大宣传力度，将公司产品销售向省外推广。目前已和甘肃、新疆、宁煤集团等有关煤矿企业达成初步合作意向，2012年将在华亭煤业进行小规模亮化工程试点，预计合同金额2000万元。随着借款人在设计、施工等方面投入加大、以及高质量产品及工程保证，打开西北地区市场只是时间问题。仅甘肃省现有规模以上煤矿企业就有71家(含国有及民营)，公司预估占有其30%市场,每矿3500万元亮化项目，销售收入将达到8亿元。

（4）在煤炭行业之外道路、景观照明灯及其他产品的预计市场规模及市场占比情况

借款人LED工业园区自2010年11月正式开工以来，得到了国家科技部、省、市及高新区管委会各级领导的大力支持，国家科技部党组书记、副部长李学勇、陕西省省长赵正永、副省长娄勤俭、朱静芝、渭南市市委市政府及高新区管委会等各级领导多次深入建设工地视察指导。预计在民用市场方面，公司也将会得到地方丈政府的大力支持，该部分市场主要是城市建筑物室外亮化、道路景观等公用照明设施。在当前项目建设阶段，借款人已于渭南市高新区管委会、市体育馆项目达成初步系统照明亮化意向，预计可实现销售收入3000万元。随着LED园区的正式投产，公司宣传力度的加大，民用市场规模将会逐渐扩大。

（5）借款人煤矿用灯在整体产品销售中的占比有多少？

西安重装渭南光电科技有限公司是在原永泰矿用设备公司的基础上重组而来，原企业几乎100%为矿用产品，但随着新LED工业园区的建成投产，公司煤矿用灯在整体产品销售中的占比将根据市场情况逐步下降，预计占比约为60%。而民用产品中的一半以上也将先期用于煤矿地面亮化项目。预估，在项目运营前期，销售市场的80%将集中在集团内部。

3、请提供借款人在国内石油、煤矿类产品的主要竞争对手情况（至少提供三家），并分析说明借款人相对比较优势有哪些。

总体看来，全国从事LED下游生产的企业共有2000余家，而西安只有为数不多的几家，比较知名的是西安智海、山河麟字、西安立明、南亚科技等几家企业，这些企业多数从事LED商贸业务，具体如下：

西安智海电力科技有限公司注册资金为1900万元，成立于1998年，位于西安市西部电子社区A座。是集科工贸为一体的民营股份制企业，主要产品有LED路灯、泛光灯、投光灯、灯管、工矿灯、防爆灯等。现有员工约100人。其中有4位LED照明、光学设计、电力电子技术专家。

西安南亚科技有限责任公司注册资金为1000万元，拥有研究生以上学历的技术人员8名，归国留学生3名，共有员工206名，主要从事风力发电机、LED双光源锂电矿灯、巷道灯、油井配件以及矿用产品的开发、生产、销售和服务。

西安立明电子科技有限责任公司是专业从事LED大功率领域产品研发、制造、销售的高新技术企业。主要生产：隔爆型LED光源巷道灯、LED安全型矿灯 、LED防爆灯、LED隧道照明灯、LED城市道路照明灯　、LED管灯等。

借款人相对于以上企业竞争优势主要在于：

（1）产品优势： 西安重装渭南光电科技有限公司生产的LED井下双管巷道灯及大功率泛光灯在全国市唯一一家。公司作为特殊行业照明生产企业，在陕西乃至西北地区都市首屈一指，不管是发展煤矿、石油、化工照明灯具，还是发展所有工业领域照明项目，均具有一定的经济实力、市场基础、产品系列和技术开发能力。目前已取得特殊行业产品资质情况。

（2）规模优势：该项目一期计划建成以管芯封装、产品应用科研孵和生产制造为主的渭南国家级高新园区，二期计划建成以外延片科研孵化及生产制造为主的西安民用航天科技产业园，形成以LED半导体照明一条龙产业链（集产品上游的外延片生长、中游的管芯封装、下游的应用装配、集成应用工程的设计安装调试等全套解决方案）为发展规模。一期建设的LED封装和终端产品生产制造基地，占地面积150亩，投资约2.24亿元，公司注册资金1亿元，有7条LED封装生产线，显示屏生产线，具有比较完整的产业链。

（3）技术与人才优势：西安重装渭南光电科技有限公司依赖的是永泰13年煤矿等特殊行业LED安全防爆照明应用领域的研发技术经验，和一支高素质集设计、生产、服务一体化的专业人才队伍。联合国内权威科技性科研院校和单位，综合国际、国内LED前沿应用照明领域技术之精华，在特殊行业领域的安全防爆照明关键技术上具有创造性突破。

4、借款人目前各种产品最大产能情况；近期是否有影响其产能发挥的事项，如有请列明影响程度；项目建成后借款人各种产品整体产能。

西安重装渭南光电科技有限公司LED渭南光电工业园项目设计产能为年封装光源2.4亿只（其中外销1.4亿只）、灯具43万盏、显示屏6000平方米。

由于借款人项目目前正处于建设时期，目前尚未达产，预计2012年6月份全部完工投产。本项目自开工以来，公司则采取一边建设、一边招聘员工的方式，同时对新招录员工进行内部及外部（深圳有关公司）实地操作培训，截止2012年2月末，公司已新招录员工210人，现已全部能熟练操作。试生产所需原材料，借款人将随同项目建设进度同步采购到位，因此，生产所必要的人力物力已准备到位。预计2012年新园区由于以上因素，能完成项目设计产能的20%（时间6个月）。生产封装光源4800万只（全部自用），灯具8.6万只，显示屏1200平方米。

