2017年保险业财务数据分析第四期

2017年保险业财务数据分析第四期（共四期）-财产保险市场

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2017年保险业财务数据分析-财产保险市场介绍。主要包括：原保费收入与赔款支出、财产保险公司原保费收入与市场份额、财产保险公司净利润、财产保险公司偿付能力充足率、电网销财险业务情况、全国各地区财产保险原保费收入、中资财产保险公司原保费收入和外资财产保险公司原保费收入等反映财产保险市场经营状况的内容。

一、 原保费收入与赔款支出

2017年，财产保险公司共实现原保险保费收入10541.38亿元，同比增长13.76%。从险种结构上来看，虽然受新车销量增速放缓及商车险费率下调等不利因素影响，但是车险业务增速仍保持平稳，实现原保险保费收入7521.07亿元，同比增长10.04%，业务占比为71.35%；其中，交强险原保险保费收入1869.01亿元，同比增长9.97%。2017年，企财险、信用保险、农险和责任险等非车险种合计实现原保险保费收入3020.31亿元，同比增长24.20%，占产险比重为28.65%；其中，农业保险和责任保险继续保持较快增长，分别实现原保险保费收入479.06亿元、451.27亿元，同比增长14.69%、24.54%，业务占比分别为4.53%、4.29%。

表1  2017年财产保险公司主要险种原保费收入情况

2017年，产险业务赔款5087.45亿元，同比增长7.64%，产险行业整体赔付率为51.73%。2017年，车险综合赔付率为58.27%，同比增加0.38%。费改初期，保户为了获得NCD折扣，可能会暂缓报案或者推迟报案，但最终会合并报案，保险公司的赔偿责任降低有限。2017年，NCD红利释放殆尽，车险综合赔付率上升。2017年，农业保险为2.13亿户次农户提供风险保障金额2.79万亿元，同比增长29.24%；支付赔款334.49亿元，同比增长11.79%，农业保险助推脱贫攻坚效果显著。

二、 财产保险公司原保费收入与市场份额

截至2017年末，我国产险公司共有85家。其中中资产险公司63家，较2016年同期增加4家，；外资产险公司22家，实现原保费收入206.39亿元，同比增长9.20%。从市场份额来看，中资产险公司市场份额为98.03%，同比增长0.07%；外资产险公司市场份额则由去年同期的2.04%下降至1.97%。

2017年，前十大产险公司共实现原保费收入8995.23亿元，市场占有率为91.46%，同比上升5.93%，商车费改后财险业竞争进一步加剧，行业集中度较高。从原保险保费收入和市场份额排名前十的榜单来看，前十大产险公司的排名保持不变。

表2 2016年和2017年原保费收入排名前十的产险公司及其市场份额

三、 财产保险公司净利润

除安邦财险外，2017年84家财产保险公司共实现净利润404.38亿元，同比下降1.66%。

2017年，在净利润排名前十的产险公司中，净利润最高的是人保财险，实现净利润197.12亿元，盈利增速为8.99%。这一方面得益于其保险业务稳步增长，另一方面是其顺应资本市场走势，实现投资收益210.93亿元，同比增长11.4%。盈利增速最快的是中华联合，实现净利润12.93亿元，盈利增速为46.72%。这主要得益于保险资金运用成效明显，实现投资收益26.50亿元，同比增长43.19%。盈利降幅最大的是太平财险，实现净利润3.17亿元，盈利降幅为32.15%。尽管投资收益同比增长22.33%，但其在意外险、责任险等险种上出现了承保亏损，致使其营业利润下降。

2017年，在净利润排名后十的产险公司中，净利润最低的是众安财险，实现净利润-9.96亿元，盈利降幅为107.31%。原因主要是其业务处于早期发展阶段，专注于基础设施、研发以及扩张业务规模，各项费用支出较大；且其业务快速增长带来的未到期责任准备金增加。盈利降幅最大的是前海联合，实现净利润-1.33亿元，盈利降幅为9600.59%。一方面是因为其保费收入居前五位的险种均出现承保亏损，另一方面是源于其投资收益同比下降29.85%。

表3 2017年净利润排名前十和后十的产险公司

四、 财产保险公司偿付能力充足率

2017年第4季度末，行业平均综合偿付能力充足率为251%，平均核心偿付能力充足率为240%。其中，财产险公司的平均综合偿付能力充足率为270%。除安邦财险外，其他财险公司均已披露2017年第4季度偿付能力报告。根据已披露的偿付能力报告显示，偿付能力充足率排名靠前的多为小型财险公司，而大型财险公司的排名相对靠后。总体来看，2017年财产保险公司偿付能力充足率均达标，且风险综合评级均未低于B级。