5、请详细说明借款人技术人才、产品研发方面情况。

西安重装渭南光电科技有限公司具有集市场调研、产品设计、性能测试、评审认证、生产检测，专利申报、项目申请、中试试验及示范推广为一体的LED产业化研发体系。

目前已形成以市场为导向的研发机制及适合多品种生产和营销的运营模式，科技成果转化率多年来一直保持在90%以上；取得了多项行业专利及各类产品安标证书，居行业内之首。其中煤炭行业安标证书100多个，煤炭石化行业防爆证140多个（原永泰公司资质正在积极备案向渭南光电公司转移）；通过与高校产学研合作、招聘吸纳LED行业领域专家、利用自身西安重装光电研究中心博士研究生资源等共取得发明专利4项，实用新型专利14项（其中2011年申请发明专利3项，实用新型专利5项，都已获得国家知识产权局审核通过，进入了实质考察期）； 建立了以自主立项为主、政府资助项目为辅的产学研立项体系。2011年8月公司的《高光效大功率LED封装及在特殊行业中的应用》项目获得陕西省科技厅立项，纳入2011年度陕西省重大科技创新专项资金项目，获得省政府奖励30万元，市区政府奖励14万元；累积了LED封装、双管巷道灯、单管巷道灯等40余种产品的实际应用广经验。其中陕煤化集团内部60多个煤矿市场的20余种井下LED照明灯具，占比总销售额的60%以上。2011年相继完成井下防爆照明产品的功率化分级，LED室内外全规格显示屏，LED户外照明亮化系列产品等相关研发，目前已在积极中试中，待中试验证通过，取证完成，即推向市场。

借款人非常重视其研发队伍建设， 2011年公司研发设备采购1000万元（按招标进度进行中），间接研发投入324.28万元，实现了销售收入10890.26万元。已在西安航天产业园成立“西安重装光电技术研究中心”，已招聘吸纳博士14人，硕士研究生30人组成了以芯片外延研究为核心，LED光电技术研究为重点，数字化矿山信息化研发项目为升华的煤炭行业全领域产业链研发团队。近期公司拟在渭南高新区成立“渭南光电LED应用技术研究院”，已得到渭南市科技局和工信局的大力支持，目前正在渭南高新区政府协商进一步推进事宜。

6、请说明借款人目前项目进展情况。

西安重装渭南光电科技有限公司LED工业园区于2010年11月开始动工，截止2012年2月底，整个园区工程已完成90%，基建及设备投资已达1.6亿元。形象进度为101＃、102＃门房主体施工完；103＃综合楼进入内装修阶段，上下水立管已全部完成，干挂石材已完成；108＃宿舍食堂主体及上下水、门窗均已安装到位，刮腻子、砌瓷砖、地转、电路、厨房通风、消防等安装、装饰工程正在进行；109＃配电室、110＃锅炉房除卫生间地砖和上下水外已全部完工；111＃消防水池及泵房土建已全部完工，已完成试水和设备安装；115＃浴室土建工程主体、装饰、装修已基本完成，剩余外粉、上水和设备安装；104＃显示屏厂房和106＃封装厂房土建及钢构工程已完成，安装工程进入收尾阶段，二次配、设备运行调试全部完工。105＃机加厂房、107＃灯具厂房钢构主体已完成，水、电、暖、消防、通风、玻璃幕墙、轻钢雨棚、文化石、卫生间吊顶、等安装工程正在进行，

目前部分建筑物土建工程除内粉、地面、水电暖、装饰装修、门窗外已全面完工；净化安装已全面完成，正在调试吹扫；钢构工程、室外暖通及锅楼房工程已经完工，天然气工程已验收交工供气；10KV配电工程已供电到位；工艺生产设备已陆续就位并进行安装调试；消防工程已完成80%以上，安防、通讯工程正在实施、室外总体的道路完成了约三分之二，给水已敷设到位，雨水、污水敷设已完成约五分之四，绿化工程C区景观水池系列建设工程已见雏形，其它绿化美化工程待临建拆除、厂区道路工程完工、天气转暖后即可全面铺开。整个项目预计在2012年二季度可实现全面竣工，有望进入试生产阶段。

7、请说明借款人申请我行固定资产贷款的用途及支付方式。

借款人在我行申请的固定资产贷款主要用于项目建设，主要为部分基建工程款的支付及生产设备购置，支付方式为受托支付

8、请按照银监会固定资产管理办法，根据借款人项目进度制定提款计划和符合借款人资金回笼情况的分次还款安排，原则上不得一次提款，贷款偿还期每年还款至少两次，同时请制定切实可行的可通过我行账户有效监控的销售回笼资金管理方案。

提款计划：2012年4月提款5000万元，2012年6月提款5000万元。

还款计划：2013年5月还款500万元，2013年11月还款500万元，2014年5月还款1500万元，2014年11月还款1500万元，2015年5月还款1500万元，2015年11月还款1500万元，2016年5月还款1500万元，2016年11月还款1500万元。

资金监控方案：开立结算账户，每月监控资金流向。

9、请落实本币贷款借款人可否可采取项目资产抵押+担保方式担保。如不能，请说明理由。

借款人在我行申请的固定资产贷款项目由陕西煤业集团提供连带责任担保，在采取项目资产抵押+担保方式担保在执行方面可能性不大，原因在于陕西煤业集团为陕西省大型企业，实力雄厚，其子公司目前在我行贷款无一抵押，均为担保。加之该笔贷款为西安重工装备制造集团有限公司在渭南投资的子公司，借款人没有抵押自身资产的权利，需陕煤集团董事会决定，这显然具有非常大困难，因此，抵押+担保方式操作几乎不存在可操作性。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/35099b14a216147917112838.html