五、电网销财险业务情况

2017年，共有28家财产险公司开展电销保险业务。全年电销财产险保费收入833.08亿元，同比下降13.44%。其中：电销车险保费收入808.66亿元，同比下降14.08%，业务占比97.07%；电销非车险保费收入24.42亿元，同比增长15.42%，业务占比2.93%。

电销财险市场呈现如下特点：1.市场集中度有所提高。市场份额位居第一位的平安产险保费收入为412.09亿元，占比为49.47%。市场份额位居第二、第三位的太保产险和人保财险，保费收入为233.09亿元，市场份额为27.99%。2.续保业务占电销车险业务比重高。3.意外伤害保险为电销非车险产品主流。

2017年，共有70家财产险公司开展网销保险业务。其中开展互联网车险业务的保险公司42家，开展互联网非车险业务的保险公司66家。2017年，互联网财产保险保费收入493.49亿元，同比下降1.75%。其中：车险保费收入307.19亿元，同比下降23.00%，占比62.25%；非车险保费收入186.30亿元，同比增长80.25%，占比37.75%。其中：意外健康险89.31亿元，占比18.10%；企财险和家财险20.12亿元，占比4.08%；责任险21.01亿元，占比4.26%；信用保证险18.57亿元，占比3.76%；其他非车险（主要包括退货运费险）37.28亿元，占比7.55%。

图1 2017年财产险网销险种结构

网销财险市场呈现如下特点：1.互联网财产险市场集中度明显下降。2017年，互联网财产保险保费收入为493.49亿元，保费收入前8位的财险公司市场份额占比为71.26%，同比下降11.23%。2.专业互联网保险公司市场占有率快速提升。众安在线、泰康在线、易安保险和安心保险四家专业保险公司累计保费收入为93.61亿元，占互联网财险市场保费的18.97%，同比上升10.16%。

六、全国各地区财产保险原保费收入

2017年全国各地区的财产保险原保费收入排名中，广东、江苏、浙江三省位列前三，原保费收入分别为823.03亿元、814.00亿元和621.83亿元；宁夏、青海、西藏三省垫底，原保费收入分别为56.04亿元、33.34亿元和16.85亿元。

就原保费收入增速而言，各区域均保持正增长趋势。其中，原保费收入增速最快的是宁夏，同比增幅21.59%。这主要是因为宁夏保险密度和保险深度较低，发展潜力大；且城镇化进程提高了居民收入水平，加上人们保险意识的提高，保费收入增长迅速。

表4 2017年全国各地区财产保险原保费收入

七、中资财产保险公司原保费收入

2017年，63家中资财险公司共实现原保费收入10334.99亿元。其中，59家财险公司的原保费收入同比呈正增长，4家财险公司同比呈现负增长。

原保险保费收入最高的是人保财险，实现原保险保费收入3492.90亿元，同比增长12.51%。人保财险多年来保险业务平稳较快增长，长期处于财险业领先地位。原保险保费收入最低的是汇友互助，实现原保险保费收入0.05亿元。汇友互助是2017年新筹建的保险公司，各项业务发展处于起步阶段。原保险保费收入增长最快的是建信财险，实现原保险保费收入2.45亿元，同比增长89343.23%。建信财险是2016年10月成立的一家财险公司，现在正处于业务快速拓展时期。原保险保费收入降幅最大的是长江财险，实现原保险保费收入7.38亿元，同比下降10.50%。这主要是由于其车险业务保费收入同比下降22.91%。

表5 2017年中资财险公司原保费收入及其变动情况

八、外资财产保险公司原保费收入

2017年，22家外资财险公司共实现原保险保费收入206.39亿元，同比增长9.20%。其中，16家财险公司的原保险保费收入同比呈正增长，6家财险公司同比呈现负增长。

2017年，原保险保费收入最高的是安盛天平，实现原保险保费收入79.46亿元，同比下降0.32%。原保险保费收入最低和原保险保费收入降幅最大的是劳合社，实现原保险保费收入0.10亿元，同比下降15.91%。原保险保费收入增幅最快的是国泰财险，实现原保险保费收入13.01亿元，同比增长99.85%。总体来看，与大多数中资财险公司相比，外资财险公司具有规模小，市场份额低、客户数量不足等特点。2017年，外资财险公司市场份额占比为1.97%，与去年同期基本持平，仍处于低位。因此，外资财险公司应着力形成特有的竞争优势，开发高附加值的保险产品，谋求在我国保险市场中的较快发展。

表6 2017年外资财险公司原保费收入及其变动情况

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/1f465b57b5daa58da0116c175f0e7cd18425188c.html